Taille et part du marché des engrais phosphatés
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Taille du Marché (2026) | 61.97 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 86.81 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 7.01% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des engrais phosphatés par Mordor Intelligence
La taille du marché des engrais phosphatés devrait croître de 57,91 milliards USD en 2025 à 61,97 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 86,81 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 7,01 % sur la période 2026-2031. L'expansion régulière du marché des engrais phosphatés reflète l'intensification des pressions sur la sécurité alimentaire, à une époque où les terres arables par habitant se réduisent et où la consommation de protéines augmente dans les économies émergentes. Les agriculteurs répondent à cette situation en privilégiant les grades à haute analyse tels que le phosphate diammonique (DAP) et le phosphate monoammonique (MAP) qui fournissent davantage de P₂O₅ par dollar logistique, tandis que les décideurs politiques réorientent les programmes de subventions vers des stratégies nutritives équilibrées qui récompensent l'efficacité d'utilisation du phosphore. Les réalignements réglementaires, notamment les limites en cadmium de l'Union européenne et le programme de Transfert Direct de Bénéfices (DBT) de l'Inde, renforcent également la demande de formulations à faible teneur en contaminants et de technologies d'application de précision. Par ailleurs, les investissements dans les revêtements à libération contrôlée, les systèmes de distribution spécifiques aux sites et les alliances biotechnologiques permettent aux fournisseurs innovants de capturer des niches premium à mesure que le marché des engrais phosphatés évolue vers des achats fondés sur la valeur.
Principales conclusions du rapport
- Par type, le DAP représentait 37,02 % de la part du marché des engrais phosphatés en 2025, tandis que le triple superphosphate (TSP) devrait s'accélérer à un CAGR de 9,18 % jusqu'en 2031, le plus élevé de tous les produits.
- Par mode d'application, l'application au sol représentait 93,25 % de la taille du marché des engrais phosphatés en 2025, et devrait progresser à un CAGR de 7,06 % sur le même horizon.
- Par type de culture, les grandes cultures représentaient 88,96 % de la consommation totale en 2025, et devraient afficher le CAGR le plus rapide de 7,07 % avec l'essor de l'agriculture urbaine et de la production en serres.
- Par géographie, l'Asie-Pacifique domine le marché des engrais phosphatés, détenant une part de 60,12 % en 2025, et est également la région à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 7,53 %.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché mondial des engrais phosphatés
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Essor de l'adoption des engrais à haute analyse (DAP/MAP) | +1.2% | Mondial, le plus prononcé en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Réalignement des subventions gouvernementales en Asie-Pacifique | +1.8% | Principalement en Asie-Pacifique, avec des effets de débordement vers le Moyen-Orient et l'Afrique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Augmentation de la demande de phosphates alimentaires pour les cultures spécialisées | +0.7% | Amérique du Nord et Europe, en expansion vers l'Asie-Pacifique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Agriculture de précision permettant l'efficacité d'utilisation du phosphore | +1.1% | Amérique du Nord et Europe, adoption précoce en Asie-Pacifique | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Adoption des revêtements phosphatés à libération contrôlée | +0.9% | Mondial, marchés premium en tête | Long terme (≥ 4 ans) |
| Croissance de l'offre de roche phosphatée africaine à faible teneur en cadmium | +0.8% | Europe et Amérique du Nord, en expansion mondiale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Essor de l'adoption des engrais à haute analyse (DAP/MAP)
Le transport représente désormais jusqu'à 20 % du coût de livraison des engrais dans les zones reculées, poussant les agriculteurs vers le DAP et le MAP qui concentrent 1,7 à 2,0 fois plus de P₂O₅ par tonne que le superphosphate simple. La ceinture sojière du Brésil illustre cette évolution, les coopératives consolidant le stockage autour des grades très concentrés pour réduire les frais de transport.[1]Source : Association internationale des engrais, « Approvisionnement mondial en engrais et coûts de transport », fertilizer.org La hausse des prix du diesel amplifie les économies logistiques, tandis que les grades concentrés réduisent également les déchets d'emballage — un avantage qui s'aligne avec le renforcement des réglementations environnementales dans de nombreuses régions. Les négociants verrouillent de plus en plus des contrats à terme sur le DAP pour se couvrir contre la volatilité des marchés du fret, et les distributeurs font état de baisses à deux chiffres des coûts de stockage des stocks après leur passage aux produits à haute analyse. Les producteurs mondiaux disposant d'actifs de roche phosphatée verticalement intégrés bénéficient d'un avantage en termes de coûts, car ils peuvent modifier rapidement leurs gammes de produits pour capter la demande premium. En conséquence, le marché des engrais phosphatés enregistre des gains de volume plus importants pour le DAP/MAP que ne le suggère la croissance totale du tonnage, indiquant un changement continu dans la composition plutôt qu'une simple expansion de la consommation.
