Taille du marché des lanceurs de satellites en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 2.32 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 5.43 Milliards de dollars |
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Plus grande part par classe d'orbite | LION |
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CAGR (2024 - 2029) | 21.29 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des lanceurs de satellites en Amérique du Nord
La taille du marché nord-américain des lanceurs de satellites est estimée à 1,92 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 5,04 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 21,29 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
1,92 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
5,04 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
-2.82 %
TCAC (2017-2023)
21.29 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché en termes de MTOW du lanceur
51.11 %
part de valeur, Douleur moyenne, 2022
La demande de lanceurs moyens est alimentée par loctroi de contrats pluriannuels par les utilisateurs finaux gouvernementaux et commerciaux aux fabricants de lanceurs et aux fournisseurs de services de lancement.
Marché à la croissance la plus rapide par classe orbitale
24.46 %
TCAC projeté, LION, 2023-2029
Les initiatives gouvernementales relatives aux satellites LEO et à leurs nombreuses utilisations, telles que les communications commerciales, lobservation de la Terre, la navigation et la surveillance militaire, contribueront probablement à la croissance des satellites LEO.
Le plus grand marché par classe orbitale
57.65 %
part de valeur, LION, 2022
Les satellites LEO sont de plus en plus adoptés dans les technologies de communication modernes car ils jouent un rôle important dans les applications dobservation de la Terre.
Acteur leader du marché
49.23 %
part de marché, Société des technologies dexploration spatiale, 2022
SpaceX est le principal acteur sur le marché nord-américain des lanceurs de satellites et maintient sa part de marché mondiale grâce à son projet Starlink. La société produit 120 satellites par mois.
Deuxième acteur du marché
41.51 %
part de marché, Alliance de lancement unie, LLC., LLC.
United Launch Alliance est le deuxième acteur du marché. La société met laccent sur ses antécédents en matière de fiabilité et de réussite de sa mission. En livrant constamment des lancements réussis, ULA inspire confiance à ses clients, ce qui laide à maintenir une forte part de marché.
La demande croissante de systèmes de lancement orbital dans la région nord-américaine a complété la croissance
- Au lancement, un satellite ou un vaisseau spatial est généralement placé sur lune des nombreuses orbites spéciales autour de la Terre, ou il peut être lancé dans un voyage interplanétaire. Les satellites orbitent autour de la Terre à des distances variables en fonction de leur conception et de leur objectif principal. Chaque distance a ses propres avantages et défis, notamment une couverture accrue et une efficacité énergétique réduite. Les satellites en orbite terrestre moyenne comprennent les satellites de navigation et les satellites spécialisés conçus pour surveiller une zone spécifique. La plupart des satellites scientifiques, y compris léquipe du système dobservation de la Terre de la NASA, sont en orbite terrestre basse.
- Différents satellites fabriqués et lancés à partir de cette région ont des applications différentes. Par exemple, au cours de la période 2017-2022, sur les sept satellites lancés en orbite MEO, la plupart ont été construits à des fins de navigation et de positionnement global. De même, sur les 32 satellites en orbite GEO, la plupart ont été déployés à des fins de communication et dobservation de la Terre. Environ 3 000 satellites LEO lancés appartenaient à des organisations nord-américaines.
- Lutilisation croissante des satellites dans des domaines tels que le renseignement électronique, les sciences de la Terre/météorologie, limagerie laser, le renseignement électronique, limagerie optique et la météorologie devrait stimuler la demande pour le marché nord-américain des lanceurs de satellites, les satellites LEO devant représenter une part importante. Entre 2023 et 2029, le marché devrait bondir de 213 %.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La demande croissante de systèmes de lancement à faible coût stimule le marché
- La demande de systèmes de lancement à faible coût capables denvoyer des satellites lourds en orbite à haute altitude plusieurs fois par an augmente parmi les gouvernements et les organisations commerciales en Amérique du Nord. En raison du nombre croissant de lancements de petits satellites, y compris les services de covoiturage sur les lanceurs moyens et lourds, ainsi que de la croissance des petites capacités de lancement, les prix de lancement ont diminué dune année sur lautre.
- En outre, lindustrie de la fabrication de satellites est stimulée par la demande de satellites pour des applications allant de la surveillance militaire, des communications et de la navigation à lobservation de la Terre. En conséquence, la demande de satellites de la part des industries civiles/gouvernementales, commerciales et militaires augmente. Au cours de la période historique, un total de 4 351 satellites ont été lancés dans la région. La croissance du nombre de satellites lancés de 2021 à 2022 a été de 61 %, tandis que la croissance de 2021 à 2020 a été de 40 %.
