Taille et part du marché du transport routier de marchandises en Allemagne
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 66.04 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 67.93 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 78.27 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 2.87% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du transport routier de marchandises en Allemagne par Mordor Intelligence
La taille du marché du transport routier de marchandises en Allemagne devrait passer de 66,04 milliards USD en 2025 à 67,93 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 78,27 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 2,87 % sur la période 2026-2031. Une combinaison d'activité manufacturière soutenue, de croissance de l'exécution des commandes en ligne et de modernisation des infrastructures soutient la demande, tandis que les pressions sur les coûts liées au carburant, aux péages et à l'électrification des flottes redéfinissent l'économie des opérateurs. Les investissements dans les corridors de camions autonomes sur l'A9 et l'A24, l'extension du programme d'incitation aux camions électriques KsNI et les surcharges de péage obligatoires liées aux émissions de CO₂ reconfigurent les stratégies de flotte en faveur des véhicules à faibles émissions et à zéro émission. L'intensification de la concurrence est visible aussi bien parmi les transporteurs historiques que parmi les nouveaux entrants sur les plateformes numériques, qui utilisent le routage par intelligence artificielle et la tarification dynamique pour réduire le kilométrage à vide. Les contraintes de capacité, causées par une pénurie de conducteurs susceptible de dépasser 120 000 postes vacants d'ici 2027, maintiennent une forte volatilité des tarifs spot et renforcent l'impératif des solutions d'automatisation et des conditions de travail attractives. Le programme fédéral d'expansion des autoroutes en Allemagne et les projets de routes intelligentes compatibles 5G raccourcissent les délais de transit, renforcent le statut de plaque tournante du pays au sein du marché unique de l'UE et ouvrent de nouveaux gisements de revenus dans les modèles de camion en tant que service.
Principaux points à retenir du rapport
- Par secteur d'utilisateur final, la fabrication a représenté 30,74 % de la part du marché du transport routier de marchandises en Allemagne en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail devrait progresser à un TCAC de 3,23 % entre 2026 et 2031.
- Par destination, le fret national a représenté 63,12 % de la taille du marché du transport routier de marchandises en Allemagne en 2025 ; le fret international progresse à un TCAC de 3,29 % entre 2026 et 2031.
- Par spécification de charge, le chargement complet (FTL) a représenté 80,88 % des revenus en 2025, tandis que le chargement partiel (LTL) enregistre le TCAC projeté le plus élevé à 3,15 % entre 2026 et 2031.
- Par conteneurisation, le fret non conteneurisé a capté 87,21 % de la part des revenus en 2025, et le fret conteneurisé est en passe d'atteindre un TCAC de 2,89 % entre 2026 et 2031.
- Par distance, la longue distance a détenu 73,05 % de la part des revenus en 2025 et devrait afficher le TCAC le plus élevé à 2,98 % entre 2026 et 2031.
- Par configuration des marchandises, les marchandises solides ont représenté 74,63 % de la part des revenus en 2025 ; les marchandises liquides devraient croître à un TCAC de 3,05 % entre 2026 et 2031.
- Par contrôle de température, le fret sans contrôle de température était dominant avec une part de 93,98 % en 2025, tandis que le fret avec contrôle de température devrait progresser à un TCAC de 3,09 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché du transport routier de marchandises en Allemagne
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Programme fédéral d'expansion des autoroutes et de numérisation des routes intelligentes | +0.8% | National, concentré en Bavière et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Les règles CO₂ de l'UE Fit-for-55 accélérant la demande de camions électriques | +0.6% | À l'échelle de l'UE, adoption précoce dans les zones métropolitaines allemandes | Long terme (≥ 4 ans) |
| Le rapatriement du Mittelstand allemand stimulant les palettes-kilomètres domestiques | +0.4% | National, plus fort dans les régions du cœur industriel | Court terme (≤ 2 ans) |
| Forte hausse de la logistique de regazéification du GNL urgente (2025-28) | +0.3% | Régions côtières du nord, expansion vers l'intérieur des terres | Court terme (≤ 2 ans) |
| Projets pilotes de corridors de camions autonomes sur l'A9 et l'A24 | +0.2% | Corridors de Bavière et du nord de l'Allemagne | Long terme (≥ 4 ans) |
| Modèles d'abonnement « camion en tant que service » des équipementiers de rang 1 | +0.2% | National, segments urbains et longue distance | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Programme fédéral d'expansion des autoroutes et de numérisation des routes intelligentes
L'Allemagne alloue 269,6 milliards EUR (312,4 milliards USD) aux modernisations d'autoroutes qui augmentent la capacité, intègrent des unités de bord de route 5G et prennent en charge les communications véhicule-à-infrastructure[1]Ministère fédéral des Transports, "Programme fédéral d'infrastructure de transport," bmvi.de. Ces mesures augmentent le débit des corridors, réduisent le temps d'immobilisation lié aux embouteillages et permettent des essais de convois qui peuvent réduire la consommation de carburant de près de 10 %. Une fiabilité accrue sur les artères principales soutient la croissance du marché du transport routier de marchandises en Allemagne en attirant des volumes au détriment des liaisons ferroviaires plus lentes. L'amélioration des liaisons transfrontalières renforce également la compétitivité des flux de transport routier international, qui progressent à un TCAC de 3,41 % (2025-2030). L'horizon d'achèvement à moyen terme permet aux transporteurs de planifier le renouvellement de la flotte en synchronisation avec les modernisations d'itinéraires, favorisant une électrification plus précoce le long des corridors prioritaires.
