| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 13.48 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 18.26 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.25% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des équipements de construction en France par Mordor Intelligence
La taille du marché des équipements de construction en France est estimée à 13,48 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 18,26 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 6,25 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
L'augmentation des dépenses publiques consacrées aux activités de construction et d'infrastructure, la hausse des investissements directs étrangers dans le secteur de la construction, ainsi que le développement des infrastructures de transport routier en raison de la croissance démographique et de l'urbanisation constituent les principaux facteurs déterminants de la croissance du marché de la construction en France, ce qui contribue positivement à la demande croissante d'équipements de construction dans le pays.
La France affiche l'un des taux d'urbanisation les plus élevés de la région européenne, avec 82 % de sa population totale résidant dans des zones urbaines en 2022. Ce taux d'urbanisation élevé conduit les consommateurs à utiliser divers moyens de transport privés et publics pour leurs déplacements, ce qui engendre une congestion accrue dans ces villes.
Par conséquent, le développement des infrastructures routières est devenu un axe prioritaire pour le gouvernement français. À cela s'ajoute le développement de la connectivité routière transfrontalière, qui constitue un autre facteur déterminant pour renforcer l'écosystème commercial d'une nation. Ainsi, avec l'attention croissante du gouvernement portée au développement de son réseau d'infrastructures routières, il existe une demande massive d'équipements de construction dans le pays.
Par exemple, en mai 2023, le gouvernement français a annoncé un investissement de 2 milliards d'euros (2,15 milliards USD) sur les quatre prochaines années pour développer les infrastructures cyclables et encourager les citoyens à accroître l'usage du vélo, dans le cadre du plan vélo et mobilités actives 2023-2027.
L'un des principaux défis auxquels est confronté le secteur des équipements de construction en France est le coût élevé du remplacement et de la maintenance des équipements, qui représente une charge financière pour les entreprises de construction et les sociétés de location d'équipements. Ces équipements fonctionnant pendant de longues durées et devant supporter des charges lourdes en permanence, ils subissent une usure constante nécessitant des contrôles de maintenance fréquents et, dans les cas extrêmes, un remplacement complet.
Ainsi, les entreprises de construction et les sociétés de location d'équipements possédant ces machines doivent dépenser des sommes considérables pour s'assurer que ces équipements fonctionnent efficacement en permanence, ce qui augmente leurs coûts d'exploitation.
À cela s'ajoute la baisse de la production de matières premières telles que l'acier en raison de la chute des prix, ce qui impacte négativement la demande d'équipements de construction sur le marché français. Par exemple, en mai 2023, les entreprises sidérurgiques françaises ont réduit leur production d'acier de 14,1 % par rapport à avril 2023, pour atteindre 805 000 tonnes.
La baisse de la production nuit au secteur immobilier du pays en raison de l'indisponibilité des matières premières, rendant ainsi difficile pour les entreprises de construction le respect des délais fixés pour l'achèvement d'un projet immobilier, ce qui freine à son tour les perspectives de croissance du marché des équipements de construction.
Les initiatives pragmatiques du gouvernement en matière de développement des infrastructures à travers la France devraient contribuer à la demande croissante d'équipements de construction dans les années à venir. Par exemple, en février 2023, le ministère des Transports français a annoncé un investissement de 100 milliards d'euros (107 milliards USD) dans les infrastructures ferroviaires d'ici 2040 dans le cadre du Nouveau Pacte Ferroviaire, en collaboration avec la SNCF. Cet investissement vise à revitaliser le secteur ferroviaire vieillissant du pays afin de fournir des services plus fiables et plus fréquents. Avec l'augmentation des investissements visant à renforcer les capacités infrastructurelles de la France, il existera une demande massive d'équipements de construction au cours de la période de prévision.
Tendances et perspectives du marché des équipements de construction en France
Augmentation des dépenses publiques consacrées à la construction et au développement des infrastructures
- L'augmentation des investissements dans le secteur immobilier, le secteur commercial et le secteur de la construction du pays, entre autres, contribue davantage à la croissance soutenue des machines de construction avancées en France. Divers projets de développement, tels que le Grand Paris, contribuent à l'expansion du marché de la construction dans le pays, impactant ainsi positivement la demande d'équipements de construction.
