| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 1.57 milliard |
| Taille du Marché (2029) | 2.49 milliards |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.69% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des terminaux de point de vente au Mexique
La taille du marché mexicain des terminaux de point de vente est estimée à 1,57 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 2,49 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 9,69 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les systèmes de terminaux de point de vente sont passés de terminaux et dappareils axés sur les transactions à des systèmes capables dinteragir avec le CRM et dautres solutions financières de lentreprise. Grâce à cette innovation, les utilisateurs finaux peuvent désormais mieux gérer leurs flux de revenus et leurs stocks grâce aux informations commerciales.
- Les principaux avantages des systèmes de point de vente comprennent des coûts de maintenance réduits, des transactions précises et des inventaires en temps réel. En raison des avantages pratiques des systèmes de point de vente modernes, les entreprises sont passées de lutilisation danciens logiciels de facturation à des systèmes de point de vente, garantissant lexpansion des systèmes de point de vente. Létude suit les terminaux de point de vente fixes et mobiles utilisés dans différents secteurs, tels que la vente au détail, lhôtellerie, les soins de santé et autres.
- Le marché mexicain des terminaux de point de vente se développe le plus rapidement dans le commerce de détail. Plusieurs détaillants au Mexique passent à des transactions simples pour éviter les longues files dattente et les retards de transaction. Pour offrir des expériences client individualisées, interactives et distinctives, les commerçants combinent désormais le système de point de vente avec des données dinventaire, de marchandisage, de marketing et de gestion de la relation client (CRM). Lapplication de cartographie des consommateurs du point de vente a également connu une utilisation accrue en raison de lattention croissante portée au comportement des consommateurs.
- Selon lInstitut national de la statistique et de la géographie (INEGI), les dépenses de consommation au Mexique ont augmenté de 1,5 % dun trimestre sur lautre pour atteindre 12,76 billions MXN (655,9 milliards USD) au deuxième trimestre 2022. Laugmentation des dépenses de consommation a eu un impact direct sur la demande de terminaux de point de vente comme moyen de paiement facile. En outre, la croissance du commerce électronique et lenchevêtrement des pratiques de vente au détail en ligne et en magasin devraient également affecter la croissance future des terminaux de point de vente. Avec loption de paiement à la livraison fournie par les principales plateformes de commerce électronique de la région, une augmentation soudaine de ladoption des terminaux de point de vente mobiles a été reconnue.
- En raison de lutilisation dinformations critiques, les problèmes de sécurité sont devenus un défi pour la croissance du marché. Les terminaux de point de vente sont connectés à Internet et au réseau, ce qui les rend vulnérables aux attaques pour y accéder et les manipuler comme nimporte quelle autre machine non sécurisée. Les attaquants pourraient accéder aux données de carte non cryptées, y compris les informations PIN et Track2, fournissant toutes les informations nécessaires pour voler et cloner les cartes de paiement.
- La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de la livraison à domicile et des paiements numériques. Cela devrait accélérer la croissance du marché des terminaux de point de vente. De nombreuses entreprises mexicaines se sont éloignées de la gestion de trésorerie et se sont concentrées sur des modèles de vente au détail omnicanal flexibles et sur lexécution à long terme pour stimuler les ventes, ce qui devait augmenter encore plus lutilisation des terminaux de point de vente. Le manque de machines à balayage pour traiter les paiements numériques dans les établissements de vente au détail a été causé par des problèmes de chaîne dapprovisionnement, ce qui devrait limiter temporairement la croissance.
Tendances du marché des terminaux de point de vente au Mexique
Lutilisation accrue des cartes comme méthodes de paiement devrait stimuler la croissance du marché
- La croissance des entreprises fintech et des banques exclusivement numériques devrait accroître la concurrence et lutilisation des cartes de débit dans le secteur bancaire mexicain. Contrairement aux États-Unis, où les cartes de crédit sont largement utilisées, les Latino-Américains, en particulier ceux à faible revenu, ont traditionnellement effectué des paiements en espèces. Ces dernières années, il y a également eu une transition au Mexique, et de plus en plus de personnes sont de plus en plus à laise avec lutilisation des cartes de crédit pour effectuer des achats en raison de ladoption croissante du numérique.
- Les milléniaux férus de numérique contribuent à lutilisation accrue des services dachat immédiat et de paiement différé au Mexique. Des acteurs comme PayPal et Sezzle opèrent sur le marché du acheter maintenant payer plus tard , qui est particulièrement populaire pour les achats en ligne. Avec KueskiPay, les clients peuvent effectuer des achats en ligne sur les sites marchands de partenaires sur une période pouvant aller jusquà 12 mois. Les utilisateurs peuvent payer les paiements dans les magasins OXXO en espèces, par carte de débit ou avec un compte Mercado Pago. Ceci est considéré comme un remplacement du système de paiement par carte de crédit très apprécié du Mexique.