Réalignement des subventions gouvernementales en Asie-Pacifique
Le programme DBT de l'Inde réoriente 14,4 milliards USD annuellement des subventions spécifiques aux produits vers des transferts centrés sur les agriculteurs, favorisant l'adoption de formulations NPK équilibrées qui incluent souvent des parts plus élevées de phosphore. Les incitations chinoises dans le cadre du 14e Plan quinquennal lient les paiements aux objectifs d'efficacité d'utilisation du phosphore, récompensant les agriculteurs qui déploient des équipements de précision et des intrants à faible teneur en cadmium.[2]Source : Ministère des produits chimiques et des engrais, « DBT pour les subventions aux engrais », fert.nic.in Ces politiques affectent les flux mondiaux, car les fournisseurs internationaux doivent recalibrer leurs capacités vers les grades préférés de l'Asie-Pacifique tels que le DAP et le TSP. Des pics de volume à court terme suivent chaque tranche de subvention, obligeant les importateurs à sécuriser les stocks plus tôt dans le cycle. À plus long terme, les produits premium à libération contrôlée ou avec des additifs biologiques gagnent en pouvoir de fixation des prix, les agriculteurs recevant des liquidités directes pour les pratiques durables plutôt que des soutiens de prix généraux. Pour les fabricants, la refonte politique de l'Asie-Pacifique amplifie le potentiel de hausse des revenus pour les offres riches en technologie, accélérant ainsi les investissements en R&D sur l'ensemble du marché des engrais phosphatés.
Augmentation de la demande de phosphates alimentaires pour les cultures spécialisées
La forte croissance des produits biologiques, des légumes hydroponiques et du cannabis légalisé stimule la demande de phosphates alimentaires répondant à des seuils de pureté plus stricts que les engrais de grande diffusion. Les sociétés semencières américaines associent désormais des traitements phosphorés de qualité pharmaceutique à des génétiques de légumes à haute valeur ajoutée, citant des gains de germination dans les systèmes confinés.[3]Source : Administration américaine des aliments et drogues, « Normes pour les phosphates alimentaires », fda.gov Les producteurs hydroponiques acceptent des prix trois à quatre fois supérieurs à ceux des engrais en vrac pour éviter les contaminants traces pouvant circuler indéfiniment dans les systèmes en circuit fermé. Les producteurs européens de baies, visant la certification sans résidus, se tournent également vers le TSP à faible teneur en cadmium provenant de gisements africains. Ces tendances créent un segment premium au sein du marché des engrais phosphatés où les volumes peuvent rester modestes, mais les marges sont de trois à cinq points de pourcentage plus élevées. Les fournisseurs disposant de capacités intégrées de bénéficiation et d'assurance qualité obtiennent un avantage de premier entrant, tandis que les mélangeurs de taille moyenne s'associent à des distributeurs spécialisés pour atteindre les clients des serres et des fermes verticales.