- Les agences spatiales et les entreprises privées ont essayé de réduire les coûts des systèmes de lancement de satellites au cours des dernières années. De nombreux acteurs du marché ont investi dans le développement de systèmes de lancement réutilisables pour récupérer tout ou partie des étages des composants. Le marché est dominé par seulement quelques acteurs en raison de leur énorme offre de produits. Des entreprises privées telles que SpaceX et Blue Origin investissent dans la technologie spatiale et stimulent linnovation dans lindustrie. Des organisations spatiales telles que la NASA se sont associées à des acteurs privés comme SpaceX pour la production et le lancement de satellites dans cette région. Le marché devrait augmenter de 219 % au cours de la période de prévision, et les États-Unis devraient être le plus grand marché par pays.
Tendances du marché des lanceurs de satellites en Amérique du Nord
Demande croissante et concurrence sur le marché nord-américain des lanceurs
- La demande de lanceurs en Amérique du Nord est principalement motivée par les exigences des agences gouvernementales, des opérateurs de satellites commerciaux et des chercheurs scientifiques qui ont besoin dun accès à lespace pour mener diverses missions. Lexploration spatiale commerciale et le tourisme suscitent un intérêt croissant, ce qui a créé un nouveau marché pour les fournisseurs de lancement. De plus, avec la privatisation croissante de lexploration spatiale, il existe une demande croissante de services de lancement rentables et fiables qui permettent aux entreprises de développer et de déployer de nouvelles technologies dans lespace, telles que les fusées réutilisables et limpression 3D. Plusieurs entreprises possèdent et exploitent des lanceurs en Amérique du Nord.
- Parmi eux, un important propriétaire de lanceurs, SpaceX, est une société aérospatiale privée qui conçoit, fabrique et lance des fusées et des engins spatiaux avancés. Elle est actuellement le principal fournisseur de services de lancement en Amérique du Nord et a mené de nombreuses missions réussies pour des clients commerciaux et gouvernementaux. Les lanceurs de la société comprennent Falcon-9, Falcon Heavy et Starship. Elle est suivie par United Launch Alliance, qui développe un accès fiable et rentable à lespace pour les clients gouvernementaux et commerciaux. Elle exploite les fusées Atlas V et Delta IV. Blue Origin développe également une variété de lanceurs, notamment le véhicule suborbital New Shepard et la fusée orbitale New Glenn. Northrop Grumman est une société mondiale de technologie aérospatiale et de défense qui exploite la fusée Antares, qui est utilisée pour les missions de réapprovisionnement de la Station spatiale internationale. Rocket Lab est spécialisé dans les lancements de petits satellites. Il exploite la fusée Electron, qui est conçue pour fournir un accès fréquent et abordable à lespace pour les petites charges utiles.
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Opportunités dinvestissement sur le marché nord-américain des lanceurs de satellites
- Loctroi de recherches et dinvestissements a été un moteur majeur dinnovations et de croissance sur le marché des lanceurs de satellites en Amérique du Nord. Il a contribué à financer le développement de nouvelles technologies, telles que les lanceurs réutilisables, qui ont le potentiel de réduire considérablement le coût des lancements de satellites. En termes de subventions de recherche et dinvestissement, les gouvernements de la région et le secteur privé ont dédié des fonds à la recherche et à linnovation dans lindustrie spatiale. En Amérique du Nord, les dépenses publiques pour les programmes spatiaux ont atteint un record denviron 24,8 milliards de dollars en 2022. Par exemple, jusquen février 2023, la NASA a distribué 333 millions de dollars sous forme de subventions de recherche. En 2022, le gouvernement américain a dépensé près de 62 milliards de dollars pour ses programmes spatiaux, ce qui en fait le plus grand dépensier de lindustrie spatiale au monde.
- Le budget de lAgence spatiale canadienne (ASC) était modeste et ses dépenses budgétaires estimées pour 2022-23 étaient de 329 millions de dollars. En avril 2022, trois subventions totalisant 1 32 831 USD ont été accordées à des universités canadiennes pour soutenir des projets qui utilisent les données recueillies par AstroSat pour comprendre comment les étoiles se forment. En ce qui concerne les fonds alloués au développement du lanceur, dans le cadre du résumé de la demande de budget du président pour lexercice 2023 de lexercice 2022-2027, la NASA devait recevoir 13,8 milliards de dollars. La NASA devait également recevoir 500 millions de dollars pour lintégration et le soutien du programme SLS au cours de la même période. Ces investissements sont réalisés alors que la NASA poursuit le développement dun lanceur lourd pour livrer des équipages et de grands volumes de fret dans lespace lointain. Le programme Space Launch System (SLS) se prépare à transporter des humains plus loin que jamais dans lespace lointain.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Demande croissante de miniaturisation des satellites en Amérique du Nord
Aperçu de lindustrie des lanceurs de satellites en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des lanceurs de satellites est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 97,58 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Avio, lOrganisation indienne de recherche spatiale (ISRO), Northrop Grumman Corporation, Space Exploration Technologies Corp. et United Launch Alliance, LLC. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des lanceurs de satellites en Amérique du Nord
Avio
Indian Space Research Organisation (ISRO)
Northrop Grumman Corporation
Space Exploration Technologies Corp.
