| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 13.48 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 18.26 Milliards de dollars |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.25% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des équipements de construction en France
La taille du marché français des équipements de construction est estimée à 12,69 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 17,18 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 6,25 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le marché français des équipements de construction est évalué à 12,69 milliards USD et devrait dépasser une valorisation nette de 17,18 milliards USD, enregistrant une croissance TCAC de 6,25 % au cours de la période de prévision.
- Laugmentation des dépenses publiques dans les activités de construction et dinfrastructure, laugmentation des investissements directs étrangers dans le secteur de la construction et le développement des infrastructures de transport routier en raison de laugmentation de la population et de lurbanisation sont les principaux déterminants de la croissance du marché de la construction en France, qui, à son tour, contribue positivement à laugmentation de la demande déquipements de construction dans tout le pays.
- La France affiche lun des taux durbanisation les plus élevés dEurope, avec 82 % de sa population totale résidant dans des zones urbaines en 2022. Le taux durbanisation élevé conduit les consommateurs à utiliser divers moyens de transport privés et publics pour leurs déplacements, ce qui entraîne une congestion plus élevée dans ces villes.
- Le développement des infrastructures routières est donc devenu un axe majeur pour le gouvernement français. De plus, lévolution de la connectivité routière transfrontalière est un autre domaine déterministe pour améliorer lécosystème commercial dune nation. Par conséquent, avec laccent croissant du gouvernement sur le développement de son réseau dinfrastructures routières, il existe une demande massive déquipements de construction dans le pays.
- Par exemple, en mai 2023, le gouvernement français a annoncé un investissement de 2 milliards deuros (2,15 milliards de dollars) au cours des quatre prochaines années pour développer les infrastructures cyclables, ainsi que pour encourager les citoyens à augmenter lutilisation du vélo, dans le cadre du plan vélo et mobilité 2023-2027.
- Lun des défis majeurs auxquels est confrontée lindustrie des équipements de construction en France est le coût élevé du remplacement et de la maintenance des équipements, qui devient une charge financière pour les entreprises de construction et les loueurs de matériel. Étant donné que cet équipement fonctionne plus longtemps et doit supporter de lourdes charges à tout moment, il y a une usure constante de léquipement, ce qui nécessite des contrôles dentretien fréquents et, dans les cas extrêmes, un remplacement complet de léquipement.
- Ainsi, les entreprises de construction et les sociétés de location déquipements propriétaires de ces machines doivent dépenser des sommes importantes pour sassurer que ces équipements fonctionnent efficacement à tout moment, ce qui augmente leur coût dexploitation.
- De plus, la baisse de la production de matières premières telles que lacier en raison de la baisse des prix a un impact négatif sur la demande déquipements de construction sur le marché français. Par exemple, en mai 2023, les entreprises sidérurgiques françaises ont réduit leur production dacier de 14,1 % par rapport à avril 2023 - à 805 mille tonnes.
- La baisse de la production entrave lindustrie immobilière du pays en raison de lindisponibilité des matières premières, ce qui rend difficile pour les entreprises de construction de respecter le délai stipulé pour lachèvement dun projet immobilier, ce qui, à son tour, entrave les perspectives de croissance des équipements de construction.
- Les initiatives pragmatiques du gouvernement pour le développement des infrastructures à travers la France devraient contribuer à laugmentation de la demande déquipements de construction dans les années à venir. Par exemple, en février 2023, le ministère français des Transports a annoncé un investissement de 100 milliards deuros (107 milliards de dollars) dans les infrastructures ferroviaires dici 2040 dans le cadre du New Rail Deal en collaboration avec la SNCF. Linvestissement vise à relancer le secteur ferroviaire vieillissant du pays afin doffrir des services plus fiables et plus fréquents. Avec laugmentation des investissements pour améliorer la capacité infrastructurelle de la France, il existera une demande massive déquipements de construction au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des équipements de construction en France
Augmentation des dépenses gouvernementales pour la construction et le développement des infrastructures
- Laugmentation des investissements dans le secteur immobilier, le secteur commercial et le secteur de la construction du pays, entre autres, contribue à la croissance fulgurante des machines de construction avancées dans toute la France. Divers projets de développement, tels que le projet du Grand Paris, contribuent à lexpansion du marché de la construction à travers le pays, ce qui a un impact positif sur la demande déquipements de construction.
