Taille et part du marché du lycopène

Marché du lycopène (2026 - 2031)
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Analyse du marché du lycopène par Mordor Intelligence

Le marché du lycopène était évalué à 159,19 millions USD en 2025 et a atteint 168,50 millions USD en 2026. Il devrait croître jusqu'à 217,73 millions USD d'ici 2031, enregistrant un CAGR de 5,26 % au cours de la période de prévision 2026-2031. La croissance du marché est portée par trois facteurs clés : le remplacement croissant des colorants à base de pétrole par des colorants naturels sous l'effet des pressions réglementaires, la premiumisation des ingrédients dans le segment des compléments alimentaires, et l'utilisation transversale croissante du lycopène dans les nutricosmétiques. Les autorités réglementaires imposent de plus en plus de restrictions sur les colorants synthétiques, incitant les fabricants à adopter des alternatives naturelles comme le lycopène. Par ailleurs, la préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients de haute qualité, naturels et fonctionnels dans les compléments alimentaires stimule davantage la demande. La popularité grandissante des nutricosmétiques, qui combinent nutrition et cosmétiques, a également ouvert de nouvelles perspectives pour les applications du lycopène.

Points clés du rapport

  • Par nature, le segment synthétique représentait 57,56 % du chiffre d'affaires 2025, tandis que le naturel affichera un CAGR de 6,94 % jusqu'en 2031.
  • Par forme, le segment poudre représentait 46,81 % du chiffre d'affaires 2025, tandis que le liquide affichera un CAGR de 6,53 % jusqu'en 2031.
  • Par application, l'alimentation et les boissons représentaient 38,31 % de la demande 2025, tandis que les compléments alimentaires devraient croître à un CAGR de 7,76 % jusqu'en 2031.
  • Par géographie, l'Amérique du Nord représentait 40,75 % des ventes 2025, tandis que l'Asie-Pacifique progressera à un CAGR de 7,08 % jusqu'en 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par nature : le lycopène naturel gagne du terrain grâce à la demande d'étiquette propre

En 2025, les sources synthétiques représentaient la plus grande part du marché du lycopène, soit 57,56 %. Cette domination était attribuée à leur efficacité en termes de coûts, leur évolutivité et la qualité constante de leurs produits. Le lycopène synthétique ou dérivé de la fermentation est largement utilisé dans les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et les boissons en raison de sa disponibilité fiable et de ses propriétés physicochimiques stables. Les fabricants privilégient ce segment car il permet des formulations standardisées, de meilleures performances en termes de durée de conservation et une moindre dépendance à la variabilité agricole, ce qui en fait l'option la plus commercialement viable et évolutive sur le marché mondial du lycopène.

À l'inverse, le lycopène naturel détenait une part de marché de 6,94 % en 2025, malgré la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients à étiquette propre et d'origine végétale. Principalement extrait de tomates et d'autres fruits rouges, le lycopène naturel est commercialisé comme un ingrédient premium dans les nutraceutiques et les produits alimentaires axés sur la santé. Sa demande est portée par une sensibilisation croissante aux antioxydants naturels et à leurs bienfaits préventifs pour la santé. Cependant, sa part de marché reste limitée par des coûts de production plus élevés, des rendements d'extraction plus faibles et des contraintes d'approvisionnement, qui entravent sa compétitivité par rapport aux alternatives synthétiques dans les applications grand public et sensibles aux prix.

Marché du lycopène : part de marché par nature
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Par forme : le format poudre est en tête ; le liquide progresse grâce à l'intégration dans les boissons

En 2025, la forme poudre détenait la plus grande part du marché du lycopène à 46,81 %, portée par sa stabilité, sa facilité de manipulation et sa large applicabilité dans diverses industries d'utilisation finale. Le lycopène en poudre est couramment utilisé dans les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et les formulations nutraceutiques en raison de sa durée de conservation plus longue, de sa facilité de stockage et de transport, et de sa compatibilité avec les processus d'encapsulation et de production de comprimés. Sa forme solide facilite également le dosage contrôlé et améliore la flexibilité de formulation, ce qui en fait le format le plus largement utilisé dans les applications commerciales.

