Taille du marché indien des protéines
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 1.52 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 2.08 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.07 % |
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Croissance la plus rapide par utilisateur final | Soins personnels et cosmétiques |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines en Inde
La taille du marché indien des protéines est estimée à 1,40 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,88 milliard USD dici 2029, avec une croissance de 6,07 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La sensibilisation croissante aux fonctionnalités des protéines et la connaissance croissante des consommateurs ont entraîné une augmentation des revenus sectoriels.
- Le segment des aliments et des boissons est en tête des applications de protéines dans la région, représentant une part importante du volume. Le segment devrait en outre enregistrer une valeur TCAC de 6,38 % au cours de la période de prévision. La demande en protéines dans le segment des aliments et des boissons est principalement motivée par la demande croissante de fonctionnalités protéiques et par la sensibilisation aux régimes riches en protéines. Le sous-segment des produits de viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande représentait une part importante du volume de 31,47 %, suivi du segment des produits laitiers et substituts du lait, avec 23,2 %, en 2022.
- Les applications dans le sous-segment des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons dépasseront probablement les autres, avec une valeur TCAC projetée de 8,74 % au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante du public à la nutrition et au développement idéal des enfants peut être liée à l'expansion des aliments pour bébés, qui sont populaires parmi les consommateurs pour donner aux nourrissons et aux jeunes enfants des vitamines supplémentaires afin de renforcer leur immunité et leur santé globale. Le gouvernement indien a lancé la Mission nationale de santé dans le but de rendre les soins de santé abordables et accessibles à tous, conformément à l'objectif de développement durable 3 des Nations Unies (bonne santé et bien-être).
- Le segment des suppléments est principalement tiré par la nutrition sportive/de performance, qui devrait enregistrer une valeur TCAC de 4,51 % au cours de la période de prévision, attribuée à l'engagement croissant des consommateurs dans les sports et les activités physiques. Environ deux millions de nouveaux gymnases ont été ouverts au cours des deux dernières années, soutenus par l'intérêt croissant pour les ligues sportives, telles que la Super League chinoise et la Premier League indienne, qui constituent une plate-forme solide pour le développement de la nutrition sportive et des marchés d'ingrédients associés.
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Tendances du marché indien des protéines
- Les préoccupations croissantes concernant la nutrition infantile stimulent le marché
- La pénétration croissante du secteur de la boulangerie organisée aura probablement un impact sur le marché
- Les boissons non alcoolisées devraient soutenir la croissance du marché
- Tendances en matière denrichissement et demballage innovant pour influencer le marché des céréales pour petit-déjeuner
- La cuisine maison propulse le marché
- La croissance de la consommation par habitant et des infrastructures de vente au détail stimule la croissance du marché
- Les alternatives laitières connaîtront un taux de croissance significatif
- Laugmentation de la population gériatrique propulse le segment
- Préférence croissante pour un régime riche en protéines pour influencer la croissance du segment
- Forte emprise du RTE/RTC dans lagroalimentaire
- Loption de collations plus saines stimule le marché
- La prise de conscience croissante augmente la base de consommateurs sur le marché
- Aliments composés répondant à la demande en alimentation animale
- La premiumisation et les ingrédients naturels prennent l'avantage sur le marché du segment
- L'Inde est devenue l'un des principaux marchés de consommation de protéines végétales.
- L'Inde va se concentrer davantage sur la production de soja et de pois
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Aperçu du marché des protéines en Inde
Le marché indien des protéines est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 8,30 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Archer Daniels Midland Company, Fonterra Co-operative Group Limited, International Flavors Fragrances, Inc., Südzucker AG et VIPPY INDUSTRIES LIMITED (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché indien des protéines
Archer Daniels Midland Company
Fonterra Co-operative Group Limited
International Flavors & Fragrances, Inc.
Südzucker AG
VIPPY INDUSTRIES LIMITED
Other important companies include Glanbia PLC, Hilmar Cheese Company Inc., Kerry Group PLC, Nakoda Dairy Private Limited, Nitta Gelatin Inc., Roquette Frère.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché indien des protéines
- Février 2021 NZMP, l'activité d'ingrédients laitiers de Fonterra, a lancé un nouvel ingrédient protéique qui fournit 10% de protéines en plus que les autres offres standard de protéines de lactosérum.
- Février 2021 DuPont's Nutrition Biosciences et la société d'ingrédients IFF annoncent leur fusion en 2021. La société issue du regroupement continuera à opérer sous le nom d'IFF. Les portefeuilles complémentaires confèrent à l'entreprise des positions de leader dans une gamme d'ingrédients, notamment la protéine de soja.
- Septembre 2020 ADM lance les protéines de pois texturées Acron T, à savoir la protéine de blé texturée Prolite MeatTEX et la protéine de blé non texturée Prolite MeatXT. Ces protéines hautement fonctionnelles améliorent la texture et la densité des substituts de viande.
