Taille et part du marché de l'électronique imprimée dans le secteur de la santé
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 2.41 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 5.04 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 13.89% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Moyen-Orient et Afrique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Faible |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché de l'électronique imprimée dans le secteur de la santé par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'électronique imprimée dans le secteur de la santé est actuellement évaluée à 2,41 milliards USD et devrait atteindre 5,04 milliards USD d'ici 2030, reflétant un TCAC de 13,89 %. Cette expansion vigoureuse découle de la capacité de la technologie à fournir des dispositifs médicaux flexibles, légers et jetables à des coûts unitaires que la fabrication traditionnelle au silicium ne peut égaler.[1]PMC, "Patchs cutanés biomédicaux avec impression 3D bioréglementée microfluidique pour applications de santé avancées," pmc.ncbi.nlm.nih.gov La forte demande pour les dispositifs portables de surveillance des patients à distance, la croissance dans l'emballage pharmaceutique intelligent, et l'innovation rapide dans les encres conductrices biocompatibles ancrent la croissance à court terme. La clarté réglementaire précoce de l'Amérique du Nord et les subventions généreuses du NIH accélèrent les pipelines de commercialisation, tandis que la poussée de l'Asie-Pacifique pour les diagnostics au point de soins élargit la base de clients. Parallèlement, les percées dans les conducteurs auto-réparants et les substrats extensibles promettent de nouveaux flux de revenus à mesure que les obstacles à l'adoption clinique sont surmontés.
Points clés du rapport
- Par type, les biocapteurs imprimés ont mené avec 41,8 % de la part du marché de l'électronique imprimée en 2024 ; l'électronique hybride extensible et flexible devrait croître à un TCAC de 16,3 % jusqu'en 2030.
- Par technologie d'impression, la sérigraphie a commandé 52,9 % de part de la taille du marché de l'électronique imprimée en 2024 ; le jet d'aérosol et l'impression 3D progressent à un TCAC de 14,7 % jusqu'en 2030.
- Par application, la surveillance des patients et les dispositifs portables ont représenté 37,7 % de part de la taille du marché de l'électronique imprimée en 2024 ; l'emballage pharmaceutique et les solutions anti-contrefaçon devraient croître à un TCAC de 15,6 % jusqu'en 2030.
- Par utilisateur final, les hôpitaux et cliniques détenaient 33,8 % de la part du marché de l'électronique imprimée en 2024 ; les prestataires de soins à domicile enregistrent le TCAC projeté le plus élevé à 14,3 % entre 2025-2030.
- Par géographie, l'Amérique du Nord dominait avec 40,8 % de part de revenus en 2024 ; la région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait augmenter à un TCAC de 15,4 % jusqu'en 2030.
Tendances et perspectives du marché mondial de l'électronique imprimée dans le secteur de la santé
Analyse d'impact des facteurs moteurs
| Facteur moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Adoption rapide de patchs portables de surveillance des patients à distance dans les soins à domicile aux États-Unis | +2.8% | Amérique du Nord, propagation vers l'UE | Moyen terme (2-4 ans) |
| Directive européenne sur les médicaments falsifiés catalysant l'emballage pharmaceutique intelligent avec RFID imprimé | +2.1% | Europe, adoption en APAC | Court terme (≤2 ans) |
| Poussée des biocapteurs jetables au point de soins pour la détection de maladies infectieuses en Asie | +1.9% | Cœur APAC, expansion vers MEA | Moyen terme (2-4 ans) |
| Fardeau des maladies chroniques stimulant la demande d'électrodes imprimées flexibles en cardiologie | +1.6% | Mondial | Long terme (≥4 ans) |
| Besoins d'intégrité de la chaîne du froid stimulant les capteurs de température imprimés pour les vaccins | +1.4% | Mondial, accent sur les marchés émergents | Court terme (≤2 ans) |
| Subventions NIH et EU Horizon finançant la R&D d'encres conductrices bio-compatibles | +1.2% | Amérique du Nord et UE | Long terme (≥4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Adoption rapide de patchs portables de surveillance des patients à distance dans les soins à domicile aux États-Unis
Le remboursement plus large de Medicare pour la télésanté, couplé à l'autorisation FDA de patchs glucose et cardiaques respectueux de la peau, alimente le déploiement large de capteurs imprimés dans le canal des soins à domicile. Les patchs hybrides microfluidiques régulés capturent maintenant des signes vitaux multi-paramètres, fournissant aux équipes soignantes des données longitudinales granulaires sans visites en clinique. Les systèmes américains rapportent moins de réadmissions et une satisfaction patient plus élevée, confirmant des économies de coûts tangibles. Les fabricants de dispositifs qui se développent dans cet environnement établissent un précédent convaincant pour les systèmes de santé de l'UE et de l'APAC alors qu'ils évaluent les cadres de remboursement.
