Taille et part du marché des objets connectés intelligents
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Taille du Marché (2026) | 118.89 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 254.31 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 16.42% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des objets connectés intelligents par Mordor Intelligence
La taille du marché des objets connectés intelligents devrait passer de 99,36 milliards USD en 2025 à 118,89 milliards USD en 2026 et atteindre 254,31 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 16,42 % sur la période 2026-2031.
La migration rapide des gadgets discrétionnaires vers une infrastructure de santé cliniquement crédible, l'élargissement des calendriers de remboursement par les assureurs publics et l'intelligence artificielle embarquée qui supprime la latence du cloud accélèrent l'adoption. L'innovation matérielle converge avec les logiciels par abonnement, permettant aux fournisseurs de générer des revenus récurrents tandis que les utilisateurs bénéficient d'un coaching longitudinal. L'Asie-Pacifique dépasse toutes les autres régions grâce aux volumes soutenus par des subventions en Chine, aux modèles à bas prix en Inde et aux déploiements de la 5G en Corée du Sud. Pendant ce temps, les États-Unis et le Canada continuent de monétiser les cas d'usage médicaux dans le cadre de codes de télésurveillance nouvellement codifiés. L'intensité concurrentielle reste élevée, mais des niches défendables se forment dans les bagues connectées, la biosensation non invasive et les exosquelettes.
Principaux enseignements du rapport
- Par produit, les montres connectées ont représenté 60,39 % de la part du marché des objets connectés intelligents en 2025, tandis que les bagues et bijoux connectés progressent à un CAGR de 17,05 % jusqu'en 2031.
- Par composant, le matériel a capté 71,22 % de la taille du marché des objets connectés intelligents en 2025, mais les services et abonnements représentent la trajectoire la plus rapide avec un CAGR de 16,94 % jusqu'en 2031.
- Par connectivité, le Bluetooth et le Bluetooth Low Energy ont dominé avec une part de revenus de 67,84 % en 2025, tandis que les modules 5G autonomes devraient croître à un CAGR de 17,52 %.
- Par utilisateur final, les usages grand public et mode de vie ont représenté 38,19 % des revenus en 2025, mais la santé et la télésurveillance des patients s'accéléreront à un CAGR de 16,84 % grâce aux cadres de remboursement.
- Par géographie, l'Asie-Pacifique a représenté 34,91 % des revenus de 2025, et la région devrait enregistrer le CAGR le plus élevé de 17,31 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché mondial des objets connectés intelligents
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être | +2.80% | Mondial, avec une concentration urbaine en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Programmes de bien-être numérique en entreprise stimulant les subventions aux appareils | +2.10% | Amérique du Nord et Europe, en expansion vers les pôles multinationaux d'Asie-Pacifique | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Objets connectés approuvés par les assurances pour la télésurveillance cardiaque en Amérique du Nord | +3.20% | Amérique du Nord, avec des extensions pilotes au Royaume-Uni et en Allemagne | Court terme (≤ 2 ans) |
| Subventions chinoises aux montres connectées à double usage (grand public et médical) dans le cadre du programme Chine en bonne santé 2030 | +2.90% | Chine, avec des retombées en Asie du Sud-Est | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Essor des objets connectés dotés d'IA embarquée permettant la surveillance continue de la glycémie sans aiguilles | +3.50% | Mondial, porté par les approbations réglementaires en Amérique du Nord et en Europe | Long terme (≥ 4 ans) |
| Acquisitions d'exosquelettes de défense dans le cadre du programme de létalité du soldat américain | +1.40% | États-Unis, avec un codéveloppement dans les nations alliées en Australie et au Royaume-Uni | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être
Le nombre de pas quotidiens, la variabilité de la fréquence cardiaque et les scores des phases de sommeil sont devenus des indicateurs courants, transformant les objets connectés en compagnons de responsabilisation.[1]Apple Inc., "Newsroom," apple.com Apple a révélé que 70 % des acheteurs de la Watch Series 9 en 2025 ont classé les outils de santé comme principale raison d'achat, soit une hausse de 12 points de pourcentage par rapport à 2022. Le portefeuille course à pied et cyclisme de Garmin a progressé de 18 % d'une année sur l'autre en 2025, stimulé par les liens avec Strava et Training Peaks qui transforment les joggeurs occasionnels en athlètes pilotés par les données.[2]Garmin Ltd., "Relations avec les investisseurs," investor.garmin.com Samsung a ajouté l'analyse de la composition corporelle à la Galaxy Watch 6, offrant des informations sur la masse musculaire et la graisse corporelle auparavant réservées aux balances cliniques.[3]Samsung Electronics, "Samsung Newsroom," news.samsung.com Ces capteurs de qualité médicale intégrés dans des logiciels gamifiés soutiennent une croissance des volumes à deux chiffres, même alors que les cycles de remplacement des smartphones s'allongent.
