Taille du marché des semences de luzerne en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 347.23 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2030) | 431.58 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.54 % |
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Plus grande part par pays | Canada |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des semences de luzerne en Amérique du Nord
La taille du marché des semences de luzerne en Amérique du Nord est estimée à 317,7 millions USD en 2024, et devrait atteindre 414,7 millions USD dici 2030, croissance à un TCAC de 4,54 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
317,7 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
414,7 millions
Taille du marché en 2030 (USD)
4.63 %
TCAC (2017-2023)
4.54 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché en termes de technologie de sélection
70.33 %
part de valeur, Hybrides, 2023
Il y a une augmentation de la demande de luzerne par les éleveurs en raison du développement de nouvelles semences OGM innovantes et de lapprobation de la culture commerciale dans la région.
Le plus grand marché par pays
68.30 %
part de valeur, Canada, 2023
Cest le plus grand producteur de luzerne en raison du soutien du gouvernement pour surveiller la production basée sur la technologie et aider les producteurs à augmenter la culture.
Le marché à la croissance la plus rapide par technologie de sélection
5.09 %
TCAC projeté, Hybrides, 2024-2030
Les grandes entreprises développent de nouveaux hybrides, et ladoption des hybrides est élevée en raison de caractéristiques telles que la résistance aux maladies, laugmentation de la durée de conservation, le rendement élevé et une plus grande adaptabilité.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
6.16 %
TCAC projeté, États-Unis, 2024-2030
Une sensibilisation accrue des agriculteurs au cycle de récolte et une augmentation de la demande des troupeaux bovins du pays en raison dune teneur plus élevée en protéines ont contribué à la croissance.
Acteur leader du marché
19.39 %
part de marché, Bayer AG, 2022
Il est largement axé sur les innovations de production et les partenariats. La société dispose dune large gamme de catalogues qui proposent des variétés de luzerne transgénique sous un nom commercial prêt à être arrondi.
Lapplication de la luzerne dans diverses industries et la possibilité de la cultiver en rotation stimulent le marché
- En Amérique du Nord, la luzerne représentait 15,7 % du marché des semences fourragères en 2022. Le marché des semences de luzerne a augmenté de 18,8 % au cours de la période historique, car la majorité des éleveurs voulaient avoir des aliments digestibles, ce qui a stimulé la demande de semences de luzerne.
- La superficie totale consacrée à la culture de luzerne en Amérique du Nord était de 11,5 millions dhectares en 2022, ce qui a augmenté de 3 % depuis 2017 en raison de la disponibilité de différents cultivars et de la demande accrue des industries de lalimentation animale et de la viande.
- Les États-Unis sont le plus grand utilisateur de semences hybrides en Amérique du Nord en raison de la demande accrue et de la disponibilité dhybrides résistants aux maladies et aux insectes. La possibilité de cultiver la luzerne en tant que culture de rotation pour restaurer la vigueur perdue et maintenir lazote nécessaire à la culture suivante a poussé les agriculteurs à adopter des hybrides.
- Dautres caractéristiques telles quune plus grande adaptabilité et une tolérance à la sécheresse étaient également très populaires dans la région, représentant 75,7 % du marché nord-américain des semences de luzerne transgénique en 2022. Par exemple, Bayer AG et KWS Saat sont les principales entreprises qui ont mis au point des semences de luzerne transgéniques présentant ces caractéristiques dans la région.
- Cependant, le Canada était le plus grand pays à utiliser des variétés à pollinisation libre en 2022, représentant 94,4 % du marché des semences de luzerne OPV en Amérique du Nord. Le marché devrait décliner en raison de la disponibilité accrue dhybrides à plus forte teneur en protéines qui conviennent parfaitement à la production denzymes et de biocarburants.
- Par conséquent, des facteurs tels que la demande accrue daliments protéinés de la part des éleveurs, la préférence croissante pour les hybrides de luzerne transgéniques et la capacité de cultiver de la luzerne en tant que culture de rotation devraient stimuler le marché nord-américain des semences commerciales de luzerne, avec un TCAC de 4,6 %, au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Le Canada domine le marché des semences de luzerne en raison dune augmentation de la superficie cultivée et de politiques gouvernementales favorables
- LAmérique du Nord est le plus grand marché de semences de luzerne au monde, représentant 290,1 millions USD en 2022, soit une croissance de 18,7 % par rapport à 2017. Cette croissance peut être due à la production élevée, aux conditions météorologiques favorables et à la demande accrue des producteurs laitiers et des industries de lélevage.