Les règles CO₂ de l'UE Fit-for-55 accélérant la demande de camions électriques
Le péage différencié selon les émissions de CO₂, introduit en juillet 2024, ajoute 0,41 EUR (0,45 USD) par tonne-km pour les véhicules diesel plus anciens, élargissant instantanément l'écart du coût total de possession en faveur des modèles à zéro émission. Le programme KsNI de l'Allemagne contribue 1,6 milliard EUR (1,85 milliard USD) en subventions pour l'acquisition de camions électriques à batterie et de chargeurs de dépôt, compensant les coûts initiaux et stimulant les carnets de commandes des équipementiers. Les gestionnaires de flotte intègrent désormais les évaluations basées sur VECTO dans leurs décisions d'achat, car le franchissement d'une classe de péage peut faire varier les coûts d'exploitation annuels de plusieurs dizaines de pourcents. Les premiers adoptants à Hambourg et à Berlin font état d'un coût par kilomètre inférieur de 18 % sur les itinéraires urbains une fois que les mécanismes de stabilisation des prix de l'énergie sont pris en compte[2]DHL Group, "Projet pilote de camion à hydrogène 2025," dhl.com. Cette dynamique injecte 0,6 point de pourcentage supplémentaire dans le TCAC prévu.
Le rapatriement du Mittelstand allemand stimulant les palettes-kilomètres domestiques
Les fabricants de taille intermédiaire raccourcissent leurs chaînes d'approvisionnement pour se prémunir contre le risque géopolitique et la volatilité des prix de l'énergie, augmentant la demande de palettes-kilomètres domestiques d'environ 4,2 % rien qu'en 2024. La réduction des délais favorise le transport routier par rapport aux importations maritimes, amortissant le marché du transport routier de marchandises en Allemagne contre la faiblesse des commandes à l'exportation. Les flux de palettes se concentrent autour de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, du Bade-Wurtemberg et de la Saxe, contribuant à maintenir la densité des réseaux LTL régionaux. Les expéditeurs citent également la conformité à l'ISO 14001 et la transparence des empreintes CO₂ comme critères décisifs de sélection des transporteurs, récompensant les flottes équipées d'une surveillance par télématique[3]Union internationale des transports routiers, "Prix du carburant : quelles perspectives pour 2025 ?" iru.org. La vague de rapatriement apporte une hausse à court terme du TCAC de 0,4 % (2025-2030).
Forte hausse de la logistique de regazéification du GNL urgente (2025-28)
L'Allemagne mobilise plusieurs unités flottantes de stockage et de regazéification le long des côtes de la mer Baltique et de la mer du Nord, déclenchant une forte hausse de la demande de remorques spécialisées transportant des équipements, des vannes cryogéniques et des produits chimiques soumis aux règles ADR. Les opérateurs disposant de citernes à contrôle de température et de certifications pour les marchandises dangereuses commandent des tarifs premium supérieurs de 25 % aux moyennes de longue distance en fourgon sec. Les terminaux nouvellement construits à Wilhelmshaven et à Mukran stimulent les corridors intérieurs vers les pôles énergivores de Bavière. Le développement du GNL fait simultanément progresser les normes de formation pour les conducteurs de marchandises dangereuses, allégeant partiellement les difficultés de fidélisation grâce à des niveaux de rémunération plus élevés.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Pénurie de conducteurs dépassant 120 000 d'ici 2027 | -0.9% | National, aiguë dans les régions de l'Est | Court terme (≤ 2 ans) |
| Surcharge de péage routier liée au CO₂ s'élevant à 0,41 EUR / tonne-km | -0.5% | National, affectant tous les opérateurs | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Interdictions d'accès urbaines Euro 7 (Stuttgart, Berlin, Hambourg) | -0.3% | Principales zones métropolitaines | Court terme (≤ 2 ans) |
| Regain du fret ferroviaire siphonnant les volumes longue distance | -0.2% | Corridors nationaux, transfrontaliers UE | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénurie de conducteurs dépassant 120 000 d'ici 2027
Les départs à la retraite dépassent les nouvelles délivrances de permis, élargissant le vivier de postes vacants et contraignant les transporteurs à augmenter les salaires de 11 % rien qu'en 2025. La capacité inoccupée fait monter les tarifs spot jusqu'à 14 % au-dessus des niveaux contractuels sur les axes est-ouest à fort volume. Les petits expéditeurs font face à une rationnement du service lors des pics saisonniers, car les transporteurs de taille intermédiaire privilégient leurs clients de longue date. Les académies de conducteurs lancées par les associations accélèrent la formation, mais ne peuvent pas suivre le rythme de la demande. En conséquence, le secteur subit un frein de 0,9 % sur le TCAC (2025-2030) malgré les technologies qui augmentent marginalement la productivité.