Objets connectés approuvés par les assurances pour la télésurveillance cardiaque
Les Centers for Medicare and Medicaid Services ont commencé à rembourser l'examen clinique des données d'électrocardiogramme issues des objets connectés en 2024, versant entre 50 et 65 USD par patient et par mois. La montre HeartGuide d'Omron, premier objet connecté de mesure de la pression artérielle par oscillométrie homologué par la FDA, a obtenu une couverture d'UnitedHealthcare et d'Anthem en 2025, réduisant le coût pour les membres de 499 USD à moins de 100 USD. La ScanWatch 2 de Withings a obtenu l'homologation FDA pour la détection de la fibrillation auriculaire, et plus de 40 organisations de soins responsables avaient intégré ses données dans les dossiers Epic et Cerner à mi-2025. Le remboursement repositionne donc les objets connectés, les faisant passer d'accessoires de bien-être à des points de diagnostic facturables.
Subventions chinoises aux montres connectées à double usage dans le cadre du programme Chine en bonne santé 2030
Pékin a prolongé son programme Chine en bonne santé 2030 en 2025, accordant un crédit de 15 % ou jusqu'à 500 CNY (71,4 USD) pour les montres connectées détenant des doubles certifications de la National Medical Products Administration. La Watch GT 5 Pro de Huawei et la Watch S3 de Xiaomi ont toutes deux obtenu des homologations de classe II en 2025, permettant aux marques nationales de proposer des prix inférieurs de 40 % à ceux des concurrents importés tout en répondant aux exigences cliniques. La subvention socialise effectivement le coût de la validation réglementaire, accélérant la mise sur le marché pour les fournisseurs locaux et élevant les barrières à l'entrée pour les marques étrangères naviguant dans les voies de la NMPA.
Les objets connectés dotés d'IA embarquée permettent la surveillance de la glycémie sans aiguilles
La biosensation non invasive approche de la réalité commerciale. Know Labs a entamé des essais pivots en 2025 pour son capteur Bio-RFID qui lit la glycémie interstitielle à travers la peau par spectroscopie en radiofréquence. Rockley Photonics a livré des modules spectrophotomètre sur puce à des fabricants de montres connectées fin 2025, promettant des analytes multichimiques incluant le glucose sans aiguilles. En cas de succès, ces capteurs pourraient faire passer 50 millions d'utilisateurs de piqûres au bout du doigt à une surveillance continue, ouvrant un potentiel de revenus de 12 milliards USD actuellement verrouillé dans les bandelettes de test jetables.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Obligations de résidence des données limitant les applications cloud complémentaires en Europe | -1.80% | Europe, avec une application plus stricte en Allemagne, en France et aux Pays-Bas | Court terme (≤ 2 ans) |
| Risques d'emballement thermique des batteries haute densité dans les montres connectées ultra-minces | -1.30% | Mondial, avec un contrôle accru en Amérique du Nord et en Europe | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Coûts des litiges en matière de licences de brevets pour les bagues connectées à commande gestuelle | -0.90% | Mondial, concentré dans les juridictions des États-Unis et d'Europe | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Faible revenu moyen par utilisateur en Amérique du Sud limitant le déploiement des objets connectés 5G autonomes | -0.70% | Amérique du Sud, notamment le Brésil, l'Argentine et la Colombie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Obligations de résidence des données limitant les applications cloud complémentaires en Europe
À la suite de l'arrêt Schrems II, les régulateurs de l'UE ont intensifié leur application en 2025, obligeant les fournisseurs à héberger les données de santé à l'intérieur des frontières européennes. Apple a dépensé environ 200 millions USD pour migrer les charges de travail iCloud Health vers des installations en Allemagne et en Irlande. Fitbit a été condamné à une amende de 8 millions EUR pour avoir acheminé les données des utilisateurs via des serveurs américains sans consentement, soulignant le risque financier de la non-conformité. Les marques plus petites ne disposant pas du capital nécessaire pour une infrastructure localisée font face à des décisions de sortie ou à des partenariats avec des clouds régionaux qui érodent leurs marges, augmentant les coûts d'acquisition de clients.
