| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 3.57 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 7.71 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 16.66% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la cybersécurité pour les voitures
La taille du marché de la cybersécurité pour les voitures est estimée à 3,06 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,60 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 16,66 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Lavènement des voitures connectées et la demande croissante dune solution pertinente dans les véhicules de tourisme entraînent un besoin de cybersécurité, car de plus en plus dattaques sont menées sur les voitures connectées. Selon Upstream Auto, un fournisseur de solutions de cybersécurité pour lindustrie automobile, lindustrie automobile pourrait subir une perte de 24 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années en raison de cyberattaques.
- La cybersécurité automobile implique des systèmes complexes qui analysent et surveillent en permanence les données des véhicules pour détecter tout signe daccès non autorisé ou dactivité malveillante. Ces systèmes avancés utilisent des technologies telles que les systèmes de détection et de prévention des intrusions (IDPS), les algorithmes de détection danomalies, les protocoles de communication sécurisés et les mises à jour en direct. Lémergence des algorithmes dapprentissage automatique a étendu de nouvelles possibilités pour détecter les attaques inconnues ou zero-day en temps réel en analysant les modèles dans de grandes quantités de données générées par les véhicules.
- La nature dynamique des fonctionnalités des véhicules connectés influence considérablement la demande de cybersécurité. Avec chaque nouvelle entité connectée ou service en retard pour les voitures connectées, un nouveau vecteur dattaque est également créé à partir duquel la sécurité du véhicule peut être compromise.
- Les principaux acteurs automobiles du monde entier ont opté pour des technologies de cybersécurité de pointe telles que la blockchain, la 5G et lintelligence artificielle pour les risques de sécurité tels que les dysfonctionnements ou les cyberattaques. Cependant, avec la croissance de la technologie, la cybersécurité automobile connaît également de nouvelles tendances telles que la cryptographie quantique (QC) - née de lapplication des systèmes antivol des véhicules et de la physique quantique, les fonctions de hachage cryptographiques (CHF) - offrant une sécurité améliorée dans les blockchains privées et publiques.
- Lun des principaux défis est la complexité des véhicules modernes. Les voitures daujourdhui sont équipées de diverses unités de contrôle électronique (ECU), chacune responsable de multiples fonctions telles que les fonctions de sécurité, le contrôle du moteur et les systèmes dinfodivertissement. Ces calculateurs communiquent entre eux et avec des périphériques externes via différents réseaux, ce qui rend difficile la sécurisation de chaque point dentrée contre les attaques potentielles.
- Avec lépidémie de COVID-19, lindustrie automobile a été lune des industries qui a eu un impact négatif sur les utilisateurs finaux. Cela a également eu un impact négatif sur la demande du marché de la cybersécurité pour les voitures. Après les perturbations initiales de lapprovisionnement et de la fabrication, lindustrie automobile subit un choc de demande avec un calendrier de reprise incertain en raison de la réglementation sur place. Avec une marge de manœuvre limitée pour réduire les coûts fixes, certains équipementiers avaient besoin de plus de liquidités pour faire face à une longue période de revenus manquants, ce qui a affecté le marché. Selon le Centre allemand de recherche automobile, le marché automobile dEurope occidentale aura besoin dune dizaine dannées pour retrouver la taille de 2019.
Tendances du marché de la cybersécurité pour les voitures
Laugmentation des menaces de sécurité à mesure que de plus en plus de technologies sont intégrées dans les voitures devrait stimuler le marché
- Lindustrie automobile est confrontée à un défi important en raison de la numérisation, comme le big data provenant de plusieurs sources connectées. Elle ne fait que sagrandir, rendant de plus en plus difficile lanalyse et la protection de la voiture connectée contre les cybermenaces. La seule façon de réduire lencombrement des données et didentifier les attaques potentielles est de tirer parti des technologies dintelligence artificielle et dapprentissage automatique pour lanalyse comportementale des données.
- La croissance rapide des cyberattaques contre lindustrie automobile connectée augmente considérablement. De 2010 à 2018, les cyberattaques dans le secteur automobile ont été multipliées par six, et les attaques black hat ont dépassé le nombre de white hats en 2018. Le rapport mondial sur la cybersécurité automobile 2022 dUpstream comprend un examen détaillé de plus de 900 événements de cybersécurité automobile, y compris la sophistication avancée des 240+ attaques de 2021 ; 84,5 % des attaques automobiles ont été menées à distance, et 40,1 % des incidents se sont concentrés sur des attaques de serveurs back-end.
- En 2022, la Chine a publié un règlement dessai sur la gestion des données des véhicules afin de normaliser le traitement des données des véhicules afin de protéger les droits et intérêts légitimes des individus et des organisations, de protéger la sécurité nationale et lintérêt public, et de promouvoir le développement et lutilisation rationnels des données collectées à partir des automobiles.
