Taille du marché des engrais de micronutriments en Afrique
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Période d'étude | 2016 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 300.86 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2028) | 422.73 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par produit | Zinc |
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CAGR (2024 - 2028) | 8.53 % |
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Plus grande part par pays | Nigéria |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des engrais pour oligo-éléments en Afrique
La taille du marché africain des engrais doligo-éléments est estimée à 547,80 millions USD en 2024 et devrait atteindre 760,07 millions USD dici 2028, avec un TCAC de 8,53 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
- Le plus grand segment par type - Zinc Les sols déficients en zinc sont un problème répandu en Afrique, et il est prouvé que son application augmente les rendements des cultures et la taille des grains, ce qui en fait le micronutriment le plus consommé.
- Segment à la croissance la plus rapide par type - Fer Les sols alcalins à pH élevé et la dégradation de la santé et de la qualité des sols les rendent déficients en fer, augmentant ainsi la demande de production de cultures à haut rendement.
- Le plus grand segment par type de culture - Grandes cultures La domination des grandes cultures sur le marché des engrais en Afrique est principalement due à sa grande superficie de culture dans la région. Ils représentent plus de 95 % de la superficie totale cultivée.
- Le plus grand segment par pays - Nigeria Le Nigeria a une grande superficie agricole dans la région, il représente environ 35% de la superficie totale cultivée dans la région et possède certaines des plus grandes unités de mélange dengrais.
Le zinc est le plus grand segment par produit.
- Parmi les micronutriments, le zinc est lengrais micronutritif le plus consommé dans la région, représentant 31 % de la consommation totale de la région en 2021. Cette part est attribuée au rôle du zinc en tant que micronutriment dans laugmentation du rendement des cultures. Les pays de la région visent à accroître leur productivité pour faire face à des problèmes socio-économiques tels que la malnutrition et la faim cachée. La carence en zinc est principalement observée dans les sols agricoles dAfrique.
- Le fer représentait 30 % de la consommation totale dengrais en micronutriments et 23 % de la valeur marchande dans la région en 2021. Cest le deuxième engrais micro-nutritif le plus consommé en Afrique.
- Le bore est le troisième engrais micronutritif le plus consommé en Afrique, représentant une consommation en volume de 182k tonnes métriques en 2021 et occupant une part de 17%. Le bore est un micronutriment important qui aide à développer le système racinaire de la plante aux premiers stades de sa croissance. Il aide également à lactivation des enzymes qui aident à labsorption dautres nutriments majeurs comme le potassium.
- Le manganèse et le cuivre font également partie des micronutriments couramment utilisés en fonction des besoins en cas de symptômes de carence. Les deux micronutriments représentaient une part de 15 % en 2021. Lutilisation de molybdène et dautres micronutriments comme le cobalt, le chlore, le nickel et le sélénium nest pas trop importante en raison de leur abondance dans le sol et de leurs besoins plus faibles. Cependant, la dégradation de la qualité du sol augmente progressivement le besoin dapplication de ces engrais.
- Par conséquent, la demande dengrais oligo-éléments augmente avec les carences croissantes en micronutriments dans le sol et les cultures, ce qui pourrait stimuler le marché de ces engrais au cours de la période de prévision.
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Le Nigeria est le plus grand segment par pays.
- LAfrique a la population la plus élevée en ce qui concerne la superficie des terres arables. Par exemple, la région de lAfrique subsaharienne occupe 13 % de la population mondiale et possède environ 20 % des terres agricoles mondiales en superficie. Cependant, la région est confrontée à une grave insécurité alimentaire, qui est principalement attribuée à une production alimentaire insuffisante en raison dun manque daccès à la mécanisation moderne et dune utilisation limitée des engrais.
- En Afrique, le Nigeria représentait la plus grande part de 33,8 % du marché des engrais en micronutriments en 2021. Les engrais en micronutriments sont principalement utilisés dans les grandes cultures, qui occupaient une part importante de 92,2 %, avec un volume de 3,9 millions de tonnes métriques en 2021 au Nigeria, suivis du gazon et des cultures ornementales avec une part de 5,1 % et des cultures horticoles avec une part de 0,3 % du volume total. Selon la FAO, le Nigeria disposait de 70,8 millions dhectares de terres agricoles, le maïs, le manioc, le maïs de Guinée, ligname, le millet et le riz étant les principales cultures en 2019.
- LAfrique du Sud représente 0,7 % du marché africain des engrais oligo-éléments. Les engrais de spécialités en micronutriments représentaient 62,1 % du marché sud-africain des micronutriments dune valeur de 5,9 millions USD, tandis que les engrais conventionnels en micronutriments détenaient une part de 33,3 % avec une valeur de 3,6 millions USD en 2021. Les engrais spéciaux dominent le marché en raison de leur plus grande efficacité pour remédier rapidement aux carences en micronutriments des plantes.