- Par exemple, en octobre 2022, le gouvernement français a annoncé un appel d'offres pour la construction ou la rénovation de 5 000 équipements sportifs à travers la France avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. De plus, l'Agence Nationale du Sport (ANS) a indiqué que 2 089 équipements avaient déjà été cofinancés pour ce projet en octobre 2022.
- L'initiative du Grand Paris, le plus grand projet de transport à Paris, qui est réalisé par phases jusqu'en 2030, a attiré des milliards d'investissements dans le secteur de la construction. Le projet prévoit l'extension de la ligne 14 et la construction de quatre nouvelles lignes automatiques. De plus, le projet prévoit un nouveau développement du métro avec un investissement estimé à 36,1 milliards d'euros (47,7 milliards USD), dont 30 % sont financés par le gouvernement français via la Société du Grand Paris (SGP) et les 70 % restants par les collectivités locales via des taxes affectées, des subventions et des emprunts.
- À cela s'ajoute la hausse des investissements visant à améliorer les infrastructures de transport du pays, qui devrait stimuler le marché des équipements de construction en France dans les années à venir. Diverses entreprises privées opérant en France, telles qu'Electron, se concentrent activement sur le renforcement des infrastructures de transport routier décarbonées pour aider le gouvernement dans ses efforts de décarbonation. Par exemple,
- En juillet 2023, Bpifrance, la banque publique d'investissement française, a sélectionné le Système de Route Électrique Sans Fil (ERS) primé d'Electreon pour un projet sans précédent en France sur une section de l'autoroute A10 au sud-ouest de Paris. Conformément à l'accord, Electron déploiera à la fois une route de recharge dynamique sans fil de deux kilomètres et une station de recharge stationnaire sans fil, tout en dévoilant son produit de nouvelle génération avec une capacité de transfert d'énergie considérablement accrue pour les corridors à trafic dense sur les autoroutes publiques.
- Avec les efforts constants du gouvernement pour construire une infrastructure de transport public décarbonée, ainsi que le soutien apporté par les entreprises de construction privées pour accompagner les plans pragmatiques du gouvernement, le marché des équipements de construction devrait enregistrer une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
Le segment de l'entraînement électrique du marché devrait gagner en importance au cours de la période de prévision
- L'accent mis par le gouvernement français sur la réalisation d'une économie neutre en carbone favorise la transformation rapide de divers secteurs vers l'adoption d'un nouvel écosystème énergétique. Avec la stratégie agressive adoptée par le gouvernement français pour parvenir à une réduction des émissions de carbone, il existera une demande accrue de produits avancés utilisés dans divers secteurs, contribuant à la réduction de la teneur en carbone dans l'environnement.
- Par exemple, en mai 2023, le gouvernement français a dévoilé un plan visant à accélérer la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, ciblant une réduction de 50 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le plan dévoilé par le gouvernement présentait une feuille de route comprenant des chiffres détaillés de réductions pour les différents secteurs de l'économie, allant du secteur des transports aux ménages.
- Il est constaté que les nouveaux investissements dans les énergies, dans le contexte de la poussée agressive du gouvernement vers la réalisation d'une économie sans carbone, ont contribué à l'augmentation des investissements dans les projets de transition énergétique en France. En 2022, les nouveaux investissements dans la transition énergétique en France s'élevaient à 29 milliards USD, ayant progressé à un TCAC de 45,8 % entre 2018 et 2022.
- Avec l'évolution vers l'adoption d'un nouvel écosystème énergétique, diverses entreprises opérant dans différents secteurs promeuvent activement l'utilisation de produits et d'équipements contribuant à la réduction de la pollution atmosphérique. Les entreprises d'équipements de construction opérant dans ce domaine investissent des sommes considérables dans le développement de nouveaux produits fonctionnant via un type d'entraînement électrique, qui devrait enregistrer une croissance soutenue dans les années à venir. Par exemple,
- En novembre 2022, Caterpillar a annoncé le lancement de son premier camion minier électrique à batterie 793. La démonstration de l'équipement a été réalisée sur le terrain d'essai de l'entreprise à Tucson.
