Analyse de la taille et de la part du marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial de la farine de poisson et de l'huile de poisson

Expansion de la production aquacole en Asie-Pacifique

La Chine a conservé sa position de premier producteur mondial de produits de la mer en 2024, avec une production estimée à 74,1 millions de tonnes métriques, en hausse de 4 % par rapport à 2023. Cette croissance a été principalement portée par l'aquaculture, qui a progressé de 4,5 % en glissement annuel pour atteindre 58,1 millions de tonnes métriques^{[1]Source : Département agricole étranger de l'USDA, "Chine : Rapport 2025 sur les produits halieutiques chinois," fas.usda.gov}. Selon les Douanes vietnamiennes, le chiffre d'affaires total des exportations de crevettes du pays en 2025 s'est élevé à 4,6 milliards USD, représentant une augmentation de 19 % par rapport à 2024 et marquant le niveau le plus élevé jamais enregistré, accélérant ainsi l'approvisionnement en régimes alimentaires riches en protéines pour les juvéniles de tilapia et d'algues marines^{[2]Source : Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits de la mer, "Les exportations de crevettes du Vietnam atteignent un record de 4,6 milliards USD en 2025," vasep.com.vn}. Les juvéniles de poissons et de crevettes présentent une tolérance limitée aux protéines végétales, de sorte que les profils d'acides aminés marins restent indispensables à une croissance optimale. Le littoral indien expérimente des systèmes en circuit fermé pour le pompano et la cobia nécessitant l'inclusion de farine de poisson, aggravant la tension régionale. La hausse de la consommation de produits de la mer par habitant en Asie du Sud-Est, dont la progression est projetée d'ici 2028, renforce la croissance structurelle du marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson.

Premiumisation des aliments pour salmonidés et crevettes

Les producteurs norvégiens reformulent les régimes alimentaires pour inclure une combinaison d'EPA (acide eicosapentaénoïque) et de DHA (acide docosahexaénoïque), augmentant la part de farine de poisson dans les rations de finition. Les exportateurs équatoriens ciblant les primes de prix au détail aux États-Unis utilisent des huiles riches en astaxanthine dérivées d'anchois et de krill, stimulant la demande de spécialités. Cette tendance souligne l'importance croissante des additifs à haute valeur ajoutée dans les formulations d'aliments pour l'aquaculture. Les éleveurs de saumons chiliens raccourcissent les cycles d'élevage en augmentant la densité en protéines marines, atteignant des indices de conversion alimentaire inférieurs à 1,1. L'Écosse impose des limites strictes de rejet en phosphore, stimulant l'adoption de farines hydrolysées par voie enzymatique qui maintiennent les performances tout en réduisant les effluents. Ces dynamiques divisent le marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson entre des grades de commodité pour la carpe et le tilapia et des concentrés à haute spécification qui captent des marges supérieures.

Primes de compensation carbone pour les lots certifiés durables

Les expéditions certifiées MarinTrust ont commandé une prime sur les marchés au comptant européens, les entreprises d'alimentation multinationales ayant intégré des exigences de traçabilité dans leurs contrats. La farine d'anchois péruvien certifiée par le Marine Stewardship Council est utilisée pour les grades standard, sous l'impulsion des exigences des détaillants envers les producteurs de saumon pour fournir des intrants documentés à faible empreinte carbone. La production mondiale de farine de poisson provient principalement de pêcheries évaluées, les cadres d'approvisionnement de Cargill, Incorporated et Nutreco N.V. mettant l'accent sur des pratiques d'approvisionnement durable. Les plateformes blockchain pilotées au Chili permettent aux acheteurs de vérifier les données au niveau du navire et d'accéder à un financement vert qui réduit les coûts en fonds de roulement. Les certifications fonctionnent donc comme des barrières non tarifaires, redéfinissant le positionnement concurrentiel sur le marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson.

Adoption rapide de concentrés à haute teneur en protéines issus de sous-produits

Les usines européennes utilisant l'hydrolyse enzymatique atteignent désormais des niveaux de protéines plus élevés que la farine conventionnelle, permettant aux formulateurs de réduire les taux d'inclusion sans compromettre la densité en acides aminés. TripleNine Group a étendu sa production de 18 000 tonnes métriques en 2025 pour répondre aux besoins des systèmes d'aquaculture en circuit fermé écossais et norvégiens. Les hydrolysats de sous-produits de saumon, lorsqu'ils sont inclus dans les aliments de démarrage pour crevettes, ont réduit la mortalité précoce. L'accent mis sur la nutrition fonctionnelle a élevé les concentrés au rang de catégorie premium, assurant la stabilité des prix malgré la substitution des volumes par des protéines d'insectes ou de cellules uniques. En 2024, des orientations fédérales claires aux États-Unis ont éliminé l'incertitude réglementaire, accélérant le rythme de commercialisation.

