Taille du marché des engrais
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Période d'étude | 2016 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 402.5 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 541.20 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de culture | Récoltes des champs |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.93 % |
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Plus grande part par région | Asie-Pacifique |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des engrais
La taille du marché mondial des engrais est estimée à 384,37 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 543,20 milliards USD dici 2030, avec un TCAC de 5,93 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- Segment à la croissance la plus rapide par produit - Fer Les sols alcalins au pH élevé et à la dégradation de la santé et de la qualité des sols les rendent déficients en fer, augmentant ainsi la demande mondiale de production agricole à haut rendement.
- Le plus grand segment par type de culture – Grandes cultures Les grandes cultures sont largement cultivées dans le monde et constituent un aliment de base dans de nombreuses régions du monde. Ils représentent une part maximale par superficie dans la plupart des pays agricoles.
- Croissance la plus rapide par type de spécialité - SRF Les SRF sont sans danger pour le sol et l'environnement car ils libèrent avec précision les nutriments dans le sol tout au long de la saison de culture et réduisent le lessivage des nutriments.
- Le plus grand segment par pays - Chine La Chine est le pays le plus peuplé du monde. Elle dispose de vastes terres cultivables avec un taux d'application d'engrais élevé par hectare afin de maximiser les rendements des cultures.
Les grandes cultures constituent le segment le plus important par type de culture.
- En 2021, les grandes cultures ont dominé le marché mondial des engrais, représentant environ 82,1 % de la valeur marchande du marché mondial des engrais, soit environ 157,14 milliards de dollars. La production de grandes cultures est dominante dans le monde et plus de 95,0 % des terres agricoles du monde sont consacrées aux grandes cultures. Le riz, le blé et le maïs sont les principales cultures de grande culture produites dans le monde, et ces trois cultures représentent environ 38,0 % des terres agricoles mondiales.
- Les cultures horticoles représentent environ 12,7 % de la valeur totale du marché des engrais dans le monde. La production de cultures horticoles est dominante dans les pays en développement, en particulier dans la région Asie-Pacifique. La domination de la région Asie-Pacifique sur le marché mondial des engrais horticoles est principalement due à la présence d'environ 73,0 % de la superficie mondiale des cultures horticoles, soit environ 137,66 millions d'hectares de terres cultivées en horticulture.undefined
- Le segment du gazon et des plantes ornementales constitue le plus petit marché des engrais, suivi des cultures horticoles. En 2021, le segment du gazon et des plantes ornementales représentait environ 4,9 % de la valeur marchande du marché mondial des engrais, soit environ 9,56 milliards de dollars. Le marché des gazons et des engrais ornementaux est un marché fragmenté. Cependant, les régions développées comme lAmérique du Nord et lEurope occupent une part de marché importante par rapport à lAsie-Pacifique et à lAmérique du Sud.undefined
- LAsie-Pacifique domine dans la culture des grandes cultures et des cultures horticoles à léchelle mondiale. Le marché des engrais en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide. La région européenne est le deuxième marché dengrais, suivie par la région Asie-Pacifique. Lurbanisation croissante dans de nombreuses régions et la diminution de la superficie agricole globale augmentent la demande dengrais et devraient stimuler le marché des engrais au cours de la période de prévision.
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LAsie-Pacifique est le segment le plus important par région.
- Le marché mondial des engrais a connu une croissance stable au cours de la période d'étude, enregistrant une valeur de 191,13 milliards USD en 2021. La région Asie-Pacifique occupait la plus grande part de 40,5 % en 2021, suivie par l'Europe et l'Amérique du Sud.
- La Chine est le plus grand producteur et exportateur dengrais de la région et du monde, et contribue à 25 % de la production mondiale dengrais, selon lUSDA. L'Inde est le deuxième consommateur mondial d'engrais, avec un volume de consommation de 70 millions de tonnes en 2021. Bien qu'elle soit le troisième producteur mondial d'engrais, l'Inde reste dépendante des importations. LInde est le pays qui connaît la croissance la plus rapide en termes dutilisation dengrais, et cette tendance devrait croître de manière significative à lavenir.
- La France est l'un des plus grands pays consommateurs d'engrais en Europe, avec une part globale attendue de 20,1 % d'ici fin 2022. La valeur du marché devrait atteindre 9 milliards de dollars d'ici fin 2022, avec un taux de croissance de 5,8 % sur un an.. Ladoption de méthodes de culture avancées augmentera également lutilisation dengrais spéciaux.
- En Amérique du Sud, la superficie récoltée pour les principales cultures vivrières na cessé daugmenter. Les grandes cultures ont dominé le marché sud-américain des engrais en représentant 95 % de la part de marché en 2021. Les trois principales cultures cultivées en Amérique du Sud sont le soja, le maïs et la canne à sucre, qui ont considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies.
- Les États-Unis sont le plus grand marché de la région, représentant environ 82,1 % de la valeur totale du marché des engrais en 2021, puisqu'ils occupaient environ 73,6 % de l'ensemble des terres agricoles d'Amérique du Nord.