Risques d'emballement thermique des batteries haute densité
Alors que les fabricants entassent des cellules lithium-ion de 700 Wh/L dans des châssis de moins de 10 mm, la marge d'erreur thermique se réduit. Samsung a rappelé 18 000 unités de la Galaxy Watch 5 en mars 2024 après des incidents de gonflement, et Apple a limité les vitesses de charge des modèles Watch Ultra 2 en août 2025 pour éviter la dégradation du séparateur. UL a révisé sa norme 2054 pour inclure des tests de pénétration par clou pour les objets connectés, ajoutant entre 15 000 et 25 000 USD par produit aux cycles de certification. Les assureurs ont répondu en augmentant les primes de responsabilité civile produits de 20 % à 30 %, comprimant les marges matérielles pour les nouveaux entrants.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par produit : les montres connectées ancrent les revenus, les bagues connectées s'accélèrent
Les montres connectées ont représenté 60,39 % des revenus de 2025, plaçant la catégorie au centre de la taille du marché des objets connectés intelligents, Apple, Samsung et Garmin ayant tiré parti des effets de verrouillage des écosystèmes et de la précision GPS multisport pour défendre leurs parts. Les écouteurs intelligents ont fourni 18 % des expéditions, portés par l'approbation des AirPods Pro 2 d'Apple en tant qu'aide auditive en vente libre pour servir 30 millions d'Américains souffrant d'une légère perte auditive. Les bracelets de fitness ont diminué à 12 % alors que les consommateurs se tournaient vers des montres à pile complète fusionnant paiements, appels cellulaires et tableaux de bord de santé.
L'élan se déplace vers des facteurs de forme discrets. Les bagues connectées, portées par le taux d'abonnement annuel de 500 millions USD d'Oura et la Galaxy Ring de Samsung, progressent à un CAGR de 17,05 %, le plus rapide de toutes les lignes de produits du marché des objets connectés intelligents. Les affichages montés sur la tête ont représenté 5 % de part, mais la baisse de prix de la Quest 3S de Meta laisse entrevoir de futurs jeux de volume. Les niches émergentes dans les vêtements intelligents, les patchs médicaux et les exosquelettes motorisés ont contribué à hauteur de 5 % combinés, mais recèlent un potentiel d'espace blanc, comme en témoigne la livraison par Ekso Bionics de 120 exosquelettes EVO à l'armée américaine au cours de l'exercice 2025.
Par composant : le matériel domine, les services progressent rapidement
Le matériel a conservé 71,22 % des revenus de 2025, mais la couche services se développe à un CAGR de 16,94 % jusqu'en 2031, repositionnant les flux de revenus au sein du marché des objets connectés intelligents. L'unité services d'Apple a dépassé 96 milliards USD au cours de l'exercice 2025, dont environ 8 % liés à Fitness Plus et au stockage iCloud Health. Le modèle sans matériel initial de WHOOP a atteint 1,2 million d'abonnés à 30 USD par mois, illustrant le potentiel de valorisation des flux de trésorerie en rente.
Les logiciels et applications complémentaires, représentant 8 % de part, soutiennent l'utilité du matériel et ouvrent des écosystèmes de développeurs. Garmin a traité plus de 50 millions de téléchargements Connect IQ en 2025, tandis que la décision de Xiaomi d'ouvrir en open source son SDK HyperOS pour objets connectés en mars 2025 a stimulé les soumissions de tiers de 150 % en six mois. Par conséquent, les fournisseurs axés sur les abonnements dans le secteur des objets connectés intelligents se négocient désormais à des multiples de revenus de 8 à 12 fois, contre 2 à 4 fois pour leurs homologues purement matériels.
Par technologie de connectivité : le Bluetooth en tête, la 5G autonome gagne du terrain
Le Bluetooth et le Bluetooth Low Energy ont représenté 67,84 % des connexions de 2025, validant l'avantage basse consommation de la technologie et sa compatibilité avec les smartphones. Les normes cellulaires couvrant la 3G jusqu'au LTE-M ont formé une base résiduelle de 15 %, tandis que le NFC a revendiqué 8 % grâce aux paiements sans contact. Le Wi-Fi et le WLAN ont ajouté un total combiné de 6 %, répondant aux besoins des casques gourmands en bande passante.