Interdictions d'accès urbaines Euro 7
Stuttgart, Hambourg et Berlin étendent leurs zones à faibles émissions qui interdisent les diesel Euro 5 et plus anciens des quartiers centraux, réduisant la disponibilité de la flotte de livraison d'un tiers du jour au lendemain[4]Campagne pour des villes propres, "Restrictions d'accès urbain en Allemagne," cleancitiescampaign.org. Les transporteurs doivent dédier des actifs conformes aux boucles urbaines, réduisant l'utilisation globale des camions. La nécessité d'échanger des remorques aux portes de la ville et de réacheminer via des hubs de consolidation ajoute des kilomètres indirects, gonfle les coûts et retarde les fenêtres de livraison, notamment pour les chargements alimentaires et pharmaceutiques à contrôle de température.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : la fabrication reste un pilier tandis que le commerce de gros et de détail accélère
La fabrication a contribué à hauteur de 30,74 % à la taille du marché du transport routier de marchandises en Allemagne en 2025, ancrée dans les pôles automobiles, mécaniques et chimiques allemands. La pression persistante sur les prix de l'énergie réduit une partie de la production orientée vers l'exportation, mais la logistique juste-à-temps complexe maintient des densités d'expédition élevées et préserve l'efficacité du FTL. Les fournisseurs de rang 1 s'appuient sur la planification numérique des tournées laitières pour réduire le temps d'immobilisation aux hubs de transbordement et maintenir les stocks à un niveau minimal. Parallèlement, le segment du commerce de gros et de détail, porté par un secteur du commerce en ligne de 116 milliards EUR (128,02 milliards USD), est appelé à être le plus en croissance à un TCAC de 3,23 % (2026-2031), se réorientant vers les services LTL et de micro-traitement des commandes en périphérie des villes. Les détaillants regroupent la logistique inverse pour les retours dans le même trajet, augmentant la rotation des remorques et nécessitant des systèmes de gestion d'itinéraires adaptatifs.
La demande des consommateurs tout au long de l'année pour les produits à rotation rapide stabilise les facteurs de charge en semaine, complétant les flux industriels plus cycliques. La construction, soutenue par les dépenses fédérales d'infrastructure, assure des volumes durables de ciment et d'acier, bien que les arrêts saisonniers en hiver limitent la cohérence trimestrielle. La part de l'agriculture augmente légèrement avec les tendances à l'approvisionnement régional dans la distribution alimentaire, raccourcissant les circuits de la ferme à l'assiette. Le transport spécialisé pour la construction d'installations GNL enregistre une croissance à deux chiffres dans des niches, mais les volumes restent modestes par rapport aux produits en vrac.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par destination : l'envergure nationale équilibrée par une demande transfrontalière croissante
Les opérations nationales ont conservé une part de 63,12 % de la taille du marché du transport routier de marchandises en Allemagne en 2025, reflétant l'empreinte manufacturière géographiquement dispersée du pays. Les réseaux denses d'autoroutes et de routes nationales permettent des livraisons le jour même entre la Ruhr, le sud de la Bavière et la Saxe. Le réapprovisionnement des stocks du commerce de détail et le rapatriement du Mittelstand allongent les distances moyennes des trajets domestiques de 1,3 % en glissement annuel, à mesure que les fournisseurs se relocalisent d'Asie vers des sous-traitants allemands. Le transport routier international porte cependant le TCAC prévu le plus élevé à 3,29 %. Les exportations vers la Pologne voisine, la Tchéquie, l'Autriche et le corridor du Benelux dominent les flux, la pré-déclaration douanière dans le cadre du système ICS2 de l'UE réduisant les temps d'immobilisation aux frontières de 22 % au début de 2025.
Les plateformes numériquement intégrées qui automatisent la documentation CMR et eCMR harmonisent davantage les procédures, donnant aux flottes à la pointe de la technologie un avantage en termes de rapidité. La fusion DSV-DB Schenker accroît la densité des réseaux transfrontaliers, augmentant la pression concurrentielle sur les transitaires de taille intermédiaire. La concurrence intermodale route-rail s'intensifie sur la route Rhin-Alpes à mesure que DB Cargo améliore ses capacités, ce qui suggère que la croissance du transport routier dépendra des expéditions urgentes et à haute valeur ajoutée où le risque de transfert modal est le plus faible.
Par spécification de charge : efficacité du FTL face à la flexibilité du LTL
Les services de chargement complet (FTL) ont représenté 80,88 % de la part du marché du transport routier de marchandises en Allemagne en 2025, portés par des flux industriels consolidés qui exploitent des facteurs de charge élevés. Le FTL bénéficie des convois autonomes émergents qui promettent de réduire le coût du conducteur par kilomètre et la consommation de carburant, notamment sur les corridors de plus de 400 km. La fiabilité fait du FTL l'épine dorsale des livraisons juste-à-séquence dans le secteur automobile. Le chargement partiel (LTL), bien que plus modeste, bénéficie d'un vent arrière de 3,15 % de TCAC (2026-2031) grâce aux schémas de réapprovisionnement du commerce en ligne qui favorisent des expéditions fréquentes à faible volume.
Les principaux prestataires logistiques tiers (3PL) repensent les structures en étoile, réduisant les délais de tri à la porte à moins de 48 heures au niveau national. Les plateformes intégrées de système de gestion des transports (TMS) et de système de gestion des entrepôts (WMS) facilitent la consolidation dynamique des chargements, augmentant la densité des arrêts et atténuant la dilution des marges dans les tournées LTL. Toutefois, la rentabilité à l'échelle du réseau dépend d'une gestion précise des coupures et d'une analyse prédictive pour la réservation de capacité.
