Taille du marché des engrais MEA
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Période d'étude | 2016 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 54.77 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 77.84 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de culture | Grandes cultures |
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CAGR (2024 - 2030) | 7.14 % |
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Plus grande part par pays | Afrique du Sud |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des engrais MEA
La taille du marché des engrais au Moyen-Orient et en Afrique est estimée à 51,76 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 78,30 milliards USD dici 2030, avec un TCAC de 7,14 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- Segment à la croissance la plus rapide par produit - Fer Les sols alcalins à pH élevé et la dégradation de la santé et de la qualité des sols les rendent déficients en fer, augmentant ainsi la demande de production de cultures à haut rendement.
- Le plus grand segment par type de culture - Grandes cultures La culture des grandes cultures représente plus de 90 % de la superficie agricole totale de la région et représente la consommation la plus élevée de 87,2 % du total des engrais CRF.
- Croissance la plus rapide par type de spécialité - Water Soluble Avec ladoption dengrais solubles dans leau, une efficacité dengrais de 80,0 à 90,0 % peut être atteinte. Cette méthode réduit considérablement le temps, la main-dœuvre et la consommation dénergie.
- Le plus grand segment par pays - Afrique du Sud LAfrique du Sud possède une grande superficie agricole dans la région, elle représente environ 35% de la superficie totale cultivée de la région et possède certaines des plus grandes unités de production dengrais.
Les grandes cultures constituent le segment le plus important par type de culture.
- Le marché global des engrais devrait enregistrer un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision.Lagriculture est de loin lactivité économique la plus importante en Afrique. Elle emploie environ les deux tiers de lapopulation active du continentet, pour chaque pays, elle contribue en moyenne à 30 à 60 % duproduitintérieur brut et à 30,0 % de la valeur des exportations.
- LAfrique est considérée comme un centre clé de la production agricole en raison de la disponibilité de terres arables. En outre, seulement 6,0 % des terres cultivées en Afrique sont irriguées, et la consommation moyenne dengrais en Afrique subsaharienne est estimée à 17,0 kg de nutriments par hectare de terres cultivées en 2018, contre une consommation moyenne mondiale dengrais de 135,0 kg/ha.
- Le blé et lorge sont les principales cultures de base cultivées dans la région du Moyen-Orient. En outre, des quantités importantes de riz, de maïs, de lentilles, de pois chiches, de légumes et de fruits sont produites dans toute la région, principalement en Égypte et en Arabie saoudite. Un certain nombre de légumes, dont les tomates, les oignons, les choux, les poivrons, le gombo, les aubergines et les concombres, sont cultivés enAfrique. Les tomates et les oignons, les légumes les plus courants,poussenten grande quantité le long de la côte dAfrique du Nord. Les principales culturesde boissons de lAfriquesont le thé, lecafé, le cacao et le raisin. undefined
- Le secteur agricole est essentiel au développement économique et social, mais le potentiel du secteur na pas reçu suffisamment dattention de la part des décideurs politiques et des parties prenantes de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).Malgré sa faible contribution au PIB, lagriculture est stratégique pour le développement durable dans les pays de la région MENA, ce qui devrait stimuler le marché des engrais dans la région au cours de la période de prévision.undefined
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LAfrique du Sud est le plus grand segment par pays.
- Le marché des engrais dans la région devrait enregistrer un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision.
- LAfrique a la population la plus élevée avec les plus grandes terres arables. Par exemple, la région de lAfrique subsaharienne compte 13 % de la population mondiale et environ 20 % des terres agricoles mondiales. Cependant, la région est confrontée à une grave insécurité alimentaire, qui est principalement attribuée à une production alimentaire insuffisante.
- Le manque daccès à la mécanisation dans lagriculture et lutilisation limitée dengrais en raison de la diminution du pouvoir dachat des agriculteurs stimulent la demande dengrais alternatifs rentables, tels que les engrais conventionnels, dans la région.