L'horizon appartient cependant à la 5G. Les modules autonomes devraient se développer à un CAGR de 17,52 %, propulsés par le Snapdragon W5 Plus Gen 2 de Qualcomm qui intègre un modem tout en réduisant la consommation d'énergie de 30 %. La Galaxy Watch 7 LTE de Samsung achemine déjà les appels SOS sans téléphone couplé, et les opérateurs élaborent des tarifs exclusifs pour objets connectés afin d'élargir la demande adressable. Le lancement par Bluetooth de la version 6.0 en septembre 2024 a introduit une portée au centimètre près qu'Apple prévoit d'intégrer dans la Watch Ultra 3, renforçant les cas d'usage de positionnement en intérieur.
Par utilisation finale : le mode de vie grand public domine, la santé s'accélère
Le mode de vie grand public est resté la plus grande tranche avec 38,19 % en 2025, reflétant les tendances de la mode, les endorsements de célébrités et les accroches des réseaux sociaux. Pourtant, la santé et la télésurveillance des patients sont les plus dynamiques avec un CAGR de 16,84 %, soutenues par les codes Medicare qui remboursent entre 50 et 65 USD par mois par patient surveillé. Le FreeStyle Libre 3 d'Abbott a atteint 5 millions d'utilisateurs actifs à mi-2025, prouvant que les assureurs paieront lorsque les critères cliniques sont clairs.
Le fitness et le sport ont représenté 28 % des revenus, ancrés par les montres de course et les capteurs de fréquence cardiaque, tandis que les objets connectés de sécurité industrielle ont occupé 6 %, la plateforme Connected Worker de Honeywell réduisant les temps de réponse aux incidents sur le terrain de 35 %. Les programmes militaires utilisant le système d'augmentation visuelle intégrée de Microsoft ont représenté 3 %, signalant un canal naissant mais stratégique pour l'optique durcie et les exosquelettes au sein du marché des objets connectés intelligents.
Par canal de distribution : le canal en ligne dépasse le canal hors ligne
Les vitrines en ligne ont représenté 55,35 % des revenus de 2025 et se développent à un CAGR de 17,12 %, reflétant la commodité de la livraison directe et une capture plus riche des données clients. Le site web d'Apple a représenté 40 % des ventes de Watch au cours de l'exercice 2025, et la place de marché d'Amazon a déplacé environ 8 milliards USD de valeur brute de marchandises en objets connectés. Mi.com de Xiaomi a traité 12 millions de commandes lors du Singles' Day 2025 uniquement, aidé par des options de paiement échelonné.
La vente au détail hors ligne contrôle encore 44,65 %, servant les acheteurs qui nécessitent des essais en main propre ou une supervision clinique. Best Buy a enregistré une baisse de 8 % des ventes en magasin alors que le comportement de showrooming s'intensifiait, tandis que CVS Health a piloté des offres groupées d'objets connectés en tant que service dans 500 sites MinuteClinic, associant des appareils à des abonnements de télésanté. Les cliniques et les pharmacies évoluent ainsi vers des canaux hybrides qui fusionnent la crédibilité clinique avec l'économie des abonnements, soulignant la complexité multicanal au sein du marché des objets connectés intelligents.
Analyse géographique
L'Asie-Pacifique a mené avec 34,91 % des revenus en 2025 et devrait enregistrer un CAGR de 17,31 % jusqu'en 2031, le rythme régional le plus rapide. Le régulateur chinois a homologué 47 modèles de montres connectées à double usage en 2025, soit une hausse de 56 % par rapport à 2024, et des subventions allant jusqu'à 500 CNY (71,4 USD) par unité ont favorisé une montée en volume pour Huawei, Xiaomi et Oppo. Les expéditions unitaires en Inde ont progressé de 68 %, permettant aux marques nationales Noise, Fire-Boltt et boAt de commander plus de 60 % de part grâce à des prix inférieurs à 50 USD et des applications en langues vernaculaires. Le Japon a élargi le remboursement des données de pression artérielle issues des objets connectés en avril 2025, augmentant les volumes HeartGuide d'Omron de 34 % en un seul trimestre.
L'Amérique du Nord a généré 32 % des revenus en 2025, ancrée par les codes Medicare et les budgets de bien-être en entreprise. L'Apple Watch Series 10, lancée en septembre 2024 avec une détection de l'apnée du sommeil homologuée par la FDA, a attiré un mix de ventes de 18 % auprès des utilisateurs de plus de 50 ans. Les provinces canadiennes ont distribué 25 000 montres connectées subventionnées pour des pilotes de maladies chroniques, tandis que le marché mexicain a progressé de 41 % sur des stocks importés malgré des tarifs douaniers plus élevés sur les appareils chinois.
