Marché mexicain des EPC électriques – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché est segmenté par la production d'électricité à partir de sources (énergies renouvelables thermiques, hydroélectriques, nucléaires et non hydrauliques) et la transmission et la distribution d'électricité (T&D).

Aperçu du marché

Mexico Power EPC Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
CAGR: > 3.5 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché mexicain de l'électricité EPC devrait enregistrer un TCAC de plus de 3,5 % au cours de la période de prévision 2022-2027. La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché mexicain de l'électricité EPC en créant des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et des retards dans la construction de projets énergétiques comme le projet solaire photovoltaïque (PV) à Sonora, ce qui a entraîné une augmentation des coûts globaux des projets. Des facteurs tels que le besoin croissant d'énergie propre et les projets de production d'électricité à venir, en particulier parallèlement au rythme de l'urbanisation, devraient stimuler la demande pour le marché mexicain de l'électricité EPC au cours de la période de prévision. Cependant, les intentions du gouvernement de réduire les investissements privés et de faire en sorte que le secteur appartienne davantage à l'État peuvent constituer une menace importante pour la croissance du marché au cours de la période de prévision.

  • Le segment de la production d'énergie thermique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision, en raison des plans actuels du pays pour relancer le secteur de l'énergie à base de combustibles fossiles.
  • Les marchés émergents, y compris la production d'électricité distribuée, les réseaux intelligents et le stockage d'énergie au Mexique, devraient créer des opportunités vitales pour les acteurs EPC à l'avenir.
  • Les projets de transmission nouveaux et à venir devraient stimuler le marché mexicain de l'électricité EPC dans les années à venir.

Portée du rapport

Le rapport sur le marché mexicain des EPC électriques comprend:

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Principales tendances du marché

Le segment de la production d'énergie thermique connaîtra une croissance significative

  • Les centrales thermiques, qui consistent en une production d'électricité à base de pétrole, de charbon et de gaz naturel au Mexique, représentaient plus de 75% de l'électricité produite en 2020. Elle devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. .
  • En mars 2021, le gouvernement mexicain a adopté une loi sur l'énergie favorisant les centrales électriques appartenant au gouvernement qui fonctionnent principalement aux combustibles fossiles. La priorité accordée aux centrales thermiques dans le pays devrait entraîner une augmentation de la part de la production d'électricité d'origine thermique dans les années à venir.
  • De plus, le Mexique faisait partie des nombreux autres pays à annoncer l'élimination progressive des centrales au charbon d'ici 2030. Cependant, le gouvernement s'est retiré de ces plans et n'a actuellement aucune politique d'élimination progressive de l'énergie au charbon.
  • Bien que la production d'énergie éolienne et solaire ait remplacé la technologie du charbon au cours des cinq dernières années, la production d'énergie thermique devrait dominer le secteur de l'électricité EPC, principalement soutenue par les activités EPC de production d'électricité au gaz naturel.
  • Plusieurs projets EPC d'énergie thermique sont en phase de construction ou de planification. Par exemple, en décembre 2021, la construction de Merida Combined Cycle Power Plant-Stage IV a commencé au Yucatan, au Mexique. Le projet comprend la quatrième centrale électrique, une centrale électrique à cycle combiné au gaz d'une capacité de 500 MW, et devrait être mise en service d'ici 2023.
  • De plus, en novembre 2021, le groupe technologique Wärtsilä a annoncé qu'il fournirait au service public d'électricité mexicain, Comisión Federal de Electricidad (CFE), deux importantes centrales électriques multi-combustibles d'une puissance combinée de 600 MW. Wärtsilä est susceptible de livrer les projets sur une base complète d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), et il s'agit également de l'un des contrats EPC les plus importants jamais attribués à Wärtsilä.
  • De plus, en juillet 2020, favorisant la technologie du charbon, un service public d'électricité mexicain a annoncé son intention d'acheter 2 millions de tonnes de charbon pour les centrales électriques après la directive du gouvernement visant à favoriser la production d'électricité à partir de combustibles fossiles. L'accord a été conclu avec les producteurs de charbon de l'État frontalier nord de Coahuila.
  • Par conséquent, un tel scénario dans le secteur de l'électricité du pays devrait offrir une croissance robuste au marché mexicain des EPC d'énergie thermique au cours de la période de prévision.
Mexico Power EPC Market - Electricity Generation Mix by Source Type