- Par exemple, en octobre 2022, le gouvernement français a annoncé un appel doffres pour construire ou rénover 5 000 installations sportives à travers la France avant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. En outre, lAgence nationale des sports (ANS) a indiqué que 2 089 installations étaient déjà cofinancées pour ce projet en octobre 2022.
- Linitiative du Projet du Grand Paris, le plus grand projet de transport à Paris, qui se déroule par phases jusquen 2030, a attiré des milliards dinvestissements dans le secteur de la construction. Le projet prévoit lextension de la ligne 14 et la construction de quatre nouvelles lignes automatiques. En outre, le projet prévoit un nouveau développement de métro avec un investissement estimé à 36,1 milliards deuros (47,7 milliards de dollars), dont 30 % sont financés par le gouvernement français par le biais de la Société du Grand Paris (SGP) et les 70 % restants par les autorités locales par le biais de taxes, de subventions et de prêts affectés.
- De plus, laugmentation des investissements dans lamélioration des infrastructures de transport du pays devrait stimuler le marché des équipements de construction en France dans les années à venir. Diverses entreprises privées opérant en France, comme Electron, se concentrent activement sur lamélioration des infrastructures de transport routier décarbonées pour aider le gouvernement dans ses efforts de décarbonation. Par exemple
- En juillet 2023, Bpifrance, la banque dinvestissement du secteur public français, a sélectionné le système routier électrique sans fil (ERS) primé dElectreon pour un projet sans précédent en France sur un tronçon de lautoroute A10 au sud-ouest de Paris. Conformément à laccord, Electron déploiera à la fois une route de recharge sans fil dynamique de deux kilomètres et une station de recharge sans fil stationnaire, tout en dévoilant son produit de nouvelle génération avec une capacité de transfert dénergie considérablement accrue pour les couloirs de circulation denses sur les autoroutes publiques.
- Grâce aux efforts constants du gouvernement pour construire une infrastructure de transport public décarbonée, ainsi quau soutien fourni par les entreprises de construction privées pour soutenir les plans pragmatiques du gouvernement, le marché des équipements de construction devrait enregistrer une croissance fulgurante au cours de la période de prévision.
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Le segment de la propulsion électrique du marché gagnera du terrain au cours de la période de prévision
- Laccent mis par le gouvernement français sur la réalisation dune économie neutre en carbone contribue à la transformation rapide de divers secteurs en adoptant un nouvel écosystème énergétique. Avec la stratégie agressive adoptée par le gouvernement français pour parvenir à une réduction des émissions de carbone, il existera une plus grande demande de produits avancés utilisés dans divers secteurs, ce qui contribuera à réduire la teneur en carbone dans lenvironnement.
- Par exemple, en mai 2023, le gouvernement français a dévoilé un plan visant à accélérer la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, visant une réduction de 50 % dici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le plan dévoilé par le gouvernement décrivait une feuille de route comprenant des chiffres détaillés pour les réductions pour les différents secteurs de léconomie, allant de lindustrie des transports aux ménages.
- On constate que les nouveaux investissements dans les énergies, dans le contexte de la poussée agressive du gouvernement vers une économie sans carbone, ont contribué à laugmentation des investissements dans les projets de transition énergétique à travers la France. En 2022, les nouveaux investissements dans la transition énergétique en France se sont élevés à 29 milliards USD, qui ont augmenté avec un TCAC de 45,8 % entre 2018 et 2022.
- Avec ladoption dun nouvel écosystème énergétique, diverses entreprises opérant dans différents secteurs encouragent activement lutilisation de produits et déquipements pour aider à réduire la pollution atmosphérique. Les entreprises déquipement de construction opérant dans lespace investissent des sommes importantes dans le développement de nouveaux produits fonctionnant via un type dentraînement électrique, qui devrait enregistrer une croissance fulgurante dans les années à venir. Par exemple
- En novembre 2022, Caterpillar a annoncé le lancement de son premier grand camion minier 793 électrique à batterie. La démonstration de léquipement a été effectuée au terrain dessai de Tucson de la société.
