Analyse de la taille et de la part du marché japonais des combustibles de soute - Croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché japonais des combustibles de soute

Le fioul à très faible teneur en soufre (VLSFO) devrait connaître une croissance significative

• Les combustibles de soute ont une teneur élevée en soufre et peuvent émettre des fumées nocives. Différentes méthodes peuvent être employées pour réduire la concentration en soufre. Le fioul à très faible teneur en soufre est l'une des variétés de ce type de carburant. Avec l'entrée en vigueur d'une réglementation de l'OMI en janvier 2020, la demande de fioul à très faible teneur en soufre (VLSFO) avec une concentration en soufre inférieure à 0,5 % est en forte augmentation.
• La majorité du marché du fioul lourd à haute teneur en soufre (HSFO) pour les combustibles de soute devrait être prochainement remplacée par des substituts à faible teneur en soufre. La majorité du VLSFO vendu sur le marché est composée de composants résiduels et de distillats combinés avec différents diluants de viscosités et teneurs en soufre variées pour produire un produit conforme aux spécifications.
• Le pays s'attache à augmenter le nombre de raffineries pour répondre à la demande accrue de VLSFO. En janvier 2024, le Japon comptait 20 raffineries. La capacité de raffinage du pays est de 3,23 millions de barils par jour, contre 6 millions de barils par jour au début des années 1980. Le pays élabore des stratégies pour augmenter le nombre de raffineries afin de satisfaire la demande de VLSFO et retrouver les chiffres antérieurs. Toutes ces stratégies sont susceptibles de répondre à la demande accrue entre 2024 et 2029.
• En 2023, la demande totale de soute du Japon comprenait 70 % de fioul à faible teneur en soufre (VLSFO) pour les livraisons aux navires de haute mer. Cela dépend davantage de la capacité de raffinage. Le gouvernement élabore des plans pour augmenter la capacité de raffinage avec plusieurs organisations. En février 2024, Cosmos a annoncé que la capacité de raffinage devrait dépasser 90 % au cours de l'exercice 2024-25, contre 87,5 % au cours de l'exercice 2023-24.
• De plus, en août 2023, Pemex a annoncé avoir conclu un accord avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et la société de solutions durables Adaptex pour mettre en œuvre un plan de technologie innovante visant à opérer avec une plus grande efficacité énergétique dans la raffinerie impliquant du fioul à très faible teneur en soufre (VLSFO). Tous ces types d'accords augmentent la demande de VLSFO entre 2024 et 2029 et créent des opportunités futures pour l'organisation.
• Ainsi, portée par une forte demande intérieure, des développements récents et des projets de raffineries à venir, la région devrait stimuler la demande du marché de 2024 à 2029.

Le GNL en tant que combustible de soute devrait connaître une croissance significative

• Le secteur japonais du soutage au GNL s'est développé au cours de la dernière décennie, porté par l'augmentation de l'utilisation mondiale du GNL, la demande d'énergie propre et la possibilité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les navires propulsés au GNL sont de plus en plus demandés, et la baisse des prix du gaz naturel a marqué le début d'une expansion du marché pour ce type de navires.
• Le coût de conversion des navires opérationnels actuels en navires propulsés au GNL est significatif. Il n'est donc pas économiquement viable. Après l'entrée en vigueur des nouvelles restrictions en matière de pollution, les navires à propulsion GNL devraient afficher les coûts d'exploitation les plus bas parmi toutes les options de carburant. De plus, une transition progressive des méthodes traditionnelles d'avitaillement des navires, telles que le fioul lourd, le gazole marin et le diesel marin, vers la propulsion au GNL est plus avantageuse. L'efficacité opérationnelle du navire a augmenté et son empreinte carbone est considérablement réduite grâce à la propulsion au GNL.
• Les pays s'orientent désormais vers l'utilisation de transporteurs de puissance au GNL en raison des nouvelles réglementations environnementales. En février 2024, le premier vraquier de type Capesize propulsé au GNL devait être livré au Japon. Le navire est le premier vraquier de type Capesize propulsé au GNL jamais construit dans un chantier naval japonais, selon une enquête de NYK. En développant sa flotte de navires propulsés au GNL, NYK s'attaque à la question de la décarbonation d'une chaîne d'approvisionnement complète tout en atteignant l'objectif du groupe NYK d'une réduction de 45 % des émissions de GES entre l'exercice 2021 et l'exercice 2030. Ces développements augmentent la demande de GNL en tant que combustible de soute entre 2024 et 2029.
• Selon le Bilan statistique des données mondiales sur l'énergie, les importations de GNL ont été signalées à 98,3 milliards de mètres cubes en 2022, soit une réduction de 2,96 % par rapport à 2021. Les importations devraient augmenter dans les années à venir, le gouvernement s'attachant à accroître la capacité de raffinage en signant de multiples accords.
• De plus, en août 2023, LNG Japan Corp. a accepté de payer jusqu'à 880 millions USD pour une participation dans un important projet de gaz naturel au large des côtes australiennes. Le projet Scarborough verra Woodside Energy Group céder 10 % de sa propriété à la coentreprise détenue par Sumitomo Corp. et Sojitz Corp. De plus, un accord a été conclu pour livrer 12 cargaisons, soit environ 900 000 tonnes, de gaz naturel liquéfié (GNL) annuellement pendant dix ans à partir de 2026 dans le cadre de ce projet. Tous ces types d'accords augmentent la capacité de GNL entre 2024 et 2029 et créent des opportunités futures pour l'organisation.
• Ainsi, portée par une forte demande intérieure, des développements récents et des projets à venir, la région devrait stimuler la demande du marché de 2024 à 2029.