Taille du marché indien de lassurance vie et non-vie
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 7.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché indien de lassurance vie et non-vie
Le marché de lassurance vie et non-vie en Inde devrait enregistrer un TCAC supérieur à 7 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
Lépidémie de COVID-19 a sensibilisé les Indiens à la nécessité dune assurance. Grâce à une meilleure sensibilisation à l'assurance maladie due au COVID, les fonds d'assurance ont connu une augmentation de 0,8 %, passant de 1,8 % du GNDI en 2019-20 à 2,6 % du GNDI en 2020-21. En 2021, la prime d'assurance totale en Inde a augmenté de 13,46 % (7,8 % de croissance réelle corrigée de l'inflation), alors qu'à l'échelle mondiale, les primes d'assurance totales ont augmenté de 9,04 % (3,4 % de croissance réelle corrigée de l'inflation) au cours de la même année.
L'Office national de la statistique (NSO) a fourni des estimations préliminaires du revenu du pays, montrant que le produit intérieur brut (PIB) de l'Inde, selon les estimations et les prix actuels, vaudrait 236,65 crores de lakh en 2021-2022, contre 198,01 crores de lakh en 2020. -2021, soit un taux de croissance de 19,5%. Selon les estimations, le revenu national brut disponible (GNDI) augmentera de 18,9 % pour atteindre 238,78 crores lakh INR en 2021-2022, contre 200,8 crores lakh INR en 2020-21.
LInde est actuellement classée neuvième (dixième en 2020) au monde pour le secteur de lassurance-vie. En 2021, la part de marché mondiale de l'assurance-vie en Inde était de 3,23 % (3,11 % en 2020). Par rapport à la prime mondiale dassurance-vie, qui a augmenté de 9,91 % (4,5 % de croissance réelle corrigée de linflation) en 2021, les primes dassurance-vie en Inde ont augmenté de 14,16 % (8,5 % de croissance réelle corrigée de linflation). LInde maintient sa position de quatorzième pays au monde en matière dassurance non-vie. En 2021, la part de l'Inde sur le marché mondial de l'assurance non-vie était de 0,78 % (contre 0,76 % en 2020). Par rapport à la prime mondiale dassurance non-vie, qui na augmenté que de 8,37 % (2,6 % de croissance réelle corrigée de linflation) en 2021, le marché indien de lassurance non-vie a connu une croissance de 11,30 % (5,8 % de croissance réelle corrigée de linflation) au cours de cette même période. année.
Tendances du marché indien de lassurance vie et non-vie
Pénétration de lassurance dans le paysage mondial
En Inde, le taux de pénétration de lassurance pour 2021-2022 était de 4,2 %, restant constant par rapport à 2020-2021. Le secteur des assurances a connu une augmentation de la pénétration de l'assurance au cours des dix premières années de libéralisation, passant de 2,71 % en 2001-2002 à 5,2 % en 2009-2010. Depuis lors, la pénétration de lassurance-vie a diminué, et cette baisse sest poursuivie jusquen 2014-2015. En 2021, la part des primes d'assurance non-vie était de 56,31 % et celle du secteur de l'assurance-vie était de 43,69 % à l'échelle mondiale. Cependant, la part de l'Inde dans le marché de l'assurance-vie était importante, à 76,14 %, comparée à la part du marché de l'assurance non-vie, qui était de 23,86 %.
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Le secteur de l'assurance connaît une croissance rapide
Selon les données de Swiss Re, l'Inde occupe la dixième place (douzième en 2020) sur le marché mondial de l'assurance avec une part de marché de 1,85 % en 2021 (1,78 % en 2020). En 2021, le total des primes d'assurance en Inde a augmenté de 13,46 % (7,8 % de croissance réelle corrigée de l'inflation), tandis que les primes mondiales ont augmenté de 9,04 % (3,4 % de croissance réelle corrigée de l'inflation) au cours de la même année. En Inde, la densité d'assurance est passée de 78 USD en 2020-2021 à 91 USD en 2021-2022. De 11,5 USD en 2001-2002 à 64,4 USD en 2010-2011, le niveau de densité d'assurance a montré une augmentation constante. Après quelques hauts et bas, la densité de lassurance a augmenté régulièrement à partir de 2016-17. La densité de l'assurance non-vie est passée de 2,4 USD à 22 USD au cours de la même période, tandis que la densité de l'assurance vie est passée de 9,1 USD en 2001-2002 à 69 USD en 2021-2022.
