Taille et part du marché des boissons énergisantes au Moyen-Orient
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 2.48 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 2.61 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 3.34 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.08% CAGR |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des boissons énergisantes au Moyen-Orient par Mordor Intelligence
La taille du marché des boissons énergisantes au Moyen-Orient était évaluée à 2,48 milliards USD en 2025 et devrait croître de 2,61 milliards USD en 2026 pour atteindre 3,34 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 5,08 % durant la période de prévision (2026-2031). Le resserrement des règles budgétaires, des données démographiques aisées mais à forte proportion de jeunes, et le mélange rapide des habitudes de consommation occidentales avec la politique de santé du Golfe façonnent la croissance. Les formulations traditionnelles restent l'épine dorsale en volume, tandis que les variantes naturelles et biologiques se développent à un CAGR de 7,13 %, à mesure que les consommateurs se tournent vers le bien-être fonctionnel. Le développement sportif de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et la vague de participation post-Coupe du monde du Qatar élargissent la base d'athlètes et de sportifs occasionnels adressables. L'emballage évolue des canettes métalliques vers des formats aseptiques légers pour résister aux chaînes d'approvisionnement désertiques, tandis que les détaillants capitalisent sur la demande impulsive dans les supérettes, malgré une taxe d'accise de 100 % dans la plupart des États du CCG. Les boycotts géopolitiques et les marchés du travail à forte concentration de migrants injectent de la volatilité, obligeant les marques à diversifier leurs approvisionnements, à reformuler leurs produits pour se conformer aux limites de caféine, et à localiser leurs stratégies marketing.
Principaux enseignements du rapport
- Par type, les boissons énergisantes traditionnelles détenaient 47,60 % de la part du marché des boissons énergisantes au Moyen-Orient en 2025, tandis que les produits naturels et biologiques devraient afficher un CAGR de 6,82 % jusqu'en 2031.
- Par emballage, les canettes métalliques représentaient 56,95 % du chiffre d'affaires en 2025 ; les formats aseptiques sont en bonne voie pour se développer à un CAGR de 6,22 % jusqu'en 2031.
- Par fonctionnalité, les offres d'endurance et de regain d'énergie représentaient 77,85 % de la taille du marché des boissons énergisantes au Moyen-Orient en 2025, tandis que les boissons de récupération musculaire devraient progresser à un CAGR de 7,28 % jusqu'en 2031.
- Par distribution, le commerce de détail a capté une part de 61,70 % en 2025 ; toutefois, les canaux HoReCa bénéficient d'un rebond du tourisme et des événements sportifs, ce qui élargit la consommation haut de gamme sur site.
- Par zone géographique, l'Arabie saoudite était en tête avec 55,30 % des ventes en 2025 ; le Qatar est le territoire à la croissance la plus rapide avec une perspective de CAGR de 6,61 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des boissons énergisantes au Moyen-Orient
Analyse d'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur la prévision du CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Expansion des ligues sportives organisées et des écosystèmes de formation de base | +0.9% | Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar (infrastructures héritées de la post-Coupe du monde) | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Forte demande de boissons caféinées pratiques à consommer en déplacement dans les centres urbains | +0.8% | Centres urbains du CCG (Riyad, Dubaï, Doha) ; secondairement au Caire, Amman | Court terme (≤ 2 ans) |
| Introduction de boissons énergisantes fonctionnelles avec des vitamines, des acides aminés et des extraits de plantes | +0.7% | Segments aisés du CCG ; retombées sur la jeunesse urbaine du Levant | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Marketing agressif et parrainage par les marques de boissons énergisantes | +0.6% | Arabie saoudite (Pro League), Émirats arabes unis (événements sportifs), circuits d'esports régionaux | Court terme (≤ 2 ans) |
| Initiatives gouvernementales et du secteur privé promouvant les modes de vie actifs et les événements de bien-être | +0.5% | Émirats arabes unis (Stratégie nationale du sport 2031), Arabie saoudite (pilier sportif de la Vision 2030) | Long terme (≥ 4 ans) |
| Influence des tendances de style de vie occidental et des médias sociaux sur les habitudes de consommation des jeunes | +0.7% | Jeunesse du CCG (tranche d'âge 15-34 ans) ; populations urbaines du Machrek | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Expansion des écosystèmes sportifs organisés
Depuis 2023, le Fonds d'investissement public de l'Arabie saoudite a investi plus de 6 milliards USD dans des stades, des académies et la Saudi Pro League, convertissant un fort engagement des supporters en dépenses de boissons plus élevées lors des matchs et dans les zones de supporters, selon la Saudi Pro League (SPL)[1]Source : Saudi Pro League, "Roshn Saudi League accueille PepsiCo comme partenaire Or," spl.com.sa. Parallèlement, la Stratégie nationale du sport 2031 des Émirats arabes unis vise une participation de 71 % de la population, tandis que la politique Sport pour tous d'Abou Dhabi élargit l'accès aux installations, élargissant la base de consommateurs au-delà des athlètes d'élite, comme l'indique le gouvernement des Émirats arabes unis. L'utilisation continue des infrastructures de la Coupe du monde par le Qatar soutient un CAGR projeté de 6,92 % pour les boissons énergisantes, avec les concessions dans les stades, les ligues de base et les activations de marques créant des occasions de consommation répétées qui devraient maintenir une croissance régulière de la catégorie dans les villes du CCG.