Rapport sur le marché indien des protéines – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Usine
-
3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Usine
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3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Inde
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Source
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Par type de protéine
- 4.1.1.1.1 Caséine et caséinates
- 4.1.1.1.2 Collagène
- 4.1.1.1.3 Protéine d'oeuf
- 4.1.1.1.4 Gélatine
- 4.1.1.1.5 Protéine d'insecte
- 4.1.1.1.6 Protéine de lait
- 4.1.1.1.7 Protéine de lactosérum
- 4.1.1.1.8 Autres protéines animales
- 4.1.2 Microbien
- 4.1.2.1 Par type de protéine
- 4.1.2.1.1 Protéine d'algues
- 4.1.2.1.2 Mycoprotéine
- 4.1.3 Usine
- 4.1.3.1 Par type de protéine
- 4.1.3.1.1 Protéine de chanvre
- 4.1.3.1.2 Protéine de pois
- 4.1.3.1.3 Protéine de pomme de terre
- 4.1.3.1.4 Protéine de Riz
- 4.1.3.1.5 Je suis une protéine
- 4.1.3.1.6 Protéine de blé
- 4.1.3.1.7 Autres protéines végétales
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 4.2.2.1.8 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.9 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
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5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.3 Glanbia PLC
- 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Nakoda Dairy Private Limited
- 5.4.8 Nitta Gelatin Inc.
- 5.4.9 Roquette Frère
- 5.4.10 Südzucker AG
- 5.4.11 VIPPY INDUSTRIES LIMITED
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
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7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines en Inde
Les animaux, les microbiens et les plantes sont couverts en tant que segments par source. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final.
- Le segment des aliments et des boissons est en tête des applications de protéines dans la région, représentant une part importante du volume. Le segment devrait en outre enregistrer une valeur TCAC de 6,38 % au cours de la période de prévision. La demande en protéines dans le segment des aliments et des boissons est principalement motivée par la demande croissante de fonctionnalités protéiques et par la sensibilisation aux régimes riches en protéines. Le sous-segment des produits de viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande représentait une part importante du volume de 31,47 %, suivi du segment des produits laitiers et substituts du lait, avec 23,2 %, en 2022.
- Les applications dans le sous-segment des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons dépasseront probablement les autres, avec une valeur TCAC projetée de 8,74 % au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante du public à la nutrition et au développement idéal des enfants peut être liée à l'expansion des aliments pour bébés, qui sont populaires parmi les consommateurs pour donner aux nourrissons et aux jeunes enfants des vitamines supplémentaires afin de renforcer leur immunité et leur santé globale. Le gouvernement indien a lancé la Mission nationale de santé dans le but de rendre les soins de santé abordables et accessibles à tous, conformément à l'objectif de développement durable 3 des Nations Unies (bonne santé et bien-être).
- Le segment des suppléments est principalement tiré par la nutrition sportive/de performance, qui devrait enregistrer une valeur TCAC de 4,51 % au cours de la période de prévision, attribuée à l'engagement croissant des consommateurs dans les sports et les activités physiques. Environ deux millions de nouveaux gymnases ont été ouverts au cours des deux dernières années, soutenus par l'intérêt croissant pour les ligues sportives, telles que la Super League chinoise et la Premier League indienne, qui constituent une plate-forme solide pour le développement de la nutrition sportive et des marchés d'ingrédients associés.
Source
| Animal | Par type de protéine | Caséine et caséinates |
| Collagène | ||
| Protéine d'oeuf | ||
| Gélatine | ||
| Protéine d'insecte | ||
| Protéine de lait | ||
| Protéine de lactosérum | ||
| Autres protéines animales | ||
| Microbien | Par type de protéine | Protéine d'algues |
| Mycoprotéine | ||
| Usine | Par type de protéine | Protéine de chanvre |
| Protéine de pois | ||
| Protéine de pomme de terre | ||
| Protéine de Riz | ||
| Je suis une protéine | ||
| Protéine de blé | ||
| Autres protéines végétales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
| Source | Animal | Par type de protéine | Caséine et caséinates |
| Collagène | |||
| Protéine d'oeuf | |||
| Gélatine | |||
| Protéine d'insecte | |||
| Protéine de lait | |||
| Protéine de lactosérum | |||
| Autres protéines animales | |||
| Microbien | Par type de protéine | Protéine d'algues | |
| Mycoprotéine | |||
| Usine | Par type de protéine | Protéine de chanvre | |
| Protéine de pois | |||
| Protéine de pomme de terre | |||
| Protéine de Riz | |||
| Je suis une protéine | |||
| Protéine de blé | |||
| Autres protéines végétales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour l'utiliser comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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