Projets de transmission nouveaux et à venir stimulant la demande du marché

  • Le réseau de transmission de l'industrie de l'électricité au Mexique a connu un développement constant au cours de la dernière décennie pour répondre à la demande croissante d'électricité et aux problèmes d'accessibilité. En 2020, la transmission d'électricité du pays a atteint 1 05 885 km de longueur de ligne et 1 14 807 MVA de capacité de transformateur aux niveaux de tension de 115 kV à 400 kV.
  • En outre, pour étendre le réseau de transmission national, le Mexique prévoit d'ajouter 1 072 km de circuit de longueur de ligne et 2 875 MVA de capacité dans le cadre de 19 projets d'expansion et 14 projets de modernisation d'ici 2035, ce qui devrait connaître des développements importants dans les années à venir.
  • En août 2021, la CFE (Federal Electricity Commission) a annoncé son intention de construire Mazatlan II Junction - La Higuera LT2, une ligne aérienne de 400 kV de 2 km de Mazatlan Potencia, Sinaloa, Mexique, à La Higuera, Jalisco, Mexique. Le projet devrait être mis en service d'ici 2024.
  • De plus, en 2021, d'autres projets vitaux étaient également prévus pour 2021-2035. L'un d'eux est la modernisation du projet de ligne de transmission Tecamachalco – Tlacotepec à Tlacotepec et dans les villes voisines de Puebla. Le projet comprend une ligne de transmission de 33 km avec une tension de 115 kV, et il devrait être achevé d'ici 2024 impliquant des activités EPC majeures.
  • Par conséquent, en raison des développements dans le segment de la transmission et de la distribution (T&D) de l'EPC d'électricité, il est prévu que les nouveaux plans de transmission devraient stimuler le marché de l'EPC d'électricité au Mexique au cours de la période de prévision.
Mexico Power EPC Market - Electricity Transmission Line Length

Paysage concurrentiel

Le marché mexicain de l'électricité EPC est modérément fragmenté. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Vestas Wind Systems A/S, SENER Engineering Group, Técnicas Reunidas, SA et Acciona, SA.

Principaux acteurs

  1. Vestas Wind Systems A/S

  2. SENER Engineering Group

  3. Técnicas Reunidas, S.A.

  4. Siemens Gamesa Renewable Energy SA

  5. Acciona, S.A.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration - Mexico Power EPC Market.png

Paysage concurrentiel

Le marché mexicain de l'électricité EPC est modérément fragmenté. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Vestas Wind Systems A/S, SENER Engineering Group, Técnicas Reunidas, SA et Acciona, SA.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Portée de l'étude

      1. 1.2 Définition du marché

        1. 1.3 Hypothèses de l'étude

        2. 2. RÉSUMÉ

          1. 3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

            1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

              1. 4.1 introduction

                1. 4.2 Taille du marché et prévision de la demande en milliards USD, jusqu'en 2027

                  1. 4.3 Tendances et développements récents

                    1. 4.4 Politiques et réglementations gouvernementales

                      1. 4.5 Dynamique du marché

                        1. 4.5.1 Conducteurs

                          1. 4.5.2 Contraintes

                          2. 4.6 Analyse de la chaîne d'approvisionnement

                            1. 4.7 Analyse PILON

                            2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                              1. 5.1 Production d'énergie à partir de sources

                                1. 5.1.1 Thermique

                                  1. 5.1.2 Hydroélectricité

                                    1. 5.1.3 Nucléaire

                                      1. 5.1.4 Énergies renouvelables non hydroélectriques

                                      2. 5.2 Transmission et distribution d'énergie (T&D)

                                      3. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                        1. 6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords

                                          1. 6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs

                                            1. 6.3 Profils d'entreprise

                                              1. 6.3.1 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

                                                1. 6.3.2 Vestas Wind Systems A/S

                                                  1. 6.3.3 Groupe SENER Ingénierie

                                                    1. 6.3.4 Acciona, SA

                                                      1. 6.3.5 Tecnicas Reunidas, SA

                                                        1. 6.3.6 Solutions énergétiques Rengen

                                                          1. 6.3.7 Arendal, S. de RL de CV

                                                            1. 6.3.8 Fortius Electromecánica, SA de CV

                                                              1. 6.3.9 Jinko Solar Holdings Co Ltd.

                                                            2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                              **Subject to Availability
                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                              Frequently Asked Questions

                                                              Le marché mexicain de l'électricité EPC est étudié de 2019 à 2028.

                                                              Le marché mexicain de l'électricité EPC connaît une croissance à un TCAC > 3,5 % au cours des 5 prochaines années.

                                                              Vestas Wind Systems A/S, SENER Engineering Group, Técnicas Reunidas, S.A., Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Acciona, S.A. sont les principales sociétés opérant sur le marché mexicain de l'électricité EPC.

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