Taille et part du marché des logiciels d'automatisation marketing
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 7.23 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 18.36 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 12.90% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché des logiciels d'automatisation marketing par Mordor Intelligence
La taille du marché mondial des logiciels d'automatisation marketing s'élève à 7,23 milliards USD en 2025 et est en voie d'atteindre 18,36 milliards USD d'ici 2030, reflétant un TCAC solide de 12,9 %. Cette croissance reflète le pivot rapide des entreprises vers des hubs d'engagement pilotés par l'IA qui se greffent aux systèmes CRM existants et orchestrent des campagnes en temps réel sur tous les canaux. L'IA générative avancée écrit désormais le contenu, sélectionne les offres et programme la livraison en millisecondes, permettant aux marques de faire évoluer la messagerie ' un-à-un ' sans gonfler les effectifs. La demande augmente également alors que les réglementations sur la confidentialité se resserrent, poussant les entreprises à automatiser le suivi du consentement et la traçabilité des données. Pendant ce temps, les acheteurs du marché intermédiaire s'appuient sur des modèles d'abonnement cloud pour contourner les dépenses en capital, élargissant la base d'utilisateurs et intensifiant la concurrence des fournisseurs dans chaque région du marché des logiciels d'automatisation marketing.
Points clés du rapport
- Par composant, les logiciels ont représenté 69,2 % dominants des revenus de 2024, tandis que le segment des services devrait croître à un TCAC de 14,0 % jusqu'en 2030.
- Par déploiement, les solutions cloud ont capturé 66,3 % de part en 2024 ; les installations sur site persistent principalement dans les secteurs étroitement réglementés, mais le cloud hybride gagne du terrain avec un TCAC de 13,9 %.
- Par taille d'organisation, les grandes entreprises ont contrôlé 62,5 % de la part du marché des logiciels d'automatisation marketing en 2024, mais les PME représentent la cohorte à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 15,2 % jusqu'en 2030.
- Par application, le marketing par e-mail était en tête avec 27,9 % des revenus en 2024, tandis que l'analyse et le reporting offriront la plus forte croissance à 18,0 % TCAC.
- Par secteur vertical, BFSI a contribué à 20,0 % de la demande de 2024 ; le commerce de détail et l'e-commerce se distinguent avec un TCAC de 17,7 % jusqu'en 2030.
- Par région, l'Amérique du Nord a détenu 37,5 % des revenus en 2024 ; l'Asie-Pacifique devrait progresser à un TCAC de 15,8 % jusqu'en 2030.
Tendances et insights du marché mondial des logiciels d'automatisation marketing
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Augmentation de l'adoption cloud axée sur les PME Poussée en Asie émergente | +2.1% | Cœur Asie-Pacifique, retombées vers MEA | Moyen terme (2-4 ans) |
| Hyper-personnalisation alimentée par l'IA Stimulant le ROI des campagnes | +3.2% | Mondial, avec des gains précoces en Amérique du Nord et UE | Court terme (≤ 2 ans) |
| Intégration de CDP composables avec les suites CRM | +1.8% | Amérique du Nord et UE, s'étendant à l'Asie-Pacifique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion omnicanal menée par la conformité dans BFSI | +1.4% | Mondial, concentré dans les marchés réglementés | Long terme (≥ 4 ans) |
| Adoption du boom d'automatisation WeChat Mini-App en Chine continentale | +1.7% | Axé sur la Chine, retombées régionales limitées | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Poussée d'adoption cloud axée sur les PME en Asie émergente
Les petites et moyennes entreprises d'Asie-Pacifique consacrent désormais 3 à 5 % de leur chiffre d'affaires annuel aux mises à niveau numériques, positionnant les stacks marketing natifs du cloud comme un pilier essentiel des plans de croissance. Les décideurs politiques régionaux rédigent des ' lois de base sur l'IA ' et financent la formation de la main-d'œuvre, réduisant le risque de conformité et les frictions d'intégration pour les nouveaux venus. Les dépenses de fabrication pour les systèmes d'usines intelligentes ont augmenté de 48 % en 2024, créant une demande de retombées pour l'automatisation axée sur le client qui se synchronise avec les données de production en amont.[1]Rockwell Automation, "Smart Tech Success Blog," rockwellautomation.com Ces vents favorables stimulent conjointement le marché des logiciels d'automatisation marketing dans les économies asiatiques à forte croissance.