- Ainsi, laugmentation de la superficie cultivée, associée à la demande croissante de nourriture dans la région, devrait accélérer les ventes dengrais oligo-éléments au cours de la période de prévision.
Aperçu de lindustrie des engrais oligo-éléments en Afrique
Le marché africain des engrais en micronutriments est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 47,04 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Gavilon Afrique du Sud, K+S AKTIENGESELLSCHAFT, Kynoch Fertilizer, UPL Limited et Yara International ASA, (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché africain des engrais doligo-éléments
Gavilon South Africa
K+S AKTIENGESELLSCHAFT
Kynoch Fertilizer
UPL Limited
Yara International ASA,
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché africain des engrais doligo-éléments
- Novembre 2021 UPL Africa a lancé en douceur sa plateforme révolutionnaire de surveillance des cultures et de numérique appelée CropVision. Il utilise la technologie de données satellitaires la plus récente et la plus précise permettant aux distributeurs exclusifs dUPL, à leurs représentants et aux agriculteurs de surveiller en permanence des milliers dhectares à partir dune seule plateforme en ligne.
- Avril 2019 Kynoch a annoncé les fusions et acquisitions de Profert Fertilizer, un acteur majeur dans lindustrie des engrais granulaires et liquides. Cette transaction permettra à Kynoch daccéder à de nouveaux marchés et à des ressources de production supplémentaires, contribuant ainsi à sa devise daméliorer lefficacité par linnovation.
- Mars 2019 Kynoch Fertilizer, lun des principaux producteurs et distributeurs de nutriments pour plantes, a annoncé les fusions et acquisitions de Sidi Parani pour construire une position substantielle sur le marché des engrais en Afrique du Sud et en Afrique.
Rapport sur le marché des engrais oligo-éléments en Afrique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie des principaux types de cultures
- 4.2 Taux moyens d’application de nutriments
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Produit
- 5.1.1 Bore
- 5.1.2 Cuivre
- 5.1.3 Fer
- 5.1.4 Manganèse
- 5.1.5 Molybdène
- 5.1.6 Zinc
- 5.1.7 Autres
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5.2 Mode d'application
- 5.2.1 Fertirrigation
- 5.2.2 Foliaire
- 5.2.3 Sol
-
5.3 Type de culture
- 5.3.1 Récoltes des champs
- 5.3.2 Cultures horticoles
- 5.3.3 Gazon et plantes ornementales
-
5.4 Pays
- 5.4.1 Nigeria
- 5.4.2 Afrique du Sud
- 5.4.3 Reste de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Gavilon South Africa
- 6.4.2 Haifa Group Ltd
- 6.4.3 K+S AKTIENGESELLSCHAFT
- 6.4.4 Kynoch Fertilizer
- 6.4.5 Omnia Nutriology
- 6.4.6 UPL Limited
- 6.4.7 Yara International ASA,
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ENGRAIS
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des engrais micronutriments en Afrique
Le bore, le cuivre, le fer, le manganèse, le molybdène, le zinc, dautres sont couverts en tant que segments par produit. La fertigation, le feuillage, le sol sont couverts en segments par le mode dapplication. Les grandes cultures, les cultures horticoles, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en segments par type de culture. Le Nigeria et lAfrique du Sud sont couverts par pays.
Produit
| Bore |
| Cuivre |
| Fer |
| Manganèse |
| Molybdène |
| Zinc |
| Autres |
Mode d'application
| Fertirrigation |
| Foliaire |
| Sol |
Type de culture
| Récoltes des champs |
| Cultures horticoles |
| Gazon et plantes ornementales |
Pays
| Nigeria |
| Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique |
| Produit | Bore |
| Cuivre | |
| Fer | |
| Manganèse | |
| Molybdène | |
| Zinc | |
| Autres | |
| Mode d'application | Fertirrigation |
| Foliaire | |
| Sol | |
| Type de culture | Récoltes des champs |
| Cultures horticoles | |
| Gazon et plantes ornementales | |
| Pays | Nigeria |
| Afrique du Sud | |
| Reste de l'Afrique |
Définition du marché
- TAUX MOYEN DAPPLICATION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS - Il sagit du volume moyen de nutriments consommés par hectare de terres agricoles dans chaque pays.
- TYPES DE CULTURES COUVERTS - Grandes cultures céréales, légumineuses, oléagineux, fibres et cultures fourragères, horticulture fruits, légumes, cultures de plantation et épices, gazon et plantes ornementales
- NIVEAU DESTIMATION DU MARCHÉ - Les estimations du marché pour divers types dengrais ont été effectuées au niveau du produit et non au niveau des nutriments.
- TYPES DÉLÉMENTS NUTRITIFS COUVERTS - Micronutriments Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B et autres
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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