Par conteneurisation : les charges unitaires progressent, le vrac reste dominant
Le segment non conteneurisé a représenté 87,21 % de la part du marché du transport routier de marchandises en Allemagne en 2025, reflétant la prédominance des machines volumineuses, des composants automobiles et des produits chimiques dangereux nécessitant des fixations sur mesure. Ces chargements nécessitent des remorques spécialisées et des équipages certifiés ADR, renforçant la fidélisation des clients. Le fret conteneurisé, attendu à un TCAC de 2,89 % (2026-2031), s'appuie sur les terminaux intermodaux en pleine expansion à Duisbourg et à Nuremberg, où les horaires ferroviaires synchronisés et l'automatisation des portiques réduisent le temps d'immobilisation des camions de 15 %.
Les conteneurs aux normes ISO améliorent la prévisibilité et permettent un suivi en quasi temps réel. Les expéditeurs de produits chimiques explorent également les conteneurs-citernes ISO pour rationaliser les basculements entre route et rail. L'investissement dans des caisses frigorifiques aide les chaînes d'épicerie en ligne et pharmaceutiques à température contrôlée à accéder aux subventions au transport combiné dans le cadre du programme Kombi-Bonus allemand.
Par distance : la prédominance de la longue distance consolide le rôle de hub national
La longue distance a généré 73,05 % de la part du marché du transport routier de marchandises en Allemagne en 2025, avec une croissance du TCAC de 2,98 % entre 2026 et 2031, soutenue par le rôle de l'Allemagne en tant que porte d'entrée continentale. La numérisation des itinéraires augmente les vitesses moyennes sur autoroute tandis que les essais de niveau 4 réduisent la fatigue des conducteurs. Des réglementations flexibles sur les équipes pour les convois supervisés de manière autonome pourraient étendre les fenêtres de conduite légales jusqu'à deux heures supplémentaires par tournée. La courte distance, principalement dans un rayon de 150 km, bénéficie des schémas de consommation urbaine et d'une fréquence de service élevée, mais fait face aux contraintes d'accès Euro 7 et à la congestion des cours.
Les centres de consolidation municipaux servent de nœuds relais, permettant aux camions longue distance de transférer leurs chargements à des camions électriques de 7,5 tonnes pour les livraisons du dernier kilomètre. Les cadres réglementaires qui exemptent les véhicules à zéro émission des péages urbains stimulent l'adoption de la courte distance urbaine ; néanmoins, le coût de la maintenance d'une double flotte maintient la prédominance de la longue distance.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par configuration des marchandises : les chargements solides ancrent la densité du réseau
Les marchandises solides d'une valeur de 49,29 milliards USD ont contribué à hauteur de 74,63 % à la taille du marché du transport routier de marchandises en Allemagne en 2025, sous-tendant une utilisation prévisible des couloirs entre les parcs fournisseurs et les usines des équipementiers. Les chargeurs de palettes automatisés et l'équilibrage du poids assisté par télématique réduisent le temps d'immobilisation en terminal, maximisant les kilomètres journaliers par actif. Les marchandises liquides, notamment les produits chimiques, le GNL et les denrées alimentaires liquides, gagnent de l'élan à un TCAC de 3,05 % (2026-2031) grâce aux modernisations des raffineries et à la demande en biocarburants. La location de conteneurs-citernes se resserre dans les ports du nord, faisant monter les tarifs spot pendant les mois de pointe.
La conformité aux règles ADR et GDP en matière de sécurité alourdit la charge administrative, mais génère également des marges plus élevées pour les spécialistes certifiés. Les enregistreurs de données qui surveillent la température et la pression en transit deviennent des exigences de base des clients, professionnalisant davantage le segment.
Par contrôle de température : la chaîne du froid passe du créneau à la nécessité
Le secteur sans contrôle de température conserve une part de 93,98 % grâce à sa prédominance dans les pièces industrielles et les produits de grande consommation. Néanmoins, les expéditions avec contrôle de température, attendues à un TCAC de 3,09 % entre 2026 et 2031, portées par le commerce en ligne de produits frais et les produits biologiques, améliorent la diversification de la flotte. Les produits pharmaceutiques nécessitent une intégrité à 2-8 °C, stimulant l'adoption de remorques multi-compartiments équipées de sondes IoT qui diffusent des données en temps réel vers des tableaux de bord GDP.
Les détaillants en alimentation pilotent des camions frigorifiques 100 % électriques dans la zone à faibles émissions de Berlin, déclarant des coûts d'exploitation totaux inférieurs de 20 % une fois les subventions de l'État déduites. La capacité en chaîne du froid reste tendue, encourageant les contrats à long terme avec des clauses de pénalité pour les écarts de température.
Analyse géographique
Le réseau de fret intérieur allemand s'articule autour de trois axes à fort volume : la ceinture industrielle Rhin-Ruhr, l'épine dorsale A9 reliant la Bavière à la Saxe-Anhalt, et le corridor nord-sud entre le pôle portuaire de Hambourg et les constructeurs automobiles du Bade-Wurtemberg. Ensemble, ces axes acheminent près de la moitié du tonnage routier national et soutiennent le TCAC de référence de 2,87 % (2026-2031) du marché du transport routier de marchandises en Allemagne. Les expansions continues des autoroutes fédérales allègent les goulots d'étranglement dans les rocades de Cologne et de Francfort, générant des économies marginales sur le carburant et les heures supplémentaires des conducteurs.