Hyper-personnalisation alimentée par l'IA stimulant le ROI des campagnes
L'IA générative supprime le goulot d'étranglement de contenu qui limitait autrefois la messagerie spécifique au client. Les premiers adoptants compriment déjà les cycles de lancement de campagne et redirigent les budgets vers des modèles prédictifs qui anticipent l'intention et génèrent automatiquement des actifs, une capacité soutenue par l'activité de brevets IA mondiale en plein essor (+62,7 % en glissement annuel). [2]PatentPC, "AI Innovations: Patent Statistics and Trends," patentpc.com Les fournisseurs intègrent des co-pilotes de modèles de langage large dans les plateformes de base, accélérant l'utilisation et ajoutant une amélioration mesurable des taux d'ouverture, des conversions et de la valeur à vie.
Intégration de CDP composables avec les suites CRM
Les entreprises se restructurent autour de CDP modulaires et axés sur l'API qui traitent l'automatisation marketing comme un plug-in plutôt qu'un silo. Le secteur CRM lui-même devrait dépasser 262,74 milliards USD d'ici 2032, validant une thèse de données unifiées qui améliore la précision d'attribution et élimine les flux de travail en fauteuil pivotant.[3] Oracle Corporation, "Investor Relations - Financials," oracle.com Alors que les équipes informatiques pressent pour la rationalisation des stacks, le marché des logiciels d'automatisation marketing bénéficie de l'élan de vente croisée à l'intérieur des empreintes CRM existantes.
Expansion omnicanal menée par la conformité dans BFSI
Huit nouveaux statuts de confidentialité d'États américains qui entrent en vigueur en 2025 - plus des règles parallèles émergeant en Europe et en Asie - forcent les banques et assureurs à intégrer la gestion du consentement et les pistes d'audit directement dans les flux d'engagement. Les plateformes d'automatisation offrant une gouvernance intégrée gagnent des approbations plus rapides, transformant la complexité réglementaire en catalyseur de croissance à long terme.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Frais généraux d'intégration de stack MarTech multi-fournisseur dans la fabrication d'industrie lourde | -1.9% | Mondial, concentré dans les régions industrielles | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénurie de talents du marché intermédiaire en marketing ops à travers EMEA | -1.3% | Cœur EMEA, émergent en APAC | Long terme (≥ 4 ans) |
| Fatigue d'abonnement SaaS entraînant un taux de rotation d'outils plus élevé chez les PME | -0.8% | Mondial, particulièrement Amérique du Nord et UE | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Frais généraux d'intégration de stack MarTech multi-fournisseur dans la fabrication d'industrie lourde
Les opérateurs d'usine font fonctionner des systèmes ERP hérités et d'atelier avec de longs cycles de rotor et des modèles de données sur mesure, donc superposer des outils d'engagement modernes exige un travail d'interface extensif. Les projets d'intégration gonflent les budgets jusqu'à 60 % par rapport aux déploiements en champ libre, allongeant le délai de valorisation et atténuant l'appétit parmi les acheteurs de fabrication sensibles aux coûts.
Pénurie de talents du marché intermédiaire en marketing ops à travers EMEA
Les entreprises rapportent que 48,6 % des investissements d'automatisation sous-performent parce que les équipes manquent des architectes, ingénieurs de données et spécialistes de flux de travail nécessaires pour exploiter les fonctionnalités avancées. Les primes salariales pour les ingénieurs de plateforme certifiés pèsent sur l'OPEX, ralentissant l'adoption en dehors des hubs de premier niveau.
Analyse par segment
Par composant - Les services gagnent en élan alors que la complexité augmente
Les logiciels ont conservé 69,2 % des revenus en 2024, soulignant leur rôle de ticket d'entrée sur le marché des logiciels d'automatisation marketing. Pourtant, alors que les modules IA, les salles de données propres et les hubs omnicanaux prolifèrent, les entreprises contractent de plus en plus des partenaires spécialisés pour l'intégration, l'optimisation et la gouvernance. Par conséquent, les services devraient afficher un TCAC de 14,0 %, dépassant le produit, et capturer une plus grande part de la taille du marché des logiciels d'automatisation marketing d'ici 2030.