Demande urbaine de boissons caféinées à consommer en déplacement
Environ 61 % des habitants du Moyen-Orient vivent dans des zones urbaines, les capitales du CCG dépassant 90 % d'urbanisation, selon la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale[2]Source : CESAO des Nations Unies, "Tendances démographiques et sociales de la société arabe, numéro 17," unescwa.org. Les longues heures de travail dans la construction, la logistique et l'hôtellerie, en grande partie assurées par des travailleurs migrants, stimulent la demande de canettes individuelles qui fournissent une énergie rapide dans les kiosques de chantier. Aux Émirats arabes unis, une pénétration d'Internet supérieure à 95 % soutient les promotions via applications qui transforment les envies impulsives en livraisons rapides, comme le note l'OCDE[3]Source : OCDE, "Gouverner pour une prospérité durable au Moyen-Orient et en Afrique du Nord," oecd.org. Par ailleurs, la croissance attendue du PIB de 4,7 % en 2025 devrait stimuler les dépenses de détail hors pétrole et la fréquentation des centres-villes, selon la Banque mondiale. Dans ces marchés urbains densément peuplés, la commodité prend souvent le dessus sur la fidélité à la marque, incitant les spécialistes du marketing à optimiser l'emballage, les prix et la disponibilité, tandis que les plateformes de covoiturage et de commerce rapide continuent d'améliorer les conversions numériques au point de vente.
Évolution vers des formulations fonctionnelles, naturelles et de récupération
Coca-Cola HBC a enregistré une augmentation de 37,3 % du volume des boissons énergisantes au T1 2024 suite au déploiement de Monster Green Zero Sugar sur 16 marchés de la région MENA. Avec des taux d'obésité adulte dépassant 30 %, les gouvernements restreignent les boissons à haute teneur en sucre dans les écoles, accélérant l'intérêt pour la caféine d'origine végétale, les adaptogènes et les formulations à base d'acides aminés. Les variantes naturelles et biologiques devraient croître à un CAGR de 7,13 % jusqu'en 2030, tandis que les produits de récupération musculaire se développent à 7,66 %, à mesure que la participation aux salles de sport augmente dans tout le Golfe, selon le Département du développement communautaire d'Abou Dhabi. Les marques misent sur un positionnement « clean label » pour compenser les taxes d'accise qui s'appliquent également aux boissons sans sucre et fonctionnelles, ciblant des consommateurs à marges plus élevées et axés sur le bien-être. Dans le même temps, des signaux réglementaires tels que l'exigence d'étiquetage de la caféine de la Saudi FDA en 2025 poussent à une reformulation précoce, de plus en plus perçue comme un prérequis pour l'entrée sur le marché, comme le note le gouvernement des Émirats arabes unis.
Intensification des parrainages de marques et de l'engagement numérique
Le partenariat Or multi-saisons de PepsiCo avec la Roshn Saudi League, couvrant Pepsi, Gatorade et Aquafina, met en évidence la force des parrainages sportifs sur des marchés où les normes culturelles limitent la publicité traditionnelle, selon la Saudi Pro League (SPL). Les esports et les festivals de musique aident également les marques à se connecter avec le jeune public de la région, 48 % des résidents ayant moins de 25 ans et étant très actifs sur des plateformes telles que TikTok et Instagram, comme le note l'OCDE. Les lancements menés par des influenceurs livrent de plus en plus des résultats plus solides que les campagnes de célébrités conventionnelles, reflétant l'utilisation quasi universelle des smartphones dans l'ensemble du CCG. Si ces tactiques peuvent générer des gains de volume rapides, les marques doivent équilibrer des messages audacieux avec des réglementations de plus en plus strictes sur la caféine et le sucre, ce qui rend les stratégies de parrainage flexibles et la création de contenu en temps réel essentielles pour rester compétitives.
