Taille et analyse de la part du marché des ingrédients de fruits et légumes au Moyen-Orient et en Afrique - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des ingrédients de fruits et légumes au Moyen-Orient et en Afrique

Adoption croissante de substituts de sucre à base de fruits par les formulateurs de boissons

Les fabricants de boissons du Conseil de coopération du Golfe remplacent le sirop de maïs à haute teneur en fructose par des concentrés de dattes, de pommes et de raisins pour se conformer aux réglementations d'étiquetage en face avant des emballages qui pénalisent les sucres ajoutés. En 2024, l'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments a mis en œuvre des seuils de profilage nutritionnel obligeant les boissons contenant plus de 5 grammes de sucres ajoutés par 100 millilitres à afficher des étiquettes d'avertissement. Cela a déclenché une vague de reformulations parmi les producteurs de boissons gazeuses et de jus de fruits. Le sirop de dattes, avec un indice glycémique de 55 à 60, permet aux formulateurs de le présenter comme un « sucre naturellement présent ». Cette approche aide à éviter les pénalités liées aux sucres ajoutés tout en apportant des notes caramel qui masquent les arômes indésirables des protéines végétales. Ces changements réglementaires stimulent une demande accrue pour des concentrés de fruits naturellement sucrés, qui réduisent la dépendance au saccharose cristallisé et évitent la résistance des consommateurs aux édulcorants artificiels. Le secteur croissant de la fabrication de boissons au Moyen-Orient et en Afrique stimule la demande d'ingrédients de fruits et légumes, les formulateurs recherchant des alternatives à faible teneur en calories et à étiquette propre pour remplacer les sucres raffinés, en réponse aux tendances sanitaires et aux réglementations. L'Autorité générale des statistiques d'Arabie saoudite a indiqué que l'industrie de fabrication de boissons a généré 3,13 milliards USD de revenus en 2024 ^{[1]Source : Autorité générale des statistiques d'Arabie saoudite, « Fabrication de boissons », stats.gov.sa}. Les ingrédients tels que les concentrés, les purées et les poudres dérivés de pommes, de poires, de dattes et de baies constituent des substituts efficaces au sucre. Ils apportent de la douceur, du volume, de la texture et de la saveur tout en réduisant la teneur calorique des jus, des boissons gazeuses et des boissons fonctionnelles.

Tendance croissante des consommateurs vers les additifs à étiquette propre et naturels

Les consommateurs au Moyen-Orient et en Afrique accordent une importance croissante à la transparence des ingrédients. Ce changement pousse les fabricants de produits laitiers, de boulangerie et de confiserie à adapter leurs stratégies d'approvisionnement. Ces fabricants choisissent de plus en plus des alternatives naturelles, telles que des extraits de baies riches en anthocyanes et du bêta-carotène issus de concentrés de carottes, pour remplacer les colorants synthétiques comme la tartrazine et le jaune orangé S. Dans les points de vente haut de gamme de Dubaï, Riyad et Johannesburg, les produits à étiquette propre se vendent à un prix supérieur. Cette tendance incite les formulateurs à compenser les coûts plus élevés des ingrédients naturels de fruits et légumes. Les évolutions réglementaires soutiennent davantage cette transition : en 2024, l'Autorité des Émirats arabes unis pour la normalisation et la métrologie a mis à jour sa liste blanche d'additifs, en interdisant certains colorants synthétiques dans les produits destinés aux enfants. Ce changement impose de facto l'utilisation d'alternatives naturelles dans des articles tels que les briques de jus et les desserts laitiers. La tendance à l'étiquette propre s'étend également aux arômes et à la conservation, les extraits d'agrumes et l'oléorésine de romarin remplaçant de plus en plus le benzoate de sodium et le sorbate de potassium dans les boissons stables à température ambiante. Le nombre croissant de producteurs d'aliments biologiques certifiés au Moyen-Orient et en Afrique encourage les préférences des consommateurs pour les étiquettes propres et les additifs naturels. En augmentant la disponibilité de fruits et légumes vérifiables et sans pesticides, ces producteurs renforcent la confiance dans les aliments transformés. Par exemple, le Nigéria compte 706 producteurs d'aliments biologiques certifiés en 2024, représentant 9 % du total africain, selon la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique (IFOAM) ^{[2]Source : Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique (IFOAM), « Journal de la recherche et de l'innovation en agriculture biologique (JOARI) », ifoam.bio}.