Volatilité des débarquements d'anchois péruvien liée à El Niño

Les événements El Niño-Oscillation Australe (ENSO) constituent le principal facteur contribuant aux fluctuations des débarquements d'anchois péruvien (Engraulis ringens), entraînant des variations significatives et souvent abruptes de la biomasse des populations et des rendements de pêche. En 2023, les débarquements industriels d'anchois au Pérou ont totalisé 1,9 million de tonnes métriques, le niveau le plus bas enregistré depuis 1999. Le déclin des débarquements et le mauvais état de l'anchois cette année-là ont conduit la valeur des exportations de farine et d'huile de poisson du Pérou à tomber à 1,1 milliard USD, le niveau le plus bas en deux décennies, affectant négativement le recrutement des juvéniles^{[3]Source : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, "Impacts d'El Niño et politiques pour le secteur des pêches," fao.org}. Les acheteurs chinois se sont détournés vers le Maroc avec des primes, comprimant la rentabilité des usines d'aliments. Le courant de Humboldt fournit environ un tiers du tonnage mondial de farine de poisson, de sorte que chaque choc de quota se répercute sur les prix mondiaux. Les modèles de la National Oceanic and Atmospheric Administration prévoient des événements El Niño modérés ou forts plus fréquents jusqu'en 2035, ancrant la volatilité dans les perspectives. Les réserves stratégiques et les filières de protéines alternatives deviennent des couvertures nécessaires sur le marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson.

Essor des protéines d'insectes et de cellules uniques dans les recettes d'aliments aquacoles

Les évolutions réglementaires de l'Union européenne en 2024, notamment les clarifications sur l'utilisation des insectes vivants et l'autorisation en cours d'espèces d'insectes, ont stimulé une croissance substantielle des projets à grande échelle de mouche soldat noire (BSF). Ynsect a levé 160 millions EUR (175 millions USD) en 2023 pour une usine de 200 000 tonnes métriques ciblant les clients d'aliments aquacoles méditerranéens. Les protéines de cellules uniques fermentées à partir de méthane ont reçu l'autorisation d'inclusion dans les régimes alimentaires du saumon en Norvège et au Canada. Les essais de l'Institut norvégien de recherche marine ont montré une parité de croissance chez le saumon atlantique, mais une dilution des oméga-3 dans le filet de 12 % à 15 % en 2023, limitant la pénétration dans les catégories premium. Les économies de coûts pour le tilapia et la carpe restent convaincantes, érodant la part de la farine de poisson dans les espèces à faibles marges.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type d'espèce : le saumon et la truite détiennent la plus grande part

Le saumon et la truite constituaient le plus grand segment d'espèces et représentaient 28,3 % de la part de marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson en 2025, reflétant leur dépendance à des ingrédients marins à haute spécification qui garantissent la couleur premium du filet et la densité en oméga-3 exigées par les détaillants en Europe et en Amérique du Nord. La différenciation continue des produits accroît les besoins en protéines fonctionnelles malgré les avancées en formulation. Les fermes norvégiennes, chiliennes et écossaises ont collectivement consommé plus de 1,3 million de tonnes métriques de farine de poisson en 2025, maintenant le leadership des prix pour les grades à faible teneur en cendres et hydrolysés par voie enzymatique. Des indices de conversion alimentaire inférieurs à 1,1 soulignent l'intérêt économique du maintien des intrants marins même à mesure que les protéines d'insectes progressent dans les phases d'essai. Les régulateurs qui resserrent les limites de rejet stimulent l'adoption de concentrés qui réduisent les déchets tout en préservant les indicateurs de croissance, une niche où les transformateurs intégrés verticalement bénéficient de marges plus élevées.

Les crustacés devraient constituer le segment à la croissance la plus rapide, se développant à un CAGR de 8,5 % entre 2026 et 2031. La hausse de la consommation de crevettes en Asie et la premiumisation au détail aux États-Unis stimulent les taux d'inclusion, augmentant ainsi la taille du marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson pour les régimes alimentaires des crustacés. Les exportateurs de crevettes équatoriens utilisent de l'huile de poisson riche en astaxanthine pour différencier la couleur, maintenant ainsi des primes de prix par rapport aux crevettes d'origine indienne. Les éleveurs d'Asie du Sud-Est adoptant des bassins super-intensifs augmentent la fréquence d'alimentation, amplifiant les gains de volume. Les pressions de certification parallèles à celles observées chez les salmonidés intègrent la traçabilité comme condition d'accès au marché et renforcent la demande de protéines marines d'origine durable.