- Le Canada a une forte demande de semences de luzerne dans la région en raison dune augmentation de la demande de luzerne comme fourrage, dune augmentation de la superficie cultivée et dune augmentation des marges bénéficiaires. Dans le pays, lapprovisionnement en luzerne représente environ 60 % de lalimentation des bovins de boucherie et 40 % de lalimentation des bovins laitiers, ce qui devrait augmenter la demande de semences de luzerne.
- En 2022, le gouvernement canadien a investi environ 2,6 millions de dollars américains pour aider lassociation des producteurs de luzerne à se doter de technologies de pointe et à générer des rendements plus élevés. Par conséquent, la production devrait augmenter, ainsi que la demande de graines de luzerne, au cours de la période de prévision.
- Les États-Unis sont lun des principaux exportateurs de foin de luzerne. En 2022, lArabie saoudite, le Mexique, lAlgérie, lArgentine, la Libye, le Pérou et le Canada étaient les cinq principales destinations dexportation de la luzerne, qui a importé pour 55,5 millions de dollars de luzerne.
- En raison de sa teneur en protéines brutes, lutilisation du foin de luzerne est considérée comme bénéfique, en particulier pour lalimentation du bétail. La production bovine est le secteur agricole le plus important aux États-Unis. Par conséquent, la demande de graines de luzerne devrait augmenter au cours de la période de prévision.
- Des facteurs tels quune augmentation de la demande daliments pour bétail, des conditions météorologiques favorables et des exportations croissantes de luzerne vers dautres pays devraient stimuler le marché de la région au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 4,5 %.
Tendances du marché des semences de luzerne en Amérique du Nord
Laugmentation des populations bovines, la demande croissante de lindustrie des fourrages transformés et le soutien du gouvernement entraînent une augmentation de la superficie cultivée
- La luzerne est lune des principales cultures cultivées dans des pays comme les États-Unis et le Canada en raison de la forte demande de lindustrie de la transformation des aliments pour animaux pour nourrir le bétail, en particulier le bétail. Pour répondre à cette forte demande daliments à base de luzerne, la superficie cultivée pour la luzerne était de 11,5 millions dhectares en 2022, qui a augmenté de 5,5 % au cours de la période 2017-2022. La culture représentait 30 % de la superficie utilisée pour la culture de cultures fourragères dans la région en 2022.
- Avec une augmentation de 1,9 % de 2017 à 2022 de la population de ruminants en Amérique du Nord, le nombre de buffles et de bovins est passé de 155,1 millions à 158,6 millions au cours de la même période, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de luzerne et de la superficie récoltée dans la région. La luzerne est en grande partie cultivée au Canada, avec une superficie de 5 millions dhectares en 2022, et le pays avait une part de superficie régionale de 93 % la même année. La superficie consacrée à la culture de la luzerne a augmenté de 33 % entre 2017 et 2022 en raison de laugmentation des investissements et du soutien du gouvernement canadien pour augmenter la production daliments pour lindustrie du bétail. La superficie cultivée a augmenté de 1,4 % aux États-Unis en 2021-2022 en raison de la demande accrue de protéines élevées dans lalimentation animale et de son rôle important dans la fixation biologique de lazote et lamélioration de la teneur en sol.
- En raison de laugmentation du cheptel et de la demande croissante de produits laitiers, la superficie cultivée a augmenté. Le soutien du gouvernement et son rôle important dans un régime riche en protéines pour les animaux sont les facteurs qui pourraient augmenter la superficie cultivée pour la luzerne au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Ladoption de semences de luzerne résistantes aux maladies, aux insectes et à la sécheresse pour un rendement élevé dans des conditions climatiques défavorables est en hausse
- La luzerne est une culture fourragère importante en Amérique du Nord. Les caractéristiques les plus demandées de la luzerne sont la résistance aux maladies, la résistance aux insectes et une plus grande adaptabilité pour améliorer la qualité des aliments et de lensilage pour lindustrie de lélevage. Une plus grande adaptabilité a été la principale caractéristique adoptée par les producteurs, car il y a eu des changements dans les conditions météorologiques et la demande de rendements élevés à maturité précoce. En outre, dautres caractéristiques telles que laugmentation de la teneur en protéines, la croissance au fil des saisons et la réduction de la teneur en lignine devraient gagner en popularité à lavenir, améliorant ainsi la qualité du fourrage.
- Les caractéristiques populaires de la luzerne comprennent la résistance aux maladies aux flétrissements et à la pourriture des racines, une plus grande adaptabilité aux différentes saisons et conditions du sol, la tolérance à la sécheresse et la résistance aux insectes et aux nématodes. Par exemple, les principales entreprises offrant et commercialisant les caractères des variétés de luzerne sont Ampac Seed Company (Attention II), KWS SAAT SE & Co. KGaG (HarvXtra, Standfast), Bayer Crop Science (Roundup-Ready), Syngenta AG (NEXGROW) et DLF (Fortune) pour la résistance à des maladies telles que Colletotrichum trifolii et la flétrissure verticillienne.