Directive européenne sur les médicaments falsifiés catalysant l'emballage pharmaceutique intelligent avec RFID imprimé
La sérialisation complète sous la Directive européenne sur les médicaments falsifiés force les producteurs pharmaceutiques à intégrer des fonctionnalités d'authentification sur chaque emballage de vente au détail. Les étiquettes RFID et NFC imprimées, fabriquées sur des lignes flexographiques haute vitesse, satisfont maintenant à la fois la traçabilité et la preuve d'effraction à des niveaux de coût unitaire acceptables pour les fabricants génériques et de marque. Les firmes pharmaceutiques mondiales adoptant l'emballage conforme à l'UE étendent les mêmes solutions aux hubs logistiques APAC, créant un effet multiplicateur sur la demande d'encres conductrices optimisées pour les substrats papier et aluminium.
Poussée des biocapteurs jetables au point de soins pour la détection de maladies infectieuses en Asie
Les gouvernements d'Asie-Pacifique améliorent la capacité diagnostique de première ligne pour atténuer les futures épidémies. Les tests de flux latéral sérigraphiés incorporant des capteurs optiques nanomatériaux livrent des lectures d'antigène rapides en moins de 15 minutes, éliminant les goulots d'étranglement des laboratoires centraux.[2]MDPI, "Tests de flux latéral pour la détection de protéines virales avec capteurs optiques à base de nanomatériaux," mdpi.com Les lecteurs liés aux smartphones superposent des analyses IA sur les signaux bruts, donnant aux cliniciens une visibilité épidémiologique quasi temps réel. Le profil de coût évolutif des bandelettes de test imprimées positionne la technologie comme un pilier dans les déploiements de santé rurale à travers l'Inde, l'Indonésie et les Philippines.
Besoins d'intégrité de la chaîne du froid stimulant les capteurs de température imprimés pour les vaccins
La logistique complexe des vaccins à ARNm met en évidence les lacunes dans le contrôle de température de bout en bout. Les indicateurs de seuil de température imprimés intégrés sur l'emballage secondaire fournissent un enregistrement thermique ininterrompu au niveau du flacon, soutenant les audits de pharmacovigilance et réduisant la détérioration. Les encres argent-polymère à durcissement rapide maintiennent les coûts unitaires suffisamment bas pour les agences de santé mondiale développant des campagnes de plusieurs millions de doses.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Cycles de validation FDA et EMA retardant les lancements commerciaux | -2.40% | Amérique du Nord & UE | Court terme (≤ 2 ans) |
| Exigences de cybersécurité accrues pour les dispositifs connectés | -1.50% | Amérique du Nord & UE | Court terme (≤ 2 ans) |
| Problèmes de compatibilité de stérilisation des substrats polymères | -1.00% | Mondial | Moyen terme (2-4 ans) |
| Risques de biocompatibilité & dégradation des capteurs induite par l'humidité | -0.80% | Mondial | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Cycles de validation FDA et EMA retardant les lancements commerciaux
Les examens 510(k) réels s'étendent souvent à 6-7 mois, bien au-delà des calendriers nominaux, alors que les examinateurs demandent des données de laboratoire et cliniques supplémentaires sur les nouveaux substrats.[3]Hardian Health, "Combien de temps prend réellement une soumission FDA 510(k) ?" hardianhealth.com Les classifications de novo allongent encore les approbations, et le nouveau MDR européen impose des études de performance clinique supplémentaires, forçant des pistes de soumission doubles. Les exigences croissantes de documentation sur la cybersécurité et l'IA ajoutent des couches de coût de test, incitant certaines entreprises de moyenne capitalisation à reporter les lancements américains en faveur de déploiements pilotes en MEA ou en Amérique du Sud.
Défis de stérilisation et de biocompatibilité des substrats polymères
La stérilisation à l'oxyde d'éthylène et gamma peut fragiliser les polymères de qualité médicale courants, réduisant la durée de vie des capteurs dans les cas d'utilisation en USI. Les cycles d'ozone alternatifs montrent des promesses mais nécessitent une validation spécifique au dispositif.[4]MDPI, "Les effets de la stérilisation à l'ozone sur les propriétés chimiques et mécaniques du PMMA biocompatible imprimé en 3D," mdpi.com La dérive induite par l'humidité reste un mode de défaillance clé pour les déploiements tropicaux, tandis que les additifs antimicrobiens compliquent les profils de cytotoxicité dans les dispositifs à port chronique. Les progrès dans les élastomères auto-réparants atténuent certaines préoccupations, mais les calendriers de tests ISO 10993 complets ajoutent encore six mois et plus à de nombreux programmes.
