Taille et analyse de la part de marché des batteries lithium-ion pour véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique – Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des batteries lithium-ion pour véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique

Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) devrait connaître une croissance

• Les véhicules électriques à batterie (BEV) sont également communément appelés véhicules électriques à moteur électrique. Les BEV sont des véhicules entièrement électriques qui ne comprennent généralement pas de moteur à combustion interne (MCI), de réservoir de carburant ou de tuyau d'échappement, et qui dépendent de l'électricité pour leur propulsion. L'énergie du véhicule provient du bloc-batterie, qui est rechargé depuis le réseau. Les BEV sont des véhicules zéro émission, car ils ne génèrent pas d'émissions nocives au niveau du pot d'échappement ni de risques de pollution atmosphérique causés par les véhicules traditionnels à essence.
• L'industrie automobile dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) est encore en développement par rapport à d'autres parties du monde, comme les pays occidentaux et asiatiques. Cependant, ces dernières années, les véhicules électriques, en particulier les véhicules électriques à batterie (BEV), dans la région MEA ont connu une croissance modeste, portée par une combinaison de politiques gouvernementales, d'avancées technologiques et d'une sensibilisation environnementale croissante.
• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), des pays tels que les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud ont enregistré une croissance notable des ventes de voitures BEV au fil des années. Par exemple, les ventes de voitures BEV aux EAU s'élevaient à environ 23 000 unités en 2023, enregistrant une hausse de plus de 53 % par rapport aux environ 15 000 unités de voitures BEV vendues en 2022. De même, les ventes de voitures BEV en Afrique du Sud ont atteint environ 810 unités en 2023, en hausse par rapport aux environ 500 voitures BEV vendues en 2022. Ces tendances à la hausse des voitures BEV devraient se poursuivre, et la demande pour le marché des batteries lithium-ion augmentera au cours de la période de prévision.
• Les gouvernements de la région mettent en œuvre des politiques et des incitations pour accélérer l'adoption des véhicules électriques à batterie. Par exemple, les Émirats arabes unis (EAU) ont introduit diverses initiatives, telles que la réduction des frais d'immatriculation pour les véhicules électriques aux niveaux fédéral et local, des places de stationnement gratuites dédiées aux véhicules électriques, un badge Salik gratuit et une recharge gratuite via le réseau public de recharge pour véhicules électriques de l'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA).
• De même, l'Arabie saoudite a également annoncé des plans pour établir une infrastructure de recharge et promouvoir la fabrication locale de véhicules électriques dans le cadre de son programme Vision 2030. L'Arabie saoudite a également fixé un objectif de s'assurer que 30 % des voitures sur les routes de sa capitale soient électriques d'ici fin 2030. Ces politiques sont cruciales pour réduire la barrière du coût initial pour les consommateurs et promouvoir l'adoption des BEV. Cela devrait à son tour créer un environnement favorable à la croissance du marché des batteries lithium-ion dans les années à venir.
• Plus récemment, en 2023, l'Arabie saoudite a signé un accord de 5,6 milliards USD avec une entreprise chinoise pour fabriquer des véhicules électriques. Le Royaume entend mener le monde arabe dans l'expansion des liens économiques avec Pékin. Le protocole d'accord (MoU) signé avec le fabricant de voitures électriques et autonomes Human Horizons sur le développement, la fabrication et la vente de véhicules représentait plus de la moitié des 10 milliards USD d'investissements signés lors du premier jour d'une grande conférence d'affaires tenue dans la capitale, Riyad. De plus, l'Arabie saoudite a dévoilé sa propre marque de voitures électriques, appelée Ceer, dont elle prévoit de fabriquer des SUV et des berlines électriques d'ici 2025 via une usine de fabrication actuellement en construction. Ces développements sont susceptibles de stimuler l'adoption de batteries pour véhicules électriques telles que les batteries lithium-ion au cours de la période de prévision.
• Des pays africains comme le Maroc disposent d'une industrie de fabrication automobile dynamique, comprenant des constructeurs automobiles de renommée mondiale tels que Renault et Stellantis. Le pays vise la production d'un million de voitures de tous types d'ici 2025. De plus, une partie du plan prévoit que les véhicules électriques représentent jusqu'à 60 % des exportations de voitures d'ici 2030. Cependant, les investissements en cours dans la fabrication de batteries pourraient accélérer ces ambitions.
• En juin 2024, le gouvernement marocain a révélé que le chinois Gotion High Tech prévoit de construire la première gigafactory de batteries pour véhicules électriques au Maroc pour un coût total d'environ 1,3 milliard USD. Gotion High Tech est la dernière entreprise à investir dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques au Maroc, et cherche à adapter son secteur automobile en pleine croissance à la demande croissante de véhicules électriques. Le gouvernement marocain et Gotion High Tech ont signé un accord d'investissement pour la gigafactory, qui aura une capacité initiale de batteries de 20 gigawatts par heure (GWh). De telles initiatives sont susceptibles de faire de la région un marché clé pour les batteries lithium-ion dans les années à venir.
• Par conséquent, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le segment BEV devrait connaître une croissance notable sur le marché des batteries lithium-ion pour véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

