Taille et part du marché des batteries au Moyen-Orient et en Afrique - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des batteries au Moyen-Orient et en Afrique

Baisse des prix des batteries lithium-ion

Les prix des modules de batteries lithium-ion ont chuté à 108 USD par kilowattheure en décembre 2025, contre 139 USD en 2023, réduisant l'écart de coût avec les batteries acide-plomb et améliorant le coût total de possession pour les sauvegardes télécom et le stockage de services publics de quatre heures.^{[2]BloombergNEF, « Prix des modules de batteries en 2025 », about.bnef.com} Les projets de Tabuk et de Hail en Arabie saoudite ont établi un record régional à 73-75 USD par kilowattheure en déployant des cellules lithium-fer-phosphate (LFP) HiTHIUM de 1 175 Ah, soulignant la manière dont les achats en volume et l'échelle de la chaîne d'approvisionnement chinoise profitent aux acheteurs. Les appels d'offres transparents dans les États du Conseil de coopération du Golfe et en Afrique du Sud permettent de réaliser immédiatement ces économies, tandis que les droits d'importation et la volatilité des taux de change modèrent les avantages au Kenya et au Nigeria. Le projet solaire-plus-stockage Obélisque de 1,1 GW en Égypte, financé par des prêteurs multilatéraux, montre que la parité du coût actualisé de l'énergie avec les centrales au gaz naturel est à portée dans les marchés à fort ensoleillement.^{[3]Sam Peters, « L'énergie solaire et les batteries pourraient aider l'Égypte à surmonter ses coupures de courant », CNN, cnn.com} Dans l'ensemble, la baisse des prix des modules renforce la trajectoire de montée en puissance du marché des batteries au Moyen-Orient et en Afrique, notamment là où les subventions ou la dette concessionnelle réduisent davantage les coûts de financement.

Adoption rapide des VE et objectifs d'électrification du Conseil de coopération du Golfe

L'Initiative verte saoudienne en matière de VE vise une pénétration de 30 % des VE à Riyad d'ici 2030, catalysée par Ceer Motors et un protocole d'accord de fabrication entre Saudi Aramco et BYD Co. Ltd. Les Émirats arabes unis ciblent une part de 20 % de VE à Dubaï et de 10 % à Abou Dhabi, avec plus de 740 chargeurs publics déjà installés fin 2024. Ces mandats diversifient les économies pétrolières et ancrent de nouvelles chaînes de valeur industrielles, stimulant la demande de batteries et encourageant les investissements dans le recyclage. Le Qatar, Oman et l'Égypte reproduisent ce modèle à plus petite échelle, tandis que l'investissement souverain marocain de 300 millions EUR dans la gigafactory de Gotion à Kénitra soutient une production de batteries orientée vers l'exportation. La croissance des VE tire donc vers l'avant la production locale de cellules, raccourcit les lignes d'approvisionnement vers les équipementiers automobiles européens et inscrit le marché des batteries au Moyen-Orient et en Afrique dans les plateformes automobiles mondiales.

Adoption du solaire distribué et du stockage hors réseau en Afrique

Le Plan de transition énergétique du Nigeria prévoit 5 GW solaires et 2,5 GW de batteries supplémentaires, soutenus par 3,6 milliards USD levés jusqu'à présent et structurés autour de mini-réseaux et de systèmes solaires domestiques. Le programme DREAM d'Éthiopie, financé par la Banque africaine de développement, soutient l'irrigation par mini-réseaux solaires avec stockage par batteries pour 300 000 bénéficiaires ruraux. Le système de stockage d'énergie par batteries de 100 MWh au Kenya, soutenu par la Banque mondiale et attendu pour 2026, complète la géothermie et l'éolien. Ces modèles distribués contournent la construction de lignes de transmission, fournissent de l'électricité en 18 mois et libèrent des charges productives en soirée. L'accessibilité financière reste un obstacle — les systèmes hors réseau coûtent entre 225 et 400 USD par ménage contre une disposition à payer inférieure à 150 USD —, mais le financement axé sur les résultats et les revenus des crédits carbone comblent ces écarts. À mesure que les courbes de coûts diminuent, le marché des batteries au Moyen-Orient et en Afrique voit augmenter les volumes provenant des entreprises solaires à paiement à l'usage et des services publics financés par des donateurs.

