Analyse de la taille et de la part du marché des infrastructures GNL - Tendances et prévisions de croissance (2023 - 2028)

Le marché des infrastructures de GNL est segmenté par type (terminal de regazéification et terminal de liquéfaction) et par géographie (Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique). Le rapport offre la taille du marché et les prévisions pour le marché des infrastructures GNL en CAPEX (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Taille du marché des infrastructures GNL

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Résumé du marché des infrastructures GNL
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Période d'étude 2019 - 2028
Année de Base Pour l'Estimation 2022
TCAC > 6.00 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide Asie-Pacifique
Plus Grand Marché Asie-Pacifique
Concentration du marché Bas

Principaux acteurs

Principaux acteurs du marché des infrastructures GNL

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché des infrastructures GNL

Le marché des infrastructures de GNL devrait enregistrer un TCAC de 6% au cours de la période de prévision.

En 2020, la COVID-19 a eu un effet néfaste sur le marché. À lheure actuelle, le marché a atteint les niveaux davant la pandémie.

  • Au cours de la période intermédiaire, les moteurs du marché pour les infrastructures de GNL comprennent les utilisations croissantes du gaz naturel dans divers secteurs, tels que lélectricité, pour réduire les émissions de carbone et les investissements que les pays du monde entier font pour avoir un environnement plus propre.
  • Dautre part, les sources dénergie alternatives, telles que la production dénergie nucléaire et les développements technologiques renouvelables dans diverses régions, peuvent freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.
  • Néanmoins, selon lEnergy Information Administration (EIA), les pays asiatiques non membres de lOCDE comme la Chine, lInde, le Bangladesh, la Thaïlande et le Vietnam devraient consommer 120 milliards de pieds cubes par jour (Gpi³/j) de gaz naturel dici 2050, dépassant la production régionale de gaz naturel de 50 Gpi³/j. Le déséquilibre de loffre dans la région entraînera probablement une dépendance accrue à légard dautres régions, ce qui devrait créer une opportunité pour les entreprises dinfrastructure GNL de pénétrer les marchés.
  • LAsie-Pacifique devrait dominer le marché des infrastructures GNL avec la présence de terminaux de liquéfaction et de regazéification. Des pays comme lAustralie, lIndonésie et la Malaisie ont les terminaux de liquéfaction de plus grande capacité, tandis que le Japon, la Corée du Sud, la Chine et lInde ont la plus grande capacité dinfrastructure pour la regazéification du GNL.

Les terminaux méthaniers de regazéification devraient dominer le marché

  • Les terminaux GNL de regazéification devraient dominer le marché et, avec lajout de terminaux de regazéification de GNL à venir en Chine et en Inde, lAsie-Pacifique devrait rester le marché dominant sur le marché des infrastructures GNL.
  • Le coût des terminaux GNL varie en fonction de la technologie et du lieu de déploiement ou dinstallation. En règle générale, les dépenses dinvestissement du terminal GNL coûtent normalement environ 180 millions USD par million de tonnes métriques de GNL, tandis que son coût dexploitation varie de 90 000 à 100 000 USD par jour.
  • En 2021, le Japon, la Corée du Sud, la Chine et lEspagne ont dominé le marché avec une grande capacité de terminaux de regazéification de GNL. La capacité de regazéification du GNL du Japon représentait 211,4 millions de tonnes métriques par an en 2021, soit le niveau le plus élevé au monde.
  • De nombreux pays se concentrent désormais sur les terminaux GNL flottants. Par exemple, en juillet 2022, le premier terminal flottant pour le gaz naturel liquéfié (GNL) en Inde devrait ouvrir ses portes à Jaigarh, dans le Maharashtra. Les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) de Jaigarh et le terminal de Swan Energy à Jafrabad devraient augmenter la capacité de regazéification de 11 millions de tonnes métriques par an (mtpa).
  • En outre, en janvier 2023, un terminal flottant pour limportation de gaz naturel liquéfié (GNL) est arrivé à Brunsbüttel, le troisième navire de ce type à arriver ces dernières semaines alors que lAllemagne cherche à se diversifier en séloignant de son ancien principal fournisseur, la Russie. Lunité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) Hoegh Gannet est arrivée au port de Brunsbuettel Elbe Hafen, près de Hambourg. Il permettra aux méthaniers datterrir et de regazéifier leurs approvisionnements et de les injecter dans le système électrique du pays.
  • Alors que le commerce du GNL se développe de jour en jour dans le monde entier, la demande dinfrastructures de regazéification du GNL devrait augmenter à lavenir. Selon le BP Statistics Review 2022, les importations totales de GNL dans le monde ont représenté 516,2 milliards de mètres cubes, avec un taux de croissance annuel de 5,6% par rapport à lannée précédente.
  • Ainsi, en raison des récents projets de regazéification du GNL et de laugmentation des importations de GNL, les terminaux GNL de regazéification devraient dominer le marché.
Marché des infrastructures GNL capacité de regazéification du GNL, en millions de tonnes par an (MTPA), mondial, à partir de 2021