- En 2018, la consommation totale dengrais dans des régions telles que le Ghana, le Kenya et le Mali sélevait respectivement à 310 866 tonnes, 545 675 tonnes et 816 375 tonnes, tandis que les importations sélevaient respectivement à 315 157 tonnes, 626 418 tonnes et 705 746 tonnes. Par conséquent, laugmentation de la consommation dengrais devrait stimuler la croissance du segment.
- Dans la région du Moyen-Orient, les conditions climatiques sont défavorables aux activités agricoles. La région dépend principalement des importations pour répondre à ses besoins de consommation intérieure. Par conséquent, ladoption dengrais est comparativement plus élevée pour répondre à la demande nationale et internationale croissante.
- Bien que les engrais puissent augmenter durablement les rendements avec des avantages économiques significatifs pour les agriculteurs, la disponibilité des matières premières et des conditions environnementales favorables limitent leur utilisation dans divers pays. Ces engrais ne sont pas largement accessibles et ne peuvent pas être adoptés par les petits exploitants agricoles de la région africaine, ce qui limite la croissance du marché.
Aperçu de lindustrie des engrais MEA
Le marché des engrais au Moyen-Orient et en Afrique est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 16,57 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Foskor, Golden Fertilizer Company Limited, ICL GROUP LTD, K+S AKTIENGESELLSCHAFT et Yara International ASA, (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des engrais MEA
Foskor
Golden Fertilizer Company Limited
ICL GROUP LTD
K+S AKTIENGESELLSCHAFT
Yara International ASA,
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des engrais MEA
- Décembre 2019 SABIC a conclu un accord dachat dactions avec sa filiale de fabrication, Saudi Arabian Fertilizer Company (SAFCO), en vertu duquel cette dernière acquerra la nouvelle SABIC Agri-Nutrients Investment Company (SANIC) en échange dactions, portant ainsi la participation de SABIC dans SAFCO à 50,1 %. Cela permettra daméliorer les capacités, de réaliser des avancées technologiques révolutionnaires et dexplorer les opportunités de croissance grâce à la vaste portée de SABIC sur les marchés mondiaux.
- Avril 2019 Kynoch a annoncé lacquisition de Profert Fertilizer, un acteur majeur dans lindustrie des engrais granulaires et liquides. Cette transaction permettra à Kynoch daccéder à de nouveaux marchés et à des ressources de production supplémentaires, contribuant ainsi à sa devise daméliorer lefficacité par linnovation.
- Mars 2019 Kynoch Fertilizer, lun des principaux producteurs et distributeurs de nutriments pour plantes, a annoncé les fusions et acquisitions de Sidi Parani pour construire une position substantielle sur le marché des engrais en Afrique du Sud et en Afrique.
Rapport sur le marché des engrais MEA - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie des principaux types de cultures
- 4.2 Taux moyens d’application de nutriments
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Taper
- 5.1.1 Complexe
- 5.1.2 Droit
- 5.1.2.1 Micronutriments
- 5.1.2.1.1 Bore
- 5.1.2.1.2 Cuivre
- 5.1.2.1.3 Fer
- 5.1.2.1.4 Manganèse
- 5.1.2.1.5 Molybdène
- 5.1.2.1.6 Zinc
- 5.1.2.1.7 Autres
- 5.1.2.2 Azoté
- 5.1.2.2.1 Nitrate d'ammonium
- 5.1.2.2.2 Urée
- 5.1.2.2.3 Autres
- 5.1.2.3 Phosphatique
- 5.1.2.3.1 DAP
- 5.1.2.3.2 CARTE
- 5.1.2.3.3 PAS
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.4 Potassique
- 5.1.2.4.1 Serpillière
- 5.1.2.4.2 Amadouer
- 5.1.2.5 Macronutriments secondaires
- 5.1.2.5.1 Calcium
- 5.1.2.5.2 Magnésium
- 5.1.2.5.3 Soufre
-
5.2 Formulaire
- 5.2.1 Conventionnel
- 5.2.2 Spécialité
- 5.2.2.1 FRC
- 5.2.2.2 Engrais liquide
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Soluble dans l'eau
