Marché des lubrifiants automobiles au Moyen-Orient – TAILLE, PARTAGE, IMPACT DU COVID-19 ET PRÉVISIONS JUSQU’EN 2026

Le marché des lubrifiants automobiles du Moyen-Orient est segmenté par type de véhicule (véhicules utilitaires, motos, véhicules de tourisme), par type de produit (huiles moteur, graisses, fluides hydrauliques, huiles de transmission et de transmission) et par pays (Iran, Qatar, Arabie saoudite, Turquie). , EAU )

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Aperçu du marché

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https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/passenger_vehicles/1629285650768_test~passenger_vehicles_passenger_vehicles.svg Largest Share by Vehicle Type: Passenger Vehicles
https://s3.mordorlabs.com/globe/1629285706162_test~globe_globe.svg Largest Share by Country: Iran
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 3.22 %

Major Players
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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE
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Aperçu du marché

Le marché des lubrifiants automobiles au Moyen-Orient s'élevait à 1,40 milliard de litres en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 3,22 % pour atteindre 1,64 milliard de litres en 2026.

  • Le plus grand segment par type de véhicule - Véhicules de tourisme : Le Moyen-Orient possède un grand parc de véhicules de tourisme actifs. En conséquence, la consommation de lubrifiants dans ce secteur représente la plus grande part du marché global des lubrifiants.
  • Segment le plus rapide par type de véhicule - Motos : Depuis 2020, il y a eu une augmentation de la demande de motos d'occasion dans les pays du Moyen-Orient comme l'Iran, ce qui à son tour est susceptible de stimuler la consommation de lubrifiants pour motos.
  • Le plus grand marché national - Iran : La forte consommation de lubrifiants en Iran peut être attribuée au parc de véhicules du pays et à l'âge moyen croissant des véhicules qui nécessitent une utilisation importante de lubrifiants.
  • Marché national à la croissance la plus rapide - Turquie : Malgré la pandémie de COVID-19, la Turquie était le seul pays du Moyen-Orient à afficher des chiffres de ventes positifs en raison des efforts du gouvernement pour soutenir l'industrie automobile.

Portée du rapport

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Principales tendances du marché

Segment le plus important par type de véhicule : Véhicules de tourisme

  • Dans la région du Moyen-Orient, le segment des véhicules de tourisme (PV) représentait près de 67 % du nombre total de véhicules routiers en 2020, suivi des motos et des véhicules utilitaires avec respectivement 18,49 % et 14,45 % des parts.
  • Le segment des véhicules de tourisme représentait la part la plus élevée de 59,85 % dans la consommation totale de lubrifiants automobiles en 2020, suivi du segment des véhicules utilitaires avec une part de 34,22 %. Au cours de la même année, les restrictions de déplacement pour freiner la COVID-19 ont considérablement affecté l'utilisation de ces véhicules et leur consommation de lubrifiant.
  • Au cours de la période 2021-2026, le segment des lubrifiants pour motos devrait connaître la plus forte croissance du TCAC avec un TCAC de 3,63 %. La reprise des ventes de véhicules de tourisme combinée à l'assouplissement des restrictions de voyage liées au COVID-19 sont probablement les principaux facteurs à l'origine de cette tendance.
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Pays le plus grand : Iran

  • Dans la région du Moyen-Orient, la consommation de lubrifiants automobiles est la plus élevée en Iran, suivi de l'Arabie saoudite et de la Turquie. En 2020, l'Iran représentait environ 36,5 % de la consommation totale de lubrifiants automobiles dans la région, tandis que l'Arabie saoudite et la Turquie représentaient une part d'environ 27,15 % et 14,03 %, respectivement.
  • En 2020, l'épidémie de COVID-19 a considérablement affecté la consommation de lubrifiants automobiles dans de nombreux pays de la région. Les Émirats arabes unis ont été les plus touchés avec une baisse de 12,47 % en 2019-2020, tandis que la Turquie a été la moins touchée avec une baisse de 6,38 % de sa consommation de lubrifiants automobiles.
  • Au cours de la période 2021-2026, la Turquie sera probablement le marché des lubrifiants à la croissance la plus rapide, car la consommation devrait augmenter, enregistrant un TCAC de 6,29 %, suivi des Émirats arabes unis et du Qatar, qui devraient enregistrer un TCAC de 3,01 % et 2,89 % , respectivement.
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Paysage concurrentiel

Le marché des lubrifiants automobiles du Moyen-Orient est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 47,35 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Behran Oil Company, BP PLC (Castrol), Petromin Corporation, Royal Dutch Shell PLC et TotalEnergies (classés par ordre alphabétique).

Principaux acteurs

  1. Compagnie pétrolière de Behran

  2. BP PLC (Castrol)

  3. Petromine Corporation

  4. Royal Dutch Shell PLC

  5. TotalEnergies

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Paysage concurrentiel

Le marché des lubrifiants automobiles du Moyen-Orient est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 47,35 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Behran Oil Company, BP PLC (Castrol), Petromin Corporation, Royal Dutch Shell PLC et TotalEnergies (classés par ordre alphabétique).