- La région est témoin de linvestissement et de lentrée de plusieurs acteurs avec leurs services de cartes de crédit. Par exemple, en juillet 2022, une startup, Stori, a levé 50 millions de dollars supplémentaires en fonds propres pour une valorisation de 1,2 milliard de dollars. Stori fournit des cartes de crédit aux zones défavorisées du Mexique. En outre, elle dispose de 100 millions de dollars de financement par emprunt. En plus de la participation dautres investisseurs actuels et nouveaux, tels que Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Vision Plus Capital, Goodwater Capital et TresaliaCapital, la partie actions de laccord a été codirigée par BAI Capital, GIC et GGV Capital.
- Il y a une vague de cartes de crypto-monnaie sur le marché latino-américain, bien quil sagisse auparavant de cartes de débit, comme celles introduites par Ripio et Bitsowith Visa et Mastercard, respectivement. Crécy au Mexique offrait auparavant des crédits en utilisant la crypto-monnaie des utilisateurs comme garantie. Une autre option est la carte crypto prépayée de la firme argentine Belo. Son deuxième produit, une carte de crédit, a été disponible en septembre 2022. La carte na pas de frais supplémentaires.
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Le segment de détail devrait détenir une part de marché importante
- Le secteur de la vente au détail est lun des principaux utilisateurs de terminaux de point de vente. Le segment devrait détenir une part importante dans la région du Mexique. Le segment de la vente au détail se redresse lentement avec la réouverture des magasins physiques dans différentes régions du Mexique. Les clients technophiles et non technophiles sont tout aussi exigeants quant à la volonté dune expérience fluide chez leurs détaillants préférés.
- Le besoin croissant de plusieurs systèmes de point de vente parmi les grands détaillants, les supermarchés et les grands magasins avec un système robuste et centralisé a propulsé la croissance constante du secteur de la vente au détail sur le marché des terminaux de point de vente. Laccent mis sur le comportement des consommateurs a conduit à une adoption accrue des points de vente en raison de son application de cartographie des consommateurs.
- Le nombre croissant de magasins de détail à travers le Mexique attire les clients en raison de remises importantes et dautres services ; cependant, la fidélisation de la clientèle devient le principal défi à relever sur le marché. Cette concurrence augmente la nécessité de réinventer leurs modèles commerciaux pour éviter la concurrence sur les prix et trouver léquilibre entre linvestissement dans les revenus et les dernières technologies.
- De plus, les fonctionnalités dinventaire, de rapports sur les ventes, de gestion financière et danalyse des clients fournies par les terminaux de point de vente aident les détaillants à surmonter les problèmes liés à la fidélisation des clients. Par conséquent, lexigence de lindustrie en matière de fidélisation de la clientèle et de croissance de la concurrence favorise le développement des terminaux de point de vente. Les systèmes mPOS sont sur le point dêtre utilisés de manière significative dans les points de vente au détail pour intégrer des fonctions essentielles telles que les rapports de vente, la gestion des clients, la gestion des stocks et la gestion des employés dans un seul système.
- Selon lAssociation mexicaine des détaillants nationaux (ANTAD), il existe 33 chaînes de supermarchés au Mexique, avec un total de 53 793 magasins spécialisés, 2 365 grands magasins et 3 227 épiceries. Malgré tout, les entreprises informelles comme les marchés publics ouverts et les vendeurs ambulants qui vendent souvent des produits locaux et nationaux représentent près de 50 % du marché de détail. Un grand nombre de magasins de détail devraient créer une opportunité pour les acteurs locaux des terminaux de point de vente de développer de nouveaux produits ou dincorporer de nouvelles fonctionnalités dans les produits existants pour conquérir une large part de marché.
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Aperçu de lindustrie des terminaux de point de vente au Mexique
Le marché mexicain des terminaux de point de vente est modérément fragmenté avec la présence dacteurs importants tels que Ingenico Mexico SA De CV, WizarPOS, Diebold Nixdorf Inc., ConnectPOS et Dspread Technology (Beijing) Inc. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que les partenariats et les acquisitions pour améliorer leurs offres de produits et obtenir un avantage concurrentiel durable.