La demande de conservateurs dans les aliments et boissons prêts à consommer/prêts à cuisiner stimule l'adoption des ingrédients

Les kits de repas prêts à consommer et prêts à cuisiner gagnent en popularité dans les zones urbaines des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et d'Afrique du Sud, portés par la croissance des ménages à double revenu et la réduction de la cuisine à domicile. Pour prolonger la durée de conservation réfrigérée de ces kits de repas de 3-5 jours à 7-10 jours tout en maintenant des allégations d'étiquette propre, les transformateurs se tournent vers des antimicrobiens naturels. Les extraits de fruits et légumes, tels que les canneberges, la grenade et la betterave, sont particulièrement efficaces. Ces extraits, riches en acides organiques et en polyphénols, inhibent Listeria monocytogenes et Salmonella enterica à des concentrations inférieures aux seuils de détection sensorielle. Actuellement, les transformateurs intègrent ces extraits dans des produits tels que le houmous, le tzatziki et les légumes marinés. Cette approche garantit la stabilité microbienne, satisfait aux exigences des audits de sécurité alimentaire et soutient les allégations « sans conservateurs artificiels » sur les emballages. En outre, les exportateurs de produits prêts à consommer ciblant les marchés de l'Union européenne sont davantage motivés à adopter des protocoles de conservation naturelle validés. Des dépenses plus élevées sur l'ensemble des produits alimentaires et des boissons soutiennent le marché des ingrédients de fruits et légumes au Moyen-Orient et en Afrique en accélérant la demande de conservateurs dans les aliments et boissons prêts à consommer/prêts à cuisiner, ce qui favorise à son tour l'adoption de systèmes de conservation à base de fruits et légumes et d'ingrédients connexes. La dépense par habitant pour l'ensemble des produits alimentaires et des boissons aux Émirats arabes unis s'élevait à 16 442,7 USD en 2024, selon le gouvernement du Canada ^{[3]Source : Gouvernement du Canada, « Dépenses pour l'ensemble des produits alimentaires et des boissons », canada.ca}. À mesure que les ménages consacrent un budget plus important à la consommation de produits transformés, emballés et hors domicile, les fabricants intensifient le recours aux technologies de conservation pour maintenir la sécurité, la qualité et la durée de conservation, augmentant ainsi les volumes d'utilisation des ingrédients par unité de demande.

Croissance des aliments à base de plantes et végétaliens

Les alternatives végétales à la viande et aux produits laitiers gagnent en popularité au Moyen-Orient et en Afrique. Aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud, les nouveaux lancements de produits utilisent des fruits et des légumes pour améliorer la couleur, la texture et la valeur nutritionnelle. Par exemple, le concentré de jus de betterave fournit la couleur rouge aux galettes de hamburger végétales, tandis que la fibre de carotte améliore la rétention d'humidité et l'onctuosité en bouche des saucisses véganes. L'Arabie saoudite, dans le cadre de son initiative Vision 2030, promeut la sécurité alimentaire en encourageant la production de protéines alternatives. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture soutient cet effort en offrant des baux fonciers subventionnés pour les fermes verticales et les installations de transformation, dans le but de réduire la dépendance aux produits d'origine animale importés. En 2024, Almarai, le plus grand producteur laitier de la région, a élargi sa gamme de produits à base de plantes en introduisant des options de lait d'avoine avec des purées de mangue et de fraise. Ces produits ciblent les consommateurs flexitariens à la recherche de saveurs familières dans des formats sans produits laitiers. Le marché des aliments véganes devrait croître à un rythme plus rapide que le marché global des ingrédients, les formulateurs reconnaissant de plus en plus les avantages fonctionnels des dérivés de fruits et légumes, tels que l'émulsification, la liaison de l'eau et la stabilité des couleurs, par rapport aux additifs synthétiques dans les formulations à étiquette propre.

