Analyse de la taille et de la part du marché des variateurs de fréquence (VFD) au Moyen-Orient et en Afrique - Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)

Tendances du marché des variateurs de fréquence (VFD) MEA

Le segment du pétrole et du gaz devrait stimuler la croissance du marché

• La région du Moyen-Orient est une importante région productrice de pétrole dans le monde. Selon lOrganisation des pays exportateurs de pétrole, lArabie saoudite possède environ 17 % des réserves mondiales prouvées de pétrole. Le secteur pétrolier et gazier représente environ 50 % du produit intérieur brut et environ 70 % des recettes dexportation. Outre le pétrole, les autres ressources naturelles du Royaume comprennent le gaz naturel, le minerai de fer, lor et le cuivre. En outre, selon lEnergy Information Administration, lArabie saoudite détient 15 % des réserves mondiales prouvées de pétrole. Il est le plus grand exportateur de pétrole brut au monde et détient la plus grande capacité de production de pétrole brut au monde avec environ 12 millions de barils par jour, y compris la capacité de la zone neutre partagée avec le Koweït. LArabie saoudite est le plus grand producteur de pétrole brut de lOPEP et le deuxième producteur total de liquides pétroliers au monde après les États-Unis. La production pétrolière extensive nécessite des VFD efficaces pour le bon fonctionnement du secteur.
• Dans le secteur pétrolier et gazier, les entraînements basse tension sont principalement utilisés dans les applications en amont, telles que les patins de fracturation hydraulique et les plates-formes offshore et les FPSO (Floating Production Storage and Offloading). Les variateurs moyenne tension sont principalement utilisés pour les applications dénergie dans les sous-secteurs intermédiaires et GNL, comme pour la compression et la liquéfaction du gaz naturel et pour faire fonctionner des pompes plus grandes. Le renforcement des opérations pétrolières et gazières offshore devrait augmenter la demande de variateurs basse tension au cours de la période de prévision.
• Ces derniers temps, en raison des fluctuations du marché pétrolier causées par une offre excédentaire de pétrole brut sur le marché mondial et des prix bas, plusieurs pays de la région, en particulier le Moyen-Orient, ont augmenté leurs investissements dans le secteur manufacturier et les concepts de lindustrie 4.0 afin de réduire leur dépendance au secteur pétrolier et gazier.
• De plus, le paysage de lindustrie pétrolière et gazière du Moyen-Orient au cours des dernières années a reflété les tendances mondiales et a connu à la fois des défis et des changements. Les investissements dans la région se sont diversifiés et de nouvelles voies sont découvertes, comme le GNL et des projets offshore plus complexes. Selon lArab Petroleum Investments Corporation (APICORP), une institution financière multilatérale de développement, les investissements globaux prévus et engagés dans la région MENA dépasseront 805 milliards de dollars de 2021 à 2025, soit une augmentation de 13 milliards de dollars par rapport aux estimations de 792 milliards de dollars dans les perspectives quinquennales de lannée précédente.
• La recrudescence des investissements dans les années à venir sera stimulée par de nouveaux contrats de forage, lattribution de licences et les futurs appels doffres, ce qui devrait stimuler la croissance de lindustrie VFD. Par exemple, Zadcois a récemment cherché à augmenter la production du champ de 750 000 b/j à environ 1 million b/j dici 2024 en forant des puits supplémentaires en utilisant des technologies de forage à longue portée et de puits à contact maximal avec le réservoir.

Laugmentation des investissements dans diverses industries dutilisateurs finaux devrait stimuler la croissance du marché

• Les entreprises régionales investissent pour augmenter la capacité de production, ce qui peut stimuler le marché étudié. Par exemple, en mars 2022, le géant pétrolier dÉtat saoudien, Aramco, a annoncé une augmentation des dépenses denviron 50 % en 2022, car il a déclaré avoir triplé ses bénéfices en 2021, malgré les demandes de lOccident daugmenter la production dans un contexte de prix élevés. Lannée dernière, Saudi Aramco a bénéficié dune augmentation de plus de 50 % des prix du pétrole, la demande ayant dépassé loffre en raison de laugmentation des taux de vaccination contre la COVID-19 et de lassouplissement des restrictions. Aramco a déclaré quelle prévoyait daugmenter ses dépenses dinvestissement (CAPEX) à 40-50 milliards de dollars cette année, avec une nouvelle augmentation probable jusquau milieu de la décennie.
• Le pays adopte des normes internationales en matière de traitement des eaux usées. De plus, lavènement de nouvelles stations dépuration en raison de la tendance actuelle du traitement des eaux usées devrait stimuler la demande de VFD.
• La Stratégie de sécurité de leau 2036 des Émirats arabes unis a été dévoilée en septembre 2017 par le ministère de lÉnergie et des Infrastructures pour garantir un accès durable à leau dans les situations durgence, conformément aux réglementations locales, aux normes de lOrganisation mondiale de la santé et à la vision de prospérité et de durabilité des Émirats arabes unis. Les objectifs globaux de la stratégie visaient à réduire la demande totale de ressources en eau de 21 %, à augmenter lindice de productivité de leau à 110 USD par mètre cube, à réduire la pénurie deau de trois degrés, à augmenter la réutilisation de leau traitée à 95 % et à étendre la capacité nationale de stockage de leau à deux jours.
• Les variateurs de fréquence constituent également un investissement intéressant dans la gestion de lénergie pour le secteur des infrastructures. Par exemple, selon le Centre détudes et de recherches pétrolières du roi Abdallah, aux Émirats arabes unis, les bâtiments consomment près de 90 % de lélectricité totale utilisée dans le pays, principalement à Dubaï et à Abu Dhabi. La plupart des bâtiments nouvellement construits aux Émirats arabes unis doivent se conformer à certaines exigences en matière defficacité énergétique en vertu des réglementations obligatoires des systèmes dévaluation des bâtiments appliqués à Abu Dhabi et à Dubaï (telles que les réglementations sur les bâtiments écologiques). Ainsi, pour améliorer lefficacité énergétique du bâtiment, DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) a créé Etihad Energy Services (EES) en 2013. Lobjectif principal de lEES est de réaliser des économies dénergie de 1,7 TWh grâce à la rénovation des bâtiments dici 2030.
• En mai 2022, le ministère saoudien de lIndustrie et des Ressources minérales a annoncé son intention de rechercher 32 milliards de dollars dinvestissements dans les mines et les minéraux. Le pays souhaite aider au développement de neuf projets miniers de minéraux et de métaux intermédiaires dans le cadre du plan visant à stimuler les exportations de minéraux. Selon le ministre saoudien de lIndustrie et des Ressources minérales, Bandar bin al-Khorayef, le gouvernement construit actuellement une usine de tôles dacier dune valeur de plus de 4 milliards de dollars et une usine de 2 milliards de dollars pour les batteries de voitures électriques de ce plan dinvestissement.