| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 5.84% |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique par Mordor Intelligence
Le marché de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un CAGR de 5,84 % au cours de la période de prévision.
Le secteur des additifs alimentaires a été l'un des secteurs les plus touchés par la COVID-19, caractérisé par une perturbation sans précédent du fonctionnement des forces de marché de l'offre et de la demande, posant des défis à tous les acteurs du marché. Les mesures mises en œuvre par les gouvernements devraient aggraver les pertes dans le secteur de la boulangerie en raison du risque d'interruptions du côté de l'offre, plus de la moitié de toutes les entreprises ayant signalé des perturbations à grande échelle dans leurs chaînes d'approvisionnement en raison de la COVID-19. Les membres des six pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont réagi de manière agressive à l'augmentation des cas de coronavirus en fermant les restaurants, bars et salons de la région. De nombreuses exploitations agricoles nécessitant des quantités importantes de main-d'œuvre (principalement la production de cultures destinées à la fabrication d'additifs naturels, principalement les amidons alimentaires et les arômes alimentaires) ont été gravement touchées. De plus, certains agriculteurs ont été confrontés à d'autres défis distincts, tels qu'une forte baisse des prix des cultures comme le maïs. En raison de la demande limitée des principales industries, notamment l'alimentation et les boissons, l'utilisation de l'amidon de maïs a considérablement diminué. Selon la FAOSTAT, le rendement du maïs au Koweït a diminué à 130 381 hg/ha en 2020, contre 207 665 hg/ha en 2019.
À moyen terme, la demande d'amidons modifiés a augmenté parallèlement au développement rapide de l'industrie alimentaire. L'industrie des bonbons et de la confiserie représente la demande la plus importante en amidon modifié. L'amidon modifié est largement privilégié par les transformateurs de confiserie dans le pays, car c'est l'un des moyens les plus efficaces et les plus économiques d'améliorer la qualité des produits de confiserie, agissant comme liant pour les ingrédients des bonbons, rendant la surface des bonbons brillante, attrayante et séduisante pour les consommateurs.
De plus, la hausse de la demande d'amidon produit à partir de blé, utilisé comme agent stabilisant et gélifiant dans plusieurs secteurs d'utilisation finale, est l'un des principaux facteurs stimulant la croissance du segment. Par ailleurs, l'amidon de blé est utilisé comme agent épaississant par les entreprises alimentaires dans divers produits. L'appétit croissant du Nigeria pour les produits alimentaires occidentaux, notamment les pâtes, les nouilles, les snacks et les produits de boulangerie dérivés de la farine de blé, augmente, le pays s'éloignant de son régime alimentaire traditionnellement riche en riz.
Tendances et perspectives du marché de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique
Croissance du secteur alimentaire dans la région Moyen-Orient et Afrique
Le secteur de la transformation alimentaire comprend la transformation des fruits et légumes, des céréales, de la boulangerie et de la confiserie, des légumineuses, des oléagineux, des produits laitiers, des boissons gazeuses, des jus de fruits et d'autres produits alimentaires. L'Arabie saoudite est l'un des principaux consommateurs de produits carnés dans le monde, contribuant à la croissance notable des marchés de la viande transformée et congelée et des fruits de mer dans le pays, dans lesquels des additifs tels que les amidons et les texturants sont ajoutés pour maintenir leur texture.
Les consommateurs en Arabie saoudite s'intéressent également aux kits alimentaires d'inspiration ethnique, aux repas préemballés d'inspiration ethnique ne nécessitant qu'un réchauffage, et aux repas portables plus couramment consommés dans d'autres pays ou régions, ce qui stimule la demande d'amidons alimentaires. Par ailleurs, les dépenses des consommateurs sont portées par un revenu disponible élevé, les Émirats arabes unis étant l'une des plus grandes économies de la région du CCG. Selon une enquête de la Banque mondiale, les dépenses de consommation par habitant en alimentation et boissons non alcoolisées aux Émirats arabes unis s'élèvent à environ 3 635,56 dollars américains en 2021.
La demande d'additifs alimentaires sur le marché sud-africain est principalement portée par l'inclination croissante des consommateurs vers les aliments emballés pratiques et prêts à consommer. En avril 2020, Ingredion EMEA a développé un amidon natif fonctionnel instantané biologique, qui peut être utilisé dans des produits biologiques certifiés et offre la qualité des ingrédients conventionnels.
L'Afrique du Sud détient une part importante sur le marché
L'Afrique du Sud est principalement engagée dans la production d'amidon de maïs, à la fois natif et modifié. Bien que l'amidon de pomme de terre et l'amidon de riz soient également produits dans le pays, la production reste limitée.
L'amidon de pomme de terre a de nombreuses utilisations concurrentielles dans divers domaines d'application. Cependant, c'est également un amidon coûteux par rapport aux autres amidons. Ces facteurs indiquent que le marché sud-africain de l'amidon de pomme de terre en est encore à ses débuts. Il présente donc des possibilités de croissance et d'amélioration. De plus, la plupart des amidons de blé dans le pays sont importés et sont très coûteux par rapport aux autres amidons du pays.