Pertes persistantes après récolte dans les chaînes d'approvisionnement d'Afrique subsaharienne

L'Afrique subsaharienne connaît des pertes significatives dans la production de fruits et légumes entre la récolte et la consommation, un problème moins répandu dans les marchés développés. Ces pertes affaiblissent la faisabilité économique de la transformation des ingrédients, obligeant les fabricants à recourir à des importations de concentrés en provenance d'Europe et d'Asie. L'infrastructure de la chaîne du froid dans la région reste fragmentée. Dans des pays tels que le Nigéria, le Kenya et l'Éthiopie, seule une faible proportion de petits exploitants agricoles a accès au transport réfrigéré dans les quatre heures suivant la récolte. Ce délai entraîne un brunissement enzymatique et une détérioration microbienne, rendant les produits impropres aux applications d'ingrédients premium. Bien que des solutions de stockage frigorifique alimentées à l'énergie solaire, comme le réseau ColdHubs du Nigéria, se développent, elles ne couvrent encore qu'une faible partie de la production horticole nationale. Par conséquent, une grande partie des cultures, notamment les mangues, les ananas et les tomates, subit une dégradation de la qualité pendant les 24 à 48 heures critiques entre la sortie de l'exploitation et les installations de transformation. Cette détérioration réduit les marges bénéficiaires et limite les réinvestissements dans des technologies avancées, telles que le séchage et l'encapsulation, qui pourraient améliorer la compétitivité face aux concentrés importés.

Concurrence des substituts synthétiques

Les colorants, arômes et conservateurs synthétiques continuent d'être plus rentables que les ingrédients naturels de fruits et légumes sur la base du coût par fonction, exerçant une pression de substitution continue dans les segments sensibles aux prix, tels que les boissons gazeuses et la confiserie à bas prix. En Égypte et au Nigéria, les formulateurs ciblant les circuits de grande consommation se concentrent sur la minimisation des coûts des intrants plutôt que sur la mise en avant des allégations d'étiquette propre, les consommateurs de ces marchés étant moins enclins à payer un premium pour des ingrédients naturels. En outre, les cadres réglementaires de plusieurs juridictions africaines autorisent des additifs synthétiques qui sont restreints ou interdits dans l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe, réduisant la motivation liée à la conformité pour passer aux alternatives naturelles. D'ici 2025, l'écart de coût devrait se creuser davantage. Les procédés énergivores comme la lyophilisation et le séchage par atomisation font face à des tarifs d'électricité plus élevés, tandis que les fabricants d'additifs synthétiques bénéficient d'économies d'échelle dans l'approvisionnement en matières premières pétrochimiques.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type d'ingrédient : les légumes gagnent du terrain grâce aux bénéfices fonctionnels

En 2025, les fruits représentaient 58,45 % de la part du marché des ingrédients, portés par les concentrés de pomme, d'orange et de mangue, qui dominent les applications de boissons et de boulangerie. Cependant, la maturité du segment limite la croissance future, les cycles de reformulation ralentissant et la concurrence par les prix s'intensifiant. De 2026 à 2031, les légumes devraient croître à un taux de 5,72 %. Les formulateurs ont identifié que les dérivés de carottes, de betteraves et de tomates offrent une stabilité des couleurs, une densité nutritionnelle et un avantage en termes d'étiquette propre, des bénéfices que les concentrés de fruits seuls ne peuvent pas offrir. Les carottes contribuent au bêta-carotène, apportant une couleur orange naturelle aux fromages à pâte fondue et à la margarine. Les extraits de betterave ajoutent des teintes rouges aux alternatives végétales à la viande et aux produits laitiers aromatisés à la fraise, répondant à la demande de pigments thermostables essentiels pour les procédés de stérilisation en autoclave et de traitement à ultra-haute température. La pâte et la purée de tomate améliorent la saveur tout en agissant comme conservateurs naturels dans les soupes, les sauces et les plats prêts à consommer. Elles utilisent les propriétés antioxydantes du lycopène pour prolonger la durée de conservation sans nécessiter d'additifs synthétiques.

