Taille et Part du Marché des Infrastructures GNL - Analyse de la Croissance et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Perspectives du Marché Mondial des Infrastructures GNL

Les Terminaux GNL de Regazéification Devraient Dominer le Marché

• Les terminaux GNL de regazéification devraient dominer le marché, et avec l'ajout de prochains terminaux de regazéification GNL en Chine et en Inde, l'Asie-Pacifique devrait rester le marché dominant dans le marché des infrastructures GNL.
• Le coût des terminaux GNL varie en fonction de la technologie et de l'emplacement de déploiement ou d'installation. En général, les dépenses en capital d'un terminal GNL s'élèvent normalement à environ 180 millions USD par million de tonnes métriques de GNL, tandis que ses coûts d'exploitation varient de 90 000 à 100 000 USD par jour.
• En 2021, le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l'Espagne dominaient le marché avec une grande capacité de terminaux de regazéification GNL. La capacité de regazéification du GNL au Japon représentait 211,4 millions de tonnes métriques par an en 2021, la plus élevée au monde.
• De nombreux pays se concentrent désormais sur les terminaux GNL flottants. Par exemple, en juillet 2022, le premier terminal flottant pour le gaz naturel liquéfié (GNL) en Inde devait ouvrir à Jaigarh, dans le Maharashtra. Les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) à Jaigarh et le terminal dirigé par Swan Energy à Jafrabad sont prévus pour augmenter la capacité de regazéification de 11 millions de tonnes métriques par an (mtpa).
• De plus, en janvier 2023, un terminal flottant pour l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) est arrivé à Brunsbüttel, le troisième navire de ce type à arriver ces dernières semaines alors que l'Allemagne cherche à se diversifier par rapport à son ancien principal fournisseur, la Russie. L'unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) Hoegh Gannet est arrivée au port de Brunsbuettel Elbe Hafen près de Hambourg. Elle permettra aux méthaniers d'accoster et de faire regazéifier leurs approvisionnements pour les injecter dans le réseau électrique du pays.
• À mesure que le commerce du GNL croît jour après jour dans le monde, la demande en infrastructures de regazéification GNL devrait augmenter à l'avenir. Selon la Revue Statistique BP 2022, le total des importations mondiales de GNL s'élevait à 516,2 milliards de mètres cubes, avec un taux de croissance annuel de 5,6 % par rapport à l'année précédente.
• Ainsi, en raison des récents projets de regazéification GNL et de l'augmentation des importations de GNL, les terminaux GNL de regazéification devraient dominer le marché.

L'Asie-Pacifique Devrait Dominer le Marché

En 2021, la Chine devait être l'un des principaux pays au monde à entraîner la croissance de la demande en GNL. Selon l'Union Internationale du Gaz, la Chine a accéléré sa politique de réduction des émissions et de la pollution grâce à la conversion charbon-gaz, augmentant sa demande en GNL de 15,0 %. Plusieurs autres pays et zones asiatiques ont considérablement augmenté leurs importations de GNL en 2021, notamment la Corée du Sud (+15,0 %) et Taipei chinois (+9,5 %).

Avec l'adoption croissante du gaz naturel au détriment du charbon pour la production d'électricité, les acteurs importants et les petites entreprises de projets énergétiques n'ayant pas accès à des sites éloignés ou à des infrastructures de pipelines devraient importer du GNL. Ils ont manifesté leur intérêt à investir dans des installations GNL. Le nombre de terminaux de réception de GNL en Chine devrait augmenter avec la part croissante du GNL dans le secteur de l'énergie. Plusieurs petites centrales électriques situées près du fleuve Yangtze importent du GNL directement depuis de petits navires et l'utilisent pour la production d'électricité. La Chine devrait importer environ 25 MTPA de GNL d'ici 2030.

De plus, de nombreuses entreprises de distribution de gaz de ville en Inde prévoient de développer des stations GNC ou des stations satellites. Par ailleurs, le gouvernement indien prévoit d'ajouter des stations de ravitaillement le long de ses autoroutes du quadrilatère d'or longues de 6 000 km afin de construire un écosystème efficace pour les véhicules alimentés au GNL. Cela devrait accroître la demande de terminaux de regazéification GNL pour assurer un approvisionnement en gaz ininterrompu pour les applications de transport.

Selon l'Administration de l'Information sur l'Énergie (EIA), les pays asiatiques non membres de l'OCDE tels que la Chine, l'Inde, le Bangladesh, la Thaïlande et le Vietnam devraient consommer 120 milliards de pieds cubes par jour (bcf/j) de gaz naturel d'ici 2050, dépassant la production régionale de gaz naturel de 50 bcf/j.

Ainsi, avec une consommation et des importations de GNL en augmentation, l'utilisation des infrastructures GNL devrait être en demande au cours de la période de prévision. Selon la Revue Statistique BP 2022, le total des importations de GNL de l'Asie-Pacifique s'élevait à 371,8 milliards de mètres cubes, soit environ 72 % du total des importations mondiales, avec un taux de croissance annuel de 7,7 % par rapport à l'année précédente.

Le GNL à petite échelle en est à un stade très embryonnaire en Inde ; cependant, il existe quelques stations GNL pour lesquelles le transport de GNL par camions GNL est en cours. Dans l'intention d'augmenter la part du gaz naturel à 15 % dans son mix énergétique d'ici 2030, l'Inde devrait construire des installations GNL à petite échelle pour l'approvisionnement en gaz naturel dans des zones éloignées sans infrastructure de pipeline. Par exemple, en juin 2022, GAIL Limited, une société d'exploration et de production de gaz naturel appartenant à l'État, visait à mettre en place de petites installations de liquéfaction pour les zones non connectées aux pipelines GNL. De plus, GAIL devrait mettre en place deux petites usines de liquéfaction à titre pilote.

Ainsi, avec les prochains projets de terminaux GNL et l'augmentation de la capacité d'importation de GNL, la région devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.