Agriculture de précision permettant l'efficacité d'utilisation du phosphore
L'adoption d'épandeurs guidés par GPS et de la technologie à débit variable permet le placement du phosphore à 2,5 centimètres des rangs cibles, réduisant les pertes de 15 à 25 % et diminuant les coûts unitaires malgré des prix de produits plus élevés par tonne. Les réseaux de capteurs de sol alimentent des indices en temps réel dans des logiciels agronomiques qui ajustent automatiquement les doses de P en cours de route, une évolution qui favorise les formulations en granulés uniformes ou en phosphate liquide adaptées à la fluidité dans les machines. Les gains d'efficacité trouvent un écho en Amérique du Nord, où l'examen réglementaire des ruissellements s'intensifie, et en Europe, où les bilans nutritifs plafonnent les apports autorisés. Les fabricants d'équipements associent des analyses en nuage à des formules de location, réduisant les obstacles à l'adoption pour les exploitations de taille moyenne. Les flux de données continus créent également des boucles de rétroaction qui guident la sélection des variétés de semences et la programmation de l'irrigation, intégrant les décisions sur le phosphore dans une pile d'agronomie numérique plus large. En conséquence, le marché des engrais phosphatés pivote vers des services enveloppant le produit plutôt que vers un simple débit de tonnage.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des prix de la roche phosphatée | -1.4% | Mondial, le plus prononcé dans les régions dépendantes des importations | Court terme (≤ 2 ans) |
| Limites strictes en cadmium de l'Union européenne augmentant les coûts | -0.8% | Europe principalement, effets sur la chaîne d'approvisionnement mondiale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Transition vers les bioengrais et les microbes solubilisateurs de P | -0.6% | Mondial, adoption la plus rapide dans les segments biologiques | Long terme (≥ 4 ans) |
| Plafonds d'application liés à l'eutrophisation en Amérique du Nord et dans l'Union européenne | -0.7% | Amérique du Nord et Europe, en expansion ailleurs | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des prix de la roche phosphatée
Les restrictions à l'exportation du Maroc et de la Chine — les deux nations contrôlant l'essentiel de la roche phosphatée commercialisée à l'échelle mondiale — ont déclenché des fluctuations de prix de 40 à 60 % d'un trimestre à l'autre en 2024. OCP Group du Maroc domine 75 % des réserves connues et utilise un rythme d'expédition discrétionnaire pour équilibrer son pipeline de mise à niveau interne, tandis que la Chine impose des quotas pour protéger ses priorités nationales de sécurité alimentaire. Les régions dépendantes des importations, comme le Brésil et l'Inde, connaissent des pics de coûts à l'arrivée qui compriment les bénéfices agricoles et provoquent des reports de demande de dernière minute. Les marchés à terme de la roche phosphatée restent peu développés, laissant les transformateurs exposés à la volatilité au comptant et aux risques de crédit à court cycle. Les fabricants se couvrent en diversifiant leurs sources, mais les goulets d'étranglement logistiques et les différentiels de qualité du minerai limitent la flexibilité de substitution. L'incertitude qui en résulte compromet les contrats à terme, contraint le financement des stocks et soustrait 1,4 point de pourcentage au CAGR du marché des engrais phosphatés à court terme.
Limites strictes en cadmium de l'Union européenne augmentant les coûts
Le règlement 2019/1009 impose un plafond de cadmium de 60 mg kg⁻¹ de P₂O₅ d'ici 2026, obligeant les fournisseurs soit à s'approvisionner en minerai naturellement pauvre en cadmium, soit à installer des circuits de purification qui ajoutent 54 à 86 USD par tonne métrique aux coûts de production. Cette règle s'applique à tous les produits mis sur le marché de l'Union européenne, étendant effectivement sa portée aux installations de production mondiales des entreprises multinationales. Les dépenses de conformité supplantent d'autres projets d'investissement et resserrent l'offre à court terme, favorisant un segment premium pour les engrais à faible teneur en cadmium certifiés. Les petits mélangeurs européens incapables de sécuriser des matières premières conformes sont confrontés à des sorties du marché ou à des consolidations. À terme, la répercussion des coûts augmente les prix des engrais à la ferme, ce qui pourrait freiner la croissance de la demande dans les segments sensibles aux prix. Cette contrainte structurelle ampute d'environ 0,8 point de pourcentage le CAGR du marché des engrais phosphatés sur le moyen terme.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse par segment
Par type : les grades à haute analyse reconfigurent la demande
Le DAP et le MAP dominent les volumes, mais le CAGR de 9,18 % du TSP jusqu'en 2031 marque la progression la plus rapide parmi les produits individuels. La structure de phosphate de calcium du TSP améliore la solubilité dans les sols alcalins, en faisant un choix privilégié dans les systèmes de précision visant une libération prévisible des nutriments. En 2025, le DAP a capté 37,02 % de la part du marché des engrais phosphatés, reflétant sa double proposition de valeur azote-phosphore et ses réseaux de distribution bien établis. À mesure que les normes environnementales se renforcent, le profil naturellement faible en métaux lourds du TSP et sa compatibilité avec les revêtements polymères renforcent son attractivité, notamment en Europe et dans les secteurs de production premium. Les producteurs remettent à niveau leurs trains de granulation pour élargir la flexibilité de leur gamme TSP, tirant parti de la réduction des intrants d'acide sulfurique par rapport au DAP pour réduire les coûts marginaux. À l'inverse, le superphosphate simple persiste dans les contextes sensibles aux prix malgré ses limites agronomiques, soulignant une tendance à deux niveaux dans laquelle les produits de base répondent aux besoins de l'agriculture de subsistance, tandis que les grades avancés s'adressent aux marchés à haut rendement et réglementés. La taille du marché des engrais phosphatés pour les produits à haute analyse augmente donc plus rapidement que le tonnage agrégé, ce qui fait monter les prix de vente moyens.