Par application : l'aquaculture en tête, les aliments pour animaux de compagnie progressent le plus rapidement

L'aquaculture était le plus grand segment d'application, représentant 70,2 % de la taille du marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson en 2025, portée par la production mondiale de produits de la mer d'élevage dépassant les volumes de capture sauvage. Les espèces carnivores présentent une capacité enzymatique limitée pour les protéines végétales, de sorte que la farine de poisson reste une nécessité métabolique. La clarté réglementaire sur les farines traitées par voie enzymatique aux États-Unis et dans l'Union européenne stimule les investissements dans des concentrés qui réduisent l'inclusion sans compromettre la conversion. Les objectifs de production de l'Asie-Pacifique et les politiques de diversification du Moyen-Orient ancrent une croissance de base constante, même si les protéines d'insectes et de cellules uniques grignotent des parts dans les carpes et les tilapias.

Les aliments pour animaux de compagnie constituent l'application à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 7,4 % jusqu'en 2031, portée par les tendances d'humanisation des animaux de compagnie en Amérique du Nord et en Europe. Les formulations premium mettent en avant les bienfaits des oméga-3 marins pour la santé articulaire et cognitive, soutenant des prix de détail supérieurs aux croquettes conventionnelles. Les fournisseurs ciblant ce canal mettent l'accent sur le contrôle des odeurs et la stabilité oxydative, permettant un effet de levier transversal des investissements dans des raffineries d'huile de poisson de haute qualité. La pénétration croissante du commerce électronique accélère la sensibilisation des consommateurs, élargissant le marché adressable pour la nutrition marine des animaux de compagnie.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique représentait 45,2 % du marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson en 2025, soutenue par la production significative de la Chine et l'expansion de la crevette orientée vers l'exportation au Vietnam. Les systèmes en circuit fermé se multiplient au Japon et en Inde, augmentant l'intensité de farine de poisson par kilogramme à mesure que les éleveurs privilégient la qualité de l'eau. Les subventions accordées par le gouvernement sud-coréen et les initiatives d'importation d'aliments à Taïwan continuent de soutenir la croissance. Les approvisionnements certifiés en provenance du Pérou et de Norvège sont de plus en plus privilégiés à mesure que les détaillants accordent la priorité à la traçabilité, stimulant la demande de grades premium en Asie-Pacifique.

Le Moyen-Orient devrait afficher un CAGR de 7,9 % jusqu'en 2031, ancré par le plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui alloue des fonds à des projets de cages marines en mer Rouge. Les Émirats arabes unis subventionnent les importations de farine de poisson, réduisant les coûts à l'arrivée et stimulant l'expansion des fermes à Abou Dhabi et Fujairah. Les producteurs turcs de bar et de daurade mettent à niveau leurs régimes alimentaires pour répondre aux normes du marché de l'Union européenne, tandis que l'Égypte développe des systèmes en circuit fermé basés dans le désert pour accéder aux marchés premium du Golfe. Les priorités régionales en matière de sécurité protéique amortissent la demande contre les fluctuations des prix mondiaux, créant une base de clientèle relativement inélastique pour les fournisseurs certifiés.

L'Amérique du Sud continue d'être un fournisseur clé, le Pérou exportant malgré les restrictions de quotas, tandis que le Chili se concentre sur la consommation intérieure pour l'élevage du saumon. La Norvège a utilisé les sous-produits du saumon par le biais du recyclage, réorientant des matériaux qui auraient autrement été envoyés en décharge. La stratégie De la ferme à la table de l'Union européenne exige une traçabilité complète d'ici 2027, orientant les échanges vers des fournisseurs certifiés péruviens, islandais et danois. En Amérique du Nord, la consommation est principalement concentrée dans les fermes salmonicoles situées en Colombie-Britannique et dans le Maine. Cette région bénéficie du processus d'approbation simplifié de la Food and Drug Administration des États-Unis pour les concentrés enzymatiques. L'aquaculture africaine émergente au Nigeria, en Égypte et en Afrique du Sud augmente les importations, mais les lacunes en matière d'infrastructure et de financement limitent encore l'échelle.