LAsie-Pacifique domine le marché

En 2021, la Chine devrait être lun des principaux pays du monde, ce qui entraînerait une croissance de la demande de GNL. Selon lUnion internationale du gaz, la Chine a accéléré sa politique de réduction des émissions et de la pollution grâce à la conversion du charbon en gaz, augmentant sa demande de GNL de 15,0%. Plusieurs autres pays et régions asiatiques ont considérablement augmenté leurs importations de GNL en 2021, notamment la Corée du Sud (+15,0 %) et le Taipei chinois (+9,5 %).

Avec ladoption croissante du gaz naturel plutôt que du charbon pour la production délectricité, les principaux acteurs et les petites sociétés de projets énergétiques qui nont pas accès à des endroits éloignés ou à des installations de pipelines devraient importer du GNL. Ils ont manifesté leur intérêt à investir dans des installations de GNL. Le nombre de terminaux de réception de GNL en Chine devrait augmenter avec la part croissante du GNL dans le secteur de lélectricité. Plusieurs petites centrales électriques près du fleuve Yangtsé importent du GNL directement à partir de petits navires et lutilisent pour la production délectricité. La Chine devrait importer environ 25 MTPA de GNL dici 2030.

En outre, de nombreuses sociétés de distribution de gaz de ville en Inde prévoient de développer des stations GNC ou satellites. En outre, le gouvernement indien prévoit dajouter des stations-service le long de ses autoroutes quadrilatérales dorées de 6 000 km de long afin de créer un écosystème efficace pour les véhicules fonctionnant au GNL. Cela augmentera probablement la demande de terminaux de regazéification de GNL afin dassurer un approvisionnement ininterrompu en gaz pour les applications de transport.

Selon lEnergy Information Administration (EIA), les pays asiatiques non membres de lOCDE comme la Chine, lInde, le Bangladesh, la Thaïlande et le Vietnam devraient consommer 120 milliards de pieds cubes par jour (Gpi³/j) de gaz naturel dici 2050, dépassant la production régionale de gaz naturel de 50 Gpi³/j.

Ainsi, avec laugmentation de la consommation ainsi que des importations de GNL, lutilisation de linfrastructure de GNL est susceptible dêtre en demande au cours de la période de prévision. Selon le BP Statistics Review 2022, les importations totales de GNL de lAsie-Pacifique ont représenté 371,8 milliards de mètres cubes, soit environ 72% des importations mondiales totales, avec un taux de croissance annuel de 7,7% par rapport à lannée précédente.

Le GNL à petite échelle en est à ses débuts en Inde; cependant, il existe quelques stations de GNL pour lesquelles le transport de GNL par camions de GNL a lieu. Avec lintention daugmenter la part du gaz naturel à 15% dans son bouquet énergétique dici 2030, lInde est susceptible de construire des installations de GNL à petite échelle pour lapprovisionnement en gaz naturel des endroits éloignés sans infrastructure de gazoduc. Par exemple, en juin 2022, GAIL Limited, une société dexploration et de production de gaz naturel appartenant au gouvernement, visait à mettre en place de petites installations de liquéfaction pour les zones non connectées aux gazoducs. En outre, GAIL est susceptible de mettre en place deux usines de liquéfaction à petite échelle sur une base pilote.