- La tolérance à la sécheresse est la deuxième caractéristique la plus populaire parmi les producteurs, car des États comme le Nebraska, le Kansas, lOklahoma, le Texas, le Nouveau-Mexique et lOregon connaissent une grave sécheresse depuis 2022. Environ 12 % des terres de ces États ont connu une sécheresse extrême en 2023. Par conséquent, le caractère tolérant à la sécheresse devrait gagner en popularité au cours de la période de prévision.
- Des facteurs tels que la demande accrue damélioration de lalimentation animale et un grand nombre davantages tels que la résistance aux maladies et laugmentation du rendement devraient stimuler la croissance du marché dans la région.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La sélection hybride domine le marché en raison de meilleurs rendements et dun meilleur contenu nutritionnel
Aperçu de lindustrie des semences de luzerne en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des semences de luzerne est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 53,26 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bayer AG, Corteva Agriscience, DLF, KWS SAAT SE & Co. KGaA et Syngenta Group (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des semences de luzerne en Amérique du Nord
Bayer AG
Corteva Agriscience
DLF
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Syngenta Group
Other important companies include Ampac Seed Company, Burrus Seed, Land O’Lakes Inc., Royal Barenbrug Group, S&W Seed Co..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des semences de luzerne en Amérique du Nord
- Décembre 2022 S&W Seed a acquis lactivité de semences de luzerne Pioneer de DuPont pour 42 millions de dollars. Dans le cadre de lacquisition, S&W acquerra plus de 15 variétés de semences de luzerne DuPont Pioneer sur le marché aujourdhui et plus de 60 variétés en cours de développement.
- Octobre 2021 Bayer a lancé un portefeuille de semences potagères biologiques, permettant un meilleur accès aux marchés certifiés biologiques au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Espagne et en Italie. Loffre initiale de produits était axée sur les cultures clés pour les marchés des serres et des serres.
- novembre 2020 S&W Seed Company a conclu un accord avec Calyxt Inc., dont le siège social est à Roseville, afin didentifier un nouveau caractère exclusif pour améliorer la qualité du fourrage dans la production commerciale de semences de luzerne.
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Rapport sur le marché des semences de luzerne en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie cultivée
- 4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.3 Techniques d'élevage
- 4.4 Cadre réglementaire
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.1.1 Hybrides non transgéniques
- 5.1.1.2 Hybrides transgéniques
- 5.1.1.2.1 Hybrides tolérants aux herbicides
- 5.1.1.2.2 Autres traits
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
-
5.2 Pays
- 5.2.1 Canada
- 5.2.2 Mexique
- 5.2.3 États-Unis
- 5.2.4 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Ampac Seed Company
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Burrus Seed
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.7 Land O’Lakes Inc.
- 6.4.8 Royal Barenbrug Group
- 6.4.9 S&W Seed Co.
- 6.4.10 Syngenta Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des semences de luzerne en Amérique du Nord
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par la technologie de sélection. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en tant que segments par pays.
- En Amérique du Nord, la luzerne représentait 15,7 % du marché des semences fourragères en 2022. Le marché des semences de luzerne a augmenté de 18,8 % au cours de la période historique, car la majorité des éleveurs voulaient avoir des aliments digestibles, ce qui a stimulé la demande de semences de luzerne.
- La superficie totale consacrée à la culture de luzerne en Amérique du Nord était de 11,5 millions dhectares en 2022, ce qui a augmenté de 3 % depuis 2017 en raison de la disponibilité de différents cultivars et de la demande accrue des industries de lalimentation animale et de la viande.
- Les États-Unis sont le plus grand utilisateur de semences hybrides en Amérique du Nord en raison de la demande accrue et de la disponibilité dhybrides résistants aux maladies et aux insectes. La possibilité de cultiver la luzerne en tant que culture de rotation pour restaurer la vigueur perdue et maintenir lazote nécessaire à la culture suivante a poussé les agriculteurs à adopter des hybrides.
- Dautres caractéristiques telles quune plus grande adaptabilité et une tolérance à la sécheresse étaient également très populaires dans la région, représentant 75,7 % du marché nord-américain des semences de luzerne transgénique en 2022. Par exemple, Bayer AG et KWS Saat sont les principales entreprises qui ont mis au point des semences de luzerne transgéniques présentant ces caractéristiques dans la région.
- Cependant, le Canada était le plus grand pays à utiliser des variétés à pollinisation libre en 2022, représentant 94,4 % du marché des semences de luzerne OPV en Amérique du Nord. Le marché devrait décliner en raison de la disponibilité accrue dhybrides à plus forte teneur en protéines qui conviennent parfaitement à la production denzymes et de biocarburants.