- En octobre 2022, Komatsu a dévoilé sa première pelle électrique à batterie de 20 tonnes, nommée PC210LCE, à la ConExpo. La pelle est dotée dune technologie de batterie lithium-ion développée par Proterra, dune capacité de batterie de 451 kWh, conçue pour une autonomie allant jusquà huit heures.
- Ces équipements de construction électriques développés par des fabricants internationaux sont mis à la disposition des clients français via leur réseau de concessionnaires opérant dans le pays.
- Avec laccent croissant mis sur la décarbonisation, il existera une plus grande demande déquipements de type entraînement électrique dans les années à venir, car de plus en plus dentreprises de construction et de location incluent ces produits dans leur flotte, ce qui devrait contribuer positivement à la croissance du segment de type entraînement électrique du marché au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie des équipements de construction en France
Le marché des équipements de construction en France présente une fragmentation et une concurrence féroce, avec un large éventail dentreprises internationales. Ces entreprises opèrent par le biais de réseaux de concessionnaires ou ont établi des installations de fabrication dans le pays. Parmi les principaux acteurs de ce secteur figurent Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Volvo Construction Equipment, Kobelco, XCMG, JCB, Hitachi Construction Machinery, Kubota et Hyundai Construction Equipment, entre autres. Ces leaders de lindustrie sengagent dans des stratégies concurrentielles, se disputant la suprématie sur la base dune série de critères, notamment la qualité de léquipement, les prix, la portée du réseau de concessionnaires, la couverture géographique, les services après-vente, la diversification des produits et les offres à valeur ajoutée telles que léquipement en tant que service (EaaS).
Beaucoup de ces entreprises investissent activement des ressources substantielles dans des activités de recherche et développement pour renforcer la présence de leur marque et développer des équipements de construction innovants adaptés au marché français. Voici quelques exemples notables :.
En août 2023, Caterpillar a dévoilé sa dernière offre, la chargeuse sur pneus 988 GC. Ce nouveau produit est conçu pour fournir un fonctionnement fiable et efficace, permettant aux clients de déplacer de plus grands volumes de matériaux tout en minimisant le coût horaire, accélérant ainsi leur retour sur investissement. Cette chargeuse offre une réduction de la consommation de carburant allant jusquà 5 % et une réduction remarquable de 15 % des dépenses dentretien par rapport au modèle 988K Cat.
En mai 2023, Hitachi Construction Machinery Europe (HCME) a annoncé le changement de marque de Cobemat SAS, un concessionnaire déquipements de construction situé en France. Cette décision stratégique fait suite à lacquisition réussie de Cobemat en avril 2023. Selon les termes de lacquisition, Cobemat poursuivra ses activités en tant que filiale de HCME, adoptant le nouveau nom dHitachi Construction Machinery France (HCMF). De plus, dans le cadre de cet accord, toutes les activités associées à MTS, une autre filiale de Cobemat incluse dans lacquisition, seront intégrées de manière transparente à HCMF.
En avril 2023, Liebherr-France SAS a présenté ses pelles sur chenilles R 924 et R 945 de génération 8 lors de lévénement ConExpo 2023. Ces pelles ont été développées et fabriquées dans lusine de lentreprise à Colmar, en France. Liebherr a souligné que ses pelles sur chenilles de génération 8 sont dotées dun contrepoids plus lourd, dune capacité de godet accrue et de forces dexcavation et de traction améliorées par rapport à leurs prédécesseurs, ce qui signifie des améliorations substantielles en termes de performances et de capacités.
France Leaders du marché des équipements de construction
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Caterpillar
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Komatsu
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Liebherr
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Volvo Construction Equipment
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Kobelco
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des équipements de construction en France
- Juin 2023 Liebherr-France SAS, une entreprise déquipement de construction de premier plan opérant en France, a réalisé un investissement important de 170 millions deuros (182 millions de dollars) pour établir une usine de fabrication de pointe en Alsace, en France. Cette décision stratégique vise à améliorer et à renforcer linfrastructure de la chaîne dapprovisionnement locale de lentreprise.