L'Europe a fourni 22 % des revenus mais fait face aux contraintes de conformité les plus lourdes. L'Office fédéral allemand pour la sécurité de l'information exige désormais un consentement explicite pour tout transfert transfrontalier d'informations biométriques, ajoutant jusqu'à trois mois aux délais de lancement. Le Royaume-Uni a intégré les données des objets connectés dans l'application NHS en 2025, permettant à 12 millions de citoyens de partager leurs indicateurs avec leurs médecins. L'Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l'Afrique ont chacun représenté 6 % des revenus, le Brésil stimulant les volumes mais limité par un faible revenu moyen par utilisateur et les Émirats arabes unis propulsant la demande de montres connectées de luxe.
Paysage réglementaire
Paysage réglementaire : la réglementation continue de se scinder selon la frontière entre bien-être et médical, avec des exigences de conformité plus strictes dès lors que les dispositifs portables comportent des allégations diagnostiques ou thérapeutiques. Aux États-Unis, la FDA a mis à jour ses lignes directrices sur le bien-être général (General Wellness policy guidance) en janvier 2026, signalant une plus grande latitude d'application pour les dispositifs portables à faible risque qui estiment des paramètres physiologiques lorsqu'ils évitent toute allégation liée à une maladie. Pour les dispositifs portables de qualité médicale, la FDA a mis en œuvre le Quality Management System Regulation (QMSR) en février 2026, alignant les attentes en matière de système qualité sur la norme ISO 13485:2016 et rehaussant les exigences de documentation et de préparation aux audits pour les fournisseurs vendant des patchs réglementés, des biocapteurs et des fonctionnalités de montres intelligentes à visée clinique.
L'Europe renforce la traçabilité et la gouvernance logicielle en parallèle des obligations en matière de confidentialité. Dans le cadre du règlement MDR de l'UE, l'enregistrement obligatoire des dispositifs UDI dans EUDAMED est devenu une exigence de conformité concrète en mai 2026, ajoutant des obligations opérationnelles concernant l'enregistrement, la surveillance post-commercialisation et la traçabilité des dispositifs médicaux portables. Le règlement européen sur l'IA (EU AI Act) ajoute une strate à haut risque pour les fonctionnalités médicales des dispositifs portables intégrant l'IA, avec des obligations applicables à partir d'août 2026 pour les nouveaux produits, incitant les fournisseurs à harmoniser l'évaluation de conformité MDR, la gouvernance de l'IA et le traitement des données conforme au RGPD tout au long du cycle de vie du produit.
Paysage concurrentiel
Le marché des objets connectés intelligents est modérément concentré. Apple et Samsung détenaient conjointement environ 45 % des revenus des montres connectées en 2025, tirant parti d'une intégration verticale du silicium, de systèmes d'exploitation propriétaires et d'un verrouillage entre appareils. Le SiP S9 d'Apple apporte un apprentissage automatique embarqué qui réduit la dépendance à l'inférence cloud, tandis que Samsung associe Wear OS à sa base installée de smartphones pour vendre des écouteurs et des bagues en vente croisée.
En dessous du premier niveau, des spécialistes de niche développent des modèles d'abonnement et des certifications FDA. Le taux de rétention des abonnements de la bague Gen 3 d'Oura dépasse 80 % après 12 mois, créant une économie de rente comparable aux logiciels d'entreprise. WHOOP sert les secteurs du sport professionnel et du bien-être en entreprise, monétisant des indicateurs de récupération continue. Garmin maintient une position forte dans le multisport en offrant aux athlètes d'endurance jusqu'à 60 heures d'autonomie GPS, une caractéristique que les marques grand public ne possèdent pas.
Les catégories d'espace blanc restent fragmentées. Ekso Bionics a obtenu 18 millions USD de l'armée américaine pour son exosquelette EVO, reflétant l'appétit de la défense pour l'augmentation de la charge. Les litiges de brevets sur les gestes de bague ont imposé des coûts juridiques de 2 à 5 millions USD par défendeur en 2025, ralentissant les lancements d'Ultrahuman et de RingConn. Des entreprises technologiques émergentes telles que Know Labs et Rockley Photonics misent sur la photonique miniaturisée et la spectroscopie en radiofréquence, visant à supplanter les bandelettes de glucomètre et à capter un potentiel de 12 milliards USD d'ici 2030.
Leaders du secteur des objets connectés intelligents
Apple Inc.
Fossil Group Inc.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Garmin Ltd.
