Analyse de la taille et de la part du marché des batteries rechargeables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des batteries rechargeables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

La batterie lithium-ion sera le segment à la croissance la plus rapide

• Parmi les différentes technologies de batteries, les batteries lithium-ion (LIB) sont appelées à devenir le segment à la croissance la plus rapide sur le marché des batteries rechargeables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord au cours de la période de prévision. Les LIB devancent les autres types de batteries en termes de popularité en raison de leur rapport capacité/poids favorable. Leur adoption est également stimulée par des avantages tels que des performances supérieures (notamment une durée de vie prolongée et un faible entretien), une durée de conservation impressionnante et une baisse notable des prix.
• Les batteries Li-ion présentent plusieurs avantages techniques par rapport aux alternatives telles que les batteries plomb-acide. En moyenne, les batteries Li-ion rechargeables offrent plus de 5 000 cycles, contre 400 à 500 cycles pour les batteries plomb-acide. De plus, les batteries Li-ion nécessitent moins d'entretien et de remplacement. Elles maintiennent également une tension constante tout au long de leur cycle de décharge, garantissant une efficacité prolongée pour les composants électriques.
• Ces dernières années, les grands acteurs du secteur ont intensifié leurs investissements en R&D et dans les économies d'échelle, renforçant la concurrence et faisant baisser les prix des batteries lithium-ion. Grâce aux innovations technologiques, aux améliorations de la fabrication et à la baisse des coûts des matières premières, le prix moyen pondéré par volume des batteries lithium-ion a chuté de 780 USD/kWh en 2013 à 139 USD/kWh en 2023. Les projections suggèrent une nouvelle baisse à environ 113 USD/kWh d'ici 2025 et un objectif ambitieux de 80 USD/kWh d'ici 2030. Ces tendances à la baisse des coûts des batteries positionnent les batteries lithium-ion comme une option de plus en plus attrayante.
• Historiquement, les batteries lithium-ion trouvaient leur application principale dans l'électronique grand public comme les téléphones mobiles et les ordinateurs portables. Pourtant, leur rôle s'est considérablement élargi. Aujourd'hui, elles constituent la source d'alimentation privilégiée pour les véhicules hybrides, l'ensemble des véhicules électriques à batterie (VEB) et les systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) dans le secteur des énergies renouvelables.
• Bien que l'industrie de fabrication de batteries lithium-ion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en soit encore à ses débuts, à la traîne par rapport aux leaders mondiaux comme la Chine, les États-Unis et l'Europe, des efforts concertés sont déployés pour renforcer ce secteur. Des pays, notamment les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, canalisent des investissements dans la fabrication de batteries et les technologies connexes. Cette démarche vise à diversifier leurs économies, à soutenir les objectifs en matière d'énergies renouvelables et à répondre à la demande croissante de véhicules électriques.
• Par exemple, en février 2024, Titan Lithium, en partenariat avec le groupe Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD), a dévoilé des plans pour une installation de traitement du lithium de pointe. Ce projet de 5 milliards AED, s'étendant sur 290 000 mètres carrés dans KEZAD Al Mamourah, vise à produire du carbonate et de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie, essentiels pour les secteurs des batteries lithium-ion et des véhicules électriques.
• De même, l'Arabie saoudite progresse dans l'arène mondiale des batteries rechargeables. En juin 2023, Obeikan Investment Group s'est associé à la start-up australienne European Lithium pour établir une raffinerie d'hydroxyde de lithium. Le mois suivant, le géant minier d'État saoudien Ma'aden et la société américaine Ivanhoe Electric ont conclu un accord pour explorer 48 500 km² du Bouclier arabique à la recherche de lithium et d'autres métaux rares.
• En septembre 2023, Energy Capital Group, une société d'investissement saoudienne, a collaboré avec la start-up technologique américaine Pure Lithium pour développer des batteries utilisant du lithium extrait de saumures de champs pétrolifères. Avec un investissement initial de 50 millions USD, ce projet vise à répondre à la demande croissante de métaux pour batteries lithium-ion. De plus, l'adhésion d'ERG à la Global Battery Alliance souligne son engagement envers une chaîne d'approvisionnement mondiale durable pour les batteries lithium-ion. Ces initiatives signalent une trajectoire prometteuse pour l'industrie des batteries lithium-ion dans la région.
• En résumé, des attributs tels que la conception légère, la charge rapide, les cycles de charge prolongés, la baisse des coûts et les avancées dans le secteur des batteries lithium-ion la positionnent comme la technologie de batterie à la croissance la plus rapide sur le marché des batteries rechargeables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord au cours de la période de prévision.

