Analyse de la taille et de la part du marché de la fabrication de batteries pour véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de la fabrication de batteries pour véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique

Le segment des batteries lithium-ion sera le plus en forte croissance

• Le marché de la fabrication de batteries pour véhicules électriques (VE) au Moyen-Orient et en Afrique est à l'aube d'une croissance substantielle, avec les batteries lithium-ion (LIB) en tête. Les LIB gagnent du terrain, principalement en raison de leur rapport capacité/poids supérieur, de leurs performances améliorées, de leur durée de vie prolongée et d'une baisse notable des prix.
• Contrairement aux batteries plomb-acide, les batteries lithium-ion (Li-ion) présentent de nombreux avantages techniques. Avec une durée de vie impressionnante dépassant en moyenne 5 000 cycles, les batteries Li-ion surpassent largement les 400 à 500 cycles typiques des batteries plomb-acide. De plus, les batteries Li-ion nécessitent moins d'entretien et de remplacement, et maintiennent une tension constante tout au long de leur cycle de décharge, ce qui améliore l'efficacité des composants électriques.
• Les principaux acteurs du secteur intensifient leurs investissements en R&D et leurs capacités opérationnelles pour améliorer les performances. Cette intensification de la concurrence, combinée aux avancées technologiques et à la baisse des coûts des matières premières, a considérablement réduit le prix moyen pondéré par volume des batteries lithium-ion. De 780 USD/kWh en 2013, les prix ont chuté à 139 USD/kWh en 2023. Les prévisions indiquent une baisse à environ 113 USD/kWh d'ici 2025 et un remarquable 80 USD/kWh d'ici 2030. Ces réductions de prix rendent les batteries lithium-ion une option de plus en plus attrayante dans le domaine des batteries pour VE.
• Traditionnellement associées à l'électronique grand public, les batteries lithium-ion ont connu une expansion marquée dans le domaine des véhicules électriques. Bien que le Moyen-Orient et l'Afrique soient en retard par rapport aux leaders mondiaux tels que la Chine, les États-Unis et l'Europe dans la fabrication de batteries lithium-ion, des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite réalisent des investissements concertés. Ces démarches visent non seulement à diversifier leurs économies, mais aussi à répondre à la demande croissante de véhicules électriques.
• Dans un développement significatif, Titan Lithium s'est associé au groupe Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD) pour mettre en place une installation de traitement du lithium de pointe à Abu Dhabi. Ce projet de 5 milliards AED verra la construction d'une usine de 290 000 mètres carrés à KEZAD Al Mamourah, dédiée à la production de carbonate et d'hydroxyde de lithium de qualité batterie essentiels pour le secteur des VE.
• L'Arabie saoudite se taille également une niche dans le paysage mondial des batteries rechargeables. En juin 2023, Obeikan Investment Group s'est associé à la start-up australienne European Lithium pour établir une raffinerie d'hydroxyde de lithium. De plus, Ma'aden, le géant minier d'État, a collaboré avec Ivanhoe Electric des États-Unis pour prospecter le Bouclier arabique à la recherche de lithium et d'autres métaux rares.
• Renforçant son engagement, l'Energy Capital Group d'Arabie saoudite s'est associé à la société technologique américaine Pure Lithium en septembre 2023. Ce projet, soutenu par un investissement initial de 50 millions USD, se concentre sur le développement de batteries à partir de lithium extrait de saumures de champs pétrolifères, visant à satisfaire la demande croissante de métaux pour batteries lithium-ion. De plus, l'adhésion fondatrice d'ERG à la Global Battery Alliance souligne l'engagement de la région en faveur d'une chaîne d'approvisionnement durable en batteries lithium-ion.
• Dans le but de renforcer les chaînes d'approvisionnement en batteries lithium-ion en Afrique, ReElement Technologies, une entreprise de raffinage et de recyclage de métaux, a signé un protocole d'accord avec Afrivolt en février 2024. Leur collaboration vise à créer un écosystème de fabrication de batteries lithium-ion et de VE en circuit fermé en Afrique, en mettant l'accent sur l'utilisation de minéraux critiques d'origine locale, raffinés par ReElement Technologies Africa et ses filiales.
• Dans le cadre de cette initiative, Afrivolt, anciennement connue sous le nom d'Aqora, est à la tête de la mise en place d'une gigafactory de cellules lithium-ion. Son protocole d'accord avec ReElement Technologies évolue vers un accord d'achat détaillé, garantissant un soutien solide aux gigafactories africaines. Les deux partenaires s'engagent à favoriser les talents locaux, en travaillant avec des institutions pour développer les compétences essentielles au paysage industriel et manufacturier en évolution de l'Afrique.
• Au vu de ces avancées, il est clair que le segment des batteries lithium-ion est appelé à dominer le paysage de la fabrication de batteries pour VE au Moyen-Orient et en Afrique dans un avenir prévisible.