Les équipes de conseil absorbent maintenant 30 à 40 % de la dépense totale de projet, reflétant le passage des accords centrés sur les licences aux programmes centrés sur les résultats. Les revenus de services cloud d'Oracle de 5,9 milliards USD au Q2 FY2025 illustrent l'ampleur de la création de valeur post-vente qui accompagne l'adoption de plateforme.
Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par déploiement - Le cloud domine mais l'hybride persiste
Les abonnements cloud ont détenu 66,3 % des dépenses de 2024 et progresseront à un TCAC de 13,9 % alors que les DSI privilégient l'élasticité, les correctifs automatiques et les déploiements rapides de fonctionnalités IA. La taille du marché des logiciels d'automatisation marketing liée aux offres cloud s'élargit donc chaque trimestre. Néanmoins, les banques, télécoms et organismes publics gardent encore les jeux de données sensibles sur site, donnant naissance à des modèles hybrides qui naviguent les charges de travail non-PII vers les clouds publics tout en ancrant les registres de base sur l'infrastructure privée. Microsoft a totalisé 137,4 milliards USD de revenus cloud en 2024, preuve de la demande enracinée pour des backends évolutifs qui alimentent les suites d'engagement.
Par taille d'organisation - Les PME comblent l'écart
Les grandes entreprises ont commandé la plupart des revenus en 2024, mais les PME se développent déjà de 15,2 % annuellement. La tarification par abonnement, les configurations low-code et les bibliothèques de modèles permettent aux entreprises avec des équipes allégées de déployer des parcours entonnoir complets en semaines. Cette démocratisation tire de nouveaux budgets dans le marché des logiciels d'automatisation marketing tout en diversifiant les feuilles de route des fournisseurs vers le libre-service. BowNow de Startia Holdings a capturé 22,9 % du segment PME du Japon en alignant l'emballage et le support avec les besoins locaux des acheteurs.
Par application - L'analyse monte même si l'e-mail conserve sa portée
Les flux de travail d'e-mail ont encore généré 27,9 % des revenus de 2024, renforçant la portée universelle du canal et son coût unitaire faible. Pourtant, les outils d'analyse et de reporting se développeront à un TCAC de 18,0 % parce que les leaders marketing étalonnent maintenant les dépenses contre l'attribution multi-touch et la valeur à vie prédictive. En conséquence, l'analyse représentera une proportion croissante de la part du marché des logiciels d'automatisation marketing sur l'horizon de prévision. Les tableaux de bord assistés par IA ferment les boucles de rétroaction en temps réel, alimentant les moteurs de prochaine meilleure action qui améliorent les métriques de vente croisée et de montée en gamme.
Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par secteur vertical d'utilisateur final - Le commerce de détail se rapproche du leadership BFSI
Les institutions financières ont capturé 20,0 % de la demande de 2024 en raison des exigences de conformité strictes et des coûts d'acquisition client élevés. Le commerce de détail et l'e-commerce sont appelés à afficher un TCAC de 17,7 % alors que la tarification dynamique, les déclencheurs liés aux stocks et les écosystèmes de super-applications (par exemple, WeChat Mini-Programs) remodèlent les parcours clients. L'intersection du commerce unifié et de l'activation de données sûres pour la confidentialité sous-tend un potentiel haussier solide pour les acteurs du commerce de détail au sein du marché des logiciels d'automatisation marketing.
Analyse géographique
L'Amérique du Nord a contribué 37,5 % des revenus de 2024, soutenue par une infrastructure cloud mature, une scène de financement de capital-risque active et un avantage de premier entrant parmi les marketeurs Fortune 500. Les lois de confidentialité globales au niveau des États efficaces en 2025 accélèrent l'adoption de plateformes avec orchestration de consentement intégrée, ancrant davantage l'automatisation plutôt que de la réduire. La région bénéficie en outre d'écosystèmes de partenaires denses qui raccourcissent les cycles de mise en œuvre.