Table of Contents

  1. 1. Résumé analytique et principales conclusions

  2. 2. Introduction

    1. 2.1. Hypothèses de l'étude et définition du marché

    2. 2.2. Portée de l'étude​

    3. 2.3. Méthodologie de la recherche

  3. 3. Tendances clés de l'industrie

    1. 3.1. Tendances de l'industrie automobile

      1. 3.2. Cadre réglementaire

        1. 3.3. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution

      2. 4. Segmentation du marché

        1. 4.1. Par type de véhicule

          1. 4.1.1. Véhicules commerciaux

          2. 4.1.2. motocyclettes

          3. 4.1.3. Véhicules de tourisme

        2. 4.2. Par type de produit

          1. 4.2.1. Huiles moteur

          2. 4.2.2. Graisses

          3. 4.2.3. Fluides hydrauliques

          4. 4.2.4. Huiles de transmission et de boîte de vitesses

        3. 4.3. Par pays

          1. 4.3.1. L'Iran

          2. 4.3.2. Qatar

          3. 4.3.3. Arabie Saoudite

          4. 4.3.4. Turquie

          5. 4.3.5. Émirats arabes unis

          6. 4.3.6. Reste du Moyen-Orient

      3. 5. Paysage concurrentiel

        1. 5.1. Mouvements stratégiques clés

        2. 5.2. Analyse des parts de marché

        3. 5.3. Profils d'entreprise

          1. 5.3.1. ADNOC

          2. 5.3.2. Compagnie pétrolière de Behran

          3. 5.3.3. BP PLC (Castrol)

          4. 5.3.4. ExxonMobil Corporation

          5. 5.3.5. FUCHS

          6. 5.3.6. Compagnie pétrolière iranienne

          7. 5.3.7. Essence Ofisi

          8. 5.3.8. Petromine Corporation

          9. 5.3.9. Royal Dutch Shell PLC

          10. 5.3.10. Compagnie pétrolière Sepahan

          11. 5.3.11. TotalEnergies

      4. 6. annexe

        1. 6.1. Annexe-1 Références

        2. 6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et des figures

      5. 7. Questions stratégiques clés pour les PDG des lubrifiants

      List of Tables & Figures

        Figure 1:  

        VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, MIDDLE EAST, 2015 - 2026

        Figure 2:  

        COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, MIDDLE EAST, 2015 - 2026

        Figure 3:  

        MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, MIDDLE EAST, 2015 - 2026

        Figure 4:  

        PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, MIDDLE EAST, 2015 - 2026

        Figure 5:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY VEHICLE TYPE, 2015-2026

        Figure 6:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 7:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, COMMERCIAL VEHICLES, 2015-2026

        Figure 8:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, COMMERCIAL VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 9:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, MOTORCYCLES, 2015-2026

        Figure 10:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOTORCYCLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 11:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, PASSENGER VEHICLES, 2015-2026

        Figure 12:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, PASSENGER VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 13:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026

        Figure 14:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 15:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026

        Figure 16:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 17:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026

        Figure 18:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 19:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026

        Figure 20:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 21:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026

        Figure 22:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 23:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY COUNTRY, 2015-2026

        Figure 24:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY COUNTRY, 2020

        Figure 25:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, IRAN, 2015-2026

        Figure 26:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, IRAN, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 27:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, QATAR, 2015-2026

        Figure 28:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, QATAR, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 29:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, SAUDI ARABIA, 2015-2026

        Figure 30:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, SAUDI ARABIA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 31:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TURKEY, 2015-2026

        Figure 32:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, TURKEY, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 33:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, UAE, 2015-2026

        Figure 34:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, UAE, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 35:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, REST OF MIDDLE EAST, 2015-2026

        Figure 36:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, REST OF MIDDLE EAST, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 37:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021

        Figure 38:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021

        Figure 39:  

        MIDDLE EAST AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2020

      Market Definition

      • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
      • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
      • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
      • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

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      Research Methodology

      Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

      • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
      • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
      • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
      • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

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      01. Crisp, insightful analysis
      Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
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      04. Transparency
      Know where your data comes from. Most market reports today hide the sources used behind the veil of a proprietary model. We proudly present them so you can trust our information.
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      02. True Bottom-Up Approach
      We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
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      05. Convenience
      Tables belong in spreadsheets. Like you, we also believe that spreadsheets are better suited for data evaluation. We don't clutter our reports with data tables. We provide an excel document with each report that contains all the data used to analyze the market.
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      03. Exhaustive Data
      Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

      Frequently Asked Questions

      Le marché des lubrifiants automobiles au Moyen-Orient est étudié de 2015 à 2026.

      Le marché des lubrifiants automobiles au Moyen-Orient connaît une croissance à un TCAC de 3,22 % au cours des 5 prochaines années.

      Les véhicules de tourisme augmentent au TCAC le plus élevé entre 2015 et 2026.

      L'Iran détient la part la plus élevée en 2020.

      Behran Oil Company, BP PLC (Castrol), Petromin Corporation, Royal Dutch Shell PLC, TotalEnergies sont les principales sociétés opérant sur le marché des lubrifiants automobiles au Moyen-Orient.