En septembre 2022, le PAX IM30 a permis le paiement sans contact EMV dans les trains de banlieue en Thaïlande. Les appareils PAX IM30 basés sur Android permettaient aux voyageurs de payer leurs billets avec des cartes sans contact EMV sur la ligne rouge des chemins de fer de Thaïlande à Bangkok, en Thaïlande. PAX IM30 est une interface premium et interactive qui peut être intégrée dans tous les kiosques pour augmenter les ventes, mettre en œuvre la sécurité et résister aux dommages environnementaux. Il combine toutes les fonctionnalités intéressantes dAndroid POS avec la fiabilité dun produit sans surveillance, permettant aux commerçants de générer de nouvelles sources de revenus dans nimporte quel environnement en libre-service.
En avril 2022, Jabil a acquis YouTransactor SAS. Jabil Payment Solutions a été créée pour accélérer le développement et la fourniture de plateformes de paiement et de point de vente (POS) de pointe. Jabil Payment Solutions peut répondre aux transactions sans contact, à la demande de solutions sans numéraire et personnalisées en magasin pour les petites et moyennes entreprises, grâce à lacquisition récente de YouTransactor SAS, un pionnier du secteur des paiements avec plus de 850 clients dans 24 pays.
Leaders du marché des terminaux de point de vente au Mexique
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Ingenico Mexico SA De CV
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WizarPOS
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Diebold Nixdorf Inc.
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ConnectPOS
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Dspread Technology (Beijing) Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des terminaux de point de vente au Mexique
- Avril 2023 Getnet Restaurants, une coentreprise entre Getnet México et Pacto, a été créée. Le partenariat entre Getnet et Pacto fournit une solution de point de vente (POS) complète et intégrée, y compris des capacités de rapprochement automatique des paiements et de commande mobile, en utilisant le terminal bancaire intelligent avancé de Getnet.
- Mai 2022 Toshiba a dévoilé des points de vente mobiles, des solutions flexibles en libre-service et des technologies de vente au détail sans friction à Eurocis 2022. Toshiba a démontré comment le paiement est effectué rapidement et en toute sécurité sur des appareils mobiles ou des points de vente mobiles à laide de la technologie Pin-on-Glass. Dans cette technologie, le code PIN est saisi directement via la surface de lappareil intelligent, tel quune tablette ou un smartphone, au lieu dun dispositif de saisie de code PIN dédié.
Segmentation de lindustrie des terminaux de point de vente au Mexique
Un terminal de point de vente (POS) est un gadget électronique numérique qui permet aux entreprises daccepter des paiements sans lire directement les cartes dans leurs caisses enregistreuses. Il fonctionne via un mélange de matériel et de logiciel. Les appareils sont utilisés pour accepter les paiements par carte/espèces, gérer les stocks, imprimer les factures, etc., dans diverses industries dutilisation finale, notamment les restaurants, les hôtels, les soins de santé, la vente au détail, lentrepôt/la distribution et le divertissement. Le terminal de point de vente est exploité par deux types de produits le terminal de point de vente filaire ou fixe et le terminal de point de vente mobile ou sans fil.
Le marché mexicain des terminaux de point de vente est segmenté par type (systèmes de point de vente fixes, systèmes de point de vente mobiles/portables) et par secteur dutilisation finale (vente au détail, hôtellerie, soins de santé).
Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur USD pour tous les segments ci-dessus.
Par type
| Systèmes de point de vente fixes |
| Systèmes de point de vente mobiles/portatifs |
Par secteur d'activité de l'utilisateur final
| Vente au détail |
| Hospitalité |
| Soins de santé |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
| Par type | Systèmes de point de vente fixes |
| Systèmes de point de vente mobiles/portatifs | |
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Vente au détail |
| Hospitalité | |
| Soins de santé | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
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FAQ sur les études de marché des terminaux de point de vente au Mexique
Quelle est la taille du marché mexicain des terminaux de point de vente ?
La taille du marché mexicain des terminaux de point de vente devrait atteindre 1,57 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC de 9,69 % pour atteindre 2,49 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mexicain des terminaux de point de vente ?
En 2024, la taille du marché mexicain des terminaux de point de vente devrait atteindre 1,57 milliard USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché mexicain des terminaux de point de vente ?
Ingenico Mexico SA De CV, WizarPOS, Diebold Nixdorf Inc., ConnectPOS, Dspread Technology (Beijing) Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché mexicain des terminaux de point de vente.
Quelles années couvre ce marché mexicain des terminaux de point de vente et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mexicain des terminaux de point de vente était estimée à 1,43 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché mexicain des terminaux de point de vente pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mexicain des terminaux de point de vente pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie des terminaux de point de vente au Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des terminaux de point de vente au Mexique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Mexico POS Terminals comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
