Taille du marché des lanceurs de satellites en Asie-Pacifique
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 2.36 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 5.53 Milliards de dollars |
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Plus grande part par classe d'orbite | GÉO |
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CAGR (2024 - 2029) | 21.47 % |
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Plus grande part par pays | Chine |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des lanceurs de satellites en Asie-Pacifique
La taille du marché des lanceurs de satellites en Asie-Pacifique est estimée à 1,94 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 5,13 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 21,47 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
1,94 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
5,13 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
-0.03 %
TCAC (2017-2023)
21.47 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché en termes de MTOW du lanceur
51.11 %
part de valeur, Douleur moyenne, 2022
La demande de lanceurs moyens est alimentée par loctroi de contrats pluriannuels par les utilisateurs finaux gouvernementaux et commerciaux aux fabricants de lanceurs et aux fournisseurs de services de lancement.
Marché à la croissance la plus rapide par classe orbitale
25.96 %
TCAC projeté, LION, 2023-2029
Les initiatives gouvernementales relatives aux satellites LEO et à leurs nombreuses utilisations, telles que les communications, lobservation de la Terre, la navigation et la surveillance militaire, contribueront à la croissance des satellites LEO.
Le plus grand marché par classe orbitale
53.59 %
part de valeur, GÉO, 2022
La demande croissante des gouvernements pour des applications militaires est lun des principaux facteurs à lorigine de la demande de satellites GEO.
Acteur leader du marché
87.98 %
part de marché, Société chinoise des sciences et technologies aérospatiales (CASC), 2022
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) est le plus grand acteur du marché. Elle propose une gamme diversifiée de lanceurs et adopte une stratégie de prix compétitive pour attirer des clients dans le monde entier.
Deuxième acteur du marché
10.88 %
part de marché, Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), 2022
LISRO est une composante majeure du Département de lespace (DOS) du gouvernement indien. Ses produits et services satellites sont utilisés par le gouvernement central, les gouvernements des États, les organisations quasi gouvernementales, les ONG et le secteur privé, ce qui lui permet doccuper une deuxième plus grande part du marché.
La demande de systèmes de lancement orbital en Asie-Pacifique est stimulée par les satellites LEO
- En Asie-Pacifique, la demande de systèmes de lancement orbitaux basés sur lorbite terrestre basse est en hausse. Des pays comme la Chine, lInde, le Japon, la Corée du Sud, lAustralie et Taïwan développent et utilisent activement des systèmes de lancement orbital pour déployer des satellites en orbite basse pour diverses applications. Par exemple, la série de fusées Longue Marche de la Chine, les fusées PSLV et GSLV de lInde, les fusées H-IIA et H3 du Japon et le lanceur spatial coréen II (KSLV-II) de la Corée du Sud ont été utilisés pour lancer des satellites à des fins dobservation de la Terre, de télédétection, de surveillance météorologique et de communication en LEO.
- MEO est bien adapté aux applications telles que le GNSS et les communications par satellite. Dans la région, la Longue Marche 3B et la Longue Marche 3B/G2 de la Chine sont quelques-uns des systèmes de lancement développés ou utilisés par les pays de la région pour déployer des satellites dans lenvironnement MEO. Ces satellites fournissent des services tels que des systèmes de navigation par satellite tels que le système de navigation par satellite BeiDou (BDS) développé par la Chine, des services de communication pour les zones reculées et rurales, les industries maritimes et aéronautiques et la gestion des catastrophes.
- GEO est idéal pour des applications telles que les télécommunications, la radiodiffusion et les observations météorologiques, car les satellites en GEO semblent être stationnaires par rapport à la Terre. La Longue Marche 3B/G2 de la Chine, le GSLV Mk III de lInde, le H3 du Japon et le KSLV-II de la Corée du Sud sont quelques-uns des systèmes de lancement utilisés pour lancer des satellites en GEO à des fins de télécommunications, de radiodiffusion et dobservation météorologique. Dans lensemble, le marché devrait croître dans les années à venir de 219 % en 2029 par rapport à 2023.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Lindustrie chinoise des satellites devrait connaître une croissance significative
- LAsie-Pacifique est devenue un marché de premier plan pour les satellites ces dernières années. Ce marché devrait croître rapidement, stimulé par la demande croissante dobservation de la Terre, de communication et de recherche scientifique.
- La Chine est en train de devenir une puissance spatiale dominante. Ainsi, en octobre 2020, le pays a dévoilé son ambitieuse mission lunaire prévue pour 2024 et au-delà. Sur cette note, la Chine prévoyait de lancer une mission pour collecter des échantillons de la face cachée de la Lune dici la fin de 2020.