Les Émirats arabes unis devraient connaître une croissance significative

• Au cours de la période de prévision, le marché des batteries rechargeables aux Émirats arabes unis (EAU) est appelé à connaître une croissance substantielle, le positionnant comme un leader régional. Cet élan est alimenté par une industrialisation rapide, le soutien gouvernemental aux énergies renouvelables, un secteur des véhicules électriques (VE) en plein essor, des avancées technologiques et la position économique stratégique des EAU dans la région. Collectivement, ces éléments créent un terrain fertile pour l'adoption et l'innovation des batteries rechargeables aux EAU.
• À mesure que les EAU s'industrialisent rapidement, la demande de solutions de stockage d'énergie fiables augmente, stimulant l'adoption des batteries rechargeables dans divers secteurs. De plus, l'engagement des EAU en faveur de la durabilité et des énergies renouvelables est appelé à jouer un rôle central, notamment alors que le pays cherche à réduire ses émissions de carbone et à amplifier la part des énergies renouvelables dans son portefeuille énergétique. Cette transition est soutenue par des initiatives gouvernementales favorisant les technologies d'énergie propre, notamment l'énergie solaire. Ces efforts amplifient la demande de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) efficaces, propulsant ainsi le marché des batteries rechargeables. À titre d'illustration, les EAU ont fixé des objectifs énergétiques ambitieux, visant à porter leur capacité en énergies renouvelables d'environ 6,05 GW en 2023 à 14,2 GW d'ici 2030, soit plus du triple de leur capacité actuelle. Cet objectif ambitieux devrait générer une demande substantielle pour les SSEB.
• Ces dernières années, les EAU ont connu une adoption rapide des véhicules électriques (VE). Les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) illustrent cette tendance : les ventes de VE aux EAU, englobant à la fois les véhicules électriques à batterie (VEB) et les véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR), ont bondi à environ 28 900 unités en 2023, marquant une augmentation de 50 % par rapport au total de 2022 d'environ 18 900 unités. Cette montée en puissance de l'adoption des VE devrait renforcer le marché des batteries rechargeables.
• De plus, les EAU envisagent que les véhicules électriques et hybrides représentent 50 % de tous les véhicules sur ses routes d'ici 2050. Avec des investissements substantiels dans l'infrastructure VE et une impulsion en faveur de l'adoption des VE — visant à atténuer le changement climatique et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles — la demande de batteries rechargeables haute capacité et durables est en hausse.
• Parallèlement à la demande croissante de batteries, les EAU progressent dans le recyclage des batteries. Un développement notable s'est produit en décembre 2023, lorsque LOHUM Cleantech, une entreprise indienne, a dévoilé des plans pour établir la première usine de recyclage de batteries VE des EAU. Ce projet, en collaboration avec le ministère de l'Énergie et des Infrastructures des EAU et BEEAH — un leader en matière de durabilité et de numérisation au Moyen-Orient — s'aligne sur l'agenda COP28 des EAU, son Initiative stratégique Zéro émission nette d'ici 2050 et sa Politique d'économie circulaire. L'initiative promeut également la mobilité sans émissions avec des solutions tournées vers l'avenir.
• Le projet ambitieux comprendra une vaste installation de 80 000 pieds carrés dédiée à la remise à neuf et au recyclage des batteries lithium. Annuellement, cette installation est appelée à recycler 3 000 tonnes de batteries lithium-ion et à convertir 15 MWh de capacité de batteries en systèmes de stockage d'énergie (SSE). Une telle production devrait satisfaire plus de 80 % des besoins anticipés en gestion des batteries VE.
• Les avancées dans la technologie des batteries, notamment l'émergence des batteries à état solide, améliorent l'efficacité, la sécurité et l'attrait général des batteries rechargeables pour les consommateurs et les entreprises. En témoignage de cette tendance, en avril 2024, Statevolt, basée aux États-Unis, a annoncé son intention de produire des cellules de batteries à état solide aux EAU d'ici 2026. La société pose les bases d'une gigafactory de 3,2 milliards USD à Ras Al Khaimah, ciblant une production annuelle de 40 gigawattheures (GWh). Cette initiative vise les marchés d'exportation en plein essor pour le stockage de batteries et la mobilité électrique au Moyen-Orient, s'étendant à l'Afrique et à l'Inde.
• Compte tenu de ces dynamiques, les Émirats arabes unis (EAU) sont appelés à s'imposer comme un acteur dominant dans le paysage des batteries rechargeables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord au cours de la période de prévision.