Les Émirats arabes unis devraient connaître une croissance significative

• Le marché de la fabrication de batteries pour véhicules électriques (VE) aux Émirats arabes unis (EAU) est à l'aube d'une croissance substantielle. Des facteurs tels que l'industrialisation rapide, une forte augmentation de l'adoption des VE, les avancées technologiques et le positionnement économique stratégique des EAU alimentent cette dynamique, préparant le terrain pour une adoption robuste des batteries et l'innovation.
• L'adoption des VE aux EAU a connu une forte hausse ces dernières années. En 2023, le pays a enregistré environ 28 900 ventes de véhicules électriques, une hausse significative par rapport à environ 18 900 en 2022, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Cette tendance à la hausse, combinée à l'objectif ambitieux des EAU de faire en sorte que les véhicules électriques et hybrides représentent 50 % du total de ses véhicules d'ici 2050, est susceptible de renforcer l'industrie de la fabrication de batteries pour VE.
• Dans le cadre de sa démarche de développement durable, les EAU investissent massivement dans l'infrastructure VE et promeuvent l'adoption des VE pour lutter contre le changement climatique et réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Cela a entraîné une demande croissante de batteries VE haute capacité et durables.
• De plus, les avancées dans la technologie des batteries, notamment l'essor des batteries à état solide, améliorent l'efficacité, la sécurité et les performances des batteries VE. Par exemple, en avril 2024, Statevolt, basé aux États-Unis, a dévoilé des plans pour une gigafactory de 3,2 milliards USD à Ras Al Khaimah, visant une capacité de production annuelle allant jusqu'à 40 gigawattheures. Cette initiative est conçue pour servir les marchés en expansion du stockage de batteries et de la mobilité électrique au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde.
• Témoignant de l'engagement des EAU envers la fabrication de VE, le M Glory Holding Group de Dubaï a révélé début 2022 des plans pour une vaste usine de fabrication de VE dans la Dubai Industrial City. Avec un investissement conséquent de 1,5 milliard AED, l'installation de 93 000 mètres carrés vise une production annuelle de 55 000 VE, amplifiant davantage la demande de batteries pour VE.
• Conscients de l'importance du recyclage des batteries, les EAU réalisent des progrès notables dans ce domaine. En décembre 2023, LOHUM Cleantech, originaire d'Inde, a fait son entrée aux EAU en mettant en place la toute première usine de recyclage de batteries VE du pays. Ce projet, en collaboration avec le ministère de l'Énergie et des Infrastructures des EAU et le leader du développement durable BEEAH, s'inscrit dans le cadre de l'Initiative stratégique Zéro Net d'ici 2050 des EAU et de la Politique d'économie circulaire.
• Dans le cadre de cette collaboration, une installation de 80 000 pieds carrés est en cours d'établissement pour remettre à neuf et recycler les batteries au lithium. L'usine s'est fixé des objectifs ambitieux : recycler 3 000 tonnes de batteries lithium-ion annuellement et reconvertir 15 MWh en systèmes de stockage d'énergie (SSE) chaque année, ce qui satisferait plus de 80 % des besoins projetés en gestion des batteries VE.
• Grâce à ces mouvements stratégiques, les EAU sont appelés à s'imposer comme un acteur dominant dans le paysage de la fabrication de batteries pour VE au Moyen-Orient et en Afrique.