Paysage réglementaire

La réglementation repose sur la sécurité des aliments pour animaux, les normes de traitement des sous-produits animaux et les exigences de traçabilité qui façonnent le commerce transfrontalier de la farine et de l'huile de poisson. Dans l'Union européenne, les conditions de transformation et de commercialisation sont encadrées par les règles relatives aux sous-produits animaux, y compris les définitions et normes de traitement de la farine et de l'huile de poisson en vertu du règlement (UE) 2017/786 modifiant le règlement (UE) n° 142/2011, ainsi que la gestion des contaminants. Cela comprend les voies de détoxification pour les huiles de poisson et les farines de poisson dépassant les limites de dioxines/PCB en vertu du règlement (UE) 2020/757. Parallèlement, les autorisations et réautorisations d'additifs pour l'alimentation animale dans l'UE continuent d'être délivrées sur la base des avis de l'EFSA, y compris une nouvelle série de règlements d'exécution en janvier-février 2026, resserrant le cadre de conformité pour les additifs fonctionnels et auxiliaires de transformation utilisés pour stabiliser les huiles et produire des farines traitées enzymatiquement.

Aux États-Unis, la surveillance couvre les règles relatives aux ingrédients pour aliments pour animaux et aux aliments médicamenteux qui façonnent les formulations utilisant des ingrédients marins et des protéines alternatives. La FDA a publié un projet de directive révisée en avril 2026 (GFI n° 91, VICH GL8 (R1)) sur les tests de stabilité pour les prémélanges médicamenteux destinés à être incorporés dans les aliments pour animaux. Une mise à jour du Federal Register de février 2026 a reflété les décisions d'approbation de médicaments vétérinaires de juillet à septembre 2025, renforçant le rythme des mises à jour réglementaires que les fabricants de prémélanges et d'aliments doivent suivre. Pour les exportations vers l'UE, les exigences de certification et de documentation gérées via les processus de l'USDA APHIS, avec une coordination entre agences, restent une porte pratique pour l'accès au marché, rendant les systèmes de qualité, la traçabilité des lots et la documentation de traitement conforme essentiels à la sélection des fournisseurs.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La disponibilité plus restreinte des ingrédients marins et la volatilité accrue des prix créent un espace pour deux stratégies parallèles : (i) des lots premium, certifiés et traçables de farine et d'huile de poisson répondant aux règles d'approvisionnement des détaillants et des fabricants d'aliments pour animaux, et (ii) une diversification accrue de l'approvisionnement grâce aux sous-produits et à de nouvelles capacités de transformation. Les données sectorielles citées par l'IFFO en 2026 indiquent une pression du côté de l'offre, notamment une baisse rapportée de 28 % en glissement annuel de la production mondiale de farine de poisson au premier trimestre 2026, avec une baisse de 38 % en mars 2026, ainsi que des commentaires selon lesquels la production annuelle pourrait tomber sous les 5 millions de tonnes métriques dans des conditions persistantes d'El Niño. Dans ce contexte, les achats s'orientent vers des lots traçables au niveau des navires, alignés sur MarinTrust et le MSC, utilisés par les acheteurs multinationaux, et l'économie soutient les investissements dans l'hydrolyse, la stabilisation oxydative et la distillation moléculaire qui convertissent une matière première contrainte en concentrés à spécifications plus élevées pour les canaux des salmonidés, des crevettes, des aliments pour animaux de compagnie et des nutraceutiques.

Une deuxième piste d'opportunité est le développement accéléré de systèmes circulaires et d'ingrédients alternatifs qui réduisent l'exposition aux chocs liés à l'anchoveta tout en maintenant les performances pour les espèces cibles. Les sous-produits représentent déjà une part significative de l'approvisionnement (35 % de la farine de poisson et 57 % de l'huile de poisson à l'échelle mondiale, et 44 % et 74 % en Asie), et les incitations gouvernementales pour la valorisation des déchets en protéines, notées en Norvège, au Canada et en Islande dans le contexte du rapport, s'alignent sur cette évolution en intégrant les sous-produits du saumon dans les flux de farine et d'huile. La validation commerciale et scientifique des substituts élargit également les outils de formulation : en janvier 2026, NaturAlleva et Innovafeed ont annoncé un partenariat commercial pour intégrer des ingrédients BSFL dans les aliments aquacoles pour plusieurs espèces, et des essais évalués par des pairs en 2026 ont rapporté un remplacement partiel réussi de la farine de poisson par de la farine d'insectes et des protéines unicellulaires à des niveaux d'inclusion définis dans les régimes des poissons. Combinés à la formulation de précision assistée par IA déjà utilisée par les fabricants d'aliments pour ajuster les taux d'inclusion par petits incréments, ces développements créent de l'espace pour des offres d'ingrédients marins différenciées qui associent une performance fonctionnelle concentrée à une durabilité documentée et une qualité plus stable.