À l'inverse, le lycopène liquide représentait une part de marché plus faible de 6,53 % en 2025, principalement utilisé dans des applications spécialisées telles que les boissons, les émulsions et certains produits alimentaires enrichis. Bien que la forme liquide offre des avantages tels qu'une dispersion plus facile et une absorption plus rapide dans des formulations spécifiques, son adoption est limitée par des problèmes de stabilité, des exigences d'emballage plus élevées et une durée de conservation plus courte par rapport aux formes en poudre. Ces limitations confinent son utilisation à des applications de niche, tandis que la forme poudre reste l'option dominante et la plus polyvalente sur le marché mondial du lycopène.

Par application : les compléments alimentaires dépassent l'alimentation et les boissons en termes de CAGR

En 2025, le segment alimentation et boissons détenait la plus grande part du marché du lycopène à 38,31 %. Cette domination était portée par l'utilisation croissante du lycopène comme colorant naturel et ingrédient fonctionnel dans divers produits, notamment les jus, les produits laitiers, les sauces et les aliments enrichis. Ses propriétés antioxydantes, combinées à sa capacité à améliorer la valeur nutritionnelle et l'attrait visuel, en font un choix privilégié pour les fabricants répondant à la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires plus sains et à étiquette propre. Le segment bénéficie d'une pénétration étendue des produits et de la tendance croissante à la fortification dans les catégories mondiales d'aliments transformés.

En comparaison, les compléments alimentaires représentaient 7,76 % du marché du lycopène en 2025. La croissance de ce segment était soutenue par une sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs et au rôle des antioxydants dans la promotion de la santé cardiovasculaire, cutanée et prostatique. Le lycopène est couramment incorporé dans des formulations en gélules, comprimés et capsules molles destinées aux consommateurs soucieux de leur santé. Cependant, sa part de marché reste inférieure à celle du segment alimentation et boissons en raison de la base de consommation plus large et de la demande en volume plus élevée dans l'industrie alimentaire et des boissons, tandis que les compléments alimentaires s'adressent à un public plus ciblé avec des applications spécifiques axées sur la santé.

Marché du lycopène : part de marché par application
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Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

En 2025, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché du lycopène à 40,75 %. Cette domination était soutenue par une forte sensibilisation des consommateurs aux ingrédients fonctionnels et par la présence solide de compléments alimentaires et de produits alimentaires enrichis. La région bénéficie d'une industrie nutraceutique bien établie, de capacités avancées de transformation alimentaire et d'une demande significative de produits riches en antioxydants destinés aux soins de santé préventifs. De plus, des niveaux élevés de revenus disponibles et un écosystème mature de commerce de détail et de commerce électronique contribuent à la consommation constante de formulations à base de lycopène dans les applications alimentaires et de compléments.

L'Asie-Pacifique est apparue comme la région à la croissance la plus rapide en 2025, avec une part de marché de 7,08 %. Cette croissance était portée par une sensibilisation croissante à la santé, une population de classe moyenne en expansion et l'adoption croissante de compléments alimentaires et d'aliments fonctionnels. Des facteurs tels que l'urbanisation rapide, l'évolution des habitudes alimentaires et un intérêt croissant pour le bien-être préventif ont accéléré la demande, notamment dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. De plus, l'expansion des industries de transformation alimentaire et les investissements accrus des entreprises mondiales d'ingrédients améliorent la pénétration du marché dans la région.

Des régions telles que l'Europe, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient collectivement une part modérée mais en croissance régulière du marché du lycopène en 2025. En Europe, l'accent réglementaire fort sur les ingrédients naturels et à étiquette propre a stimulé la demande de lycopène naturel dans les applications alimentaires et nutraceutiques. L'Amérique latine montre un potentiel en raison d'une sensibilisation croissante à la santé et des tendances en matière de fortification alimentaire. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l'Afrique élargissent progressivement leur présence sur le marché, soutenus par l'urbanisation et un meilleur accès aux produits alimentaires fonctionnels. Cependant, ces régions restent plus petites en termes de part de marché globale par rapport à l'Amérique du Nord et à l'Asie-Pacifique.