Les régions côtières du nord captent de nouveaux trafics liés au GNL qui alimentent les complexes pétrochimiques le long du cours inférieur de la Weser. Les flux en direction de l'est vers la Pologne et la Tchéquie rebondissent avec des volumes à deux chiffres au début de 2025 après la simplification réglementaire aux passages de Francfort-sur-l'Oder et de Görlitz. L'arrière-pays du Benelux reste essentiel ; les camions à destination de Rotterdam représentent 18 % de tous les voyages internationaux allemands, portés par les échanges de produits semi-finis entre les aciéries de la Ruhr et les terminaux néerlandais.
Les zones à faibles émissions urbaines stimulent le déploiement de camions légers électriques à batterie, notamment dans le quartier Friedrichshain-Kreuzberg de Berlin, le quartier Altona de Hambourg et le quartier Neckarpark de Stuttgart. Ces politiques municipales reconfigurent les réseaux en étoile à mesure que les transporteurs ouvrent des micro-dépôts à l'extérieur des villes. À l'inverse, les voies commerciales alpines vers l'Autriche font face à des perturbations liées aux conditions météorologiques qui détournent périodiquement le fret vers les alternatives ferroviaires du tunnel de base du Brenner, plafonnant la croissance routière longue distance dans cette direction.
Paysage concurrentiel
La concurrence sur le marché du transport routier de marchandises en Allemagne reste fragmentée, laissant de la place aux champions régionaux et aux courtiers numériques. La finalisation en avril 2025 du rachat de DB Schenker par DSV pour 14,3 milliards EUR (15,78 milliards USD) crée un leader mondial avec un chiffre d'affaires de 39 milliards USD et un réseau dense de dépôts en Allemagne. Les concurrents répondent par la spécialisation : DACHSER développe son hub d'Ingolstadt pour traiter les pièces industrielles à haute valeur ajoutée, tandis que Rhenus déploie des réseaux de groupage guidés par intelligence artificielle qui réduisent les délais de transbordement d'un tiers.
Les engagements en matière de durabilité façonnent les programmes de renouvellement de flotte. DHL et GLS pilotent des tracteurs à hydrogène et électriques à batterie sur les axes longue distance, tirant parti du financement des équipementiers et des remises de péage sur les voies vertes. Raben Group automatise les flux administratifs via l'automatisation robotique des processus (RPA), économisant 6 millions EUR (6,62 millions USD) par an et réaffectant le personnel aux tâches orientées client. Les start-ups axées sur la technologie proposent des bourses de capacité et des moteurs de tarification dynamique qui mettent en correspondance la demande spot avec la capacité inoccupée, poussant les courtiers traditionnels à rehausser leurs niveaux de service.
Les équipementiers s'étendent en aval avec des abonnements de camion en tant que service, regroupant le matériel, la recharge et la maintenance prédictive, brouillant ainsi les frontières entre fabricants et transporteurs. La complexité de la conformité autour des normes ADR, GDP et ISO 45001 incite les expéditeurs à regrouper les contrats avec les prestataires disposant de certifications complètes, une tendance favorisant les opérateurs de grande taille. Malgré des fusions-acquisitions sporadiques, le régime antitrust strict de l'Allemagne limite les mégafusions, préservant un écosystème multi-acteurs sain.
Leaders du secteur du transport routier de marchandises en Allemagne
DHL Group
DACHSER
Kuehne + Nagel
DSV A/S
Rhenus Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2025 : DSV finalise l'acquisition de DB Schenker pour 14,3 milliards EUR (15,8 milliards USD), créant le plus grand transitaire mondial.
- Janvier 2025 : UPS finalise le rachat de Frigo-Trans et BPL, renforçant la logistique de santé à contrôle de température à travers l'Europe.
- Octobre 2024 : DACHSER pose la première pierre d'un centre logistique de 13 000 m² à Ingolstadt pour étendre la capacité de traitement des biens industriels et de grande consommation.
- Septembre 2024 : GLS Germany introduit son premier camion longue distance électrique à batterie en service régulier.