- Avec laugmentation des cultures de grande culture, ainsi quune demande accrue dengrais par la suite, le marché devrait croître au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie des engrais
Le marché mondial des engrais est fragmenté, les cinq principales entreprises occupant 27,63 %. Les principaux acteurs de ce marché sont CF Industries, Israel Chemicals Ltd, Nutrien Limited, The Mosaic Company et Yara International (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des engrais
CF Industries
Israel Chemicals Ltd
Nutrien Limited
The Mosaic Company
Yara International
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des engrais
- Juin 2022 ICL a signé un accord à long terme avec India Potash Limited (IPL) pour fournir du polysulfate jusqu'en 2026. Le terme de cinq ans porte sur un montant total de 1 million de tonnes métriques. La disponibilité du polysulfate devrait contribuer à stimuler le programme dagriculture biologique du gouvernement indien.
- Mai 2022 ICL signe des accords-cadres avec des clients en Inde et en Chine pour fournir respectivement 600 000 et 700 000 tonnes de potasse en 2022 à 590 USD la tonne.
- Février 2022 ICL a introduit des engrais pour l'entretien des pelouses contenant soit de l'urée enrobée de soufre et une membrane polymère biodégradable (Poly-S), soit de l'azote enrobé de résine combiné avec du phosphore et de la potasse (PACE). Cela évite une croissance incontrôlée des chocs, ce qui signifie moins d'effort de tonte. Les engrais sont considérés comme particulièrement simples et sûrs à utiliser et conviennent aux robots tondeuses.
Rapport sur le marché des engrais – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie des principaux types de cultures
- 4.2 Taux moyens d’application de nutriments
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
-
5.1 Taper
- 5.1.1 Complexe
- 5.1.2 Droit
- 5.1.2.1 Micronutriments
- 5.1.2.1.1 Bore
- 5.1.2.1.2 Cuivre
- 5.1.2.1.3 Fer
- 5.1.2.1.4 Manganèse
- 5.1.2.1.5 Molybdène
- 5.1.2.1.6 Zinc
- 5.1.2.1.7 Autres
- 5.1.2.2 Azoté
- 5.1.2.2.1 Nitrate d'ammonium
- 5.1.2.2.2 Ammoniac anhydre
- 5.1.2.2.3 Urée
- 5.1.2.2.4 Autres
- 5.1.2.3 Phosphatique
- 5.1.2.3.1 DAP
- 5.1.2.3.2 CARTE
- 5.1.2.3.3 PAS
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.3.5 Autres
- 5.1.2.4 Potassique
- 5.1.2.4.1 Serpillière
- 5.1.2.4.2 Amadouer
- 5.1.2.4.3 Autres
- 5.1.2.5 Macronutriments secondaires
- 5.1.2.5.1 Calcium
- 5.1.2.5.2 Magnésium
- 5.1.2.5.3 Soufre
-
5.2 Formulaire
- 5.2.1 Conventionnel
- 5.2.2 Spécialité
- 5.2.2.1 FRC
- 5.2.2.2 Engrais liquide
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Soluble dans l'eau
-
5.3 Mode d'application
- 5.3.1 Fertirrigation
- 5.3.2 Foliaire
- 5.3.3 Sol
-
5.4 Type de culture
- 5.4.1 Récoltes des champs
- 5.4.2 Cultures horticoles
- 5.4.3 Gazon et plantes ornementales
-
5.5 Région
- 5.5.1 Asie-Pacifique
- 5.5.1.1 Australie
- 5.5.1.2 Bangladesh
- 5.5.1.3 Chine
- 5.5.1.4 Inde
- 5.5.1.5 Indonésie
- 5.5.1.6 Japon
- 5.5.1.7 Pakistan
- 5.5.1.8 Philippines
- 5.5.1.9 Thaïlande
- 5.5.1.10 Viêt Nam
- 5.5.1.11 Reste de l'Asie-Pacifique
- 5.5.2 L'Europe
- 5.5.2.1 France
- 5.5.2.2 Allemagne
- 5.5.2.3 Italie
- 5.5.2.4 Pays-Bas
- 5.5.2.5 Russie
- 5.5.2.6 Espagne
- 5.5.2.7 Ukraine
- 5.5.2.8 Royaume-Uni
- 5.5.2.9 Le reste de l'Europe
- 5.5.3 Moyen-Orient et Afrique
- 5.5.3.1 Nigeria
- 5.5.3.2 Arabie Saoudite
- 5.5.3.3 Afrique du Sud
- 5.5.3.4 Turquie
- 5.5.3.5 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
- 5.5.4 Amérique du Nord
- 5.5.4.1 Canada
- 5.5.4.2 Mexique
- 5.5.4.3 États-Unis
- 5.5.4.4 Reste de l'Amérique du Nord
- 5.5.5 Amérique du Sud
- 5.5.5.1 Argentine
- 5.5.5.2 Brésil
- 5.5.5.3 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 CF Industries
- 6.4.2 Compo Expert
- 6.4.3 Coromandel International Ltd.