Les formulations émergentes — solutions de polyphosphate d'ammonium, phosphates enrichis en micronutriments et granulés à revêtement biologique — peuplent le compartiment « Autres » et répondent à des cas d'usage spécialisés dans la fertigation, l'enrobage des semences et l'agriculture en environnement contrôlé. Bien que leur base de volume actuelle soit modeste, une croissance à deux chiffres indique des sous-segments naissants mais lucratifs. Les accords de licence entre les grands groupes chimiques et les start-ups biotechnologiques transfèrent le savoir-faire en matière de revêtement microbien vers les usines d'engrais grand public. Sur la période de prévision, les portefeuilles de produits continueront à converger vers des lignes à haute analyse et à efficacité améliorée, rééquilibrant les empreintes de capacité par rapport aux actifs traditionnels de superphosphate. Cette transition renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement, car les produits concentrés réduisent l'intensité logistique — un avantage structurel lorsque les marchés du fret se resserrent.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par mode d'application : le placement au sol conserve son envergure et gagne en vitesse
L'application au sol représentait 93,25 % du volume de 2025, en raison de sa simplicité et de sa compatibilité avec le matériel agricole existant. Cependant, les zones à pénurie d'eau au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans certaines parties de l'Inde étendent les superficies d'irrigation goutte-à-goutte à deux chiffres, créant des marges de progression pour les systèmes de fertigation qui délivrent les nutriments directement dans les zones racinaires. Alors que les agriculteurs reconnaissent de plus en plus les avantages de l'application au sol, le CAGR de 7,06 % de ce segment dépasse l'ensemble du marché des engrais phosphatés. L'innovation produit est portée par l'utilisation d'engrais phosphatés granulaires et en poudre, qui garantit une distribution uniforme des nutriments dans le sol. Les fournisseurs renforcent la fidélité de leurs clients et captent des marges plus élevées en proposant des solutions d'application au sol personnalisées, soutenues par leurs équipes de conseil à la ferme.
L'alimentation foliaire reste de niche, mais comble des lacunes temporelles critiques lorsque des sols froids ou compactés limitent l'absorption racinaire. Les producteurs de cultures spécialisées s'appuient sur des pulvérisations foliaires lors de la floraison ou de la nouaison, en particulier dans les serres où des rapports nutritifs précis sont essentiels. Bien que le tonnage agrégé reste modeste, des résultats d'essais positifs sur le maïs et le colza pourraient débloquer une adoption sur des superficies plus larges. L'évolution des modes d'application souligne un pivot des stratégies d'épandage de masse vers une distribution ciblée — un ajustement qui bénéficie aux formulations premium et aux modèles de services intégrés au sein du marché des engrais phosphatés.
Par type de culture : les cultures vivrières de base dominent et stimulent les marges
Les grandes cultures telles que le maïs, le soja, le blé et le riz absorbent 88,96 % de la demande en phosphore de 2025 et progressent avec un CAGR plus élevé de 7,07 % durant la période de prévision, reflétant les besoins caloriques mondiaux et les régimes établis d'engrais. Les ambitions de rendement maintiennent l'utilisation absolue à la hausse, même si les outils de précision réduisent la production par tonne. L'appauvrissement des sols après des décennies de culture intensive rend le réapprovisionnement obligatoire, notamment dans les zones d'expansion de l'Amérique du Sud. L'adoption du DAP enrobé dans les essais de la ceinture maïsière américaine annonce de futures mises à niveau des grades de grande diffusion vers des variantes à valeur ajoutée, augmentant les revenus plus vite que le tonnage sur le marché des engrais phosphatés.