Alphabet Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Un espace blanc clé se situe à l'intersection d'une surveillance cliniquement crédible et de formats conviviaux pour les consommateurs, où les fournisseurs peuvent se développer vers des flux de travail remboursables et des flux de données intégrés aux prestataires de soins. L'Amérique du Nord offre une voie de commercialisation visible, les Centers for Medicare and Medicaid Services ayant commencé à rembourser en 2024 l'examen clinique des données ECG issues de dispositifs portables à hauteur d'environ 50 à 65 USD par patient et par mois, et des exemples de couverture par les payeurs tels que l'Omron HeartGuide en 2025 montrent comment le remboursement peut réduire les barrières de prix à la charge des consommateurs.
Les opportunités portées par les plateformes se multiplient à mesure que la réglementation impose une délimitation plus claire de la qualité de niveau médical et que l'accès au marché de l'UE relève les exigences en matière de sécurité, de traçabilité et de cybersécurité. Le passage du FDA QSR au QMSR en février 2026 officialise l'alignement sur la norme ISO 13485:2016 pour les fabricants de dispositifs portables réglementés, ce qui profite aux fournisseurs qui investissent dans les contrôles de conception et les processus post-commercialisation afin de conquérir les canaux hospitaliers, assurantiels et professionnels. En Europe, l'obligation d'enregistrement EUDAMED de mai 2026 et le passage à la norme EN 62368-1:2026 pour l'électronique grand public sur le marché de l'UE, également en mai 2026, encouragent des reconceptions axées sur la sécurité des batteries et la rigueur documentaire, tandis que l'activité ETSI CYBER-EUSR depuis avril 2026 autour des normes liées au Cyber Resilience Act met en évidence une ouverture émergente, portée par la conformité, pour les applications compagnons sécurisées et le durcissement des dispositifs. Sur le plan technologique, l'IA embarquée et des modèles d'interprétation de capteurs plus étendus deviennent un facteur de différenciation pour les services d'abonnement et le coaching longitudinal, soutenus par des initiatives telles que les travaux de Google Research sur SensorFM pour des représentations généralisables des données de santé issues des dispositifs portables.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Samsung Electronics a annoncé un prochain événement Galaxy Unpacked prévu le 22 juillet 2026, mettant en avant de nouveaux modèles de Galaxy Watch axés sur des informations de santé avancées pilotées par l'IA. Cette annonce renforce la concurrence autour de l'intelligence embarquée et des fonctionnalités de santé proactives, accentuant la pression de différenciation sur les fournisseurs de montres qui s'appuient principalement sur des renouvellements matériels.
- Juin 2026 : Samsung Electronics a annoncé une mise à jour de l'application Samsung Health visant à intégrer des fonctionnalités de santé proactives basées sur l'IA pour une prochaine Galaxy Watch. Cette initiative renforce la couche logicielle et de services autour de l'appareil, en phase avec l'évolution du marché vers une valeur récurrente d'abonnement et de coaching plutôt qu'un revenu matériel ponctuel.
- Mai 2026 : Garmin a lancé les montres intelligentes de course Forerunner 70 et Forerunner 170, ajoutant des écrans AMOLED et des outils d'entraînement intégrés à sa gamme axée sur le sport. Ce lancement souligne la segmentation continue des produits dans les dispositifs portables, où les athlètes de performance et les écosystèmes d'entraînement constituent des niches défendables face aux plateformes de montres intelligentes grand public.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Pour cette étude, le marché des dispositifs portables intelligents correspond aux revenus générés par les dispositifs connectés portés sur le corps qui utilisent des capteurs et des logiciels pour suivre, analyser et partager des données utilisateur ou opérationnelles, dans le cadre d'un usage grand public et professionnel à l'échelle mondiale.
Exclusions de périmètre : les dispositifs médicaux implantables et les équipements de fitness autonomes sont exclus de ce dimensionnement de marché.
