| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 13.48 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 18.26 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.25% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Equipos de Construcción de Francia por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Equipos de Construcción de Francia se estima en 13,48 mil millones de USD en 2025, y se espera que alcance los 18,26 mil millones de USD en 2030, a una CAGR del 6,25% durante el período de pronóstico (2025-2030).
El aumento del gasto gubernamental en actividades de construcción e infraestructura, el incremento de las inversiones extranjeras directas en el sector de la construcción y los desarrollos en la infraestructura de transporte vial derivados del aumento de la población y la urbanización son los principales factores determinantes del crecimiento del mercado de la construcción en Francia, lo que, a su vez, contribuye positivamente a la creciente demanda de equipos de construcción en todo el país.
Francia cuenta con una de las tasas de urbanización más altas de la región europea, con el 82% de su población total residiendo en áreas urbanas a partir de 2022. La alta tasa de urbanización lleva a los consumidores a utilizar diversos medios de transporte privados y públicos para sus desplazamientos, lo que genera una mayor congestión en estas ciudades.
Por lo tanto, el desarrollo de la infraestructura vial se ha convertido en un área de enfoque principal para el gobierno francés. Aunado a ello, los desarrollos en la conectividad vial transfronteriza son otro factor determinante para mejorar el ecosistema comercial de una nación. Por ende, con el creciente enfoque del gobierno en desarrollar su red de infraestructura vial, existe una demanda masiva de equipos de construcción en el país.
Por ejemplo, en mayo de 2023, el gobierno de Francia anunció una inversión de 2 mil millones de euros (2,15 mil millones de USD) durante los próximos cuatro años para desarrollar la infraestructura para el ciclismo, así como para alentar a los ciudadanos a aumentar el uso de la bicicleta, como parte del plan de ciclismo y movilidad 2023-2027.
Uno de los principales desafíos que enfrenta la industria de equipos de construcción en Francia es el alto costo de reemplazo y mantenimiento de los equipos, lo que representa una carga financiera para las empresas constructoras y las empresas de alquiler de equipos. Dado que estos equipos operan durante períodos prolongados y deben soportar cargas pesadas en todo momento, existe un desgaste constante que requiere revisiones de mantenimiento frecuentes y, en casos extremos, el reemplazo completo del equipo.
Por lo tanto, las empresas constructoras y las empresas de alquiler de equipos que poseen estas maquinarias deben gastar sumas considerables para garantizar que los equipos funcionen eficientemente en todo momento, lo que incrementa sus costos operativos.
Aunado a ello, la caída en la producción de materias primas como el acero debido a la disminución de los precios impacta negativamente en la demanda de equipos de construcción en el mercado francés. Por ejemplo, en mayo de 2023, las empresas siderúrgicas de Francia redujeron la producción de acero en un 14,1% en comparación con abril de 2023, llegando a 805 mil toneladas.
La disminución de la producción perjudica la industria inmobiliaria del país debido a la falta de disponibilidad de materias primas, lo que dificulta que las empresas constructoras cumplan con el plazo estipulado para la finalización de un proyecto inmobiliario, lo que, a su vez, obstaculiza las perspectivas de crecimiento de los equipos de construcción.
Se anticipa que las iniciativas pragmáticas del gobierno para el desarrollo de infraestructura en toda Francia contribuirán a la creciente demanda de equipos de construcción en los próximos años. Por ejemplo, en febrero de 2023, el Ministerio de Transporte de Francia anunció una inversión de 100 mil millones de euros (107 mil millones de USD) en infraestructura ferroviaria para 2040 bajo el Nuevo Acuerdo Ferroviario en colaboración con SNCF. La inversión tiene como objetivo revitalizar el envejecido sector ferroviario del país para ofrecer servicios más confiables y frecuentes. Con el aumento de la inversión para mejorar la capacidad infraestructural de Francia, existirá una demanda masiva de equipos de construcción durante el período de pronóstico.
Tendencias e Información del Mercado de Equipos de Construcción de Francia
Aumento del Gasto Gubernamental en Construcción y Desarrollo de Infraestructura
- El aumento de la inversión en el sector inmobiliario, el sector comercial y el sector de la construcción del país, entre otros, está contribuyendo aún más al creciente desarrollo de maquinaria de construcción avanzada en toda Francia. Diversos proyectos de desarrollo, como el Proyecto Grand Paris, contribuyen a la expansión del mercado de la construcción en todo el país, impactando positivamente en la demanda de equipos de construcción.
- Por ejemplo, en octubre de 2022, el gobierno francés anunció un esquema de licitación para construir o renovar 5.000 instalaciones deportivas en toda Francia antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024. Además, la Agencia Nacional del Deporte (ANS) informó que 2.089 instalaciones ya habían sido cofinanciadas para este proyecto a octubre de 2022.