Les cultures horticoles comprennent les fruits, les légumes, les noix et les plantes ornementales, portées par l'évolution des régimes alimentaires vers les produits frais et l'essor de l'agriculture en environnement contrôlé. Les producteurs paient des primes pour des phosphates alimentaires ou à faible teneur en cadmium afin de satisfaire aux limites de résidus imposées par les détaillants et les exportateurs. La forte densité végétale dans les fermes verticales concentre la demande en nutriments, favorisant les poudres liquides ou solubles qui minimisent la précipitation dans les systèmes de recirculation. L'utilisation sur les gazons et les plantes ornementales reste une niche stable liée aux normes d'aménagement paysager des municipalités et des installations sportives, qui imposent de plus en plus des formulations à libération lente ou limitant le ruissellement. Prises ensemble, les dynamiques par type de culture mettent en évidence une bifurcation entre les cultures vivrières à fort volume et les segments spécialisés à forte marge, influençant chacune les priorités stratégiques des fournisseurs opérant sur le marché des engrais phosphatés.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
L'Asie-Pacifique contrôlait 60,12 % de la part en 2025 et devrait progresser à un CAGR de 7,53 % jusqu'en 2031, soutenu par les réformes des subventions gouvernementales et l'adoption de technologies qui augmentent l'utilisation moyenne du phosphore par hectare. Le mécanisme DBT de l'Inde canalise les fonds de subventions directement dans les portefeuilles des agriculteurs, permettant l'achat de formulations équilibrées premium, tandis que les mandats d'agriculture de précision de la Chine dans le cadre de son programme de modernisation approuvent le placement spécifique au site du phosphore. L'Asie du Sud-Est ajoute une dynamique supplémentaire, les producteurs de palmier à huile et de riz recherchant des engrais à haute analyse pour réduire les coûts de fret dans les géographies archipélagiques. En conséquence, la taille du marché des engrais phosphatés en Asie-Pacifique s'élargit plus rapidement que toute autre région, consolidant son statut de principal moteur de croissance.
L'Amérique du Nord représente une arène technologiquement mature où l'agriculture de précision est dominante et la surveillance environnementale est stricte. Les épandeurs à débit variable, les capteurs de sol et l'échantillonnage par zones réduisent l'intensité des intrants, mais la demande absolue reste élevée en raison des objectifs de rendement élevés dans les systèmes de maïs et de soja. L'expansion des surfaces en canola au Canada et le pivotement du Mexique vers des variétés de maïs à plus haut rendement ouvrent des poches de volume supplémentaires. L'application de la loi sur l'eau propre aux États-Unis encourage les produits enrobés et à libération lente, augmentant le revenu moyen par tonne. En conséquence, le marché nord-américain des engrais phosphatés affiche une croissance en volume steady à chiffre unique bas, associée à des gains de valeur tirés par le mix.
La trajectoire de l'Europe est dominée par le règlement 2019/1009, qui limite le cadmium et encourage les flux d'engrais à économie circulaire. L'Europe occidentale affiche une consommation stable en raison de pratiques agronomiques matures et de bilans nutritifs stricts, tandis que l'Europe de l'Est, menée par la Pologne et l'Ukraine, offre une expansion modérée à mesure que les exploitations s'agrandissent et adoptent des mélanges d'engrais modernes. La prime régionale sur le TSP à faible teneur en cadmium stimule les importations d'Afrique de l'Ouest et incite aux investissements en bénéficiation dans les usines nationales. Bien que la croissance totale des volumes soit en retard par rapport aux autres continents, le marché des engrais phosphatés capture une plus-value à travers une tarification axée sur les spécifications.
