| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 13.48 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 18.26 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.25% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de equipos de construcción de Francia
El tamaño del mercado de equipos de construcción de Francia se estima en USD 12,69 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 17,18 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 6,25% durante el período de pronóstico (2024-2029).
- El mercado de equipos de construcción de Francia está valorado en USD 12.69 mil millones y se prevé que supere una valoración neta de USD 17.18 mil millones, registrando un crecimiento CAGR del 6.25% durante el período de pronóstico.
- El aumento del gasto público en actividades de construcción e infraestructura, el aumento de las inversiones extranjeras directas en el sector de la construcción y el desarrollo de la infraestructura de transporte por carretera debido al aumento de la población y la urbanización son los principales determinantes del crecimiento del mercado de la construcción en Francia, lo que, a su vez, contribuye positivamente al aumento de la demanda de equipos de construcción en todo el país.
- Francia cuenta con una de las tasas de urbanización más altas de la región europea, con un 82% de su población total residiendo en zonas urbanas en 2022. La alta tasa de urbanización lleva a los consumidores a utilizar varios medios de transporte público y privado para sus desplazamientos, lo que conduce a una mayor congestión en estas ciudades.
- Por lo tanto, el desarrollo de la infraestructura vial se ha convertido en un área de enfoque importante para el gobierno francés. Junto con eso, los desarrollos en la conectividad vial transfronteriza son otra área determinista para mejorar el ecosistema comercial de una nación. Por lo tanto, con el creciente enfoque del gobierno en el desarrollo de su red de infraestructura vial, existe una demanda masiva de equipos de construcción en el país.
- Por ejemplo, en mayo de 2023, el gobierno de Francia anunció una inversión de 2.000 millones de euros (2.150 millones de dólares) durante los próximos cuatro años para desarrollar la infraestructura para el ciclismo, así como para animar a los ciudadanos a aumentar el uso de la bicicleta, como parte del plan de ciclismo y movilidad 2023-2027.
- Uno de los principales retos a los que se enfrenta la industria de los equipos de construcción en Francia es el elevado coste de sustitución y mantenimiento de los equipos, que se convierte en una carga financiera para las empresas de construcción y de alquiler de equipos. Dado que este equipo funciona durante más tiempo y necesita soportar cargas pesadas en todo momento, hay un desgaste constante del equipo, que necesita revisiones de mantenimiento frecuentes y, en casos extremos, el reemplazo completo del equipo.
- Por lo tanto, las empresas de construcción y las empresas de alquiler de equipos que poseen estas maquinarias deben gastar sumas considerables para asegurarse de que estos equipos funcionen de manera eficiente en todo momento, lo que aumenta su costo de operación.
- Además, la caída de la producción de materias primas como el acero debido a la caída de los precios afecta negativamente a la demanda de equipos de construcción en el mercado francés. Por ejemplo, en mayo de 2023, las empresas siderúrgicas de Francia redujeron la producción de acero en un 14,1% en comparación con abril de 2023, hasta las 805 mil toneladas.
- La disminución de la producción dificulta la industria inmobiliaria del país debido a la falta de disponibilidad de materias primas, lo que dificulta que las empresas constructoras cumplan con el plazo estipulado para la finalización de un proyecto inmobiliario, lo que, a su vez, dificulta las perspectivas de crecimiento de los equipos de construcción.
- Se prevé que las iniciativas pragmáticas del gobierno para el desarrollo de infraestructuras en toda Francia contribuyan al aumento de la demanda de equipos de construcción en los próximos años. Por ejemplo, en febrero de 2023, el Ministerio de Transporte de Francia anunció una inversión de 100.000 millones de euros (107.000 millones de dólares) en infraestructuras ferroviarias para 2040 en el marco del New Rail Deal en colaboración con SNCF. La inversión tiene como objetivo reactivar el envejecido sector ferroviario del país para ofrecer servicios más fiables y frecuentes. Con el aumento de la inversión para mejorar la capacidad de infraestructura de Francia, existirá una demanda masiva de equipos de construcción durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de equipos de construcción en Francia
Aumentar el gasto público en construcción y desarrollo de infraestructura
- El aumento de la inversión en el sector inmobiliario, el sector comercial y el sector de la construcción del país, entre otros, está ayudando aún más al creciente crecimiento de la maquinaria de construcción avanzada en toda Francia. Varios proyectos de desarrollo, como el Proyecto Grand Paris, ayudan a expandir el mercado de la construcción en todo el país, lo que, a su vez, tiene un impacto positivo en la demanda de equipos de construcción.