L'Asie-Pacifique est le territoire à la croissance la plus rapide, s'étendant de 15,8 % par an alors que l'abordabilité du cloud croise avec de grandes populations PME natives du numérique. Les incitations gouvernementales, telles que les crédits d'impôt IA de la Corée et les programmes d'exportation de semi-conducteurs, ajoutent de la profondeur d'infrastructure et réduisent la latence pour les charges de travail de personnalisation en temps réel. Les 1,3 milliard d'utilisateurs WeChat de la Chine amplifient l'audience adressable pour l'automatisation de mini-applications intégrées, se traduisant par une croissance de plateforme démesurée par rapport aux canaux hérités.
L'Europe, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique forment ensemble une base d'opportunités diversifiée. Dans l'UE, l'héritage RGPD maintient les fonctionnalités de conformité en tête de liste, mais une pénurie de talents en opérations marketing inhibe les déploiements à grande échelle. Les entreprises latino-américaines sautent sur site en passant directement aux suites cloud, tandis que les banques de la région du Golfe pilotent l'intégration dirigée par chat IA pour atteindre les segments non bancarisés. Collectivement, ces tendances canalisent des revenus supplémentaires dans le marché des logiciels d'automatisation marketing malgré des conditions macro hétérogènes.
Paysage concurrentiel
Le marché des logiciels d'automatisation marketing montre une concentration modérée. HubSpot, Salesforce, Adobe, Microsoft et Oracle détiennent une part combinée importante, mais aucun fournisseur unique ne dépasse 40 %, créant de l'espace pour que les challengers se différencient par la profondeur verticale ou la spécificité IA. Les titulaires redoublent d'efforts sur l'étendue de plateforme, intégrant des co-pilotes IA génératives et acquérant des entreprises d'analyse de niche pour combler les lacunes. La poussée de consommation GPU d'Oracle de 336 % au Q2 FY2025 signale une mise à l'échelle IA agressive pour défendre la part.
Les fournisseurs émergents ciblent les espaces blancs : les spécialistes de plateforme de données client proposent des plans composables aux détaillants mondiaux ; les suites axées sur la fintech intègrent les flux de travail réglementaires dans les objets natifs ; et les fournisseurs basés en Asie localisent pour les écosystèmes de super-applications plutôt que la centralité e-mail. L'intensité de la course aux brevets - IBM et Baidu contrôlent seuls plus de 20 000 brevets IA-marketing - suggère que les portefeuilles IP influenceront de plus en plus les décisions d'achat et les modèles de partenariat.
Les mouvements stratégiques en 2024-2025 incluent les intégrations Dynamics 365 plus profondes de Microsoft, les mises à niveau de génération de contenu axées sur l'IA d'Adobe, et l'expansion de canal de Startia Holdings à travers l'Asie du Sud-Est. Pris ensemble, ces initiatives illustrent comment les acteurs de grande et moyenne taille équilibrent l'innovation avec la spécialisation go-to-market pour sécuriser une part de portefeuille supplémentaire au sein du marché des logiciels d'automatisation marketing.
Leaders de l'industrie des logiciels d'automatisation marketing
-
HubSpot, Inc.
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Adobe Systems Inc.
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Oracle Corporation (Eloqua)
-
Acoustic L.P.
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Salesforce Inc. (Pardot & Marketing Cloud)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Mai 2025 : Oracle a affiché des revenus Q2 FY2025 de 14,1 milliards USD, avec les services cloud en hausse de 24 % à 5,9 milliards USD alors que l'adoption accélérée de GPU alimente les charges de travail marketing en temps réel. L'entreprise canalisera le flux de trésorerie croissant dans les feuilles de route d'automatisation CX unifiées visant les industries réglementées.
- Mars 2025 : HubSpot a clôturé 2024 à 2,6 milliards USD de revenus, en hausse de 25 % en glissement annuel, et a annoncé l'expansion de son Commerce Hub pour resserrer les boucles de paiement ventes-marketing. La stratégie verrouille les clients plus profondément dans son modèle de volant, renforçant l'adhérence de plateforme.
- Janvier 2025 : Startia Holdings a rapporté une croissance de profit du segment marketing numérique de 214,7 % en glissement annuel, alimentée par l'adoption de BowNow parmi les PME japonaises. La direction tirera parti de la poussée de profit pour renforcer la R&D sur le scoring comportemental IA.