Périmètre du rapport sur le marché du transport routier de marchandises en Allemagne
Agriculture, pêche et sylviculture, construction, fabrication, pétrole et gaz, mines et carrières, commerce de gros et de détail, autres sont couverts comme segments par secteur d'utilisateur final. National, international sont couverts comme segments par destination. Chargement complet (FTL), chargement partiel (LTL) sont couverts comme segments par spécification de charge. Conteneurisé, non conteneurisé sont couverts comme segments par conteneurisation. Longue distance, courte distance sont couverts comme segments par distance. Marchandises liquides, marchandises solides sont couverts comme segments par configuration des marchandises. Sans contrôle de température, avec contrôle de température sont couverts comme segments par contrôle de température.| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| National |
| International |
| Chargement complet (FTL) |
| Chargement partiel (LTL) |
| Conteneurisé |
| Non conteneurisé |
| Longue distance |
| Courte distance |
| Marchandises liquides |
| Marchandises solides |
| Sans contrôle de température |
| Avec contrôle de température |
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction | |
| Fabrication | |
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |
| Commerce de gros et de détail | |
| Autres | |
| Destination | National |
| International | |
| Spécification de charge | Chargement complet (FTL) |
| Chargement partiel (LTL) | |
| Conteneurisation | Conteneurisé |
| Non conteneurisé | |
| Distance | Longue distance |
| Courte distance | |
| Configuration des marchandises | Marchandises liquides |
| Marchandises solides | |
| Contrôle de température | Sans contrôle de température |
| Avec contrôle de température |
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture (AFF) - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF pour le service de transport routier de marchandises. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture de récoltes, l'élevage d'animaux, l'exploitation forestière, la pêche et l'extraction d'autres animaux de leurs habitats naturels, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce cadre, tout au long de la chaîne de valeur, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et le flux régulier des extrants (produits, agro-marchandises) vers les distributeurs/consommateurs. Cela inclut la logistique avec contrôle de température et sans contrôle de température, selon les besoins, en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction pour le service de transport routier de marchandises. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, d'ouvrages de génie civil, la subdivision et l'aménagement de terrains. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la rentabilité des projets de construction en maintenant l'inventaire des matières premières et des équipements, les approvisionnements urgents et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Transport routier de marchandises conteneurisé - Le segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux du service de transport routier de marchandises pour les services de chargement complet (FTL). Le transport routier de marchandises en chargement complet (FTL) est caractérisé par un chargement complet unique non combiné avec d'autres expéditions. Il comprend les expéditions (i) dédiées aux marchandises d'un seul expéditeur (ii) acheminées directement d'un point d'origine vers un ou plusieurs points de destination (iii) comprenant le transport de courrier en vrac par camion (iv) comprenant des services de transport par conteneur (chargement complet de conteneur, FCL)/non conteneurisé (v) comprenant des marchandises nécessitant des services de transport avec ou sans contrôle de température (vi) comprenant le transport de liquides en vrac par citerne (vii) impliquant le transport de déchets par camion (viii) le transport de matières dangereuses par camion. Les services à valeur ajoutée (SVA) connexes de tri, de consolidation et de déconsolidation sont inclus dans le segment des autres services du marché du fret et de la logistique.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principaux produits/groupes de produits et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés ainsi que l'impact des principaux investissements en infrastructures commerciales/logistiques et de l'environnement réglementaire.
- Marchandises liquides - Le segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux du service de transport routier de marchandises pour le transport de liquides en vrac, souvent utilisés dans les secteurs de l'extraction, de la fabrication, de la transformation alimentaire et de l'agriculture, entre autres. Il comprend le transport de liquides tels que (i) les produits chimiques/marchandises dangereuses (par exemple les acides) (ii) l'eau (potable et usée) (iii) le pétrole et le gaz (en amont et en aval, comme l'essence, le carburant, le pétrole brut ou le propane), (iv) les liquides alimentaires en vrac (comme le lait ou le jus), (v) le caoutchouc, (vi) les produits agrochimiques, entre autres. Ces marchandises sont généralement transportées par citerne routière.
- Prix du carburant - Les hausses des prix du carburant peuvent provoquer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une rivalité accrue sur le marché pour offrir les meilleures offres aux consommateurs. Par conséquent, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période de revue et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Transport routier de marchandises en chargement complet (FTL) - Le segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux du service de transport routier de marchandises pour les services de chargement complet (FTL). Le transport routier de marchandises en chargement complet (FTL) est caractérisé par un chargement complet unique non combiné avec d'autres expéditions. Il comprend les expéditions (i) dédiées aux marchandises d'un seul expéditeur (ii) acheminées directement d'un point d'origine vers un ou plusieurs points de destination (iii) comprenant le transport de courrier en vrac par camion (iv) comprenant des services de transport par conteneur (chargement complet de conteneur, FCL)/non conteneurisé (v) comprenant des marchandises nécessitant des services de transport avec ou sans contrôle de température (vi) comprenant le transport de liquides en vrac par citerne (vii) impliquant le transport de déchets par camion (viii) le transport de matières dangereuses par camion. Les services à valeur ajoutée (SVA) connexes de tri, de consolidation et de déconsolidation sont inclus dans le segment des autres services du marché du fret et de la logistique.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut (PIB) nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées en conjonction avec les tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut (PIB) nominal par principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de l'ensemble des utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques pris en compte ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix à la production (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts d'exploitation logistiques, par exemple le prix des pneumatiques, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers des entrepôts, le courtage en douane, les taux de transit, les tarifs de messagerie, etc., impactant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
- Principales tendances sectorielles - La section du rapport intitulée « Principales tendances sectorielles » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou données les plus récentes disponibles) accompagnées d'une analyse du paramètre sous la forme d'un commentaire concis et pertinent pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action prise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est désignée comme un mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les accords (2) les expansions (3) la restructuration financière (4) les fusions et acquisitions (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les principaux acteurs (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Transport routier de marchandises en chargement partiel (LTL) - Le segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux du service de transport routier de marchandises pour les services de chargement partiel (LTL). Le transport routier de marchandises en chargement partiel (LTL) est caractérisé par plusieurs expéditions combinées sur un seul camion pour des livraisons multiples au sein d'un réseau. Il comprend les établissements (i) principalement engagés dans le transport de marchandises générales et spécialisées en chargements inférieurs à la charge complète, (ii) caractérisés par l'utilisation de terminaux pour consolider les expéditions, généralement de plusieurs expéditeurs, en un seul camion pour le transport entre un terminal d'assemblage et un terminal de déconsolidation, où la charge est triée et les expéditions sont réacheminées pour la livraison (iv) le transport en chargement inférieur au conteneur complet (LCL)/groupage dans le cas de services de transport routier. Les activités dans le périmètre comprennent (i) l'enlèvement local, (ii) le transport de ligne et (iii) la livraison locale. Les services à valeur ajoutée (SVA) connexes de tri, de consolidation et de déconsolidation sont inclus dans le segment des autres services du marché du fret et de la logistique.