Ainsi, avec les projets de terminaux GNL à venir et laugmentation de la capacité dimportation de GNL, la région devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des infrastructures GNL importation de GNL, en milliards de mètres cubes, Asie-Pacifique, 2015-2021

Aperçu de lindustrie des infrastructures de GNL

Le marché des infrastructures GNL est fragmenté. Les principaux acteurs du marché des infrastructures GNL (pas dans un ordre particulier) comprennent TechnipFMC plc, Fluor Corporation, Saipem SpA, JGC Holdings Corporation et Bechtel Corporation, entre autres.

Leaders du marché des infrastructures GNL

  1. JGC Holdings Corporation

  2. Bechtel Corporation

  3. Fluor Corporation

  4. TechnipFMC plc

  5. Saipem SpA

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché des infrastructures GNL
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Nouvelles du marché des infrastructures GNL

  • Mars 2023 Le gouvernement allemand a lintention de construire une infrastructure GNL massive pour maintenir la sécurité de lapprovisionnement européen. Le gouvernement allemand estime quune surcapacité importante dans les importations de GNL est nécessaire pour assurer lapprovisionnement de la région en cas daccident ou de sabotage de lune de ses infrastructures, telles que les pipelines en provenance de Norvège.
  • Janvier 2023 BP envoie un centre flottant de traitement du gaz naturel liquéfié dun chantier naval chinois sur les côtes de lAfrique de lOuest. Un navire flottant de production, de stockage et de déchargement sera amarré à environ 25 milles au large pour servir dinstallation de traitement du gaz naturel liquéfié.
  • Juin 2022 Novatek a signé des accords de coopération GNL à petite échelle avec les gouvernements de la région de Moscou et de Samara dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Les parties cherchaient à étendre lutilisation du GNL comme carburant et gaz aux clients hors réseau, y compris la construction de petites usines de GNL et dinfrastructures de vente pertinentes.

Rapport sur le marché des infrastructures GNL - Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Portée de l'étude

      1. 1.2 Définition du marché

        1. 1.3 Hypothèses de l'étude

        2. 2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

            1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

              1. 4.1 Introduction

                1. 4.2 Liste des terminaux méthaniers par capacité et par emplacement

                  1. 4.3 Liste des terminaux à venir par capacité et emplacement

                    1. 4.4 Prévisions CAPEX pour le marché des terminaux GNL, jusqu'en 2028

                      1. 4.5 Tendances et développements récents

                        1. 4.6 Politiques et réglementations gouvernementales

                          1. 4.7 Dynamique du marché

                            1. 4.7.1 Conducteurs

                              1. 4.7.2 Contraintes

                              2. 4.8 Analyse de la chaîne d'approvisionnement

                                1. 4.9 Analyse des cinq forces de Porter

                                  1. 4.9.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                                    1. 4.9.2 Pouvoir de négociation des consommateurs

                                      1. 4.9.3 La menace de nouveaux participants

                                        1. 4.9.4 Menace des produits et services de substitution

                                          1. 4.9.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                                        2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                          1. 5.1 Taper

                                            1. 5.1.1 Terminal de regazéification

                                              1. 5.1.2 Terminal de liquéfaction

                                              2. 5.2 Géographie

                                                1. 5.2.1 Amérique du Nord

                                                  1. 5.2.1.1 États-Unis

                                                    1. 5.2.1.2 Canada

                                                      1. 5.2.1.3 Mexique

                                                      2. 5.2.2 L'Europe

                                                        1. 5.2.2.1 Allemagne

                                                          1. 5.2.2.2 France

                                                            1. 5.2.2.3 Espagne

                                                              1. 5.2.2.4 Royaume-Uni

                                                                1. 5.2.2.5 Le reste de l'Europe

                                                                2. 5.2.3 Asie-Pacifique

                                                                  1. 5.2.3.1 Chine

                                                                    1. 5.2.3.2 Inde

                                                                      1. 5.2.3.3 Japon

                                                                        1. 5.2.3.4 Corée du Sud

                                                                          1. 5.2.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique

                                                                          2. 5.2.4 Amérique du Sud

                                                                            1. 5.2.4.1 Brésil

                                                                              1. 5.2.4.2 Argentine

                                                                                1. 5.2.4.3 Reste de l'Amérique du Sud

                                                                                2. 5.2.5 Moyen-Orient et Afrique

                                                                                  1. 5.2.5.1 Emirats Arabes Unis

                                                                                    1. 5.2.5.2 Arabie Saoudite

                                                                                      1. 5.2.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique

                                                                                  2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                                    1. 6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords

                                                                                      1. 6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs

                                                                                        1. 6.3 Profils d'entreprise

                                                                                          1. 6.3.1 JGC Holdings Corporation

                                                                                            1. 6.3.2 Chiyoda Corporation

                                                                                              1. 6.3.3 Bechtel Corporation

                                                                                                1. 6.3.4 Fluor Corporation

                                                                                                  1. 6.3.5 McDermott International, Inc.

                                                                                                    1. 6.3.6 Saipem SpA

                                                                                                      1. 6.3.7 John Wood Group PLC

                                                                                                        1. 6.3.8 Vinci Construction

                                                                                                          1. 6.3.9 Royal Haskoning DHV

                                                                                                            1. 6.3.10 Technip FMC plc

                                                                                                          2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                                            ** Sous réserve de disponibilité.
                                                                                                            bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                                            Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                                            Segmentation de lindustrie des infrastructures GNL

                                                                                                            Linfrastructure de GNL désigne les installations et les systèmes utilisés pour la production, le transport, le stockage et la distribution de gaz naturel liquéfié (GNL). Linfrastructure de GNL comprend généralement des usines de traitement du gaz naturel, des usines de liquéfaction, des réservoirs de stockage, des terminaux maritimes et des usines de regazéification.

                                                                                                            Le marché des infrastructures de GNL est segmenté par type et par géographie (Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique). Par type, le marché est segmenté en terminaux de regazéification et terminaux de liquéfaction. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché des infrastructures de GNL dans les principales régions. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été effectuées sur la base des dépenses dinvestissement (milliards USD).

                                                                                                            Taper
                                                                                                            Terminal de regazéification
                                                                                                            Terminal de liquéfaction
                                                                                                            Géographie
                                                                                                            Amérique du Nord
                                                                                                            États-Unis
                                                                                                            Canada
                                                                                                            Mexique
                                                                                                            L'Europe
                                                                                                            Allemagne
                                                                                                            France
                                                                                                            Espagne
                                                                                                            Royaume-Uni
                                                                                                            Le reste de l'Europe
                                                                                                            Asie-Pacifique
                                                                                                            Chine
                                                                                                            Inde
                                                                                                            Japon
                                                                                                            Corée du Sud
                                                                                                            Reste de l'Asie-Pacifique
                                                                                                            Amérique du Sud
                                                                                                            Brésil
                                                                                                            Argentine
                                                                                                            Reste de l'Amérique du Sud
                                                                                                            Moyen-Orient et Afrique
                                                                                                            Emirats Arabes Unis
                                                                                                            Arabie Saoudite
                                                                                                            Reste du Moyen-Orient et Afrique

                                                                                                            FAQ sur les études de marché sur les infrastructures GNL

                                                                                                            Le marché des infrastructures de GNL devrait enregistrer un TCAC supérieur à 6% au cours de la période de prévision (2023-2028).

                                                                                                            JGC Holdings Corporation, Bechtel Corporation, Fluor Corporation, TechnipFMC plc, Saipem SpA sont les principales entreprises opérant sur le marché des infrastructures de GNL.

                                                                                                            LAsie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2023-2028).

                                                                                                            En 2023, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des infrastructures GNL.

                                                                                                            Rapport sur lindustrie des infrastructures de GNL

                                                                                                            Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des infrastructures de GNL en 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de linfrastructure GNL comprend des prévisions de marché pour 2023 à 2028 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de téléchargement PDF de rapport gratuit.

                                                                                                            close-icon
                                                                                                            80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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