Analyse d'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur la prévision du CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Cadres réglementaires stricts sur la teneur en caféine et en stimulants dans les pays du CCG | -0.9% | Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar (Saudi FDA, ESMA, Organisation de normalisation du CCG) | Court terme (≤ 2 ans) |
| Taxation élevée et droits d'importation sur les boissons énergisantes augmentant les prix de détail | -0.8% | CCG (taxe d'accise de 100 %) ; Arabie saoudite avec la charge fiscale totale la plus élevée (42 % du prix de détail) | Court terme (≤ 2 ans) |
| Préoccupations sanitaires liées à une consommation excessive de sucre et de caféine | -0.6% | CCG (forte prévalence de l'obésité) ; interdictions dans les cantines scolaires ; campagnes de santé publique | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Dépendance aux boissons énergisantes importées, entraînant des vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement | -0.5% | Cisjordanie, zones touchées par des conflits ; dépendance plus large du CCG aux canettes et ingrédients importés | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Barrières fiscales et réglementaires strictes
Les boissons énergisantes dans l'ensemble du CCG font face à une taxe d'accise de 100 %, qui, combinée à la TVA de 15 % de l'Arabie saoudite, entraîne une charge fiscale totale d'environ 42 %, poussant les prix en rayon à 3,50–4,00 USD par canette, selon l'Organisation mondiale de la Santé[4]Source : Organisation mondiale de la Santé, "Politiques fiscales pour l'amélioration de l'alimentation," who.int. Dubaï limite la caféine à 200 mg par portion, tandis que les réglementations saoudiennes exigeront des étiquettes de contenu explicites à partir de juillet 2025, entraînant une reformulation rapide. Les droits d'importation supplémentaires sur les canettes et le sucre augmentent les coûts, réduisant les marges des détaillants et l'espace en rayon dans les points de vente plus petits. Les risques de non-conformité entraînent des amendes, incitant les distributeurs à rationaliser les références et à retarder les nouveaux lancements. Si ces pressions créent des défis à court terme, des normes CCG harmonisées pourraient simplifier les déploiements multi-pays une fois que les marques se seront adaptées.
Contrôle sanitaire croissant et exposition de la chaîne d'approvisionnement
Les restrictions dans les écoles sur les boissons sucrées et les directives de l'Organisation mondiale de la Santé sur la caféine pour les adolescents positionnent les boissons énergisantes comme des produits indulgents nécessitant une réforme. Le programme Masar des Émirats arabes unis a réduit la consommation de boissons sucrées des élèves de 10 % entre 2019 et 2024, indiquant un changement d'habitudes chez les futurs consommateurs. Les perturbations de l'approvisionnement, telles que les pénuries de canettes et de sucre en Cisjordanie en octobre 2024, ont mis en évidence les risques d'une forte dépendance aux importations. Le plan d'Aujan Coca-Cola d'expansion de la production régionale vise à atténuer ces risques, mais prendra plusieurs années à se concrétiser pleinement. À moyen terme, la stabilité du secteur dépendra du développement de lignes de mise en boîte locales, de raffineries de sucre et de réseaux de recyclage pour maintenir des stocks réguliers.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type : les gammes traditionnelles dominent tandis que les niches fonctionnelles s'accélèrent
En 2025, le marché des boissons énergisantes au Moyen-Orient pour les formulations traditionnelles a atteint 1,18 milliard USD, représentant 47,60 % des ventes en valeur, soutenu par une forte distribution et une reconnaissance de marque. Cependant, son CAGR de 3,72 % est inférieur à la croissance de 6,82 % prévue pour les boissons naturelles et biologiques, à mesure que les consommateurs aisés se tournent vers la caféine d'origine végétale, les adaptogènes et les options sans sucre. Les shots énergisants, bien que de niche, répondent aux besoins des travailleurs postés qui ont besoin de formats compacts et portables, tandis que les eaux hybrides et les boissons protéinées gazeuses combinent hydratation et nutrition avec stimulation.
Le marketing évolue des images de sports extrêmes vers la performance holistique, ciblant les sportifs de salle occasionnels et les femmes soucieuses de leur bien-être. La taxation uniforme est compensée par un positionnement haut de gamme, permettant aux références fonctionnelles de maintenir leurs marges, tandis que les variantes sans sucre, comme Monster Green Zero Sugar, se protègent contre les taxes d'accise liées à l'obésité. Un étiquetage clair de la caféine peut influencer les shots ultra-stimulants, mais renforce également la confiance des consommateurs. Les volumes traditionnels restent stables en raison de la demande de main-d'œuvre migrante, tandis que la croissance en valeur dépend de plus en plus d'offres fonctionnelles haut de gamme qui commandent des prix plus élevés.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par type d'emballage : les canettes dominent mais les emballages aseptiques progressent sous la chaleur
En 2025, les canettes métalliques représentaient 56,95 % du marché des boissons énergisantes au Moyen-Orient, appréciées pour leur capacité à conserver la fraîcheur, leur portabilité et leur attrait pour les achats impulsifs dans les épiceries du coin. Cependant, les goulets d'étranglement du fret en mer Rouge et les pénuries liées aux conflits soulignent la nécessité de diversifier les emballages. Les cartons aseptiques, croissant à un CAGR de 6,22 %, sont plus légers et résistent au stockage à chaud, permettant aux marques d'atteindre les marchés intérieurs et adjacents aux conflits sans avoir besoin d'un transport réfrigéré. Les multipacks PET restent populaires dans les hypermarchés, séduisant les acheteurs familiaux à la recherche de valeur en gros, tandis que les bouteilles en verre positionnent les petites marques comme artisanales et respectueuses de l'environnement.