Paysage concurrentiel
Le marché des engrais phosphatés est nettement fragmenté, les cinq premiers producteurs — PhosAgro PJSC, Coromandel International Ltd., EuroChem Group, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited et Nutrien Ltd. — représentant collectivement seulement une part significative du chiffre d'affaires mondial. PhosAgro se démarque avec son modèle entièrement intégré de la mine à l'engrais, qui sécurise l'approvisionnement en minerai et contrôle les coûts de transformation. OCP tire parti de réserves de roche incomparables, mais doit faire face à des mises à niveau de conformité en matière de cadmium pour les ventes en Europe, orientant les investissements vers la bénéficiation et les partenariats en aval. La stratégie de Nutrien s'articule autour d'acquisitions de réseaux de distribution, comme son achat de réseau brésilien en 2025, couplée à des services d'agriculture de précision pour consolider les parts de marché au plus près du portail agricole.
Les acteurs régionaux de moindre envergure exploitent des avantages logistiques localisés et répondent aux exigences spécifiques des cultures, notamment en Asie-Pacifique et en Afrique, où les relations gouvernementales et les mélanges adaptés peuvent primer sur la taille. La différenciation technologique constitue le nouveau champ de bataille : depuis 2023, les dépôts de brevets pour les revêtements à libération contrôlée et les concentrés de phosphore liquide ont bondi de 45 %. Les collaborations — illustrées par la coentreprise de The Mosaic Company et Yara International ASA sur les phosphates enrobés — visent à combiner la science de la formulation avec la portée de distribution. Les impératifs ESG accélèrent l'intégration verticale dans l'exploitation minière à faible teneur en cadmium et le traitement alimenté par des énergies renouvelables, donnant aux précurseurs un avantage à mesure que les critères de durabilité entrent dans les critères d'approvisionnement.
La concurrence par les prix reste vive dans les grades de grande diffusion, mais les segments premium protègent les marges des innovateurs. Les compléments d'agronomie numérique — tels que les algorithmes de dosage et le calibrage à distance des équipements — différencient davantage les offres et approfondissent la fidélisation des clients. Au cours des cinq prochaines années, une consolidation parmi les producteurs de taille intermédiaire est probable, sous l'effet du poids en capital de la conformité réglementaire et des mises à niveau technologiques. Néanmoins, un long cortège de fournisseurs spécialisés persistera, maintenant le caractère fragmenté du marché des engrais phosphatés.
Leaders du secteur des engrais phosphatés
Coromandel International Ltd.
EuroChem Group
Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
Nutrien Ltd.
PhosAgro PJSC
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Novembre 2024 : PhosAgro PJSC prévoit d'investir 929,0 millions USD dans des projets à Tcherepovets et Volkhov. Ces initiatives visent à augmenter le traitement de la roche phosphatée de près de 400 000 tonnes métriques, renforçant ainsi la capacité de production d'engrais phosphatés de la société et propulsant la croissance du marché.
- Juin 2024 : Phospholutions a choisi WeGrow AG comme partenaire de lancement pour l'expansion mondiale de RhizoSorb, ciblant l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud.
- Avril 2024 : Deepak Fertilizers et Haifa Group ont forgé une alliance stratégique, marquant l'empreinte élargie de Haifa Group en Inde. Ce partenariat vise à stimuler l'innovation et à défendre les pratiques durables, notamment dans le domaine des engrais phosphatés pour l'agriculture indienne.