Localisation des gigafactories de cellules et de modules (Arabie saoudite, Maroc)

La gigafactory de première phase de Gotion High-Tech, d'une valeur de 1,3 milliard USD à Kénitra, vise une production annuelle de 20 GWh à partir de 2026, pouvant atteindre 100 GWh avec un budget de 6,5 milliards USD. Le projet intègre des lignes de cathode et d'anode, crée 17 000 emplois et fonctionne grâce à une énergie éolienne dédiée couplée à une installation de stockage de 2 GWh. L'Arabie saoudite s'appuie sur un portefeuille d'appels d'offres de 2,5 GW/10 GWh pour attirer BYD Co. Ltd et de potentielles coentreprises avec Aramco, intégrant la fabrication et la R&D dans son cadre Vision 2030. La localisation garantit la sécurité de l'approvisionnement, réduit les coûts à destination et positionne le marché des batteries au Moyen-Orient et en Afrique comme une couverture contre les risques tarifaires en Europe et en Amérique du Nord.

Contraintes d'approvisionnement en matières premières (Li, Co)

Les prix au comptant du carbonate de lithium se sont effondrés de 80 000 USD par tonne en 2022 à 10 000 USD en 2024, avant de rebondir à 11 500 USD début 2025, perturbant les négociations contractuelles et comprimant les marges des fabricants. Le cobalt reste concentré à 70 % en République démocratique du Congo, augmentant les coûts de conformité ESG au titre des réglementations européennes et américaines sur les batteries. Les équipementiers réagissent en se tournant vers les chimies LFP sans cobalt, tandis que le Maroc exploite ses réserves de phosphate pour les précurseurs de cathode. L'Arabie saoudite et Oman explorent la récupération du lithium à partir des saumures des champs pétrolifères. La volatilité de l'approvisionnement tempère donc, mais ne déraille pas, la trajectoire de croissance du marché des batteries au Moyen-Orient et en Afrique.

Coût initial élevé dans les marchés africains sensibles aux prix

Le PIB par habitant de 2 200 USD au Nigeria et de 1 100 USD en Éthiopie limite l'adoption commerciale au-delà des cas d'utilisation soutenus par des donateurs ou des entreprises. Le Programme national d'électrification d'Éthiopie estime les coûts des systèmes hors réseau à 225-400 USD par ménage contre une disposition à payer inférieure à 150 USD, nécessitant des appels d'offres subventionnés. Une dette concessionnelle à 1,25 % sur 30 ans a permis au Kenya de financer son système de stockage d'énergie par batteries de 100 MWh ; des taux commerciaux supérieurs à 12 % rendraient des projets similaires non viables économiquement. Par conséquent, l'accessibilité financière reste un frein au marché des batteries au Moyen-Orient et en Afrique en dehors des programmes du Conseil de coopération du Golfe soutenus par les États.

Analyse des segments

Par type de batterie : les cellules rechargeables consolident leur avance

Les batteries secondaires contrôlaient 74,5 % de la part de marché des batteries au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, reflétant la montée en flèche des rétrofits télécom et de l'adoption des VE. Le segment devrait afficher un TCAC de 15,8 % jusqu'en 2031, portant la taille du marché des batteries au Moyen-Orient et en Afrique pour les batteries rechargeables bien au-dessus de 12 milliards USD d'ici la fin de la période. L'augmentation de la durée de vie des cycles, la baisse des coûts des modules et le développement des options de financement soutiennent la pénétration dans les niches des onduleurs, des mini-réseaux et de la motorisation.

Les batteries primaires occupent désormais des rôles spécialisés dans la défense et la télédétection. Bien qu'elles offrent une densité énergétique élevée, le renforcement des réglementations sur les déchets et l'amélioration de l'économie des batteries rechargeables érodent leur attrait relatif. Les unités acide-plomb perdent des parts chaque année à mesure que les opérateurs de tours et les clients commerciaux et industriels migrent vers le lithium-ion, grâce à des contrats de type paiement par économies. Sur l'horizon de prévision, la pénétration des rechargeables augmente encore davantage à mesure que les programmes d'électrification financés par des donateurs spécifient des batteries d'au moins 2 000 cycles pour les systèmes communautaires.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par technologie : le lithium-ion domine, les batteries à l'état solide à l'horizon

Les variantes lithium-ion détenaient 34,9 % du marché des batteries au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, et le segment bénéficie de la localisation de la chaîne d'approvisionnement et de chimies diversifiées couvrant les besoins automobiles, stationnaires et de motorisation. Au sein du lithium-ion, le LFP surpasse le nickel-manganèse-cobalt dans le stockage stationnaire grâce à sa stabilité thermique.