Aperçu de la segmentation
- Par produit
- Montres connectées
- Écouteurs intelligents (portés à l'oreille, écouteurs intelligents)
- Trackers de fitness et d'activité
- Affichages montés sur la tête (RA, RV, RM)
- Vêtements et textiles intelligents
- Caméras portées sur le corps
- Bagues et bijoux connectés
- Patchs médicaux connectés et biocapteurs
- Exosquelettes motorisés
- Par composant
- Matériel
- Logiciels et applications
- Services et abonnements
- Par technologie de connectivité
- Bluetooth, BLE
- Cellulaire (3G, 4G, LTE-M)
- 5G autonome
- NFC, RFID
- Wi-Fi, WLAN
- Autres technologies de connectivité (UWB, ANT+)
- Par utilisation finale
- Électronique grand public et mode de vie
- Santé et médical
- Fitness et sport
- Sécurité industrielle et en entreprise
- Militaire et défense
- Par canal de distribution
- En ligne (boutique en ligne de la marque, places de marché)
- Hors ligne (magasins d'électronique grand public, spécialistes, cliniques)
- Par géographie
- Amérique du Nord
- États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe
- Allemagne
- Royaume-Uni
- France
- Italie
- Espagne
- Reste de l'Europe
- Asie-Pacifique
- Chine
- Japon
- Corée du Sud
- Inde
- Asie du Sud-Est
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Amérique du Sud
- Brésil
- Reste de l'Amérique du Sud
- Moyen-Orient
- Émirats arabes unis
- Arabie saoudite
- Reste du Moyen-Orient
- Afrique
- Afrique du Sud
- Reste de l'Afrique
- Amérique du Nord
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Nous commençons par une recherche documentaire afin de définir le bassin de demande mesurable et d'éviter de mélanger les dispositifs portables intelligents avec des catégories d'électronique grand public adjacentes. Des sources publiques sont utilisées pour comprendre l'orientation des expéditions d'appareils, les flux commerciaux et l'évolution des prix, qui guident ensuite nos hypothèses.
En pratique, cela inclut des références telles que les indicateurs de l'UIT sur la pénétration des dispositifs connectés, les statistiques commerciales de l'U.S. International Trade Commission et d'UN Comtrade pour les catégories électroniques pertinentes, ainsi que les publications en technologies de la santé indexées dans PubMed pour les schémas d'adoption des dispositifs portables de qualité médicale. Nous utilisons également des sources telles que les dépôts de brevets USPTO et WIPO pour suivre l'activité liée aux capteurs et aux formats, ainsi que les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs et la presse réputée pour le mix produit et les commentaires régionaux. Le cas échéant, un abonnement payant axé sur les données financières et l'actualité des entreprises aide à normaliser le calendrier de déclaration des revenus et les conversions de devises. Ces sources de recherche documentaire sont fournies à titre illustratif, et de nombreux autres jeux de données et documents publics ont également été utilisés pour la collecte, la vérification croisée et la clarification.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires servent à tester le modèle auprès de personnes qui suivent les prix de vente réels, les évolutions de canaux et les cycles de remplacement des produits, puis à affiner les hypothèses non visibles dans les données publiques. Nous avons échangé avec un ensemble de fabricants d'appareils, d'acteurs de l'écosystème des composants, de distributeurs et de grandes organisations acheteuses en Asie-Pacifique, en EMEA et dans les Amériques, afin que le dimensionnement final reflète les différences de mix régional et non un seul marché moteur.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier rang : 39 % | Directeurs généraux : 12 % | Asie-Pacifique : 43 % |
| Rang intermédiaire : 46 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 36 % | EMEA : 37 % |
| Acteurs plus modestes : 15 % | Managers : 52 % | Amériques : 20 % |
Dimensionnement et prévisions du marché
Le dimensionnement commence par une approche descendante, où l'adoption des dispositifs et le comportement de remplacement sont reconstitués à l'aide d'indicateurs de pénétration des dispositifs connectés, de l'orientation des expéditions et des échanges commerciaux, ainsi que de la base installée impliquée par les cycles de vie des produits. Une fois ce bassin de demande constitué, il est converti en valeur à l'aide de fourchettes de prix alignées sur les prix de détail et de canal observés, puis ajustées selon le mix régional.
Afin de conserver des totaux réalistes, nous corroborons les résultats descendants avec des vérifications ascendantes sélectives, telles que le prix de vente moyen échantillonné multiplié par le volume des expéditions pour les principales familles de dispositifs, ainsi que des vérifications de canaux sur la part de revenus captée en vente directe au consommateur par rapport aux partenaires de détail. Lorsque la vision ascendante est incomplète, les écarts sont traités à l'aide de substituts prudents, tels que l'utilisation de courbes de prix de vente moyen de dispositifs comparables et l'application de parts de mix régionales validées par entretiens.