- Por ejemplo, en octubre de 2022, el gobierno francés anunció un plan de licitación para construir o renovar 5.000 instalaciones deportivas en toda Francia antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024. Además, la Agencia Nacional del Deporte (ANS) informó que a octubre de 2022 ya se habían cofinanciado 2.089 instalaciones para este proyecto.
- La iniciativa Grand Paris Project, el mayor proyecto de transporte de París, que se está llevando a cabo por fases hasta 2030, ha atraído miles de millones de inversiones en el sector de la construcción. El proyecto contempla la ampliación de la Línea 14 y la construcción de cuatro nuevas Líneas automáticas. Además, el proyecto esboza un nuevo desarrollo metropolitano con una inversión estimada de 36.100 millones de euros (47.700 millones de dólares), el 30% de los cuales está siendo financiado por el Gobierno francés a través de la Société du Grand Paris (SGP) y el 70% restante por las autoridades locales a través de impuestos, subvenciones y préstamos específicos.
- Junto con eso, se espera que el aumento de la inversión en la mejora de la infraestructura de transporte de la nación impulse el mercado de equipos de construcción en Francia en los próximos años. Varias empresas privadas que operan en Francia, como Electron, se están centrando activamente en mejorar la infraestructura de transporte por carretera descarbonizada para ayudar al gobierno en sus esfuerzos de descarbonización. Por ejemplo
- En julio de 2023, Bpifrance, el banco de inversión del sector público francés, seleccionó el galardonado Sistema Inalámbrico de Carreteras Eléctricas (ERS) de Electreon para un proyecto sin precedentes en Francia en un tramo de la autopista A10 al suroeste de París. Según el acuerdo, Electron desplegará una carretera de carga inalámbrica dinámica de dos kilómetros y una estación de carga inalámbrica estacionaria, además de presentar su producto de próxima generación con una capacidad de transferencia de energía significativamente mayor para corredores de tráfico denso en carreteras públicas.
- Con el esfuerzo constante del gobierno para construir una infraestructura de transporte público descarbonizada, junto con el apoyo brindado por las empresas de construcción privadas para ayudar a los planes pragmáticos del gobierno, se prevé que el mercado de equipos de construcción registre un crecimiento creciente durante el período de pronóstico.
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El segmento de accionamiento eléctrico del mercado ganará tracción durante el período de pronóstico
- El amplio enfoque del gobierno francés para lograr una economía neutra en carbono está ayudando a la rápida transformación en varios sectores en la adopción de un nuevo ecosistema energético. Con la agresiva estrategia adoptada por el gobierno de Francia para lograr una reducción de las emisiones de carbono, existirá una mayor demanda de productos avanzados utilizados en diversos sectores, lo que ayuda en la reducción del contenido de carbono en el medio ambiente.
- Por ejemplo, en mayo de 2023, el gobierno francés dio a conocer un plan para acelerar la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo de una reducción del 50 por ciento para 2030 en comparación con los niveles de 1990. El plan presentado por el gobierno presentaba una hoja de ruta que incluía cifras detalladas de reducciones para sectores individuales de la economía, que van desde la industria del transporte hasta los hogares.
- Se observa que la inversión en nuevas energías, en el contexto del agresivo impulso del gobierno para lograr una economía libre de carbono, ayudó a la creciente inversión en los proyectos de transición energética en toda Francia. En 2022, las nuevas inversiones en transición energética en Francia se situaron en 29.000 millones de dólares, que se expandieron con una CAGR del 45,8% entre 2018-2022.
- Con el cambio de enfoque hacia la adopción de un nuevo ecosistema energético, varias empresas que operan en diferentes industrias están promoviendo activamente el uso de productos y equipos para ayudar a reducir la contaminación del aire. Las empresas de equipos de construcción que operan en el espacio están invirtiendo grandes sumas en el desarrollo de nuevos productos que funcionan a través de un tipo de accionamiento eléctrico, que se espera que registre un crecimiento creciente en los próximos años. Por ejemplo
- En noviembre de 2022, Caterpillar anunció el lanzamiento de su primer camión minero grande 793 eléctrico de batería. La demostración del equipo se llevó a cabo en el Tucson Proving Ground de la compañía.