Les initiatives de développement durable et les politiques émergentes d'économie circulaire favoriseront probablement les systèmes d'aluminium et de PET en boucle fermée, encourageant les marques à adopter des jauges plus minces, des bouchons attachés et des partenariats de recyclage pour attirer les jeunes soucieux de l'environnement. Malgré cela, la demande immédiate des consommateurs continue de privilégier les canettes individuelles adaptées aux navetteurs, rendant la résilience de l'approvisionnement dépendante d'un équilibre entre plusieurs formats, de la localisation de la production de canettes et de l'alignement des tailles d'emballage sur les dynamiques des canaux.
Par fonctionnalité : l'endurance domine toujours, les boissons de récupération affichent les gains les plus rapides
Les boissons énergisantes axées sur l'endurance représentaient 77,85 % du chiffre d'affaires en 2025, portées par la demande de stimulation rapide parmi les travailleurs et les athlètes lors de quarts de travail intenses en chaleur. Les produits de récupération musculaire au Moyen-Orient ont atteint environ 486 millions USD et devraient croître à un CAGR de 7,28 %, dépassant la catégorie énergétique de base. Ces mélanges, enrichis en BCAA, taurine et électrolytes, servent d'aides post-entraînement plutôt que de simples stimulants.
La hausse des adhésions aux salles de sport dans le CCG, soutenue par des initiatives gouvernementales telles que la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et la Stratégie sportive des Émirats arabes unis, a élargi les essais entre les genres, selon le gouvernement des Émirats arabes unis. Les boissons d'amélioration cognitive contenant de la L-théanine et des nootropiques restent une niche, avec un contrôle réglementaire limitant les allégations marketing. Si la main-d'œuvre migrante soutient la demande de saveurs d'endurance, les références de récupération commandent des prix plus élevés et de nouveaux espaces en rayon dans les commerces de sport et le commerce électronique. À terme, les formules multifonctions combinant énergie, immunité et hydratation pourraient brouiller les frontières des catégories, renforçant la premiumisation.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par canal de distribution : le commerce de détail domine, mais le HoReCa et le commerce en ligne progressent
En 2025, les supermarchés, supérettes et petites épiceries représentaient 61,70 % des ventes de boissons énergisantes, bénéficiant d'une forte fréquentation à proximité des dortoirs et des chantiers. Pendant ce temps, les réformes du tourisme, des événements et de la restauration ont stimulé la croissance du HoReCa, avec les stades, les festivals de musique et les cafés permettant l'expérimentation des saveurs et une tarification haut de gamme. Le commerce de détail en ligne reste inférieur à 10 % de la valeur, mais croît rapidement, les livreurs du commerce rapide livrant des canettes fraîches aux bureaux en quelques minutes, séduisant les jeunes du Golfe férus de technologie.
Les boycotts liés à Gaza en 2024 ont redistribué les présentations en rayon, permettant au cola V7 égyptien et aux challengers locaux de s'emparer des emplacements premium à hauteur des yeux, auparavant dominés par les marques historiques. Les chaînes de supérettes font face à des marges serrées sous une taxe d'accise de 100 %, incitant certaines à réduire les espaces dédiés aux boissons énergisantes au profit de snacks à marges plus élevées, mais la consommation en soirée et sur site après des événements sportifs continue d'augmenter la valeur des paniers, maintenant l'importance stratégique du canal.
Analyse géographique
L'Arabie saoudite était en tête du marché des boissons énergisantes au Moyen-Orient en 2025, générant 55,30 % du chiffre d'affaires, soutenue par une population jeune et orientée vers le sport, et par plus de 6 milliards USD de nouveaux stades et installations d'entraînement qui stimulent les ventes aux kiosques des jours de match. Malgré la charge fiscale la plus élevée de la région, la demande de base reste forte parmi les jeunes aisés et 11 millions de travailleurs migrants. Les prochaines règles de divulgation de la caféine pourraient renforcer la confiance des consommateurs soucieux de leur santé et encourager l'innovation dans les références à teneur en caféine modérée. Les méga-événements, des matchs de boxe aux finales d'esports, transforment Riyad et Jeddah en centres d'activation permanents, favorisant les canettes individuelles à prix impulsif. Par ailleurs, la consolidation des détaillants pourrait faire évoluer la dynamique des promotions commerciales vers quelques grands groupes d'hypermarchés dominants.