- LOrganisation indienne de recherche spatiale (ISRO) travaille sur son petit lanceur de satellites (SSLV). Le SSLV est une plate-forme de lancement à trois étages entièrement alimentée par du combustible solide, dune masse au décollage de 120 tonnes et capable de soulever 500 kg en orbite basse et 300 kg en orbite héliosynchrone. Le premier test de tir statique de SS1 effectué en mars 2021 a échoué. Le premier vol de démonstration devait avoir lieu en octobre 2021.
- NewSpace India Limited, une branche commerciale nouvellement créée de lagence spatiale indienne, est chargée de permettre à lindustrie indienne de développer la base de fabrication et de production de haute technologie pour les efforts spatiaux indiens. Elle participera à la fabrication de SSLV en collaboration avec le secteur privé.
- Le programme spatial de la Corée du Sud a connu des progrès lents car dautres pays sont réticents à transférer des technologies de base. En février 2021, le ministère des Sciences et des TIC a annoncé un budget spatial de 553,1 millions de dollars pour la fabrication de satellites, de fusées et dautres équipements spatiaux clés. De telles initiatives stimuleront la demande de lanceurs en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des lanceurs de satellites en Asie-Pacifique
Demande croissante et concurrence sur le marché des lanceurs en Asie-Pacifique
- LAsie-Pacifique a connu une croissance significative de lindustrie spatiale ces dernières années, un certain nombre dentreprises devenant des acteurs majeurs dans le développement et le déploiement de lanceurs. CASC a développé une gamme de lanceurs, dont la série Longue Marche, qui est devenue lun des lanceurs les plus fiables au monde. De 2017 à 2022, la fusée Longue Marche de la CASC a lancé environ 372 satellites dans lespace pour divers opérateurs de satellites à travers le monde. La société dÉtat russe Roscosmos est responsable du développement des fusées Soyouz et Proton, qui ont été utilisées pour lancer une série de satellites et de missions habitées dans lespace. Entre 2017 et 2022, la fusée Soyouz a lancé environ 611 satellites dans lespace pour divers opérateurs de satellites à travers le monde.
- LAgence japonaise dexploration aérospatiale (JAXA) a développé un certain nombre de lanceurs, dont les fusées H-IIA et H-IIB. Entre 2017 et 2022, les fusées H-IIA de la JAXA ont lancé environ 25 satellites dans lespace pour divers opérateurs de satellites à travers le monde. LISRO indien joue un rôle clé dans le développement des lanceurs du pays. LISRO a mis au point une gamme de lanceurs, dont le PSLV et le GSLV, qui ont été utilisés pour lancer une série de satellites. Entre 2017 et 2022, les fusées de lISRO ont lancé environ 171 satellites dans lespace pour divers opérateurs de satellites à travers le monde. En plus de ces acteurs établis, il existe également un certain nombre dentreprises émergentes, telles que Rocket Lab, qui est basée en Nouvelle-Zélande et a développé la fusée Electron. Entre 2017 et 2022, la fusée Electron a lancé environ 87 satellites dans lespace pour divers opérateurs de satellites dans le monde.
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Laugmentation des dépenses de la Chine, de lInde, du Japon et de la Corée du Sud stimule la croissance du marché
- La demande de lanceurs de satellites est stimulée par des projets tels que la fabrication et le lancement dune constellation nationale dInternet par satellite pouvant compter jusquà 13 000 satellites. China SatNet sest engagé avec des sociétés commerciales pour développer un plan de construction de la constellation de Guowang. Par conséquent, plusieurs agences spatiales de la région développent des technologies de lanceurs spatiaux. En février 2023, le gouvernement indien a annoncé que lISRO devrait recevoir 2 milliards de dollars pour diverses activités liées à lespace. Dans le cadre des dépenses consacrées aux grands projets, une répartition partielle du budget de 9441 crores INR a été allouée à la technologie spatiale (y compris les activités de lancement, la recherche et le développement sur les fusées, les moteurs, les satellites, etc.). En mars 2021, le Japon a annoncé quil avait dépensé 4,14 milliards de dollars pour des activités liées à lespace. Le pays a mentionné quil avait alloué 18,9 milliards de yens pour le développement de la fusée H3. En janvier 2020, la JAXA a mentionné que 3,6 milliards de yens ont été alloués au financement de la recherche et du développement de technologies de moteur de base qui améliorent considérablement la consommation de carburant et réduisent la charge environnementale, ainsi que la recherche et le développement de lavion supersonique silencieux et de lavion sans émissions (systèmes de propulsion électriques).