Les prévisions sont établies à l'aide d'une analyse de scénarios ancrée sur quelques moteurs qui font évoluer ce marché de manière visible, notamment les taux d'appairage avec les smartphones, les taux d'adoption des fonctionnalités de santé, l'évolution du prix de vente moyen, les cycles de remplacement et le rythme d'adoption en entreprise dans des cas d'usage comme la sécurité et la productivité. Ces moteurs sont testés à l'épreuve avec des contributions d'experts, et le scénario retenu est celui qui correspond le mieux à la dynamique d'expédition à court terme et aux attentes en matière de prix.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont validés au moyen de multiples vérifications afin de ne pas dépendre d'une seule série de données ou d'un seul point de vue. Nous comparons les totaux du modèle à des signaux indépendants tels que les schémas régionaux d'expédition d'électronique, l'orientation des échanges commerciaux et l'évolution des prix visibles publiquement, puis nous examinons les valeurs aberrantes avant de finaliser les chiffres.
Un second examen par un analyste est réalisé pour revérifier les hypothèses, les unités et les conversions, suivi de déclencheurs de nouveau contact lorsque l'écart semble important ou lorsqu'un nouveau cycle de produit modifie le mix. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires lorsque des événements majeurs affectent les prix, l'offre ou la demande, et une dernière relecture avant livraison est effectuée pour que les clients reçoivent la vision la plus actuelle.
Taille du marché des dispositifs portables intelligents selon Mordor Intelligence par rapport à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour les dispositifs portables intelligents varient souvent car l'ensemble de dispositifs comptabilisé n'est pas cohérent, et parce que les prix et les canaux sont traités différemment selon les modèles. Les écarts proviennent également de l'année de référence choisie, du calendrier de conversion des devises utilisé, et du fait que les prévisions supposent des baisses de prix de vente moyen conservatrices ou agressives.
Le tableau montre un écart notable, et dans le modèle de Mordor Intelligence, le marché est limité aux dispositifs connectés portés sur le corps tels que les montres intelligentes, les hearables, les visiocasques, les vêtements intelligents, les bagues intelligentes et les patchs de qualité médicale, tandis que les implantables et les équipements de fitness autonomes en sont exclus. Lorsque d'autres estimations intègrent un panier d'électronique grand public plus large ou appliquent une croissance plus rapide aux gammes de prix de vente moyen premium sans les mêmes vérifications de canal et de mix, la taille de marché rapportée peut se révéler nettement plus élevée ou plus faible.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 118,89 milliards USD (2026) | |
| Éditeur professionnel A | 86,65 milliards USD (2025) | Utilise une année de référence antérieure et un mix de périmètre différent qui peut faire varier les totaux, en particulier lorsque les prix et le mix de canaux ne sont pas normalisés entre les régions. |
| Éditeur professionnel B | 66,04 milliards USD (2024) | Ancre l'estimation sur une valeur de départ plus faible et applique une trajectoire de croissance plus lente, ce qui peut sous-estimer l'impact de cycles de remplacement plus rapides et des taux d'adoption des fonctionnalités premium. |
Pris ensemble, ce comparatif désigne les choix de périmètre et d'année de départ comme principales sources de variation, suivis de la manière dont les tendances de prix de vente moyen et le mix régional sont appliqués. Notre approche reste traçable car chaque étape se rattache à des signaux d'adoption observables, à des fourchettes de prix pratiques et à des hypothèses vérifiées par entretiens, reproductibles lors de la mise à jour du marché.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la valeur actuelle du marché des objets connectés intelligents ?
La taille du marché des objets connectés intelligents a atteint 118,89 milliards USD en 2026 et devrait grimper à 254,31 milliards USD d'ici 2031.
Quelle catégorie de produits génère le plus de revenus ?
Les montres connectées ont généré 60,39 % des revenus de 2025, la part la plus importante au sein du marché des objets connectés intelligents.
Quelle région connaît la croissance la plus rapide ?
L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 17,31 % jusqu'en 2031, portée par la demande soutenue par des subventions en Chine et les modèles à prix abordable en Inde.
Quelle est l'ampleur de l'opportunité dans les services ?
Les services et abonnements, bien que représentant seulement 28,78 % des revenus de 2025, se développent à un CAGR de 16,94 % alors que les fournisseurs passent des ventes ponctuelles aux frais récurrents.
Quelle tendance de connectivité va remodeler les objets connectés ?
Les modules 5G autonomes devraient enregistrer un CAGR de 17,52 %, permettant des appels vidéo non attachés et la télémédecine en temps réel sans smartphone couplé.
Quelle est la concentration de la concurrence ?
Le marché obtient un score de 7 sur une échelle de concentration de 10 points, Apple et Samsung commandant 45 % des revenus des montres connectées, mais les acteurs de niche conservant de la place pour croître.
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