Aux Émirats arabes unis, des taxes d'accise de 100 % coexistent avec certains des revenus disponibles par habitant les plus élevés du monde, soutenant une demande résiliente pour les produits haut de gamme. Avec près de 99 % de la main-d'œuvre composée d'expatriés, dont beaucoup travaillent dans la construction et l'hôtellerie, les canettes à emporter restent populaires lors de longues journées de travail sous la chaleur. Des programmes gouvernementaux, tels que la Stratégie nationale du sport 2031 et la Politique sport inclusif pour tous, ont élargi la consommation au-delà des jeunes aux personnes âgées et aux personnes handicapées, suscitant un intérêt pour des formulations plus douces et moins sucrées. Les plafonds de caféine de Dubaï nécessitent des ajustements de portefeuille, mais son statut de pôle de tourisme et d'événements continue de soutenir les ventes HoReCa.
Le Qatar, en croissance à un CAGR de 6,61 %, s'appuie sur les stades hérités de la Coupe du monde et les tournois toute l'année pour attirer des touristes sportifs régionaux et des activations de marques, avec un PIB par habitant élevé qui protège la consommation des hausses de prix dues aux taxes d'accise. Le Koweït, Bahreïn et Oman suivent les tendances régionales, mais restent dépendants des importations pour les canettes et les ingrédients, exposant les rayons aux perturbations du fret en mer Rouge. Les marchés non-CCG comme l'Égypte et la Jordanie sont très sensibles aux prix, bien que les boycotts géopolitiques aient ouvert des opportunités pour les acteurs locaux tels que V7 Cola, dont les exportations ont triplé en 2024. Les fluctuations monétaires et le chômage des jeunes supérieur à 27 % freinent une adoption plus large, faisant des formats orientés vers la valeur la stratégie privilégiée dans ces territoires.
Paysage concurrentiel
Le marché des boissons énergisantes au Moyen-Orient reste très concentré, Red Bull conservant un statut iconique tandis que Monster, PepsiCo, Power Horse et The Coca-Cola Company occupent la majeure partie de l'espace en rayon. Les ventes des marques occidentales ont baissé au premier semestre 2024 en raison des tensions liées à Gaza, mettant en évidence des fidélités de marque volatiles et stimulant des challengers comme V7 Cola, dont les exportations ont triplé d'une année à l'autre. Le déploiement par Coca-Cola HBC de Monster Green Zero Sugar sur 16 marchés a entraîné une augmentation de volume de 37,3 %, montrant comment les opérateurs établis défendent leur part de marché grâce à des extensions fonctionnelles.
PepsiCo a renforcé sa présence grâce à un partenariat Or multi-saisons avec la Roshn Saudi League, positionnant Gatorade sur les lignes de touche et Pepsi dans les porte-gobelets des stades. Entre-temps, l'expansion planifiée par Aujan Coca-Cola des lignes de mise en boîte MENA signale un mouvement vers une production localisée pour réduire le risque d'approvisionnement et soutenir les objectifs nationaux d'industrialisation. Dans le même temps, des start-ups axées sur les esports gagnent du terrain avec de faibles frais généraux, des offres groupées via des influenceurs et des micro-shots à faible teneur en caféine destinés aux joueurs à la recherche d'alternatives aux marques historiques.
Des opportunités de croissance subsistent dans les segments de récupération musculaire et biologique, tous deux prévus pour croître à un CAGR supérieur à 7 %. Les formulateurs locaux peuvent tirer parti des mélanges botaniques certifiés halal pour répondre simultanément aux exigences de bien-être et religieuses. Avec l'étiquetage obligatoire de la caféine imposé par la Saudi FDA prévu pour 2025, la transparence poussera le goût, la fonctionnalité et la crédibilité au premier plan de la concurrence. Le succès futur dépendra de l'agilité en matière d'approvisionnement, d'engagement numérique et de R&D fonctionnelle pour distinguer les gagnants de parts de marché des retardataires.
Leaders du secteur des boissons énergisantes au Moyen-Orient
Red Bull GmbH
Monster Beverage Corporation
PepsiCo Inc.
Power Horse Energy Drinks GmbH
The Coca-Cola Company
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Septembre 2025 : Pepsi Kenya est entré sur le segment des boissons énergisantes avec un nouveau produit appelé Sting Energy, lançant deux variantes : Red Rush et Gold Rush. Ces variantes sont disponibles en bouteilles de 330 ml à l'échelle nationale, dans les supermarchés, les supérettes et les kiosques.
- Février 2025 : PepsiCo a conclu un partenariat Or avec la Roshn Saudi League, couvrant Pepsi, Gatorade et Aquafina pour la saison 2024-25.
- Janvier 2024 : Aujan Coca-Cola Beverages Company a annoncé un plan d'expansion manufacturière pour renforcer la capacité en canettes et bouteilles dans la région MENA.