- En outre, selon lenquête, les ICV chinois collectent au moins 10 To de données par jour, les données comprenant non seulement des informations sur les expressions faciales, les mouvements, la vue et la voix du conducteur et des passagers, mais aussi la position géographique du véhicule, son environnement intérieur et extérieur, et lutilisation de lInternet des véhicules (IoV) pour renforcer la gestion de la sécurité des données du véhicule afin de prévenir et de résoudre ces problèmes de sécurité et les menaces potentielles.
- Alors que les capteurs augmentent rapidement dans les véhicules connectés, les pirates peuvent potentiellement voler des informations personnelles identifiables (PII) des systèmes du véhicule, telles que les données personnelles de voyage et de localisation, les préférences de divertissement et même les informations financières. Plus les constructeurs lancent dapplications mobiles pour communiquer avec les voitures, plus ils deviennent la cible de facteurs défavorables.
- Dans le cas de la Nissan Leaf, un véhicule électrique compact à cinq portes à hayon à batterie, les testeurs de sécurité ont montré comment ils pouvaient obtenir un accès non autorisé pour contrôler à distance le volant chauffant, les sièges, les ventilateurs et la climatisation. Les vulnérabilités de sécurité croissantes dans les systèmes dexploitation mobiles Android et iOS deviennent également préoccupantes. Ces cas nécessiteraient des systèmes de cybersécurité robustes pour les voitures.
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LAmérique du Nord devrait détenir une part de marché importante
- La National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA) est lun des organismes de réglementation de la région qui supervise les normes de sécurité et de sûreté des voitures connectées et a publié le plan 5G FAST. Ce plan comprend trois éléments clés la mise à jour de la politique dinfrastructure, la mise sur le marché dune plus grande quantité de spectre, la modernisation des réglementations obsolètes, léchange de données dans lenvironnement Vehicle-to-Everything (V2X) et le support des communications à haut débit Vehicle-to-Vehicle (V2V). Un tel échange de données permet aux véhicules autonomes daccepter des données au-delà de la portée physique de leurs capteurs embarqués.
- LAmérique du Nord est lun des principaux marchés automobiles et détient une demande importante de voitures connectées ; la région a observé une baisse de la demande similaire au marché mondial depuis 2019 ; cependant, la demande devrait augmenter au cours des prochaines années. Par exemple, selon le BEA, en 2021, les ventes au détail de véhicules légers aux États-Unis sélevaient à 14,9 millions dunités.
- De plus, au cours des trois prochaines années, on prévoit que plus de 85 % des voitures vendues aux États-Unis devraient être sécurisées sur Internet. La plate-forme OnStar de General Motors était lune des plates-formes logicielles et des systèmes de sécurité les plus utilisés au pays. Les taux dadoption et de pénétration croissants du pays augmentent la demande de cybersécurité.
- En outre, les ventes de voitures américaines des marques japonaises ont augmenté de 8,6 %, portant leur part de marché à 38,5 %, la plus élevée depuis 2010. Les marques européennes sont en hausse de 10,5 %, augmentant leur part de marché de 0,7 point de pourcentage à 10,6 %, un nouveau record annuel et la première fois quelles atteignent les deux chiffres. Les marques sud-coréennes surpassent toutes les autres, augmentant leur part de marché de 1,5 point de pourcentage à 9,9 %.
- La demande délectronique dans lindustrie automobile de cette région a augmenté rapidement. Lutilisation accrue de lélectronique dans les véhicules les a rendus plus vulnérables aux pirates informatiques. Les cyberattaques sont courantes sur les composants électroniques utilisés dans la télématique, linfodivertissement, lélectronique du groupe motopropulseur, lélectronique corporelle, lélectronique de communication et les systèmes ADAS. En conséquence, les parties prenantes de cette région ont commencé à investir dans des solutions de cybersécurité pour fournir des plateformes automobiles électroniques robustes.
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Présentation de lindustrie de la cybersécurité pour les voitures
Le marché de la cybersécurité automobile est très concurrentiel en raison de la présence de nombreux petits et grands acteurs opérant sur les marchés nationaux et internationaux. Le marché semble être modérément concentré, les principaux acteurs adoptant des stratégies telles que linnovation en matière de produits et de services pour surmonter en permanence les dernières menaces auxquelles sont confrontées les automobiles. Certains des acteurs importants du marché sont Cisco Systems, Inc., Infineon Technologies, NXP Semiconductors NV et Harman International Industries Inc., entre autres.
En janvier 2022, Visteon, une entreprise technologique au service de lindustrie de la mobilité, a annoncé lAllGo App Store comme lune des dernières solutions de sa gamme croissante de technologies de voiture connectée pour le secteur de la mobilité au CES® 2022. LApp Store AllGo a été créé pour répondre à la demande mondiale croissante daccès sécurisé et pratique au contenu des applications dans un cockpit innovant et connecté.