Analyse par segment
Par type : les biocapteurs mènent la vague d'innovation
Les biocapteurs imprimés détenaient 41,8 % du marché de l'électronique imprimée en 2024. Les bandelettes de glucose et les moniteurs de glucose en continu dominent la base installée, soutenus par les approbations américaines en vente libre qui déstigmatisent la surveillance de routine. Les tests de maladies infectieuses restent un moteur de croissance dans les appels d'offres de santé publique APAC, tandis que les patchs émergents de pH et de surveillance des plaies élargissent la portée clinique.
L'électronique hybride extensible et flexible devrait afficher un TCAC de 16,3 %, le plus rapide parmi les types. Les mailles conductrices auto-réparantes survivent maintenant aux cycles de contrainte répétés sans délamination, permettant une surveillance cardiaque ou neuro d'une semaine. Les étiquettes RFID imprimées pour les emballages pharmaceutiques ajoutent un deuxième pilier de demande, surtout à mesure que les mandats de sérialisation mondiale mûrissent
Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par technologie d'impression : la domination de la sérigraphie fait face à la pression de l'innovation
La sérigraphie a capturé 52,9 % du marché de l'électronique imprimée en 2024 grâce au débit prouvé et aux faibles coûts par unité pour les électrodes jetables. Les contrôles de processus matures facilitent le dépôt FDA, en faisant le défaut pour les biocapteurs à haut volume.
Les méthodes de jet d'aérosol et 3D croissent à un TCAC de 14,7 %. Leur capacité à déposer des pistes conductrices à l'intérieur de canaux microfluidiques 3D a réduit les temps de prototypage de jours à minutes. Les adopteurs précoces en Suisse et à Singapour ont démontré une fidélité de canal sub-100 µm à l'échelle pilote, permettant une itération de conception rapide pour les diagnostics lab-on-chip.
Par application : la surveillance des patients mène la transformation du marché
La surveillance des patients et les dispositifs portables ont contribué à 37,7 % des revenus du marché de l'électronique imprimée en 2024. Les patchs intelligents agrégeant les capteurs ECG, SpO₂ et de température envoient des flux continus vers des tableaux de bord cloud, sous-tendant les modèles d'hôpital à domicile. Les payeurs d'assurance citent des coûts de soins aigus plus bas et une adhérence plus élevée.
L'emballage pharmaceutique et les solutions anti-contrefaçon se développeront à 15,6 % de TCAC, le plus élevé parmi les applications. Les étiquettes d'affichage numérique alimentées par des batteries imprimées permettent des instructions de dosage dynamiques dans les essais cliniques, tandis que les couches de pigment sensibles à la température vérifient l'intégrité de la chaîne du froid dans les expéditions de vaccins. Combinées, ces fonctionnalités créent une boîte à outils de conformité robuste pour les régulateurs et les propriétaires de marque.
Par utilisateur final : les prestataires de soins de santé stimulent l'adoption
Les hôpitaux et cliniques ont représenté 33,8 % des revenus du marché de l'électronique imprimée en 2024, reflétant le pouvoir d'achat institutionnel et la préférence pour les dispositifs autorisés par la FDA. Les contrats en gros pour les électrodes ECG jetables et les capteurs de plaies ancrent ce canal, avec des cycles de contrat moyens de trois ans.
Les services de soins à domicile devraient croître de 14,3 % annuellement jusqu'en 2030. Les expansions de remboursement ont abaissé les barrières pour les kits de surveillance à distance expédiés directement aux patients, souvent regroupés comme plateformes d'abonnement. Les laboratoires de diagnostic et les firmes pharmaceutiques forment des pools de demande secondaires pour l'emballage sérialisé et l'équipement au point de soins, tandis que les universités fournissent un pipeline constant de propriété intellectuelle brevetée.
Analyse géographique
L'Amérique du Nord a affiché 40,8 % des revenus mondiaux en 2024, bénéficiant des cadres de santé numérique précoces de la FDA et des flux de financement NIH qui désrisquent la R&D matérielle. Les essais multicentriques à la Mayo Clinic et Cleveland Clinic valident les endpoints de surveillance à distance, lissant les approbations d'approvisionnement pour les réseaux hospitaliers régionaux. Les clusters de recherche canadiens en Ontario ajoutent une expertise spécialisée en substrats, renforçant davantage le leadership continental.