- Février 2023 Hitachi Construction Machinery, un fabricant japonais renommé déquipements de construction, a annoncé son intention de mettre en œuvre une augmentation de prix de 8 % sur ses équipements, à compter davril 2023, pour les clients du monde entier, y compris ceux en France. Cet ajustement de prix sétend également aux équipements disponibles pour les clients français par lintermédiaire des concessionnaires, ce qui entraîne une hausse de prix de 8 % par rapport aux prix de 2022.
- Octobre 2022 En reconnaissance de ses efforts exceptionnels en matière dinnovation, Liebherr-France SAS a reçu le prestigieux Bauma Innovation Award dans la catégorie Protection du climat lors de la treizième cérémonie des Bauma Innovation Awards. Le prix a célébré la réalisation révolutionnaire de lentreprise dans le développement dune pelle à hydrogène connue sous le nom de R 9XX H2.
Segmentation de lindustrie des équipements de construction en France
Le matériel de construction désigne les machines ou les appareils tirés comme des remorques conçues et utilisées pour la construction, lélagage des arbres et les activités de construction connexes. Le marché des équipements de construction se compose dun large éventail dentreprises impliquées dans la conception, la fabrication et la vente déquipements de construction tels que des grues, des excavatrices, des chargeuses-pelleteuses et des niveleuses, entre autres, à ses utilisateurs finaux.
Le marché français des équipements de construction est segmenté par type déquipement et type dentraînement. Par type déquipement, le marché est segmenté en équipements de terrassement (excavatrices, tractopelles, niveleuses et autres types déquipements), équipements de construction routière (rouleaux compresseurs et finisseurs dasphalte), équipements de manutention (grues, chariots élévateurs et télescopiques et autres équipements de manutention) et autres équipements de construction (camions-pompes à béton, tombereaux, bennes, etc.). Par type dentraînement, le marché est segmenté en hydraulique et électrique/hybride.
Le rapport propose la taille du marché et la valeur prévisionnelle (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par type d'équipement
| Équipement de terrassement | Excavatrices |
| Chargeuses-pelleteuses | |
| Niveleuses | |
| Autres équipements de terrassement (bulldozers, etc.) | |
| Matériel de construction routière | Rouleaux compresseurs |
| Pavés d'asphalte | |
| Équipement de manutention | Grues |
| Chariots élévateurs et télescopiques | |
| Autres équipements de manutention (nacelles articulées, etc.) | |
| Autres équipements de construction (camions pompes à béton, tombereaux, bennes, etc.) |
Par type de lecteur
| Hydraulique |
| Électrique/Hybride |
| Par type d'équipement | Équipement de terrassement | Excavatrices |
| Chargeuses-pelleteuses | ||
| Niveleuses | ||
| Autres équipements de terrassement (bulldozers, etc.) | ||
| Matériel de construction routière | Rouleaux compresseurs | |
| Pavés d'asphalte | ||
| Équipement de manutention | Grues | |
| Chariots élévateurs et télescopiques | ||
| Autres équipements de manutention (nacelles articulées, etc.) | ||
| Autres équipements de construction (camions pompes à béton, tombereaux, bennes, etc.) | ||
| Par type de lecteur | Hydraulique | |
| Électrique/Hybride | ||
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FAQ sur les études de marché sur les équipements de construction en France
Quelle est la taille du marché français des équipements de construction ?
La taille du marché français des équipements de construction devrait atteindre 12,69 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,25 % pour atteindre 17,18 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché français des équipements de construction ?
En 2024, la taille du marché français des équipements de construction devrait atteindre 12,69 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché français des équipements de construction ?
Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Volvo Construction Equipment, Kobelco sont les principales entreprises opérant sur le marché français des équipements de construction.
Quelles sont les années couvertes par ce marché français des équipements de construction et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché français des équipements de construction était estimée à 11,90 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché français des équipements de construction pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché français des équipements de construction pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie des équipements de construction en France
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la France en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de France Construction Equipment comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