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques constituent l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de rivaliser à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période de revue.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité de substituts, les stratégies marketing, etc. Par conséquent, la distribution (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques et le commentaire sur le scénario actuel du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Fabrication - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la fabrication pour le service de transport routier de marchandises. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu de produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et le stockage et l'approvisionnement en matières premières aux clients pour la fabrication juste-à-temps.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité des modes de transport, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'expédition, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par mouvement de fret (tonne-km) diffèrent en fonction de la distance moyenne des expéditions, du poids des principaux groupes de produits transportés dans l'économie et du nombre de voyages. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'extraction pour le service de transport routier de marchandises. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides d'origine naturelle, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent l'ensemble des phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport de machines, d'équipements de forage, de minéraux extraits, de pétrole brut et de gaz naturel, ainsi que de produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, les soins de santé et les services professionnels (services administratifs, gestion des déchets, juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de R&D scientifique) pour le service de transport routier de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le déplacement fiable des fournitures et documents vers/depuis ces secteurs, comme le transport de tout équipement ou ressource nécessaire, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels, le mouvement de biens et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris les gants, masques, seringues, équipements) pour n'en citer que quelques-uns.
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est reportée comme inflation des prix à la production dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'indice des prix à la production capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, les secteurs industriels et les milieux d'affaires, et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées en conjonction avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Tendances tarifaires du fret routier - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période de revue, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le mouvement de fret (tonne-km), la demande du marché du transport routier de marchandises et donc la taille du marché du transport routier de marchandises.
- Tendances du tonnage du fret routier - Le tonnage du fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période de revue, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, en plus de la distance moyenne par expédition (km), du volume de fret (tonne-km) et du prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de marchandises.
- Transport routier de marchandises - Le recrutement d'un prestataire de services logistiques (PSL) de transport routier de marchandises ou d'un transporteur (logistique externalisée) pour le transport de marchandises constitue le marché du transport routier de marchandises. Le périmètre de l'étude comprend (i) le transport de marchandises par route déclaré par les transporteurs immatriculés dans les pays déclarants (ii) le transport de matières premières ou de produits manufacturés (solides et liquides) (iii) le transport utilisant des véhicules utilitaires (camions rigides ou tracteurs avec remorques) (iv) le transport en chargement complet (FTL) ou en chargement partiel (LTL) (v) le transport conteneurisé ou non conteneurisé (vi) le transport avec ou sans contrôle de température (vii) le transport en courte ou longue distance (par route, OTR) (viii) le transport de meubles de bureau ou d'équipements ménagers usagés (déménageurs) (ix) le transport d'autres frets spécialisés (marchandises dangereuses, fret hors gabarit) et (x) les expéditions externalisées de livraison premier kilomètre/kilomètre intermédiaire/dernier kilomètre effectuées par les acteurs du transport routier de marchandises. Le périmètre n'inclut pas (i) le transport effectué par des transporteurs immatriculés dans d'autres pays (ii) le marché de la livraison de repas du dernier kilomètre (iii) le marché de la livraison de courses (iv) le transport via le réseau routier effectué/déclaré par les acteurs de la messagerie express et colis (CEP).
- Longueur des routes - Comme l'infrastructure joue un rôle essentiel dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue versus non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification des routes (autoroutes versus routes nationales versus autres routes) ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Revenu segmentaire - Le revenu segmentaire a été triangulé ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le revenu spécifique au marché du transport routier de marchandises généré par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé à travers l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises présentant peu de divulgations financières, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des experts du secteur.
- Transport routier de marchandises en courte distance - Le segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux du service de transport routier de marchandises pour le transport local par camion (moins de 100 miles). Il comprend le transport de marchandises par route (i) au sein d'une seule zone administrative et de son arrière-pays (ii) par des camions plus petits et des camionnettes (iii) via des services conteneurisés et en vrac sec (iv) en intermodal depuis des ports, des terminaux à conteneurs ou des aéroports, et (v) les expéditions externalisées de livraison premier kilomètre/dernier kilomètre effectuées par les acteurs du transport routier de marchandises.