- En octobre 2022, Komatsu a dévoilé sa première excavatrice électrique à batterie de 20 tonnes, nommée PC210LCE, lors du ConExpo. L'excavatrice est dotée d'une technologie de batterie lithium-ion développée par Proterra, avec une capacité de batterie de 451 kWh, conçue pour jusqu'à huit heures de fonctionnement.
- Ces produits d'équipements de construction électriques développés par des fabricants internationaux sont mis à la disposition des clients français via leur réseau de concessionnaires opérant dans le pays.
- Avec l'accent croissant mis sur la décarbonation, il existera une demande accrue d'équipements à entraînement électrique dans les années à venir, à mesure que de plus en plus d'entreprises de construction et de location intègrent ces produits dans leur flotte, ce qui devrait contribuer positivement à la croissance du segment des équipements à entraînement électrique du marché au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché des équipements de construction en France présente une fragmentation et une concurrence intense, avec un large éventail d'entreprises internationales. Ces entreprises opèrent soit via des réseaux de concessionnaires, soit ont établi des installations de fabrication dans le pays. Parmi les acteurs importants de ce secteur figurent Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Volvo Construction Equipment, Kobelco, XCMG, JCB, Hitachi Construction Machinery, Kubota et Hyundai Construction Equipment, entre autres. Ces leaders du secteur s'engagent dans des stratégies concurrentielles, se disputant la suprématie sur la base d'une série de critères, notamment la qualité des équipements, les prix, la portée du réseau de concessionnaires, la couverture géographique, les services après-vente, la diversification des produits et les offres à valeur ajoutée telles que l'équipement en tant que service (EaaS).
Nombre de ces entreprises investissent activement des ressources substantielles dans des activités de recherche et développement pour renforcer leur présence de marque et développer des produits d'équipements de construction innovants adaptés au marché français. Voici quelques exemples notables :.
En août 2023, Caterpillar a dévoilé sa dernière offre, la chargeuse sur roues 988 GC. Ce nouveau produit est conçu pour offrir un fonctionnement fiable et efficace, permettant aux clients de déplacer de plus grands volumes de matériaux tout en minimisant le coût par heure, accélérant ainsi leur retour sur investissement. Cette chargeuse affiche une réduction allant jusqu'à 5 % de la consommation de carburant et une remarquable diminution de 15 % des dépenses de maintenance par rapport au modèle Cat 988K.
En mai 2023, Hitachi Construction Machinery Europe (HCME) a annoncé le rebranding de Cobemat SAS, un concessionnaire d'équipements de construction situé en France. Cette décision stratégique a fait suite à l'acquisition réussie de Cobemat en avril 2023. Aux termes de l'acquisition, Cobemat poursuivra ses activités en tant que filiale de HCME, adoptant le nouveau nom Hitachi Construction Machinery France (HCMF). De plus, dans le cadre de cet accord, toutes les activités associées à MTS, une autre filiale de Cobemat incluse dans l'acquisition, seront intégrées de manière transparente dans HCMF.
En avril 2023, Liebherr-France SAS a présenté ses excavatrices à chenilles Génération 8 R 924 et R 945 lors de l'événement ConExpo 2023. Ces excavatrices ont été développées et fabriquées dans l'installation de l'entreprise à Colmar, en France. Liebherr a souligné que ses excavatrices à chenilles Génération 8 présentent un contrepoids plus lourd, des capacités de godet accrues, ainsi que des forces de creusement et de traction améliorées par rapport à leurs prédécesseurs, signifiant des améliorations substantielles en termes de performances et de capacités.
Leaders du secteur des équipements de construction en France
Caterpillar
Komatsu
Liebherr
Volvo Construction Equipment
Kobelco
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juin 2023 : Liebherr-France SAS, une importante entreprise d'équipements de construction opérant en France, a réalisé un investissement significatif de 170 millions d'euros (182 millions USD) pour établir une installation de fabrication ultramoderne en Alsace, en France. Cette décision stratégique vise à renforcer et à consolider l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement locale de l'entreprise.