- En octubre de 2022, Komatsu presentó su primera excavadora eléctrica de batería de 20 toneladas, llamada PC210LCE, en la ConExpo. La excavadora cuenta con una tecnología de batería de iones de litio desarrollada por Proterra, con una capacidad de batería de 451 kWh, diseñada para un tiempo de funcionamiento de hasta ocho horas.
- Estos productos de equipos eléctricos de construcción desarrollados por fabricantes internacionales se ponen a disposición de los clientes franceses a través de su red de concesionarios que operan en el país.
- Con el creciente enfoque en la descarbonización, existirá una mayor demanda de equipos de accionamiento eléctrico en los próximos años, ya que cada vez más empresas de construcción y alquiler incluyen estos productos en su flota, por lo que se espera que contribuyan positivamente al crecimiento del segmento del mercado de tipo de accionamiento eléctrico durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria de equipos de construcción de Francia
El mercado de equipos de construcción en Francia exhibe fragmentación y una competencia feroz, con una amplia gama de empresas internacionales. Estas empresas operan a través de redes de concesionarios o han establecido instalaciones de fabricación en el país. Entre los actores destacados de este sector se encuentran Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Volvo Construction Equipment, Kobelco, XCMG, JCB, Hitachi Construction Machinery, Kubota y Hyundai Construction Equipment, entre otros. Estos líderes de la industria participan en estrategias competitivas, compitiendo por la supremacía en función de una variedad de criterios, que incluyen la calidad del equipo, los precios, el alcance de la red de concesionarios, la cobertura geográfica, los servicios posventa, la diversificación de productos y las ofertas de valor agregado como el equipo como servicio (EaaS).
Muchas de estas empresas están invirtiendo activamente recursos sustanciales en actividades de investigación y desarrollo para reforzar su presencia de marca y desarrollar productos innovadores de equipos de construcción adaptados al mercado francés. Estos son algunos ejemplos notables:.
En agosto de 2023, Caterpillar presentó su última oferta, la cargadora de ruedas 988 GC. Este nuevo producto está diseñado para proporcionar un funcionamiento fiable y eficiente, lo que permite a los clientes mover mayores volúmenes de materiales y minimizar el coste por hora, acelerando así el retorno de la inversión. Este cargador cuenta con una reducción de hasta el 5 % en el consumo de combustible y una notable disminución del 15 % en los gastos de mantenimiento en comparación con el modelo Cat 988K.
En mayo de 2023, Hitachi Construction Machinery Europe (HCME) anunció el cambio de marca de Cobemat SAS, un concesionario de equipos de construcción situado en Francia. Este movimiento estratégico siguió a la exitosa adquisición de Cobemat en abril de 2023. Según los términos de la adquisición, Cobemat continuará sus operaciones como una subsidiaria de HCME, adoptando el nuevo nombre de Hitachi Construction Machinery France (HCMF). Además, como parte de este acuerdo, todas las actividades asociadas con MTS, otra subsidiaria de Cobemat incluida en la adquisición, se integrarán perfectamente en HCMF.
En abril de 2023, Liebherr-France SAS presentó sus excavadoras de cadenas R 924 y R 945 de 8.ª generación durante la ConExpo 2023. Estas excavadoras se desarrollaron y fabricaron en las instalaciones de la empresa en Colmar, Francia. Liebherr destacó que sus excavadoras de cadenas de la Generación 8 cuentan con un contrapeso más pesado, mayores capacidades de cuchara y fuerzas de excavación y tracción mejoradas en comparación con sus predecesoras, lo que significa mejoras sustanciales en el rendimiento y las capacidades.
Francia Líderes del mercado de equipos de construcción
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Caterpillar
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Komatsu
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Liebherr
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Volvo Construction Equipment
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Kobelco
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de equipos de construcción de Francia
- Junio de 2023 Liebherr-France SAS, una destacada empresa de equipos de construcción que opera en Francia, realizó una importante inversión de 170 millones de euros (182 millones de dólares) para establecer una planta de fabricación de última generación en Alsacia, Francia. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar y fortalecer la infraestructura de la cadena de suministro local de la empresa.