En avril 2022, Cisco et General Motors collaborent pour moderniser et automatiser le processus de développement des données de développement des véhicules pour les tests de performance, réduisant ainsi le délai de mise sur le marché des automobiles prêtes à être commercialisées. Lutilisation de larchitecture de réseau sans fil de Cisco pour les tests de performance de pré-production en temps réel au terrain dessai GM de Milford permet à plusieurs ingénieurs dessai de GM de surveiller activement plusieurs centaines de canaux de données simultanément pendant un essai, dobserver les paramètres de fonctionnement du véhicule et de modifier lessai en cours pour optimiser les résultats.
Cybersécurité pour les leaders du marché automobile
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Cisco Systems, Inc.
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Infineon Technologies AG
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NXP Semiconductors NV
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Harman International Industries Inc. (Samsung)
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Arilou Technologies
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la cybersécurité pour les voitures
- Juillet 2022 NoBug Consulting SRL (Roumanie) et NoBug d.o.o. ont été rachetés par Infineon Technologies (Serbie). NoBug, fondée en 1998, est une société dingénierie privée qui fournit des services de vérification et de conception pour toutes les fonctions numériques des produits semi-conducteurs. Infineon renforce la capacité de sa division Connected Secure Systems (CSS) à travailler sur le développement de produits IoT complexes. Ainsi, Infineon jette les bases de la future infrastructure IoT, permettant la cybersécurité, lIA, lapprentissage automatique et des connexions robustes.
- Juillet 2022 NXP Semiconductors a annoncé un accord de collaboration avec Hon Hai Technology Group ( Foxconn ) pour créer des plateformes pour une nouvelle génération dautomobiles connectées intelligemment. Hon Hai (Foxconn), le plus grand fabricant délectronique au monde et lun des principaux fournisseurs de solutions technologiques, utilisera le portefeuille de technologies automobiles de NXP et son expertise de longue date en matière de sûreté et de sécurité pour permettre linnovation architecturale et les plateformes délectrification, de connectivité et de conduite automatisée sûre.
Cybersécurité pour la segmentation de lindustrie automobile
Avec limportance croissante des voitures connectées, le piratage de véhicules devrait également augmenter. Le piratage de véhicule se produit lorsque quelquun tente dobtenir un accès non autorisé aux systèmes du véhicule pour récupérer les données du conducteur ou manipuler les fonctionnalités du véhicule. La cybersécurité pour les voitures pourrait être mise en œuvre en termes de logiciels, de matériel, de service et dintégration et pourrait assurer la sécurité du réseau, la sécurité des applications et la sécurité du cloud.
Le marché de la cybersécurité pour les voitures est segmenté par type de solution (logicielle, matérielle, services professionnels, intégration et autres types de solutions), type de sécurité (sécurité réseau, sécurité des applications, sécurité du cloud et autres types de sécurité) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de solution | Basé sur un logiciel |
| Basé sur le matériel | |
| Service professionnel | |
| L'intégration | |
| Autres types de solutions | |
| Par type de sécurité | Sécurité Internet |
| Sécurité des applications | |
| Sécurité du cloud | |
| Autres types de sécurité | |
| Géographie | Amérique du Nord |
| L'Europe | |
| Asie-Pacifique | |
| l'Amérique latine | |
| Moyen-Orient et Afrique |
Par type de solution
| Basé sur un logiciel |
| Basé sur le matériel |
| Service professionnel |
| L'intégration |
| Autres types de solutions |
Par type de sécurité
| Sécurité Internet |
| Sécurité des applications |
| Sécurité du cloud |
| Autres types de sécurité |
Géographie
| Amérique du Nord |
| L'Europe |
| Asie-Pacifique |
| l'Amérique latine |
| Moyen-Orient et Afrique |
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FAQ sur les études de marché sur la cybersécurité pour les voitures
Quelle est la taille du marché de la cybersécurité pour les voitures ?
La taille du marché de la cybersécurité pour les voitures devrait atteindre 3,06 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 16,66 % pour atteindre 6,60 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la cybersécurité pour les voitures ?
En 2024, la taille du marché de la cybersécurité pour les voitures devrait atteindre 3,06 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la cybersécurité pour les voitures ?
Cisco Systems, Inc., Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors NV, Harman International Industries Inc. (Samsung), Arilou Technologies sont les principales entreprises opérant sur le marché de la cybersécurité pour les voitures.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide du marché de la cybersécurité pour les voitures ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la cybersécurité pour les voitures ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché du marché de la cybersécurité pour les voitures.
Quelles années couvre ce marché de la cybersécurité pour les voitures et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la cybersécurité pour les voitures était estimée à 2,62 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la cybersécurité pour les voitures pendant des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la cybersécurité pour les voitures pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie de la cybersécurité automobile
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la cybersécurité automobile en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la cybersécurité automobile comprend des prévisions de marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