Les baies, telles que les fraises, les framboises et les myrtilles, s'imposent dans des niches premium au sein de la catégorie des fruits. Leur teneur en anthocyanes offre des teintes violettes et rouges pour les produits de confiserie et les produits laitiers. Cependant, les droits d'importation élevés au Nigéria et en Égypte créent des obstacles, limitant leur pénétration principalement aux marchés du Conseil de coopération du Golfe. Les concentrés d'ananas et de mangue gagnent du terrain dans les mélanges de jus tropicaux et les bases de smoothies, notamment en Afrique du Sud, où la production locale réduit les coûts de fret et raccourcit les délais d'approvisionnement. La purée de banane se développe dans la nutrition infantile et les applications de boulangerie, appréciée pour sa douceur naturelle et sa texture crémeuse, qui minimisent le besoin en matières grasses ajoutées. Le kiwi reste un segment de niche, limité par une culture insuffisante au Moyen-Orient et en Afrique et des coûts de matières premières plus élevés par rapport à la pomme et à la poire. Les purées de courgette, de courge butternut et de potiron émergent dans les produits laitiers et de boulangerie à base de plantes. Leurs saveurs neutres et leurs propriétés de rétention d'humidité les rendent adaptées aux reformulations à étiquette propre sans altérer les caractéristiques sensorielles.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par forme : les poudres progressent grâce à la stabilité à température ambiante et à la flexibilité de formulation

En 2025, les concentrés représentaient 32,88 % du marché des boissons par forme, soulignant leur rôle significatif dans la formulation des boissons. Si les formats liquides s'intègrent parfaitement dans les opérations, la dépendance du segment à la logistique réfrigérée restreint son adoption dans les régions dotées d'infrastructures de chaîne du froid fragmentées. Les avancées dans le séchage par atomisation et la lyophilisation poussent les formats en poudre vers un taux de croissance prévisionnel de 5,68 % de 2026 à 2031, le plus élevé parmi tous les segments. Les transformateurs et formulateurs optent de plus en plus pour des ingrédients stables à température ambiante, qui réduisent la dépendance à la chaîne du froid et élargissent les capacités de distribution. Les poudres, en éliminant les exigences de réfrigération, offrent une durée de conservation de 12 à 18 mois dans des conditions ambiantes. Cela réduit non seulement les coûts de fret et d'entreposage, grâce à une teneur en eau plus faible dans les concentrés séchés par atomisation, mais améliore également leur viabilité commerciale. De plus, les technologies d'encapsulation améliorent la fonctionnalité des poudres en protégeant les arômes volatils et les composés bioactifs de l'oxydation et en permettant des applications à libération contrôlée dans les boissons et les confiseries.

