Taille et Part du Marché des Produits Tubulaires pour Pays Pétroliers au Moyen-Orient (OCTG) - Tendances de Croissance et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Perspectives du Marché des Produits Tubulaires pour Pays Pétroliers au Moyen-Orient (OCTG)

Les OCTG de Qualité Premium devraient connaître une Croissance Significative

• Le marché des OCTG de qualité premium est en phase de croissance en raison de la demande croissante des activités en amont. Les applications de qualité premium sont très répandues dans les puits de gaz et les puits à haute pression et haute température.
• L'exploration du gaz naturel reçoit une forte impulsion avec l'essor du développement des réserves de schiste. Le forage directionnel horizontal a favorisé la production de gaz naturel à partir des réserves de schiste, donnant un grand élan au marché des OCTG de qualité premium au Moyen-Orient.
• Les Émirats Arabes Unis (EAU) sont le quatrième plus grand producteur de pétrole brut dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Selon les statistiques de l'OPEP, le pays a produit en moyenne 2 718 milliers de barils/jour de pétrole en 2021. Selon le Bulletin Statistique Annuel de l'OPEP 2022, le pays a également produit 54,49 milliards de mètres cubes (Gm³) de gaz naturel en 2021.
• Comme ses voisins du CCG, l'économie du pays est fortement dépendante des exportations d'énergie en tant que principale source de revenus étrangers. En 2021, selon le Bulletin Statistique Annuel de l'OPEP 2022, les réserves prouvées de gaz naturel s'élevaient à 8,2 billions de mètres cubes, tandis que les réserves prouvées de pétrole s'élevaient à 111 milliards de barils.
• Environ 90% du total des réserves se trouvent à Abou Dhabi, suivi de Dubaï, Charjah et Ras al-Khaïmah. Umm Shaif, Bu Hasa, Upper Zakum et Lower Zakum, et Habshun sont les plus grands champs pétrolifères d'Abou Dhabi, tandis que Dubaï possède les champs Fateh, Rashid et Faleh. Charjah, Ras al-Khaïmah et Umm al-Qaïwaïn disposent principalement de champs gaziers. La majeure partie des superficies, tant onshore qu'offshore, est relativement bien explorée, tandis que les forages récents ont permis quelques découvertes significatives.
• En août 2022, ADNOC a proposé cinq accords-cadres à de grandes entreprises de services pétroliers, notamment Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East SA (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton) et Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). Ces accords-cadres portent sur des services de forage directionnel et de diagraphie en cours de forage (LWD) pour des actifs onshore et offshore, et s'étendront sur cinq ans, avec une option de prolongation des contrats de deux années supplémentaires.
• Le Koweït est l'un des principaux producteurs de pétrole et de gaz au Moyen-Orient, ayant produit près de 2,71 millions de barils par jour de pétrole brut et 12,88 milliards de mètres cubes standard (Gm³s) de gaz naturel en 2021. Le pays détenait une réserve prouvée de pétrole brut d'environ 101,5 milliards de barils et 1 784 Gm³s de gaz naturel la même année.
• En mars 2022, le Koweït a accepté de développer son champ gazier offshore de Durra avec l'Arabie Saoudite. Le champ gazier se trouve dans la zone neutre partagée entre les deux nations, et, par conséquent, les deux nations sont désireuses de développer la zone pour produire 1 milliard de pieds cubes par jour de gaz et 84 000 barils par jour de condensat. Les deux gouvernements se concentrent davantage sur la consommation de gaz naturel pour réduire les émissions de carbone, soutenant ainsi la nation à exporter davantage de pétrole brut vers le marché international. Le projet du champ gazier de Durra devrait être développé conjointement par Aramco Gulf Operations Company, basée en Arabie Saoudite, et Kuwait Gulf Oil Company (KGOC). La production serait partagée à parts égales par les deux pays.
• Des pays tels que l'Iran, l'Irak et l'Égypte disposent d'immenses réserves de pétrole brut et de gaz naturel. Avec la reprise des prix du pétrole brut, les activités en amont dans la région devraient connaître une croissance au cours de la période de prévision, ce qui pourrait accroître davantage la demande d'OCTG de qualité premium.