Périmètre du rapport sur le marché des boissons énergisantes au Moyen-Orient
Les shots énergisants, les boissons énergisantes naturelles/biologiques, les boissons énergisantes sans sucre ou à faibles calories, les boissons énergisantes traditionnelles sont couverts en tant que segments par type de boisson non alcoolisée. Les bouteilles en verre, les canettes métalliques, les bouteilles PET sont couverts en tant que segments par type d'emballage. Le hors-circuit, le circuit on-trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution. Le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis sont couverts en tant que segments par pays.| Boissons énergisantes traditionnelles |
| Boissons énergisantes sans sucre / à faibles calories |
| Boissons énergisantes naturelles / biologiques |
| Shots énergisants |
| Autres boissons énergisantes |
| Bouteilles PET |
| Canettes métalliques |
| Emballage aseptique |
| Bouteilles en verre |
| Gobelets jetables |
| Endurance/Regain d'énergie |
| Récupération musculaire |
| Autre |
| HoReCa | |
| Commerce de détail | Supermarchés/Hypermarchés |
| Supérettes/Épiceries | |
| Commerces de détail en ligne | |
| Autres canaux de distribution |
| Arabie saoudite |
| Émirats arabes unis |
| Qatar |
| Koweït |
| Bahreïn |
| Oman |
| Reste du Moyen-Orient |
| Par type | Boissons énergisantes traditionnelles | |
| Boissons énergisantes sans sucre / à faibles calories | ||
| Boissons énergisantes naturelles / biologiques | ||
| Shots énergisants | ||
| Autres boissons énergisantes | ||
| Par type d'emballage | Bouteilles PET | |
| Canettes métalliques | ||
| Emballage aseptique | ||
| Bouteilles en verre | ||
| Gobelets jetables | ||
| Par fonctionnalité | Endurance/Regain d'énergie | |
| Récupération musculaire | ||
| Autre | ||
| Par canal de distribution | HoReCa | |
| Commerce de détail | Supermarchés/Hypermarchés | |
| Supérettes/Épiceries | ||
| Commerces de détail en ligne | ||
| Autres canaux de distribution | ||
| Par pays | Arabie saoudite | |
| Émirats arabes unis | ||
| Qatar | ||
| Koweït | ||
| Bahreïn | ||
| Oman | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
Définition du marché
- Boissons gazeuses non alcoolisées - Les boissons gazeuses non alcoolisées désignent des boissons non alcoolisées qui sont gazéifiées et généralement aromatisées, contenant du dioxyde de carbone dissous pour créer de l'effervescence. Ces boissons comprennent généralement des sodas au cola, au citron-citron vert, à l'orange et à divers fruits. Commercialisées en canettes, bouteilles ou en fontaine.
- Jus - Nous avons considéré les jus conditionnés qui englobent les boissons non alcoolisées dérivées de fruits, de légumes ou d'une combinaison de ceux-ci, transformées et scellées dans divers formats d'emballage tels que des bouteilles, des cartons ou des pochettes. À l'exclusion des jus frais, ce segment de marché implique des jus préparés et conservés commercialement, souvent avec des conservateurs et des arômes ajoutés.
- Thé prêt-à-boire et café prêt-à-boire - Le thé prêt-à-boire et le café prêt-à-boire sont des boissons non alcoolisées préemballées, infusées et préparées pour la consommation sans dilution supplémentaire. Le thé prêt-à-boire comprend généralement diverses variétés de thé, infusées avec des arômes et des édulcorants, et se présente en bouteilles, canettes ou cartons. De même, le café prêt-à-boire implique des formulations de café pré-infusé, souvent mélangé avec du lait, du sucre ou des arômes, et est commodément emballé pour une consommation en déplacement.