United Launch Alliance, LLC.
Other important companies include Ariane Group, Mitsubishi Heavy Industries, Rocket Lab USA, Inc., The Boeing Company.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des lanceurs de satellites en Amérique du Nord
- Août 2022 La fusée Atlas V de United Launch Alliance transportant SBIRS GEO-6, construite par Lockheed Martin pour lUS Air Force, a été lancée depuis la station spatiale de Cap Canaveral.
- Avril 2022 Northrop Grumman Corporation a achevé lagrandissement de lusine de fabrication de satellites sur son campus de Gilbert, en Arizona. Lagrandissement ajoute 120 000 pieds carrés à linstallation existante de 135 000 pieds carrés, doublant presque la capacité de production du site pour faire face au carnet de commandes croissant de satellites de lentreprise.
- Mars 2022 La fusée Atlas 5 de United Launch Alliance a décollé de Cap Canaveral et a mis en orbite le satellite météorologique GOES-T de Lockheed Martin.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des lanceurs de satellites en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Miniaturisation des satellites
- 4.2 Propriétaire du lanceur
- 4.3 Dépenses pour les programmes spatiaux
-
4.4 Cadre réglementaire
- 4.4.1 Canada
- 4.4.2 États-Unis
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Classe Orbite
- 5.1.1 GÉO
- 5.1.2 LEO
- 5.1.3 LE MIEN
-
5.2 Véhicule de lancement Mtow
- 5.2.1 Lourd
- 5.2.2 Lumière
- 5.2.3 Moyen
-
5.3 Pays
- 5.3.1 États-Unis
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Avio
- 6.4.3 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.4 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.5 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.6 Rocket Lab USA, Inc.
- 6.4.7 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.8 The Boeing Company
- 6.4.9 United Launch Alliance, LLC.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des lanceurs de satellites en Amérique du Nord
GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par Orbit Class. Lourd, léger, moyen sont couverts en tant que segments par le véhicule de lancement Mtow. Les États-Unis sont couverts en segments par pays.
- Au lancement, un satellite ou un vaisseau spatial est généralement placé sur lune des nombreuses orbites spéciales autour de la Terre, ou il peut être lancé dans un voyage interplanétaire. Les satellites orbitent autour de la Terre à des distances variables en fonction de leur conception et de leur objectif principal. Chaque distance a ses propres avantages et défis, notamment une couverture accrue et une efficacité énergétique réduite. Les satellites en orbite terrestre moyenne comprennent les satellites de navigation et les satellites spécialisés conçus pour surveiller une zone spécifique. La plupart des satellites scientifiques, y compris léquipe du système dobservation de la Terre de la NASA, sont en orbite terrestre basse.
- Différents satellites fabriqués et lancés à partir de cette région ont des applications différentes. Par exemple, au cours de la période 2017-2022, sur les sept satellites lancés en orbite MEO, la plupart ont été construits à des fins de navigation et de positionnement global. De même, sur les 32 satellites en orbite GEO, la plupart ont été déployés à des fins de communication et dobservation de la Terre. Environ 3 000 satellites LEO lancés appartenaient à des organisations nord-américaines.
- Lutilisation croissante des satellites dans des domaines tels que le renseignement électronique, les sciences de la Terre/météorologie, limagerie laser, le renseignement électronique, limagerie optique et la météorologie devrait stimuler la demande pour le marché nord-américain des lanceurs de satellites, les satellites LEO devant représenter une part importante. Entre 2023 et 2029, le marché devrait bondir de 213 %.
Classe Orbite
| GÉO |
| LEO |
| LE MIEN |
Véhicule de lancement Mtow
| Lourd |
| Lumière |
| Moyen |
Pays
| États-Unis |
| Classe Orbite | GÉO |
| LEO | |
| LE MIEN | |
| Véhicule de lancement Mtow | Lourd |
| Lumière | |
| Moyen | |
| Pays | États-Unis |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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