- En mars 2023, la Corée du Sud a annoncé quelle dépenserait 674 millions de dollars dans des programmes spatiaux afin de développer son industrie spatiale nationale, de développer un lanceur de nouvelle génération et de renforcer les capacités de défense spatiale. Environ 113,6 millions de dollars seront consacrés au développement dune fusée porteuse de nouvelle génération, la KSLV-2. La nouvelle fusée KSLV-3, qui devrait faire ses débuts en 2030, est conçue pour être un véhicule à deux étages alimenté au kérosène et à loxygène liquide.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La demande de miniaturisation par satellite est le moteur de la croissance en Asie-Pacifique
Aperçu de lindustrie des lanceurs de satellites en Asie-Pacifique
Le marché des lanceurs de satellites en Asie-Pacifique est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 100 %. Les principaux acteurs de ce marché sont China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), lOrganisation indienne de recherche spatiale (ISRO), Mitsubishi Heavy Industries, Rocket Lab USA, Inc. et The Boeing Company (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des lanceurs de satellites en Asie-Pacifique
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Indian Space Research Organisation (ISRO)
Mitsubishi Heavy Industries
Rocket Lab USA, Inc.
The Boeing Company
Other important companies include Ariane Group, Blue Origin, Space Exploration Technologies Corp..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des lanceurs de satellites en Asie-Pacifique
- Avril 2022 La fusée Longue Marche 3B a décollé de la base de lancement de Xichang avec le satellite de communication Chinasat 6D, ou Zhongxing 6D.
- Mars 2022 La fusée Longue Marche 8 de CASC a mis en orbite 22 petits satellites, transportant des charges utiles dans lespace pour des missions dobservation de la Terre, de surveillance maritime, de communication et de démonstration technologique.
- Février 2022 Un satellite radar indien et deux charges utiles de covoiturage ont été lancés en orbite sur le lanceur de satellites polaires de lISRO.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des lanceurs de satellites en Asie-Pacifique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Miniaturisation des satellites
- 4.2 Propriétaire du lanceur
- 4.3 Dépenses pour les programmes spatiaux
-
4.4 Cadre réglementaire
- 4.4.1 Australie
- 4.4.2 Japon
- 4.4.3 Singapour
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Classe Orbite
- 5.1.1 GÉO
- 5.1.2 LEO
- 5.1.3 LE MIEN
-
5.2 Véhicule de lancement Mtow
- 5.2.1 Lourd
- 5.2.2 Lumière
- 5.2.3 Moyen
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Chine
- 5.3.2 Inde
- 5.3.3 Nouvelle-Zélande
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Blue Origin
- 6.4.3 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.4 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.5 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.6 Rocket Lab USA, Inc.
- 6.4.7 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.8 The Boeing Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des lanceurs de satellites en Asie-Pacifique
GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par Orbit Class. Lourd, léger, moyen sont couverts en tant que segments par le véhicule de lancement Mtow. La Chine, lInde et la Nouvelle-Zélande sont couvertes par pays.
- En Asie-Pacifique, la demande de systèmes de lancement orbitaux basés sur lorbite terrestre basse est en hausse. Des pays comme la Chine, lInde, le Japon, la Corée du Sud, lAustralie et Taïwan développent et utilisent activement des systèmes de lancement orbital pour déployer des satellites en orbite basse pour diverses applications. Par exemple, la série de fusées Longue Marche de la Chine, les fusées PSLV et GSLV de lInde, les fusées H-IIA et H3 du Japon et le lanceur spatial coréen II (KSLV-II) de la Corée du Sud ont été utilisés pour lancer des satellites à des fins dobservation de la Terre, de télédétection, de surveillance météorologique et de communication en LEO.
- MEO est bien adapté aux applications telles que le GNSS et les communications par satellite. Dans la région, la Longue Marche 3B et la Longue Marche 3B/G2 de la Chine sont quelques-uns des systèmes de lancement développés ou utilisés par les pays de la région pour déployer des satellites dans lenvironnement MEO. Ces satellites fournissent des services tels que des systèmes de navigation par satellite tels que le système de navigation par satellite BeiDou (BDS) développé par la Chine, des services de communication pour les zones reculées et rurales, les industries maritimes et aéronautiques et la gestion des catastrophes.
- GEO est idéal pour des applications telles que les télécommunications, la radiodiffusion et les observations météorologiques, car les satellites en GEO semblent être stationnaires par rapport à la Terre. La Longue Marche 3B/G2 de la Chine, le GSLV Mk III de lInde, le H3 du Japon et le KSLV-II de la Corée du Sud sont quelques-uns des systèmes de lancement utilisés pour lancer des satellites en GEO à des fins de télécommunications, de radiodiffusion et dobservation météorologique. Dans lensemble, le marché devrait croître dans les années à venir de 219 % en 2029 par rapport à 2023.
Classe Orbite
| GÉO |
| LEO |
| LE MIEN |
Véhicule de lancement Mtow
| Lourd |
| Lumière |
| Moyen |
Pays
| Chine |
| Inde |
| Nouvelle-Zélande |
| Classe Orbite | GÉO |
| LEO | |
| LE MIEN | |
| Véhicule de lancement Mtow | Lourd |
| Lumière | |
| Moyen | |
| Pays | Chine |
| Inde | |
| Nouvelle-Zélande |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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