- PIB du secteur des transports et de l'entreposage - La valeur et la croissance du PIB du secteur des transports et de l'entreposage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique, et donc avec la taille du marché du transport routier de marchandises. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période de revue, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été accompagnées d'un commentaire concis et pertinent sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances dans le secteur du commerce en ligne - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, couplés à la hausse des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce en ligne à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment de services de traitement des commandes du commerce en ligne. Par conséquent, la valeur brute des marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de produits dans le secteur du commerce en ligne pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances dans le secteur de la fabrication - Le secteur de la fabrication implique la transformation de matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine, et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. La demande et l'offre des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement fluide. Par conséquent, la valeur ajoutée brute (VAB), la répartition de la VAB en principaux secteurs de fabrication et la croissance du secteur de la fabrication sur la période de revue ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Taille du parc de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la distribution (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts d'exploitation du transport routier - Les principales raisons de mesurer/évaluer la performance logistique de toute entreprise de transport routier sont de réduire les coûts d'exploitation et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts d'exploitation permet d'identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, les coûts d'exploitation du transport routier et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants pour le service de transport routier de marchandises. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et dans la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le déplacement fiable des fournitures et des produits finis des maisons de production vers les distributeurs et enfin vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, le traitement des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Cabotage | Transport routier de marchandises effectué par un véhicule immatriculé dans un pays sur le territoire national d'un autre pays. |
| Transbordement direct (Cross Docking) | Le transbordement direct est une procédure logistique par laquelle les produits d'un fournisseur ou d'une usine de fabrication sont distribués directement à un client ou à une chaîne de vente au détail avec un temps de manutention ou de stockage marginal à nul. Le transbordement direct a lieu dans un terminal de distribution ; composé généralement de camions et de portes de quai sur deux côtés (entrée et sortie) avec un espace de stockage minimal. L'appellation « transbordement direct » explique le processus de réception des produits via un quai d'entrée, puis leur transfert à travers le quai vers le quai de transport sortant. |
| Commerce croisé (Cross Trade) | Transport routier international entre deux pays différents effectué par un véhicule routier immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Marchandises dangereuses | Les classes de marchandises dangereuses transportées par route sont celles définies par la quinzième édition révisée des Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Nations Unies, Genève 2007. Elles comprennent la Classe 1 : Explosifs ; Classe 2 : Gaz ; Classe 3 : Liquides inflammables ; Classe 4 : Solides inflammables - substances susceptibles de s'enflammer spontanément ; substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ; Classe 5 : Substances comburantes et peroxydes organiques ; Classe 6 : Substances toxiques et infectieuses ; Classe 7 : Matières radioactives et Classe 8 : Substances corrosives, Classe 9 : Matières et objets dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises au propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport de courte portée (Drayage) | Le transport de courte portée est une forme de service de camionnage qui relie les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou aérien. C'est un trajet sur courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de transport de courte portée déplacent les marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les aires de stockage, les entrepôts de traitement des commandes et les gares de triage. Généralement, le transport de courte portée ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul conducteur par équipe unique. Mais malgré cela, il joue un rôle important dans le transport longue distance car il achemine les marchandises vers la cargaison et vice versa. Il rend le transport intermodal beaucoup plus efficace et permet le transfert transparent des marchandises au client final. |
| Fourgon sec (Dry Van) | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermé pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises palettisées, en boîtes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas à contrôle de température (contrairement aux unités réfrigérées « reefer ») et ne peuvent pas transporter des expéditions hors gabarit (contrairement aux remorques à plateau). |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de produits (biens et services) consommés en usage final et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par les gouvernements, par les entreprises sous forme d'investissement en capital, et sous forme d'exportations. Comprend tous les types de produits (biens et services) consommés en usage final et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par les gouvernements, par les entreprises sous forme d'investissement en capital, et sous forme d'exportations. |
| Camion à plateau (Flatbed Truck) | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il possède une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, hors gabarit, larges et non fragiles telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées ne doivent pas être sensibles à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres biens sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, services et travaux de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Fret hors gabarit (OOG) | Le fret hors gabarit (OOG) est tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six côtés simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres – une largeur supérieure à 2,33 mètres – ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'en partie un camion. En substance, la quantité de l'expédition est supérieure à celle d'une expédition en chargement partiel (LTL). De plus, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à celle d'un chargement complet (FTL). |
| Route revêtue | Route dont la surface est constituée de pierre concassée (macadam) avec un liant hydrocarboné ou des agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Logistique inverse | La logistique inverse comprend le secteur des chaînes d'approvisionnement qui traite tout ce qui revient en amont de la chaîne d'approvisionnement ou circule « en sens inverse » dans la chaîne d'approvisionnement. |
| Service de transport routier de marchandises | Le recrutement d'une agence de transport routier pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris solides et liquides) de l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport routier de marchandises. Le service peut être en chargement complet (FTL) ou en chargement partiel (LTL), conteneurisé ou non conteneurisé, avec ou sans contrôle de température, en courte ou en longue distance. |
| Véhicule à rideaux coulissants (Tautliner) | Tautliner et ridelles sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux latéraux. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des traverses/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être ouverts et aux chariots élévateurs à fourche d'être utilisés tout au long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le transport, des sangles verticales de retenue de charge sont fixées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau le long des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom « Tautliner ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères de glisser latéralement. |
| Transport pour compte d'autrui | Le transport rémunéré de marchandises. |
| Route non revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est considérée comme faisant partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) varie tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil sur mesure, bases de données et plateformes d'abonnement