- Febrero de 2023 Hitachi Construction Machinery, un reconocido fabricante japonés de equipos de construcción, anunció su intención de implementar un aumento de precio del 8% en sus equipos, a partir de abril de 2023, para clientes de todo el mundo, incluidos los de Francia. Este ajuste de precios también se extiende a los equipos disponibles para los clientes franceses a través de los concesionarios, lo que supone un aumento de precios del 8% en comparación con los precios de 2022.
- Octubre de 2022 En reconocimiento a sus destacados esfuerzos de innovación, Liebherr-France SAS recibió el prestigioso Premio a la Innovación Bauma en la Categoría de Protección del Clima durante la decimotercera ceremonia de los Premios a la Innovación de Bauma. El premio celebró el logro innovador de la compañía en el desarrollo de una excavadora impulsada por hidrógeno conocida como R 9XX H2.
Segmentación de la industria de equipos de construcción en Francia
El equipo de construcción se refiere a máquinas o dispositivos dibujados como remolques diseñados y utilizados para la construcción, la poda de árboles y las actividades de construcción relacionadas. El mercado de equipos de construcción consta de una amplia gama de empresas involucradas en el diseño, fabricación y venta de equipos de construcción como grúas, excavadoras, retroexcavadoras y motoniveladoras, entre otros, a sus usuarios finales.
El mercado de equipos de construcción de Francia está segmentado por tipo de equipo y tipo de accionamiento. Por tipo de equipo, el mercado está segmentado en equipos de movimiento de tierras (excavadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras y otro tipo de equipo), equipos de construcción de carreteras (rodillos compactadores y pavimentadoras de asfalto), equipos de manejo de materiales (grúas, carretillas elevadoras y manipuladores telescópicos, y otros equipos de manejo de materiales) y otros equipos de construcción (camiones bomba de concreto, volquetes, volquetes, etc.). Por tipo de accionamiento, el mercado está segmentado en hidráulico y eléctrico/híbrido.
El informe ofrece el tamaño del mercado y el valor previsto (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo de equipo
| Equipo para movimiento de tierra | Excavadoras |
| Retroexcavadoras | |
| Motoniveladoras | |
| Otros equipos de movimiento de tierras (Bull Dozers, etc.) | |
| Equipos de construcción de carreteras | Apisonadoras |
| Adoquines de asfalto | |
| Equipo de manejo de materiales | Grúas |
| Carretillas elevadoras y manipuladores telescópicos | |
| Otros equipos de manipulación de materiales (plataformas elevadoras articuladas, etc.) | |
| Otros equipos de construcción (camiones bomba de hormigón, volquetes, volquetes, etc.) |
Por tipo de unidad
| Hidráulico |
| Eléctrico/Híbrido |
| Por tipo de equipo | Equipo para movimiento de tierra | Excavadoras |
| Retroexcavadoras | ||
| Motoniveladoras | ||
| Otros equipos de movimiento de tierras (Bull Dozers, etc.) | ||
| Equipos de construcción de carreteras | Apisonadoras | |
| Adoquines de asfalto | ||
| Equipo de manejo de materiales | Grúas | |
| Carretillas elevadoras y manipuladores telescópicos | ||
| Otros equipos de manipulación de materiales (plataformas elevadoras articuladas, etc.) | ||
| Otros equipos de construcción (camiones bomba de hormigón, volquetes, volquetes, etc.) | ||
| Por tipo de unidad | Hidráulico | |
| Eléctrico/Híbrido | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de equipos de construcción en Francia
¿Qué tan grande es el mercado de equipos de construcción de Francia?
Se espera que el tamaño del mercado de equipos de construcción de Francia alcance los USD 12,69 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 6,25% para alcanzar los USD 17,18 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de equipos de construcción de Francia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de equipos de construcción de Francia alcance los USD 12,69 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de equipos de construcción de Francia?
Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Volvo Construction Equipment, Kobelco son las principales empresas que operan en el mercado de equipos de construcción de Francia.
¿Qué años cubre este mercado de equipos de construcción de Francia y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de equipos de construcción de Francia se estimó en USD 11,90 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de equipos de construcción de Francia durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de equipos de construcción de Francia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de equipos de construcción de Francia
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Francia Equipos de construcción en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de France Construction Equipment incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