Les batteries à l'état solide passent des pilotes à la production commerciale après 2027, progressant à un TCAC de 22,4 %. Les premiers volumes vont aux VE haut de gamme importés dans les marchés du Conseil de coopération du Golfe, tandis que la baisse des coûts déterminera la pénétration du marché de masse au milieu des années 2030. Les batteries à flux et les systèmes sodium-soufre restent des niches, au service des micro-réseaux industriels de longue durée. Les technologies émergentes sodium-ion pourraient sous-coter les coûts du lithium, mais nécessitent une démonstration d'une durabilité de 3 000 cycles en climat désertique avant une adoption large.

Par application : le stockage industriel prend de l'élan

Les batteries automobiles ont fourni 37,3 % des revenus de 2025 sur le marché des batteries au Moyen-Orient et en Afrique, ancrées par 34 970 VE sur les routes des Émirats arabes unis et l'objectif de pénétration de 30 % à Riyad.^{[4]PwC Moyen-Orient, « Mise à jour du marché des VE aux Émirats arabes unis 2025 », pwc.com} Pourtant, les usages industriels — notamment les télécoms, les onduleurs et le stockage à l'échelle du réseau — devraient éclipser la croissance automobile avec un TCAC de 10,6 %. La taille du marché des batteries au Moyen-Orient et en Afrique pour les projets connectés au réseau augmente fortement à mesure que le programme BESIPPPP d'Afrique du Sud et les programmes d'achat indépendant d'électricité en Égypte libèrent davantage de capacité en mégawattheures.

L'électronique grand public et les outils électriques constituent un segment mature avec une croissance modeste à un chiffre. La demande de démarrage-éclairage-allumage décline à mesure que les ventes de VE augmentent, mais les flottes de véhicules existants soutiennent les volumes de remplacement jusqu'à la fin des années 2020. Dans l'ensemble, le stockage industriel devient le moteur de croissance des revenus, tandis que l'automobile soutient l'échelle de fabrication et le transfert de technologie.

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Analyse géographique

L'Arabie saoudite représentait 31,0 % du marché des batteries au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, s'appuyant sur un objectif de 48 GWh d'ici 2030 et un portefeuille d'appels d'offres de 2,5 GW/10 GWh évalué à 6,73 milliards SAR (1,8 milliard USD). Le contrat de 12,5 GWh de BYD Co. Ltd et la base installée de 7,8 GWh de Sungrow font du royaume le plus grand acheteur unique de la région. Les Émirats arabes unis suivent avec le projet Masdar de 19 GWh d'Abou Dhabi et un réseau dense de stations de recharge qui soutient l'adoption par habitant de VE la plus rapide de la région.

Le TCAC projeté de 14,7 % d'Oman découle d'un plan de 20 GW d'énergies renouvelables et d'ambitions d'exportation d'hydrogène vert nécessitant des tampons de stockage de plusieurs heures. Le Qatar, le Koweït et Bahreïn progressent plus prudemment, mais leurs feuilles de route politiques font désormais référence aux appels d'offres de batteries après avoir observé les baisses de coûts saoudiens et émiratis.

L'élan de l'Afrique du Nord est tiré par les exportations. La gigafactory de Kénitra au Maroc capte la demande européenne dans le cadre d'accords de libre-échange, tandis que l'objectif d'énergies renouvelables de la Vision 2030 de l'Égypte stimule les déploiements à l'échelle des services publics financés par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque africaine de développement. La crise de délestage en Afrique du Sud et les attributions du programme BESIPPPP ancrent les opportunités commerciales pour les intégrateurs. En revanche, l'Afrique subsaharienne s'appuie sur des mini-réseaux financés par des donateurs : l'engagement de 5 GW solaires et 2,5 GW de stockage au Nigeria, l'objectif de 400 MWh au Kenya et le programme DREAM d'Éthiopie illustrent la manière dont les capitaux concessionnels orientent le stockage vers les projets d'accès à l'énergie.

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