L'Arabie Saoudite pour Stimuler la Demande du Marché

• L'Arabie Saoudite est le plus grand producteur de pétrole brut dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, et le pays a été un leader mondial en matière de technologie en amont. Selon le Ministère de l'Énergie d'Arabie Saoudite, le pays a produit 9 124,72 milliers de barils/jour de pétrole brut en 2021, ce qui en fait le troisième plus grand producteur de pétrole brut. En 2021, le pays a produit 120,46 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui en fait le huitième plus grand producteur mondial.
• Le pays est le plus grand producteur de pétrole brut dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord et possède les deuxièmes plus grandes réserves prouvées de pétrole brut au niveau mondial. Le secteur de l'exploration et production du pays est dominé par Saudi Aramco, la compagnie pétrolière nationale, qui est le plus grand exportateur de pétrole brut au monde.
• Le secteur amont de l'Arabie Saoudite est axé sur le développement de vastes réservoirs calcaires dans les zones onshore et offshore du pays, tels que le plus grand champ pétrolifère conventionnel onshore au monde (Ghawar) et le plus grand champ conventionnel offshore (Safaniyah). Ces champs colossaux produisent depuis longtemps et disposent encore de réserves récupérables significatives. L'Arabie Saoudite a également entamé le développement du gisement de schiste de Jafurah, le plus grand gisement de schiste non conventionnel du pays, estimé à près de 200 billions de pieds cubes de gaz de schiste, stimulant davantage la demande d'OCTG dans la région.
• Le forage et l'achèvement de nouveaux puits représentent un investissement significatif. Cependant, l'Arabie Saoudite affiche l'un des coûts de forage les plus bas au monde. Selon Saudi Aramco, le coût moyen de levage en amont était de 11,3 SAR (3 USD) par baril produit en 2021 et 2020.
• En juin 2022, Saudi Aramco a attribué un contrat de 16 millions USD pour la fourniture de tubes en acier pour le pétrole et le gaz à Saudi Steel Pipe Co. En mai 2022, Saudi Aramco a également attribué à Saudi Steel Pipe Co. un contrat de 26 millions USD pour la fourniture de tubes en acier pour le pétrole et le gaz. De même, en janvier 2022, Saudi Aramco a attribué un contrat de 71 millions USD à Arabian Pipes Co. pour la fourniture de tubes en acier. Ces développements soulignent la prédominance des entreprises saoudiennes nationales dans la fourniture d'équipements de puits à faible technologie, qui devrait s'accroître au cours de la période de prévision.
• L'Arabie Saoudite possède l'une des plus grandes réserves d'hydrocarbures au monde, et malgré les mesures prises par le gouvernement pour accroître les investissements dans des solutions durables et les énergies renouvelables, l'industrie des hydrocarbures constitue l'épine dorsale de l'économie, et dans un environnement de prix élevés, le gouvernement vise à maximiser ses profits au cours de la prochaine décennie. Saudi Aramco a dévoilé ses plans pour augmenter ses dépenses d'investissement (CAPEX) à 40-50 milliards USD en 2022, en hausse d'environ 50% par rapport à 2021, avec une croissance supplémentaire attendue jusqu'en 2025.
• La société prévoit d'augmenter sa capacité de production de pétrole brut à 13 millions de barils/jour d'ici 2027 et vise à augmenter la production de gaz d'environ 50% d'ici 2030. Ces plans d'expansion ambitieux, associés aux nouveaux objectifs de conformité aux normes de durabilité et environnementales, devraient attirer des investissements significatifs et nécessiter une innovation majeure dans le secteur. Ces facteurs devraient stimuler le marché en amont dans le pays, ainsi que la demande d'OCTG, au cours de la période de prévision.