- Février 2023 : Hitachi Construction Machinery, un fabricant japonais renommé d'équipements de construction, a annoncé son intention de mettre en œuvre une augmentation de prix de 8 % sur ses équipements, à compter d'avril 2023, pour les clients du monde entier, y compris ceux en France. Cette révision tarifaire s'étend également aux équipements disponibles pour les clients français via les concessionnaires, entraînant une hausse de prix de 8 % par rapport aux tarifs de 2022.
- Octobre 2022 : En reconnaissance de ses remarquables efforts d'innovation, Liebherr-France SAS a reçu le prestigieux Prix de l'Innovation Bauma dans la « Catégorie Protection du Climat » lors de la treizième cérémonie des Prix de l'Innovation Bauma. Le prix a célébré la réalisation pionnière de l'entreprise dans le développement d'une excavatrice à hydrogène connue sous le nom de R 9XX H2.
Périmètre du rapport sur le marché des équipements de construction en France
Les équipements de construction désignent des machines ou des dispositifs tractés sous forme de remorques, conçus et utilisés pour la construction, l'élagage d'arbres et les activités connexes de construction. Le marché des équipements de construction regroupe un large éventail d'entreprises impliquées dans la conception, la fabrication et la vente d'équipements de construction tels que des grues, des excavatrices, des chargeuses-pelleteuses et des niveleuses, entre autres, à leurs utilisateurs finaux.
Le marché des équipements de construction en France est segmenté par type d'équipement et par type d'entraînement. Par type d'équipement, le marché est segmenté en équipements de terrassement (excavatrices, chargeuses-pelleteuses, niveleuses et autres types d'équipements), équipements de construction routière (compacteurs routiers et finisseurs à l'asphalte), équipements de manutention (grues, chariots élévateurs et manipulateurs télescopiques, et autres équipements de manutention), et autres équipements de construction (camions-pompes à béton, tombereaux, bennes basculantes, etc.). Par type d'entraînement, le marché est segmenté en hydraulique et électrique/hybride.
Le rapport propose la taille du marché et la valeur prévisionnelle (USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par type d'équipement
| Équipements de terrassement | Excavatrices |
| Chargeuses-pelleteuses | |
| Niveleuses | |
| Autres équipements de terrassement (bouteurs, etc.) | |
| Équipements de construction routière | Compacteurs routiers |
| Finisseurs à l'asphalte | |
| Équipements de manutention | Grues |
| Chariots élévateurs et manipulateurs télescopiques | |
| Autres équipements de manutention (nacelles articulées, etc.) | |
| Autres équipements de construction (camions-pompes à béton, tombereaux, bennes basculantes, etc.) |
Par type d'entraînement
| Hydraulique |
| Électrique/Hybride |
| Par type d'équipement | Équipements de terrassement | Excavatrices |
| Chargeuses-pelleteuses | ||
| Niveleuses | ||
| Autres équipements de terrassement (bouteurs, etc.) | ||
| Équipements de construction routière | Compacteurs routiers | |
| Finisseurs à l'asphalte | ||
| Équipements de manutention | Grues | |
| Chariots élévateurs et manipulateurs télescopiques | ||
| Autres équipements de manutention (nacelles articulées, etc.) | ||
| Autres équipements de construction (camions-pompes à béton, tombereaux, bennes basculantes, etc.) | ||
| Par type d'entraînement | Hydraulique | |
| Électrique/Hybride | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché des équipements de construction en France ?
La taille du marché des équipements de construction en France devrait atteindre 13,48 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 6,25 % pour atteindre 18,26 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des équipements de construction en France ?
En 2025, la taille du marché des équipements de construction en France devrait atteindre 13,48 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des équipements de construction en France ?
Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Volvo Construction Equipment et Kobelco sont les principales entreprises opérant sur le marché des équipements de construction en France.
Quelles années couvre ce marché des équipements de construction en France, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des équipements de construction en France était estimée à 12,64 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des équipements de construction en France pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des équipements de construction en France pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des équipements de construction en France
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des équipements de construction en France pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché des équipements de construction en France comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