- Par conséquent, des facteurs tels que la demande accrue daliments protéinés de la part des éleveurs, la préférence croissante pour les hybrides de luzerne transgéniques et la capacité de cultiver de la luzerne en tant que culture de rotation devraient stimuler le marché nord-américain des semences commerciales de luzerne, avec un TCAC de 4,6 %, au cours de la période de prévision.
Technologie d'élevage
| Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Hybrides tolérants aux herbicides | |
| Autres traits | ||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Technologie d'élevage | Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Hybrides tolérants aux herbicides | ||
| Autres traits | |||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | |||
| Pays | Canada | ||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
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Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ dapplication, même si un pourcentage mineur de semences de ferme est échangé commercialement entre agriculteurs. Le champ dapplication exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée aux différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connu sous le nom de superficie récoltée, selon lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO), cela inclut la superficie totale cultivée sous une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale de la culture plantée au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture qui protège la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ à laide de paillis de plastique est exclue de cette définition et est incluse dans le champ ouvert.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Cultures en rangs | Il sagit généralement des grandes cultures qui comprennent les différentes catégories de cultures telles que les céréales et les céréales, les oléagineux, les cultures à fibres comme le coton, les légumineuses et les cultures fourragères. |
| Solanaceae | Il sagit de la famille des plantes à fleurs qui comprend la tomate, le piment, les aubergines et dautres cultures. |
| Cucurbitacées | Il représente une famille de courges composée denviron 965 espèces réparties en environ 95 genres. Les principales cultures prises en compte pour cette étude comprennent le concombre et le cornichon, la citrouille et la courge, ainsi que dautres cultures. |
| Brassicacées | Cest un genre de plantes de la famille des choux et de la moutarde. Il comprend des cultures telles que les carottes, le chou, le chou-fleur et le brocoli. |
| Racines et bulbes | Le segment des racines et des bulbes comprend loignon, lail, la pomme de terre et dautres cultures. |
| Légumes non classés | Ce segment du rapport comprend les cultures qui nappartiennent à aucune des catégories mentionnées ci-dessus. Il sagit notamment de cultures telles que le gombo, les asperges, la laitue, les pois, les épinards et autres. |
| Semences hybrides | Cest la première génération de la graine produite en contrôlant la pollinisation croisée et en combinant deux ou plusieurs variétés, ou espèces. |
| Semences transgéniques | Cest une graine qui est génétiquement modifiée pour contenir certains caractères dentrée et/ou de sortie souhaitables. |
| Semences non transgéniques | La graine est produite par pollinisation croisée sans aucune modification génétique. |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | Les variétés à pollinisation libre produisent des graines fidèles au type car elles ne pollinisent quavec dautres plantes de la même variété. |
| Autres Solanacées | Les cultures considérées sous dautres Solanacées comprennent les poivrons et dautres poivrons différents en fonction de la localité des pays respectifs. |
| Autres brassicacées | Les cultures considérées sous dautres brassicacées comprennent les radis, les navets, les choux de Bruxelles et le chou frisé. |
| Autres racines et bulbes | Les cultures considérées sous dautres racines et bulbes comprennent les patates douces et le manioc. |
| Autres cucurbitacées | Les cultures considérées sous les autres cucurbitacées comprennent la pastèque et les courges (gourde, courge amère, courge de crête, courge serpent et autres). |
| Autres céréales | Les cultures considérées dans les autres céréales comprennent lorge, le sarrasin, lalpiste des Canaries, le triticale, lavoine, le millet et le seigle. |
| Autres cultures de fibres | Les cultures considérées sous dautres fibres comprennent le chanvre, le jute, les fibres dagave, le lin, le kénaf, la ramie, labaca, le sisal et le kapok. |
| Autres oléagineux | Les cultures considérées comme dautres oléagineux comprennent larachide, le chanvre, la moutarde, le ricin, le carthame, le sésame et le lin. |
| Autres cultures fourragères | Les cultures considérées comme dautres cultures fourragères comprennent lherbe Napier, lherbe davoine, le trèfle blanc, le ray-grass et la fléole des prés. Dautres cultures fourragères ont été envisagées en fonction de la localité des pays respectifs. |
| Légumes secs | Les pois dAngole, les lentilles, les fèves et les féveres, les vesces, les pois chiches, les niébés, les lupins et les haricots bambara sont les cultures considérées comme des légumineuses. |
| Autres légumes non classés | Les cultures considérées comme dautres légumes non classés comprennent les artichauts, les feuilles de manioc, les poireaux, la chicorée et les haricots verts. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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