- Boissons énergisantes - Les boissons énergisantes sont des boissons non alcoolisées formulées pour fournir un regain d'énergie et de vigilance rapide. En revanche, les boissons sportives sont des boissons conçues pour hydrater et reconstituer les électrolytes, notamment après un effort physique, un exercice ou une activité intense.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Boissons gazeuses non alcoolisées | Les boissons gazeuses non alcoolisées sont une combinaison d'eau gazeuse et d'arômes, sucrées avec du sucre ou des édulcorants sans sucre. |
| Cola standard | Le cola standard est défini comme la saveur originale de soda cola. |
| Cola allégé | Une boisson gazeuse à base de cola ne contenant pas ou peu de sucre. |
| Boissons gazeuses aux arômes de fruits | Une boisson gazeuse préparée à partir de jus de fruit/arôme de fruit avec de l'eau gazeuse et contenant du sucre, du dextrose, du sucre inverti ou du glucose liquide, seuls ou en combinaison. Elle peut contenir de l'huile de zeste et des essences de fruits. |
| Jus | Le jus est une boisson faite à partir de l'extraction ou du pressage du liquide naturel contenu dans les fruits et les légumes. |
| Jus 100 % | Jus de fruits/légumes fabriqué à partir de fruits sous forme de jus sans ajout d'eau pour compléter le volume. Il n'est pas permis d'ajouter des sucres, des édulcorants, des conservateurs, des arômes ou des colorants au jus de fruits. |
| Boissons à base de jus (jusqu'à 24 % de jus) | Boissons à base de jus de fruits/légumes contenant jusqu'à 24 % d'extrait de fruits/légumes. |
| Nectars (25-99 % de jus) | Jus pouvant contenir entre 25 et 99 % de fruits, avec des teneurs minimales légales définies selon le type de fruit. |
| Concentrés de jus | Les concentrés de jus sont des formes de jus dont la majeure partie du liquide a été retirée, ce qui donne un produit épais et sirupeux connu sous le nom de concentré de jus. |
| Café prêt-à-boire | Boissons à base de café conditionnées et vendues sous une forme préparée, prêtes à la consommation au moment de l'achat. |
| Café glacé | Un café glacé est une version froide du café, généralement une combinaison d'espresso chaud et de lait avec de la glace ajoutée. |
| Café infusion à froid | L'infusion à froid, également appelée extraction à l'eau froide ou pressage à froid, est réalisée en faisant tremper du café moulu dans de l'eau à température ambiante pendant plusieurs heures. |
| Thé prêt-à-boire | Le thé prêt-à-boire est un produit à base de thé emballé, prêt à la consommation immédiate sans infusion ni préparation. |
| Thé glacé | Le thé glacé est une boisson à base de thé sans lait, mais avec du sucre et parfois des arômes de fruits, consommée froide. |
| Thé vert | Le thé vert est une boisson à base de thé qui favorise la vigilance mentale, soulage les symptômes digestifs et aide à la perte de poids. |
| Thé aux plantes | Les boissons à base de thé aux plantes sont préparées à partir de l'infusion ou de la décoction d'herbes, d'épices ou d'autres matières végétales dans de l'eau chaude. |
| Boisson énergisante | Un type de boisson contenant des composés stimulants, généralement de la caféine, commercialisé comme fournissant une stimulation mentale et physique. Elles peuvent être ou non gazéifiées et peuvent également contenir du sucre, d'autres édulcorants, ou des extraits de plantes, parmi de nombreux autres ingrédients possibles. |
| Boissons énergisantes sans sucre ou à faibles calories | Les boissons énergisantes sans sucre ou à faibles calories sont des boissons énergisantes sans sucre, artificiellement sucrées, avec peu ou pas de calories. |
| Boisson énergisante traditionnelle | Les boissons énergisantes traditionnelles sont des boissons non alcoolisées fonctionnelles contenant des ingrédients conçus pour stimuler l'énergie du consommateur. |
| Boissons énergisantes naturelles/biologiques | Les boissons énergisantes naturelles/biologiques sont des boissons énergisantes exemptes d'édulcorants artificiels et de colorants synthétiques. Au lieu de cela, elles contiennent des ingrédients d'origine naturelle tels que le thé vert, le maté et des extraits botaniques. |
| Shots énergisants | Une petite boisson énergisante hautement concentrée contenant de grandes quantités de caféine et/ou d'autres stimulants. La quantité est comparativement plus petite que les boissons énergisantes. |
| Boisson sportive | Les boissons sportives sont des boissons conçues spécifiquement pour l'apport rapide de liquides, de glucides et d'électrolytes avant, pendant ou après l'exercice. |
| Isotonique | Les boissons isotoniques contiennent des concentrations similaires de sel et de sucre à celles du corps humain, et sont conçues pour remplacer rapidement les liquides perdus pendant l'exercice avec un apport accru en glucides. |
| Hypertonique | Les boissons hypertoniques ont une concentration plus élevée en sel et en sucre que le corps humain. Elles sont mieux consommées après l'exercice car il est important de reconstituer rapidement les niveaux de glycogène après l'effort. |
| Hypotonique | Les boissons hypotoniques sont conçues pour remplacer rapidement les liquides perdus pendant l'exercice. Elles ont une très faible teneur en glucides et une concentration en sel et en sucre inférieure à celle du corps humain. |
| Eau enrichie en électrolytes | L'eau aux électrolytes est de l'eau infusée avec des minéraux chargés électriquement, tels que le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium. |