Les pâtes et purées jouent un rôle essentiel dans les applications de boulangerie, de produits laitiers et de prêts à consommer, où la viscosité et la suspension particulaire sont essentielles pour la texture et l'onctuosité en bouche. Cependant, leur durée de conservation réfrigérée de 6 à 9 mois limite leur portée de distribution en Afrique subsaharienne. Les morceaux et tranches sont préférés dans les segments premium des yaourts, des glaces et de la boulangerie. Dans ces applications, les inclusions visibles de fruits ou de légumes transmettent non seulement qualité et authenticité, mais se vendent également à un prix supérieur par rapport aux alternatives à base de purée. Les jus non issus de concentré et les extraits, tout en offrant une intensité aromatique supérieure et un attrait d'étiquette propre, notamment pour les boissons premium et les cocktails dans les circuits hôteliers du Conseil de coopération du Golfe, restent une niche. Leur adoption est limitée par une durée de conservation courte de 3 à 6 mois sous réfrigération et des coûts logistiques plus élevés. L'évolution vers les poudres est la plus marquée en Égypte et en Afrique du Sud, où les transformateurs locaux augmentent leurs investissements dans les capacités de séchage par atomisation pour soutenir les marchés d'exportation et réduire la dépendance aux concentrés importés.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par application : les boissons portent la croissance grâce aux mandats de réduction du sucre

En 2025, les boissons représentaient 29,46 % du marché applicatif et devraient croître à un taux de 6,45 % jusqu'en 2031, le plus rapide parmi tous les segments. Cette croissance est principalement alimentée par les mandats de réduction du sucre du Conseil de coopération du Golfe et les initiatives de reformulation des embouteilleurs mondiaux visant à éviter les pénalités liées à l'étiquetage en face avant des emballages. Les concentrés de fruits remplacent le sirop de maïs à haute teneur en fructose dans les boissons gazeuses, les mélanges de jus et les boissons sportives. Dans le même temps, les extraits de légumes, tels que la carotte et la betterave, sont utilisés comme colorants naturels, répondant aux exigences d'étiquette propre sans déclencher de mentions d'additifs synthétiques. Les produits de confiserie, notamment les gommes, les bonbons durs et les fourrages au chocolat, intègrent de plus en plus des purées et des poudres de fruits pour remplacer les arômes et colorants artificiels. Ce changement est porté par les exigences des distributeurs aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite qui privilégient les ingrédients naturels pour les produits destinés aux enfants. Dans les applications de boulangerie, les pâtes de fruits et les fibres de légumes sont utilisées pour améliorer la rétention d'humidité, prolonger la durée de conservation et enrichir les profils nutritionnels, répondant à la demande croissante des consommateurs pour les pains, gâteaux et biscuits à grains entiers et enrichis en fibres.

Les soupes et sauces adoptent la pâte de tomate, la purée de carotte et les concentrés de potiron comme bases aromatiques et épaississants naturels, réduisant la dépendance aux amidons modifiés et aux émulsifiants synthétiques pour s'aligner sur les stratégies d'étiquette propre. Les produits laitiers, tels que les yaourts, les glaces et les laits aromatisés, intègrent des morceaux de fruits, des purées et des concentrés pour offrir des inclusions visibles et des profils aromatiques authentiques, les variétés à la fraise, à la mangue et aux baies mélangées dominant les assortiments de références dans les marchés de détail du Moyen-Orient et d'Afrique du Sud. Les produits prêts à consommer, notamment les kits de repas, les légumes marinés et les plats prêts à réchauffer, utilisent des extraits de fruits et légumes comme conservateurs naturels. Cette approche a prolongé la durée de conservation réfrigérée de 3-5 jours à 7-10 jours, permettant une distribution plus large et réduisant le risque de rappels de produits. En outre, des niches plus petites mais en croissance rapide, telles que la nutrition infantile, les compléments sportifs et les excipients pharmaceutiques, utilisent des ingrédients de fruits et légumes pour apporter des bénéfices fonctionnels, notamment la fortification en vitamines, le masquage des arômes et l'amélioration de la biodisponibilité.