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5.3 Mode d'application
- 5.3.1 Fertirrigation
- 5.3.2 Foliaire
- 5.3.3 Sol
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5.4 Type de culture
- 5.4.1 Récoltes des champs
- 5.4.2 Cultures horticoles
- 5.4.3 Gazon et plantes ornementales
-
5.5 Pays
- 5.5.1 Nigeria
- 5.5.2 Arabie Saoudite
- 5.5.3 Afrique du Sud
- 5.5.4 Turquie
- 5.5.5 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Foskor
- 6.4.2 Gavilon South Africa
- 6.4.3 Golden Fertilizer Company Limited
- 6.4.4 ICL GROUP LTD
- 6.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT
- 6.4.6 Kynoch Fertilizer
- 6.4.7 SABIC
- 6.4.8 Safsulphur
- 6.4.9 Unikeyterra Chemical
- 6.4.10 Yara InternationalASA,
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ENGRAIS
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des engrais MEA
Complexe, Droit sont couverts en tant que segments par Type. Conventionnel, Spécialité sont couverts en tant que segments par Forme. La fertigation, le feuillage, le sol sont couverts en segments par le mode dapplication. Les grandes cultures, les cultures horticoles, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en segments par type de culture. Le Nigeria, lArabie saoudite, lAfrique du Sud et la Turquie sont couverts par pays.
Taper
| Complexe | ||
| Droit | Micronutriments | Bore |
| Cuivre | ||
| Fer | ||
| Manganèse | ||
| Molybdène | ||
| Zinc | ||
| Autres | ||
| Azoté | Nitrate d'ammonium | |
| Urée | ||
| Autres | ||
| Phosphatique | DAP | |
| CARTE | ||
| PAS | ||
| TSP | ||
| Potassique | Serpillière | |
| Amadouer | ||
| Macronutriments secondaires | Calcium | |
| Magnésium | ||
| Soufre | ||
Formulaire
| Conventionnel | |
| Spécialité | FRC |
| Engrais liquide | |
| SRF | |
| Soluble dans l'eau |
Mode d'application
| Fertirrigation |
| Foliaire |
| Sol |
Type de culture
| Récoltes des champs |
| Cultures horticoles |
| Gazon et plantes ornementales |
Pays
| Nigeria |
| Arabie Saoudite |
| Afrique du Sud |
| Turquie |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Taper | Complexe | ||
| Droit | Micronutriments | Bore | |
| Cuivre | |||
| Fer | |||
| Manganèse | |||
| Molybdène | |||
| Zinc | |||
| Autres | |||
| Azoté | Nitrate d'ammonium | ||
| Urée | |||
| Autres | |||
| Phosphatique | DAP | ||
| CARTE | |||
| PAS | |||
| TSP | |||
| Potassique | Serpillière | ||
| Amadouer | |||
| Macronutriments secondaires | Calcium | ||
| Magnésium | |||
| Soufre | |||
| Formulaire | Conventionnel | ||
| Spécialité | FRC | ||
| Engrais liquide | |||
| SRF | |||
| Soluble dans l'eau | |||
| Mode d'application | Fertirrigation | ||
| Foliaire | |||
| Sol | |||
| Type de culture | Récoltes des champs | ||
| Cultures horticoles | |||
| Gazon et plantes ornementales | |||
| Pays | Nigeria | ||
| Arabie Saoudite | |||
| Afrique du Sud | |||
| Turquie | |||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | |||
Définition du marché
- TAUX MOYEN DAPPLICATION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS - Il sagit du volume moyen de nutriments consommés par hectare de terres agricoles dans chaque pays.
- TYPES DE CULTURES COUVERTS - Grandes cultures céréales, légumineuses, oléagineux, fibres et cultures fourragères, horticulture fruits, légumes, cultures de plantation et épices, gazon et plantes ornementales
- NIVEAU DESTIMATION DU MARCHÉ - Les estimations du marché pour divers types dengrais ont été effectuées au niveau du produit et non au niveau des nutriments.
- TYPES DÉLÉMENTS NUTRITIFS COUVERTS - Nutriments primaires N, P et K, macronutriments secondaires Ca, Mg et S, Micronutriments Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B et autres
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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