L'Europe reste un bastion stratégique. Les géants pharmaceutiques de la région doivent se conformer à la Directive sur les médicaments falsifiés, verrouillant une demande soutenue pour les étiquettes intelligentes sérialisées. L'héritage de machines de précision de l'Allemagne soutient les presses d'impression à haut volume, tandis que le Royaume-Uni canalise le financement de capital-risque vers les startups de circuits intégrés flexibles. Les autorités de santé publique en France et dans les pays nordiques augmentent l'adoption grâce au remboursement de soins préventifs pour les capteurs à distance.
Le Moyen-Orient et l'Afrique devrait livrer un TCAC de 15,4 %, le plus rapide au monde. Les expansions de santé nationales en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis allouent des lignes budgétaires pour les diagnostics connectés, voyant l'électronique imprimée comme un chemin rapide vers la couverture rurale sans infrastructure lourde. L'agence réglementaire de l'Afrique du Sud aligne son code de dispositif sur la classification FDA, accélérant les approbations d'importation. Cet élan signale un changement d'étape dans l'autosuffisance en technologie médicale de la région.
Paysage concurrentiel
Le marché de l'électronique imprimée dans le secteur de la santé est fragmenté. Les fournisseurs de matériaux tels que DuPont sécurisent le contrôle en amont en acquérant des spécialistes de moulage comme Donatelle Plastics pour intégrer les substrats de circuits avec les boîtiers médicaux. Les piliers de dispositifs incluant Abbott tirent parti des grandes bases installées dans les soins du diabète pour vendre croisé les patchs imprimés de nouvelle génération.
Les startups poursuivent les opportunités d'espace blanc. La Série C de 125 millions USD de Pragmatic Semiconductor finance les circuits intégrés flexibles à faible coût pour les emballages blister intelligents. Neuranics utilise de nouveaux capteurs magnétorésistifs pour poursuivre les niches de surveillance neurologique. En orthopédie, la frénésie d'acquisition de Zimmer Biomet intègre des capteurs dans les implants de révision, liant les prothèses physiques avec l'analytique cloud.
Les collaborations stratégiques florissent. Imec et MIT co-développent des modules de gestion d'alimentation miniaturisés pour réduire les facteurs de forme portables. Flex étend la capacité de Dallas pour abriter des lignes de PCB médicaux à rotation rapide, fusionnant le matériel edge IA avec des réseaux de capteurs imprimés. Dans l'ensemble, les entreprises combinant la propriété intellectuelle des matériaux, le savoir-faire d'impression à haut volume, et la fluidité réglementaire commandent un avantage clair.
Leaders de l'industrie de l'électronique imprimée dans le secteur de la santé
-
Jabil Inc.
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Bebop Sensors Inc.
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Sensing Tex S.L
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E Ink Holdings Inc.
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Flex Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Mai 2025 : Imec s'est associé avec le laboratoire de recherche en électronique du MIT pour accélérer les soins de santé personnalisés grâce aux technologies avancées d'électronique imprimée.
- Avril 2025 : Zimmer Biomet a finalisé l'acquisition de Paragon 28, renforçant les offres pied-et-cheville avec des fonctionnalités d'implant intelligent qui s'appuient sur l'électronique imprimée.
- Avril 2025 : Neuranics a sécurisé 8 millions USD pour faire progresser la technologie de détection magnétique TMR pour les dispositifs médicaux.
- Mars 2025 : DuPont a annoncé le leadership pour sa prochaine spin-off électronique "Qnity," ciblant les substrats et encres de santé.
- Mars 2025 : Zimmer Biomet a reçu l'autorisation FDA pour l'implant de genou fémur Persona Revision trademarked SoluTion enregistré avec capacités d'électronique imprimée intégrées
- Février 2025 : Flex a ouvert une installation de 400 000 pieds carrés à Dallas pour stimuler la production de systèmes d'alimentation prêts pour l'IA qui intègre des composants imprimés pour les clients médicaux.
Portée du rapport sur le marché mondial de l'électronique imprimée dans le secteur de la santé
L'électronique imprimée sont des composants/dispositifs électroniques qui peuvent être fabriqués par impression de précision. Les circuits flexibles sont imprimés sur des films et matériaux souples pour diverses applications de l'industrie de la santé utilisant des techniques d'impression avancées telles que la sérigraphie, la flexographie, la lithographie offset, la gravure, et le jet d'encre.