Analyse géographique

En 2025, les Émirats arabes unis renforcent leur rôle de plaque tournante clé pour la réexportation et le mélange, détenant une part de marché de 27,61 %. La zone franche de Jebel Ali sert de hub central où les distributeurs d'ingrédients importent des concentrés d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Sud. Ces concentrés sont ensuite mélangés pour créer des formulations personnalisées destinées aux fabricants de boissons et de produits laitiers dans l'ensemble du Conseil de coopération du Golfe et d'Afrique de l'Est. L'infrastructure logistique avancée de Dubaï, comprenant l'entreposage réfrigéré, les zones franches et les procédures douanières efficaces, garantit des livraisons ponctuelles. Cette efficacité opérationnelle réduit les besoins en fonds de roulement des transformateurs alimentaires régionaux. De plus, l'initiative « Plant the Emirates » des Émirats arabes unis, qui vise à planter 100 millions d'arbres d'ici 2030, accroît la production nationale de dattes et d'agrumes. Cependant, en raison de la rareté de l'eau et des terres arables limitées, le pays continuera de dépendre des importations pour les ingrédients spéciaux de fruits et légumes. L'Afrique du Sud, avec une part de marché de 6,05 %, devrait croître de 2026 à 2031, portée par des investissements dans les capacités de lyophilisation et de séchage par atomisation. Les transformateurs d'agrumes du Cap-Occidental mettent en œuvre des systèmes économes en énergie qui améliorent la rétention des couleurs et des arômes des poudres de citron, d'orange et de pamplemousse, exportées vers les formulateurs de boissons européens.

L'Arabie saoudite, dans le cadre de son initiative Vision 2030, fait avancer sa stratégie de sécurité alimentaire en investissant massivement dans les infrastructures horticoles. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture mène ces efforts en offrant des baux fonciers subventionnés pour les fermes verticales et les installations de transformation afin de réduire la dépendance aux produits d'origine animale importés et aux concentrés de fruits. En Égypte, le projet de la nouvelle capitale administrative englobe 20 000 hectares de zones d'agriculture en environnement contrôlé. Ces zones, conçues pour fonctionner toute l'année et à l'abri des contraintes liées aux eaux du delta du Nil, sont destinées à produire des tomates, des poivrons et des légumes à feuilles. Cela positionne l'Égypte comme un fournisseur régional important de concentrés et de pâtes de légumes pour les applications de soupes, sauces et plats prêts à consommer. Au Nigéria, une population croissante et une urbanisation accrue stimulent la demande de repas prêts à consommer et de boissons. Cependant, des pertes après récolte significatives réduisent les marges des transformateurs et augmentent la dépendance aux concentrés importés, limitant la capacité du pays à capter les revenus de la transformation à valeur ajoutée. Le Kenya et l'Éthiopie s'imposent comme transformateurs d'agrumes et de fruits tropicaux, desservant à la fois les marchés d'exportation régionaux et européens. SM Fruit Processing au Kenya et Africa Juice Tropical en Éthiopie investissent dans les infrastructures de la chaîne du froid et obtiennent des certifications biologiques, permettant l'accès aux acheteurs européens premium. À Oman, Barka Fresh développe sa production de pâte de dattes pour répondre aux besoins des secteurs de la boulangerie et de la confiserie au sein du Conseil de coopération du Golfe. Leur proximité avec les centres de demande en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis leur permet d'offrir des délais plus courts que les fournisseurs nord-africains. Cependant, les cadres réglementaires dans la région varient considérablement. L'Autorité des Émirats arabes unis pour la normalisation et la métrologie et l'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments appliquent des listes blanches d'additifs strictes qui favorisent les ingrédients naturels. En revanche, le Nigéria et le Kenya autorisent les colorants et conservateurs synthétiques, qui sont restreints dans les marchés du Golfe. Cette disparité réglementaire crée des défis pour les marques multinationales opérant dans plusieurs juridictions. Pour les exportateurs de produits prêts à consommer ciblant le marché de l'Union européenne, la conformité au système de management de la sécurité des aliments ISO 22000 est obligatoire. Cette exigence incite à l'adoption de protocoles de conservation naturelle validés et de systèmes de traçabilité documentant le parcours des ingrédients de la sortie de l'exploitation au produit fini.