- Février 2025 : Le Playbook CIO de Lenovo a révélé que 41 % des budgets technologiques APAC sont destinés à l'IA générative, soulignant la demande à court terme pour les suites marketing natives IA.
Portée du rapport mondial du marché des logiciels d'automatisation marketing
L'automatisation marketing fait référence au logiciel qui existe dans le but d'automatiser les actions marketing. De nombreux départements marketing doivent automatiser des tâches répétitives, telles que les e-mails, les médias sociaux et d'autres actions de site web.
Le marché des logiciels d'automatisation marketing est segmenté par modèle de déploiement (basé sur le cloud, sur site), par taille d'organisation (grande échelle, basé sur les PME), par application (gestion de campagnes, programmes d'activation des ventes, gestion des prospects, solutions d'analyse et de reporting), par secteurs verticaux d'utilisateur final (divertissement et médias, services financiers, gouvernement, soins de santé, fabrication, commerce de détail), et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Le rapport offre des prévisions de marché et la taille en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Logiciels |
| Services |
| Basé sur le cloud |
| Sur site |
| Grandes entreprises |
| Petites et moyennes entreprises (PME) |
| Gestion de campagnes |
| Marketing par e-mail |
| Gestion des prospects |
| Analyse et reporting |
| Marketing sur les réseaux sociaux |
| Marketing mobile |
| Marketing entrant |
| Activation des ventes |
| Autres applications |
| BFSI |
| Commerce de détail et e-commerce |
| IT et télécoms |
| Soins de santé |
| Fabrication |
| Médias et divertissement |
| Gouvernement |
| Éducation |
| Autres secteurs verticaux d'utilisateur final |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Pays nordiques | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Japon | |
| Inde | |
| Corée du Sud | |
| Singapour | |
| Indonésie | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Chili | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient | Émirats arabes unis |
| Arabie saoudite | |
| Turquie | |
| Israël | |
| Reste du Moyen-Orient | |
| Afrique | Afrique du Sud |
| Égypte | |
| Nigeria | |
| Reste de l'Afrique |
| Par composant | Logiciels | |
| Services | ||
| Par déploiement | Basé sur le cloud | |
| Sur site | ||
| Par taille d'organisation | Grandes entreprises | |
| Petites et moyennes entreprises (PME) | ||
| Par application | Gestion de campagnes | |
| Marketing par e-mail | ||
| Gestion des prospects | ||
| Analyse et reporting | ||
| Marketing sur les réseaux sociaux | ||
| Marketing mobile | ||
| Marketing entrant | ||
| Activation des ventes | ||
| Autres applications | ||
| Par secteur vertical d'utilisateur final | BFSI | |
| Commerce de détail et e-commerce | ||
| IT et télécoms | ||
| Soins de santé | ||
| Fabrication | ||
| Médias et divertissement | ||
| Gouvernement | ||
| Éducation | ||
| Autres secteurs verticaux d'utilisateur final | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Pays nordiques | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Japon | ||
| Inde | ||
| Corée du Sud | ||
| Singapour | ||
| Indonésie | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Chili | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Moyen-Orient | Émirats arabes unis | |
| Arabie saoudite | ||
| Turquie | ||
| Israël | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Afrique | Afrique du Sud | |
| Égypte | ||
| Nigeria | ||
| Reste de l'Afrique | ||
Questions clés répondues dans le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché des logiciels d'automatisation marketing ?
Le marché est évalué à 7,23 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 18,36 milliards USD d'ici 2030, croissant à un TCAC de 12,9 %.
Quel modèle de déploiement se développe le plus rapidement ?
Les déploiements basés sur le cloud mènent avec un TCAC de 13,9 % parce que les organisations favorisent les architectures évolutives, axées sur l'API qui simplifient l'intégration et les mises à niveau IA continues.
Quelle région affichera la plus forte croissance ?
L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide à 15,8 % TCAC jusqu'en 2030, alimentée par l'adoption cloud des PME et les programmes IA sponsorisés par le gouvernement.
Comment les réglementations sur la confidentialité influencent-elles l'adoption ?
Les nouveaux actes au niveau des États américains et les statuts mondiaux similaires poussent les entreprises à adopter des plateformes avec des fonctionnalités de consentement et d'audit intégrées, transformant la conformité en moteur plutôt qu'en barrière.
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