Le marché de l'électronique imprimée dans l'industrie de la santé est segmenté par type (capteurs imprimés, électronique extensible, et RFID imprimé) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, et le reste du monde). L'étude fournit également une analyse détaillée de l'impact de la COVID-19 sur le marché.
Les tailles de marché et prévisions sont fournies en termes de valeur (millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Biocapteurs imprimés | Capteurs de glucose |
| Bandelettes de test de maladies infectieuses | |
| Autres biocapteurs | |
| Capteurs physiologiques imprimés | Électrodes ECG/EEG |
| Patchs de température/pH | |
| Étiquettes RFID/NFC imprimées | |
| Électronique hybride extensible et flexible | |
| Microfluidique imprimée | |
| Autres composants imprimés (antennes, chauffages) |
| Sérigraphie |
| Impression jet d'encre |
| Gravure/Flexographie |
| Jet d'aérosol et impression 3D |
| Surveillance des patients et dispositifs portables |
| Tests diagnostiques et point de soins |
| Administration de médicaments et patchs intelligents |
| Emballage pharmaceutique et anti-contrefaçon |
| Imagerie médicale et dispositifs thérapeutiques |
| Autres |
| Hôpitaux et cliniques |
| Prestataires de soins à domicile |
| Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques |
| Laboratoires de diagnostic |
| Instituts académiques et de recherche |
| Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Pays nordiques | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Japon | ||
| Inde | ||
| Asie du Sud-Est | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Pays du Conseil de coopération du Golfe |
| Turquie | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Afrique | Afrique du Sud | |
| Reste de l'Afrique | ||
| Par type | Biocapteurs imprimés | Capteurs de glucose | |
| Bandelettes de test de maladies infectieuses | |||
| Autres biocapteurs | |||
| Capteurs physiologiques imprimés | Électrodes ECG/EEG | ||
| Patchs de température/pH | |||
| Étiquettes RFID/NFC imprimées | |||
| Électronique hybride extensible et flexible | |||
| Microfluidique imprimée | |||
| Autres composants imprimés (antennes, chauffages) | |||
| Par technologie d'impression | Sérigraphie | ||
| Impression jet d'encre | |||
| Gravure/Flexographie | |||
| Jet d'aérosol et impression 3D | |||
| Par application | Surveillance des patients et dispositifs portables | ||
| Tests diagnostiques et point de soins | |||
| Administration de médicaments et patchs intelligents | |||
| Emballage pharmaceutique et anti-contrefaçon | |||
| Imagerie médicale et dispositifs thérapeutiques | |||
| Autres | |||
| Par utilisateur final | Hôpitaux et cliniques | ||
| Prestataires de soins à domicile | |||
| Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques | |||
| Laboratoires de diagnostic | |||
| Instituts académiques et de recherche | |||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Mexique | |||
| Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Pays nordiques | |||
| Reste de l'Europe | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Japon | |||
| Inde | |||
| Asie du Sud-Est | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Pays du Conseil de coopération du Golfe | |
| Turquie | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Afrique | Afrique du Sud | ||
| Reste de l'Afrique | |||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché de l'électronique imprimée dans le secteur de la santé ?
La taille du marché de l'électronique imprimée s'élève à 2,41 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 5,04 milliards USD d'ici 2030.
Quel domaine d'application génère le plus de revenus aujourd'hui ?
La surveillance des patients et les dispositifs portables ont représenté 37,7 % des revenus mondiaux en 2024, reflétant une forte demande pour les technologies de soins à distance.
Quelle région se développe le plus rapidement ?
La région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait croître à un TCAC de 15,4 % jusqu'en 2030, stimulée par les investissements dans l'infrastructure de santé et les diagnostics mobiles.
Pourquoi la sérigraphie est-elle encore dominante en production ?
La sérigraphie détient 52,9 % de part de marché car elle offre une évolutivité prouvée et une familiarité réglementaire, ce qui maintient les coûts par unité bas pour les capteurs jetables.
Quel est le principal obstacle réglementaire pour les nouveaux dispositifs ?
Les longs cycles de validation FDA et EMA, s'étendant souvent au-delà de six mois, retardent le lancement commercial de l'électronique imprimée novatrice.
Quel segment montre le plus haut potentiel de croissance future ?
L'électronique hybride extensible et flexible est prête à se développer à un TCAC de 16,3 % alors que les matériaux auto-réparants permettent les dispositifs portables et implantables de nouvelle génération.
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