Analyse de la taille et de la part du marché japonais du carburant de soute - Croissance, tendances et prévisions (2024 - 2029)

Tendances du marché japonais du carburant de soute

Le fioul à très faible teneur en soufre (VLSFO) devrait connaître une croissance significative

• Les combustibles de soute ont une teneur élevée en soufre et peuvent émettre des fumées nocives. Différentes méthodes peuvent être utilisées pour réduire la concentration en soufre. Le mazout à très faible teneur en soufre est lune des variétés de ce type de carburant. Avec lentrée en vigueur dune réglementation de lOMI en janvier 2020, il existe un besoin croissant de fioul à très faible teneur en soufre (VLSFO) avec une concentration en soufre inférieure à 0,5 %.
• La majorité du marché du mazout de soute à haute teneur en soufre (HSFO) devrait bientôt être remplacée par des substituts à faible teneur en soufre. La majorité des VLSFO vendus sur le marché sont constitués de composants résiduels et de distillats combinés à différents couteaux avec différentes viscosités et teneurs en soufre pour produire un produit conforme aux spécifications.
• Le pays se concentre sur laugmentation du nombre de raffineries pour répondre à la demande accrue de VLSFO. En janvier 2024, le Japon comptait 20 raffineries. La capacité de raffinage du pays est de 3,23 millions de barils par jour, contre 6 millions de barils par jour au début des années 1980. Le pays élabore des stratégies pour augmenter le nombre de raffineries afin de répondre à la demande de VLSFO et datteindre à nouveau les chiffres précédents. Toutes ces stratégies sont susceptibles de répondre à la demande accrue entre 2024 et 2029.
• En 2023, la demande totale de mazout du Japon concernait 70 % du fioul à faible teneur en soufre (VLSFO) pour les livraisons de navires océaniques. Cela dépend davantage de la capacité de la raffinerie. Le gouvernement prévoit daugmenter la capacité de la raffinerie avec plusieurs organisations. En février 2024, Cosmos a annoncé que la capacité de raffinage devrait être supérieure à 90 % au cours de lexercice 2024-25, contre 87,5 % au cours de lexercice 23-24.
• De plus, en août 2023, Pemex a annoncé avoir signé un accord avec lAgence japonaise de coopération internationale (JICA) et la société de solutions durables Adaptex pour mettre en œuvre un plan de technologie innovante permettant dopérer avec une plus grande efficacité énergétique dans la raffinerie impliquant du fioul à très faible teneur en soufre (VLSFO). Tous ces types daccords augmentent la demande de VLSFO entre 2024 et 2029 et créent des opportunités futures pour lorganisation.
• Par conséquent, poussée par une forte demande intérieure, des développements récents et des projets de raffinerie de pétrole à venir, la région devrait stimuler la demande du marché de 2024 à 2029.

Le GNL en tant que carburant de soute devrait connaître une croissance significative

• Lindustrie japonaise du soutage de GNL sest développée au cours de la dernière décennie, sous limpulsion de laugmentation de lutilisation mondiale du GNL, de la demande dénergie propre et de la possibilité de minimiser les émissions de gaz à effet de serre. La demande de navires propulsés au GNL augmente progressivement et la baisse des prix du gaz naturel a marqué le début dune expansion du marché pour ce type de navires.
• Le coût de la conversion des navires opérationnels actuels en navires propulsés au GNL est important. Ce nest donc pas réalisable économiquement. Après lentrée en vigueur des nouvelles restrictions en matière de pollution, les navires basés au GNL devraient avoir les coûts dexploitation les plus bas de toutes les options de carburant. En outre, une transition progressive des méthodes conventionnelles de ravitaillement des navires, telles que le fioul lourd, le gazole marin et le diesel marin, vers la propulsion au GNL est plus avantageuse. Lefficacité opérationnelle du navire a augmenté et son empreinte carbone est considérablement réduite grâce à la propulsion au GNL.
• Les pays se concentrent désormais sur lutilisation de vecteurs dénergie GNL en raison des nouvelles réglementations environnementales. En février 2024, le tout premier vraquier chaviré propulsé au GNL devait être livré au Japon. Le navire est le premier vraquier alimenté au GNL Capesize jamais construit dans un chantier naval japonais, selon une enquête de NYK. En élargissant sa flotte de navires alimentés au GNL, NYK sattaque à la question de la décarbonisation dune chaîne dapprovisionnement complète tout en atteignant lobjectif du groupe NYK dune réduction de 45 % des émissions de GES entre 2021 et 2030. Ces développements augmentent la demande de GNL comme carburant de soute entre 2024 et 2029.
• Selon le Statistical Review of World Energy Data, les importations de GNL se sont élevées à 98,3 milliards de mètres cubes en 2022, soit une réduction de 2,96 % par rapport à 2021. Les importations devraient augmenter dans les années à venir, car le gouvernement se concentre sur laugmentation de la capacité de raffinage en signant plusieurs accords.
• En outre, en août 2023, LNG Japan Corp. a accepté de payer jusquà 880 millions de dollars pour une participation dans un énorme projet de gaz naturel au large des côtes australiennes. Le projet de Scarborough verra Woodside Energy Group céder 10 % de sa participation à la coentreprise, détenue par Sumitomo Corp. et Sojitz Corp. En outre, un accord a été conclu pour livrer 12 cargaisons, soit environ 900 000 tonnes, de gaz naturel liquéfié (GNL) par an pendant dix ans à partir de 2026 à partir du projet. Tous ces types daccords augmentent la capacité de GNL entre 2024 et 2029 et créent des opportunités futures pour lorganisation.
• Par conséquent, poussée par une forte demande intérieure, des développements récents et des projets à venir, la région devrait stimuler la demande du marché de 2024 à 2029.