Marché du lycopène : CAGR (%), taux de croissance par région
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Paysage concurrentiel

Le marché du lycopène présente une concentration modérée, avec 3 à 4 grands fournisseurs intégrés, BASF, DSM-Firmenich et Lycored, dominant le segment du lycopène de spécialité et de qualité premium. En revanche, un groupe plus large et fragmenté de fabricants chinois et indiens, notamment Zhejiang NHU, Wellgreen Technology, Xi'an Lyphar, Xi'an Natural Field, Divi's Nutraceuticals et Allied Biotech, se concurrence principalement sur les prix des produits de qualité standard. Parmi les fournisseurs de premier rang, les stratégies concurrentielles sont de plus en plus axées sur les capacités d'encapsulation, les dossiers de données sur la biodisponibilité et le soutien aux dossiers réglementaires, plutôt que sur la seule fourniture de matières premières.

Lycored a acquis un avantage concurrentiel significatif en obtenant les approbations de nouveaux aliments de l'EFSA pour ses complexes dérivés de tomates Lumenato et Lycoderm. Cette approbation réglementaire crée une position solide sur le marché des nutricosmétiques de l'Union européenne, que les concurrents plus petits sont peu susceptibles de reproduire à court terme. Au sein du niveau intermédiaire fragmenté, des opportunités existent pour le lycopène dérivé de la fermentation à partir de Blakeslea trispora, réglementé sous JECFA INS 160d(ii). Cette approche fournit une chaîne d'approvisionnement non basée sur la tomate pour le lycopène naturel, mais nécessite une navigation prudente des exigences réglementaires dans différentes juridictions.

Les avancées technologiques, telles que l'encapsulation protéine-polysaccharide, les émulsions à phase interne élevée et l'extraction au CO₂ supercritique, cette dernière étant désormais une pratique standard dans les principales installations chinoises, distinguent les fabricants d'ingrédients compétents des fournisseurs d'extraits de produits de base. Ces technologies devraient devenir des qualifications essentielles à mesure que les clients des secteurs des boissons et des cosmétiques resserrent de plus en plus leurs exigences envers les fournisseurs.

Leaders du secteur du lycopène

  1. BASF SE

  2. DSM-Firmenich AG

  3. Lycored Ltd.

  4. Archer Daniels Midland Company

  5. Allied Biotech Corporation

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché du lycopène
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Développements récents du secteur

  • Juin 2026 : Sensient Technologies Corporation a annoncé un investissement de 250 millions USD pour étendre sa capacité de production de colorants alimentaires naturels, s'alignant sur sa stratégie visant à répondre à la demande mondiale croissante de solutions colorantes à étiquette propre et d'origine naturelle. L'investissement se concentre sur l'agrandissement de son plus grand site de fabrication de colorants naturels à Saint-Louis d'environ 2 676 mètres carrés. Cette expansion vise à améliorer la fiabilité, la cohérence et l'évolutivité de la chaîne d'approvisionnement pour les colorants naturels utilisés dans les applications alimentaires et de boissons.
  • Janvier 2026 : ADM a annoncé un investissement de 26 millions USD dans son installation d'Erlanger pour renforcer sa position dans la fourniture de solutions innovantes pour l'alimentation et les boissons dérivées de sources naturelles. L'expansion vise à améliorer la capacité, l'efficacité de livraison et la fiabilité de l'approvisionnement du principal site américain de saveurs de l'entreprise, en se concentrant sur des solutions de couleur et de saveur d'origine naturelle.
  • Octobre 2025 : Lycored a dévoilé sa technologie de solution d'application polyvalente (VAS) lors de SupplySide Global 2025, marquant une avancée significative dans ses capacités de livraison d'ingrédients. Cette innovation utilise des billes d'amidon microencapsulées pour améliorer les performances des ingrédients actifs, tels que le lycopène, dans divers formats, notamment les comprimés, les gommes, les gélules et les boissons en poudre. Le système améliore les propriétés fonctionnelles critiques, notamment la stabilité, la solubilité, la fluidité, la compressibilité et l'homogénéité, facilitant une formulation plus facile et plus cohérente pour les applications nutraceutiques et alimentaires fonctionnelles.