Les Émirats arabes unis (EAU) devraient connaître une croissance significative

• Les batteries lithium-ion pour véhicules électriques aux Émirats arabes unis (EAU) devraient connaître une croissance significative et dominer la région au cours de la période de prévision. Cela est porté par des facteurs tels que l'industrialisation rapide, l'essor du secteur des véhicules électriques, les avancées technologiques et le positionnement économique stratégique du pays dans la région. Ces éléments créent un paysage prometteur pour l'adoption et l'innovation en matière de batteries pour véhicules électriques aux EAU.
• Ces dernières années, les EAU ont connu une adoption rapide des véhicules électriques (VE). Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le nombre total de ventes de voitures électriques (incluant BEV et PHEV) aux EAU a atteint environ 28 900 unités en 2023, en hausse de plus de 50 % par rapport aux environ 18 900 unités en 2022. L'adoption croissante des véhicules électriques contribuera probablement à la croissance des batteries lithium-ion sur le marché des véhicules électriques.
• De plus, les EAU visent à ce que les véhicules électriques et hybrides représentent 50 % du total des véhicules sur les routes des EAU d'ici 2050. Alors que les EAU investissent massivement dans l'infrastructure des véhicules électriques et promeuvent l'adoption des véhicules électriques pour lutter contre le changement climatique et réduire la dépendance aux combustibles fossiles, la demande de batteries pour véhicules électriques à haute capacité et longue durée est en hausse.
• Avec la demande croissante de batteries pour véhicules électriques, le pays connaît également des progrès dans le recyclage des batteries. Par exemple, en décembre 2023, LOHUM Cleantech, basée en Inde, a annoncé son expansion sur le marché des EAU pour construire la première usine de recyclage de batteries pour véhicules électriques des EAU grâce à un accord de partenariat avec le ministère de l'Énergie et des Infrastructures des EAU et BEEAH, le pionnier de la durabilité et de la numérisation au Moyen-Orient. Le partenariat tient compte de l'agenda COP28 des EAU, s'alignant sur l'Initiative stratégique Zéro Net des EAU d'ici 2050 et la Politique d'économie circulaire, et soutenant la mobilité sans émissions avec des solutions prêtes pour l'avenir. L'entreprise consistera à mettre en place une installation de remise à neuf et de recyclage de batteries lithium d'une superficie de 80 000 pieds carrés aux EAU. L'installation recyclera annuellement 3 000 tonnes de batteries lithium-ion et réaffectera 15 MWh de capacité de batteries en systèmes de stockage d'énergie (SSE) par an. Cela devrait représenter plus de 80 % des demandes actuelles prévues en matière de gestion des batteries pour véhicules électriques.
• Outre les batteries lithium-ion, des progrès sont également en cours dans certaines technologies avancées de batteries pour véhicules électriques dans le pays. Par exemple, en avril 2024, Statevolt, un producteur de batteries basé aux États-Unis et développeur de cellules de batteries lithium-ion, a annoncé des plans pour fabriquer des cellules de batteries à état solide aux Émirats arabes unis (EAU) d'ici fin 2026. L'entreprise se prépare à construire une gigafactory de 3,2 milliards USD à Ras Al Khaimah. Avec une capacité de production annuelle allant jusqu'à 40 GWh, le projet vise à exploiter les marchés d'exportation émergents pour la mobilité électrique dans la région du Moyen-Orient, y compris l'Afrique et l'Inde. Ces efforts permettront probablement au pays d'explorer d'autres technologies de batteries pour répondre à la demande de véhicules électriques.
• Le pays devrait également connaître une augmentation de la fabrication de véhicules électriques. Par exemple, Abou Dhabi a annoncé des plans pour construire une installation d'assemblage de véhicules électriques qui fabriquera des milliers de voitures par an depuis sa zone industrielle et a fait appel à la société d'électricité intelligente NWTN dans le cadre de son ambition de devenir un pôle automobile. La Zone industrielle de Khalifa à Abou Dhabi (KIZAD) a révélé en 2022 qu'elle construira une installation de 25 000 mètres carrés, que NWTN exploitera pour la fabrication, la recherche et le développement, et les tests de véhicules électriques. Ces initiatives sont susceptibles d'attirer et de soutenir le marché des batteries lithium-ion du pays.
• Par conséquent, compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus, les Émirats arabes unis (EAU) devraient connaître une croissance significative sur le marché des batteries lithium-ion pour véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.