- 6.4.4 Haifa Group
- 6.4.5 IFFCO
- 6.4.6 Israel Chemicals Ltd
- 6.4.7 Nutrien Limited
- 6.4.8 Sociedad Química y Minera (SQM)
- 6.4.9 The Mosaic Company
- 6.4.10 Yara International
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ENGRAIS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des engrais
Les complexes et les droits sont couverts sous forme de segments par type. Conventionnel et spécialisé sont couverts en tant que segments par formulaire. La fertirrigation, le feuillage et le sol sont couverts en tant que segments par le mode d'application. Les grandes cultures, les cultures horticoles, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en segments par type de culture. LAsie-Pacifique, lEurope, le Moyen-Orient et lAfrique, lAmérique du Nord et lAmérique du Sud sont couverts en segments par région.
Taper
| Complexe | ||
| Droit | Micronutriments | Bore |
| Cuivre | ||
| Fer | ||
| Manganèse | ||
| Molybdène | ||
| Zinc | ||
| Autres | ||
| Azoté | Nitrate d'ammonium | |
| Ammoniac anhydre | ||
| Urée | ||
| Autres | ||
| Phosphatique | DAP | |
| CARTE | ||
| PAS | ||
| TSP | ||
| Autres | ||
| Potassique | Serpillière | |
| Amadouer | ||
| Autres | ||
| Macronutriments secondaires | Calcium | |
| Magnésium | ||
| Soufre | ||
Formulaire
| Conventionnel | |
| Spécialité | FRC |
| Engrais liquide | |
| SRF | |
| Soluble dans l'eau |
Mode d'application
| Fertirrigation |
| Foliaire |
| Sol |
Type de culture
| Récoltes des champs |
| Cultures horticoles |
| Gazon et plantes ornementales |
Région
| Asie-Pacifique | Australie |
| Bangladesh | |
| Chine | |
| Inde | |
| Indonésie | |
| Japon | |
| Pakistan | |
| Philippines | |
| Thaïlande | |
| Viêt Nam | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| L'Europe | France |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Pays-Bas | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Ukraine | |
| Royaume-Uni | |
| Le reste de l'Europe | |
| Moyen-Orient et Afrique | Nigeria |
| Arabie Saoudite | |
| Afrique du Sud | |
| Turquie | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | |
| Amérique du Nord | Canada |
| Mexique | |
| États-Unis | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| Amérique du Sud | Argentine |
| Brésil | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Taper | Complexe | ||
| Droit | Micronutriments | Bore | |
| Cuivre | |||
| Fer | |||
| Manganèse | |||
| Molybdène | |||
| Zinc | |||
| Autres | |||
| Azoté | Nitrate d'ammonium | ||
| Ammoniac anhydre | |||
| Urée | |||
| Autres | |||
| Phosphatique | DAP | ||
| CARTE | |||
| PAS | |||
| TSP | |||
| Autres | |||
| Potassique | Serpillière | ||
| Amadouer | |||
| Autres | |||
| Macronutriments secondaires | Calcium | ||
| Magnésium | |||
| Soufre | |||
| Formulaire | Conventionnel | ||
| Spécialité | FRC | ||
| Engrais liquide | |||
| SRF | |||
| Soluble dans l'eau | |||
| Mode d'application | Fertirrigation | ||
| Foliaire | |||
| Sol | |||
| Type de culture | Récoltes des champs | ||
| Cultures horticoles | |||
| Gazon et plantes ornementales | |||
| Région | Asie-Pacifique | Australie | |
| Bangladesh | |||
| Chine | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Japon | |||
| Pakistan | |||
| Philippines | |||
| Thaïlande | |||
| Viêt Nam | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| L'Europe | France | ||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Ukraine | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Nigeria | ||
| Arabie Saoudite | |||
| Afrique du Sud | |||
| Turquie | |||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | |||
| Amérique du Nord | Canada | ||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
| Amérique du Sud | Argentine | ||
| Brésil | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Définition du marché
- TAUX MOYEN DAPPLICATION DE NUTRIMENTS - Il sagit du volume moyen de nutriments consommé par hectare de terres agricoles dans chaque pays.
- TYPES DE CULTURES COUVERTES - Grandes cultures céréales, légumineuses, oléagineux, cultures à fibres et cultures fourragères. Horticulture fruits, légumes, cultures de plantation et épices, gazon et plantes ornementales.
- NIVEAU DESTIMATION DU MARCHÉ - Les estimations du marché pour divers types dengrais ont été réalisées au niveau du produit et non au niveau des éléments nutritifs.
- TYPES DE NUTRIMENTS COUVERTS - Nutriments primaires N, P et K, Macronutriments secondaires Ca, Mg et S, Micronutriments Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B et autres
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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