Table des matières du rapport sur l'industrie lycopène

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Demande croissante d'ingrédients antioxydants à étiquette propre
    • 4.2.2 Utilisation élargie dans les formulations pour la santé cutanée, la beauté de l'intérieur et le bien-être préventif
    • 4.2.3 Transition vers les colorants alimentaires d'origine végétale
    • 4.2.4 Incorporation croissante dans les boissons fonctionnelles et les aliments enrichis
    • 4.2.5 Utilisation croissante du lycopène dans les compléments alimentaires pour le soutien de la santé cardiovasculaire
    • 4.2.6 Avancées technologiques en microencapsulation
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Disponibilité limitée des matières premières naturelles
    • 4.3.2 Pression sur les coûts liée à l'extraction dépendante des cultures et à la purification en plusieurs étapes
    • 4.3.3 Friction liée à la justification des allégations et à l'étiquetage selon les régions
    • 4.3.4 Instabilité de la formulation dans les applications liquides et traitées à haute température
  • 4.4 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Environnement réglementaire
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Les cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.7.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.4 Menace des substituts
    • 4.7.5 Rivalité concurrentielle

5. PRÉVISIONS DE TAILLE ET DE CROISSANCE DU MARCHÉ (VALEUR)

  • 5.1 Par nature
    • 5.1.1 Synthétique
    • 5.1.2 Naturel
  • 5.2 Par forme
    • 5.2.1 Poudre
    • 5.2.2 Liquide
    • 5.2.3 Autres
  • 5.3 Par application
    • 5.3.1 Compléments alimentaires
    • 5.3.2 Alimentation et boissons
    • 5.3.3 Produits pharmaceutiques
    • 5.3.4 Cosmétiques et soins personnels
    • 5.3.5 Autres
  • 5.4 Par géographie
    • 5.4.1 Amérique du Nord
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.3 Asie-Pacifique
    • 5.4.4 Amérique du Sud
    • 5.4.5 Moyen-Orient et Afrique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse du classement du marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprenant aperçu au niveau mondial, aperçu au niveau du marché, segments principaux, données financières disponibles, informations stratégiques, classement/part de marché pour les principales entreprises, produits et services, et développements récents)
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 DSM-Firmenich AG
    • 6.4.3 Lycored Ltd.
    • 6.4.4 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.5 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.6 Allied Biotech Corporation
    • 6.4.7 Divi's Laboratories Limited
    • 6.4.8 San-Ei Gen F.F.I., Inc.
    • 6.4.9 E.I.D. - Parry (India) Limited
    • 6.4.10 Wellgreen Technology Co., Ltd.
    • 6.4.11 Zhejiang NHU Co., Ltd.
    • 6.4.12 Xi'an Lyphar Biotech Co., Ltd.
    • 6.4.13 Xi'an Natural Field Bio-Technique Co., Ltd.
    • 6.4.14 Plamed Green Science Group
    • 6.4.15 Vidya Herbs Pvt. Ltd.
    • 6.4.16 Bio-gen Extracts Private Limited
    • 6.4.17 Farbest Brands
    • 6.4.18 Jamieson Laboratories Ltd.
    • 6.4.19 Chr. Hansen Holding A/S
    • 6.4.20 Sensient Technologies Corporation
    • 6.4.21 Givaudan SA
    • 6.4.22 Dohler GmbH

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Portée du rapport mondial sur le marché du lycopène

Par nature
Synthétique
Naturel
Par forme
Poudre
Liquide
Autres
Par application
Compléments alimentaires
Alimentation et boissons
Produits pharmaceutiques
Cosmétiques et soins personnels
Autres
Par géographie
Amérique du Nord
Europe
Asie-Pacifique
Amérique du Sud
Moyen-Orient et Afrique
Par natureSynthétique
Naturel
Par formePoudre
Liquide
Autres
Par applicationCompléments alimentaires
Alimentation et boissons
Produits pharmaceutiques
Cosmétiques et soins personnels
Autres
Par géographieAmérique du Nord
Europe
Asie-Pacifique
Amérique du Sud
Moyen-Orient et Afrique

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle forme a dominé le marché du lycopène en 2025 ?

La forme poudre a dominé le marché avec une part de 46,81 % grâce à sa stabilité et à sa large utilisation applicative.

Quel segment détenait la plus grande part en 2025 en termes de nature ?

Les sources synthétiques représentaient la plus grande part à 57,56 % en raison de leur efficacité en termes de coûts et de leur évolutivité.

Quel segment d'application était le plus important en 2025 ?

L'alimentation et les boissons détenaient la part de tête à 38,31 % en raison d'une forte demande de produits fonctionnels et enrichis.

Quelle région affichait la croissance la plus rapide entre 2026 et 2031 ?

L'Asie-Pacifique a enregistré la croissance la plus élevée avec un CAGR de 7,08 % portée par la sensibilisation croissante à la santé et la demande de compléments alimentaires.

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