Aperçu du secteur de l'assurance vie et non-vie en Inde
Le rapport couvre les principaux acteurs opérant sur le marché indien de l'assurance vie et non-vie. Le marché est consolidé, la majeure partie du marché étant captée par les cinq plus grandes entreprises. Le marché devrait croître au cours de la période de prévision, en raison de la croissance constante de la pénétration de lassurance et dautres facteurs. Certains acteurs majeurs sont la Life Insurance Corporation of India, la General Insurance Corporation of India (GIC), la SBI Life Insurance Company Limited, etc.
Leaders du marché indien de lassurance vie et non-vie
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Life Insurance Corporation of India
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General Insurance Corporation of India (GIC)
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SBI Life Insurance Company Limited
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ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
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HDFC Life Insurance Company Limited
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché indien de lassurance vie et non-vie
- En 2022, LIC a versé 70,39 % du total des indemnisations et les assureurs privés ont couvert les 29,61 % restants. Les prestations versées à la suite de rachats ou de retraits ont atteint 1,58 lakh crore en 2021-2022, les LIC représentant 60,09 % et les assureurs privés le reste. Les polices ULIP représentaient 1,96 % des prestations de rachat totales pour les LIC et 78,29 % pour les assureurs privés.
- En 2022, contrairement aux assureurs du secteur privé, qui ont des bureaux dans 596 districts représentant 79 % de tous les districts du pays, le LIC de l'Inde a des bureaux dans 688 des 750 districts du pays, couvrant 92 % de tous les districts du pays. le pays. 92 % de tous les districts du pays sont couverts ensemble par les LIC et les assureurs commerciaux.
Rapport sur le marché indien de l'assurance vie et non-vie – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.5 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type d'assurance
5.1.1 Assurance-vie
5.1.1.1 Individuel
5.1.1.2 Groupe
5.1.2 Assurance non-vie
5.1.2.1 Feu
5.1.2.2 Moteurs
5.1.2.3 Marin
5.1.2.4 Santé
5.1.2.5 Autres
5.2 Par canal de distribution
5.2.1 Direct
5.2.2 Courtiers
5.2.3 Banques
5.2.4 Autres canaux de distribution
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Life Insurance Corporation of India
6.2.2 General Insurance Corporation of India (GIC)
6.2.3 SBI Life Insurance Company Limited
6.2.4 ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
6.2.5 HDFC Life Insurance Company Limited
6.2.6 New India Assurance Co. Ltd
6.2.7 United India Insurance Company Limited
6.2.8 National Insurance Company Limited
6.2.9 The Oriental Insurance Company Ltd
6.2.10 Shriram Life Insurance Company Ltd
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation du secteur de lassurance vie et non-vie en Inde
Le rapport vise à fournir une analyse détaillée du marché indien de lassurance vie et non-vie. Il se concentre sur la dynamique du marché, les tendances émergentes dans les segments, les marchés régionaux et les informations sur divers types de produits et dapplications. De plus, il analyse les principaux acteurs et le paysage concurrentiel du marché étudié. Le marché de lassurance vie et non-vie en Inde est segmenté par type dassurance (assurance-vie et assurance non-vie) et par canal de distribution (direct, courtiers, banques et autres canaux de distribution). Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base de la valeur (en millions de dollars).
| Par type d'assurance | ||||||||||||
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| Par canal de distribution | ||
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FAQ sur les études de marché sur lassurance vie et non-vie en Inde
Quelle est la taille actuelle du marché indien de lassurance vie et non-vie ?
Le marché indien de lassurance vie et non-vie devrait enregistrer un TCAC supérieur à 7 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché indien de lassurance vie et non-vie ?
Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation of India (GIC), SBI Life Insurance Company Limited, ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, HDFC Life Insurance Company Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché indien de lassurance vie et non-vie.
Quelles années couvre ce marché indien de lassurance vie et non-vie ?
Le rapport couvre la taille historique du marché indien de lassurance vie et non-vie pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indien de lassurance vie et non-vie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'assurance vie et non-vie en Inde
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lassurance vie et non-vie en Inde 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lassurance vie et non-vie en Inde comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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