Portée du rapport sur le marché mondial des engrais phosphatés
Simple est couvert en tant que segment par type. Fertigation, Foliaire, Sol sont couverts en tant que segments par mode d'application. Grandes cultures, Cultures horticoles, Gazon et plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture. Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud sont couverts en tant que segments par région.| Simple | Phosphaté | DAP |
| MAP | ||
| SSP | ||
| TSP | ||
| Autres |
| Fertigation |
| Foliaire |
| Sol |
| Grandes cultures |
| Cultures horticoles |
| Gazon et plantes ornementales |
| Asie-Pacifique | Australie |
| Bangladesh | |
| Chine | |
| Inde | |
| Indonésie | |
| Japon | |
| Pakistan | |
| Philippines | |
| Thaïlande | |
| Viêt Nam | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Europe | France |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Pays-Bas | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Ukraine | |
| Royaume-Uni | |
| Reste de l'Europe | |
| Moyen-Orient et Afrique | Nigéria |
| Arabie saoudite | |
| Afrique du Sud | |
| Turquie | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | |
| Amérique du Nord | Canada |
| Mexique | |
| États-Unis | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| Amérique du Sud | Argentine |
| Brésil | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Type | Simple | Phosphaté | DAP |
| MAP | |||
| SSP | |||
| TSP | |||
| Autres | |||
| Mode d'application | Fertigation | ||
| Foliaire | |||
| Sol | |||
| Type de culture | Grandes cultures | ||
| Cultures horticoles | |||
| Gazon et plantes ornementales | |||
| Géographie | Asie-Pacifique | Australie | |
| Bangladesh | |||
| Chine | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Japon | |||
| Pakistan | |||
| Philippines | |||
| Thaïlande | |||
| Viêt Nam | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Europe | France | ||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Ukraine | |||
| Royaume-Uni | |||
| Reste de l'Europe | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Nigéria | ||
| Arabie saoudite | |||
| Afrique du Sud | |||
| Turquie | |||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | |||
| Amérique du Nord | Canada | ||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
| Amérique du Sud | Argentine | ||
| Brésil | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Définition du marché
- NIVEAU D'ESTIMATION DU MARCHÉ - Les estimations du marché pour les différents types d'engrais ont été réalisées au niveau du produit et non au niveau du nutriment.
- TYPES DE NUTRIMENTS COUVERTS - Tous les engrais phosphorés
- TAUX MOYEN D'APPLICATION DES NUTRIMENTS - Il s'agit du volume moyen de nutriments consommés par hectare de terres agricoles dans chaque pays.
- TYPES DE CULTURES COUVERTS - Grandes cultures : céréales, légumineuses, oléagineux et cultures de fibres. Horticulture : fruits, légumes, cultures de plantation et épices, gazon et plantes ornementales.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Engrais | Substance chimique appliquée aux cultures pour assurer leurs besoins nutritionnels, disponible sous diverses formes telles que granulés, poudres, liquide, hydrosoluble, etc. |
| Engrais de spécialité | Utilisé pour une efficacité améliorée et une disponibilité accrue des nutriments, appliqué par voie pédologique, foliaire et par fertigation. Comprend les engrais à libération contrôlée (CRF), les engrais à libération lente (SRF), les engrais liquides et les engrais hydrosolubles. |
| Engrais à libération contrôlée (CRF) | Enrobés de matériaux tels que des polymères, du polymère-soufre et d'autres matériaux tels que des résines pour garantir la disponibilité des nutriments pour la culture pendant tout son cycle de vie. |
| Engrais à libération lente (SRF) | Enrobés de matériaux tels que du soufre, du neem, etc., pour garantir la disponibilité des nutriments pour la culture sur une période plus longue. |
| Engrais foliaires | Comprennent à la fois les engrais liquides et hydrosolubles appliqués par voie foliaire. |
| Engrais hydrosolubles | Disponibles sous diverses formes, notamment liquide et poudre, utilisés en mode d'application foliaire et par fertigation. |
| Fertigation | Engrais appliqués par différents systèmes d'irrigation tels que l'irrigation goutte-à-goutte, la micro-irrigation, l'irrigation par aspersion, etc. |
| Ammoniac anhydre | Utilisé comme engrais, directement injecté dans le sol, disponible sous forme de gaz liquide. |
| Superphosphate simple (SSP) | Engrais phosphaté contenant uniquement du phosphore avec une teneur inférieure ou égale à 35 %. |
| Triple superphosphate (TSP) | Engrais phosphaté contenant uniquement du phosphore avec une teneur supérieure à 35 %. |
| Engrais à efficacité améliorée | Engrais enrobés ou traités avec des couches supplémentaires de divers ingrédients pour les rendre plus efficaces que les autres engrais. |
| Engrais conventionnel | Engrais appliqués aux cultures par des méthodes traditionnelles, notamment l'épandage à la volée, le placement en rangées, le placement au soc, etc. |
| Micronutriments chélatés | Engrais en micronutriments enrobés d'agents chélatants tels que l'EDTA, l'EDDHA, le DTPA, l'HEDTA, etc. |
| Engrais liquides | Disponibles sous forme liquide, principalement utilisés pour l'application d'engrais aux cultures par voie foliaire et par fertigation. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un réseau étendu d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de générer une vision globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