| Boissons sportives à base de protéines | Les boissons sportives à base de protéines sont des boissons sportives auxquelles des protéines ont été ajoutées pour améliorer les performances et réduire la dégradation des protéines musculaires. |
| Circuit on-trade | Le circuit on-trade désigne les établissements qui vendent des boissons pour une consommation immédiate sur place, comme les bars, les restaurants et les pubs. |
| Hors-circuit | Le hors-circuit désigne généralement des établissements comme les cavistes, les supermarchés et autres endroits où la boisson n'est pas consommée immédiatement sur place. |
| Supérette | Un commerce de détail qui offre au public un emplacement pratique pour acheter rapidement une grande variété de produits et services de consommation courante, généralement de la nourriture et de l'essence. |
| Magasin spécialisé | Un magasin spécialisé est un commerce qui propose un assortiment approfondi de marques, de styles ou de modèles dans une catégorie de produits relativement étroite. |
| Commerce de détail en ligne | Le commerce de détail en ligne est un type de commerce électronique par lequel une entreprise vend des biens ou des services directement aux consommateurs via un site web. |
| Emballage aseptique | L'emballage aseptique désigne le remplissage d'un produit froid, commercialement stérile, dans des conditions stériles dans un contenant et un bouchon pré-stérilisés dans des conditions stériles pour former un joint excluant efficacement les micro-organismes. Il s'agit notamment des briques Tetra Pak, des cartons, des pochettes, etc. |
| Bouteille PET | Une bouteille PET désigne une bouteille fabriquée en téréphtalate de polyéthylène. |
| Canettes métalliques | Contenants métalliques en aluminium ou en acier étamé ou zingué, couramment utilisés pour l'emballage de produits alimentaires, de boissons ou d'autres produits. |
| Gobelets jetables | Un gobelet jetable désigne un gobelet ou autre contenant conçu pour un usage unique afin de servir des boissons, telles que l'eau, les boissons froides, les boissons chaudes et les boissons alcoolisées. |
| Génération Z | Une façon de désigner le groupe de personnes nées à la fin des années 1990 et au début des années 2000. |
| Millénial | Toute personne née entre 1981 et 1996 (âgée de 23 à 38 ans en 2019) est considérée comme un Millénial. |
| Taurine | La taurine est un acide aminé qui soutient la santé immunitaire et la fonction du système nerveux. |
| Bars et pubs | C'est un établissement de consommation de boissons autorisé à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place. |
| Café | C'est un établissement de restauration servant des rafraîchissements (principalement du café) et des repas légers. |
| En déplacement | Cela signifie faire/gérer quelque chose tout en étant activement occupé et sans modifier ses plans pour s'adapter à autre chose. |
| Taux de pénétration d'Internet | Le taux de pénétration d'Internet correspond au pourcentage de la population totale d'un pays ou d'une région donné qui utilise Internet. |
| Distributeur automatique | Une machine qui distribue de petits articles tels que de la nourriture, des boissons ou des cigarettes lorsqu'une pièce de monnaie ou un jeton est inséré. |
| Magasin discount | Un magasin discount ou discounter est un format de commerce de détail dans lequel les produits sont vendus à des prix qui sont en principe inférieurs à un « prix de détail plein » réel ou supposé. Les discounters s'appuient sur les achats en gros et la distribution efficace pour maintenir les coûts bas. |
| Étiquetage propre | L'étiquetage propre sur le marché des boissons désigne les boissons fabriquées à partir d'un petit nombre d'ingrédients d'origine naturelle et qui ne sont pas ou très peu transformées. |
| Caféine | Un composé alcaloïde qui est un stimulant du système nerveux central. Elle est principalement utilisée à des fins récréatives, comme amplificateur cognitif léger pour augmenter la vigilance et les performances attentionnelles. |
| Sport extrême | Les sports d'action, les sports d'aventure ou les sports extrêmes sont des activités perçues comme impliquant un degré élevé de risque. |
| Entraînement fractionné de haute intensité | Il intègre plusieurs séries alternant entre plusieurs minutes de mouvements de haute intensité pour augmenter significativement la fréquence cardiaque à au moins 80 % de sa fréquence cardiaque maximale, suivies de courtes périodes de mouvements de faible intensité. |
| Durée de conservation | La durée pendant laquelle un article reste utilisable, propre à la consommation ou commercialisable. |
| Soda crème | Le soda crème est une boisson gazeuse sucrée. Généralement aromatisée à la vanille et basée sur le goût d'un flotteur de crème glacée. |
| Bière de racine | La bière de racine est une boisson gazeuse sucrée nord-américaine traditionnellement fabriquée à partir de l'écorce de racine du sassafras Sassafras albidum ou de la vigne Smilax ornata comme arôme principal. La bière de racine est généralement, mais pas exclusivement, non alcoolisée, sans caféine, sucrée et gazeuse. |
| Soda à la vanille | Une boisson gazeuse aromatisée à la vanille. |
| Sans produits laitiers | Un produit ne contenant aucun lait ni produit laitier de vache, de brebis ou de chèvre. |
| Boissons énergisantes sans caféine | Les boissons énergisantes sans caféine s'appuient sur d'autres ingrédients pour stimuler l'énergie. Les choix populaires incluent les acides aminés, les vitamines B et les électrolytes. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et dans toutes les fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