Par ailleurs, en Afrique du Sud, deux types de procédés de modification de l'amidon sont utilisés par les principaux producteurs d'amidon. Les petits producteurs d'amidon utilisent un procédé de modification physique pour produire de l'amidon natif, tandis que Tongaat Hulett, l'un des plus grands producteurs d'amidon en Afrique du Sud, utilise le procédé de modification chimique pour fabriquer de l'amidon modifié. Par exemple, en 2019, Tongaat Hulett a élargi son portefeuille d'amidons avec le lancement d'un nouvel amidon de maïs cireux modifié instantané produit localement appelé Stygel AWH en Afrique du Sud. Le Stygel AWH convient à diverses applications, notamment les garnitures de tartes aux fruits, les aliments surgelés, la mayonnaise à froid, la vinaigrette, les mélanges secs, les mélanges pour boulangerie, les garnitures de viande, la pâte surgelée, les aliments en conserve et les sauces.
Paysage concurrentiel
Le marché de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique est très fragmenté, avec de nombreux acteurs locaux et internationaux en concurrence pour des parts de marché. Archer Daniels Midland Company occupe la position dominante sur le marché. Les autres principaux participants au marché sont TATE & LYLE PLC, Cargill Incorporated, Ingredion Inc. et Roquette Frères, entre autres. Ces entreprises ont concentré leurs efforts sur la recherche et le développement, l'expansion, les partenariats et l'innovation, afin de maintenir leur position sur le marché ou d'obtenir un avantage sur leurs concurrents.
De plus, les entreprises s'attachent à développer leur réseau de centres d'innovation, ce qui leur permet de collaborer avec les clients pour le développement de nouveaux produits et les reformulations, ainsi que de réaliser des investissements en conséquence. Par exemple, en juin 2020, Tate & Lyle PLC a conclu un partenariat de distribution avec Solevo, un distributeur de premier plan de produits chimiques et d'intrants pour des segments industriels et agricoles spécifiques en Afrique. Cet accord découle de l'ambition commune des entreprises d'offrir des ingrédients alimentaires et de boissons de haute qualité, notamment des édulcorants à faible teneur en calories, et des ingrédients pour la santé et le bien-être tels que l'amidon, les fibres solubles, les texturants, les stabilisants et les acidifiants.
Leaders de l'industrie de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique
Cargill Incorporated
Archer Daniels Midland Company
TATE & LYLE PLC
Ingredion Inc.
Roquette Frères
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans l'industrie
- En mai 2022, Kerry Group a ouvert une nouvelle usine de fabrication de 38 millions EUR en Afrique. L'usine de 10 000 mètres carrés est destinée à produire des produits nutritionnels, notamment des amidons alimentaires qui seront consommés à travers l'Afrique. L'installation augmentera la capacité de production alimentaire et de boissons de Kerry de 40 %, atteignant 40 000 tonnes par an.
- En février 2022, Archer Daniels Midland Company a finalisé l'acquisition de Comhan, un distributeur de premier plan d'arômes en Afrique du Sud. ADM a collaboré avec cette entreprise locale pendant plusieurs années, l'acquisition formelle donnant désormais aux nouveaux clients et aux clients actuels un accès plus direct au vaste portefeuille et au réseau d'experts d'ADM. Comhan est spécialisée dans l'importation et la distribution de produits chimiques industriels et d'ingrédients alimentaires.
- En avril 2020, Ingredion EMEA a développé un amidon natif fonctionnel instantané biologique, qui peut être utilisé dans des produits biologiques certifiés et offre la qualité des ingrédients conventionnels.
Portée du rapport sur le marché de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique
L'amidon est un glucide extrait de matières premières agricoles, qui trouve des applications dans des milliers de produits alimentaires et non alimentaires du quotidien. Les amidons sont dérivés de diverses sources, notamment le maïs, la pomme de terre, le blé et d'autres. Le marché de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique (ci-après dénommé le marché étudié) est segmenté par type en amidon natif et amidon modifié. Par source, le marché étudié est segmenté en maïs, blé, pomme de terre, manioc et autres sources. Par application, le marché étudié est segmenté en confiserie, boulangerie, produits laitiers, boissons et autres applications. De plus, le rapport fournit des informations sur le marché de l'amidon alimentaire en Asie-Pacifique dans les principales économies des pays, notamment l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été réalisés sur la base de la valeur (en millions USD).
Par type
| Amidon natif |
| Amidon modifié |
Par source
| Maïs |
| Blé |
| Pomme de terre |
| Manioc |
| Autres sources |
Par application
| Confiserie |
| Boulangerie |
| Produits laitiers |
| Boissons |
| Autres applications alimentaires et de boissons |
Par pays
| Afrique du Sud |
| Émirats arabes unis |
| Arabie saoudite |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Par type | Amidon natif |
| Amidon modifié | |
| Par source | Maïs |
| Blé | |
| Pomme de terre | |
| Manioc | |
| Autres sources | |
| Par application | Confiserie |
| Boulangerie | |
| Produits laitiers | |
| Boissons | |
| Autres applications alimentaires et de boissons | |
| Par pays | Afrique du Sud |
| Émirats arabes unis | |
| Arabie saoudite | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le marché de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un CAGR de 5,84 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique ?
Cargill Incorporated, Archer Daniels Midland Company, TATE & LYLE PLC, Ingredion Inc. et Roquette Frères sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années ce rapport sur le marché de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de l'amidon alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