- La iniciativa del Proyecto Grand Paris, el mayor proyecto de transporte en París, que se está llevando a cabo en fases hasta 2030, ha atraído miles de millones de inversiones en el sector de la construcción. El proyecto contempla la ampliación de la Línea 14 y la construcción de cuatro nuevas líneas automáticas. Además, el proyecto esboza un nuevo desarrollo de metro con una inversión estimada de 36,1 mil millones de euros (47,7 mil millones de USD), el 30% de los cuales está siendo financiado por el Gobierno francés a través de la Societe du Grand Paris (SGP) y el 70% restante por las autoridades locales mediante impuestos asignados, subsidios y préstamos.
- Aunado a ello, se espera que el aumento de la inversión en la mejora de la infraestructura de transporte de la nación impulse el mercado de equipos de construcción en Francia en los próximos años. Diversas empresas privadas que operan en Francia, como Electron, se están enfocando activamente en mejorar la infraestructura de transporte vial descarbonizado para apoyar al gobierno en sus esfuerzos de descarbonización. Por ejemplo,
- En julio de 2023, Bpifrance, el banco de inversión del sector público francés, seleccionó el galardonado Sistema de Carretera Eléctrica Inalámbrica de Electreon para un proyecto sin precedentes en Francia en un tramo de la autopista A10 al suroeste de París. Según el acuerdo, Electron desplegará tanto una carretera de carga inalámbrica dinámica de dos kilómetros como una estación de carga inalámbrica estacionaria, además de presentar su producto de próxima generación con una capacidad de transferencia de energía significativamente mayor para corredores de tráfico denso en autopistas públicas.
- Con el esfuerzo constante del gobierno por construir una infraestructura de transporte público descarbonizado, junto con el apoyo brindado por las empresas constructoras privadas para asistir los planes pragmáticos del gobierno, se anticipa que el mercado de equipos de construcción registrará un crecimiento creciente durante el período de pronóstico.
El Segmento de Tracción Eléctrica del Mercado Ganará Impulso durante el Período de Pronóstico
- El amplio enfoque del gobierno francés para lograr una economía carbono-neutral está impulsando la rápida transformación en diversos sectores hacia la adopción de un nuevo ecosistema energético. Con la estrategia agresiva adoptada por el gobierno de Francia para lograr una reducción en las emisiones de carbono, existirá una mayor demanda de productos avanzados utilizados en diversos sectores, lo que contribuye a la reducción del contenido de carbono en el medio ambiente.
- Por ejemplo, en mayo de 2023, el gobierno francés presentó un plan para acelerar las reducciones de sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo de lograr una reducción del 50% para 2030 en comparación con los niveles de 1990. El plan presentado por el gobierno trazó una hoja de ruta que incluía cifras detalladas de reducciones para sectores individuales de la economía, desde la industria del transporte hasta los hogares.
- Se observa que la nueva inversión en energía, en el contexto del impulso agresivo del gobierno hacia el logro de una economía libre de carbono, contribuyó al aumento de la inversión en proyectos de transición energética en toda Francia. En 2022, la nueva inversión en transición energética en Francia ascendió a 29 mil millones de USD, que se expandió con una CAGR del 45,8% entre 2018-2022.
- Con el cambio de enfoque hacia la adopción de un nuevo ecosistema energético, diversas empresas que operan en diferentes industrias están promoviendo activamente el uso de productos y equipos para contribuir a la reducción de la contaminación del aire. Las empresas de equipos de construcción que operan en este espacio están invirtiendo sumas considerables en el desarrollo de nuevos productos que funcionan mediante un tipo de tracción eléctrica, que se espera registre un crecimiento creciente en los próximos años. Por ejemplo,
- En noviembre de 2022, Caterpillar anunció el lanzamiento de su primer camión minero grande 793 con batería eléctrica. La demostración del equipo se llevó a cabo en el campo de pruebas de la empresa en Tucson.
- En octubre de 2022, Komatsu presentó su primera excavadora eléctrica de batería de 20 toneladas, denominada PC210LCE, en el ConExpo. La excavadora cuenta con tecnología de batería de iones de litio desarrollada por Proterra, con una capacidad de batería de 451 kWh, diseñada para hasta ocho horas de tiempo de operación.
- Estos productos de equipos de construcción eléctricos desarrollados por fabricantes internacionales están siendo puestos a disposición de los clientes franceses a través de su red de distribuidores que opera en el país.
- Con el creciente enfoque en la descarbonización, existirá una mayor demanda de equipos de tipo de tracción eléctrica en los próximos años, a medida que más y más empresas constructoras y de alquiler incluyan estos productos en su flota, lo que se espera contribuya positivamente al crecimiento del segmento de tipo de tracción eléctrica del mercado durante el período de pronóstico.
Panorama Competitivo
El mercado de equipos de construcción en Francia exhibe fragmentación y una competencia intensa, con una diversa gama de empresas internacionales. Estas empresas operan a través de redes de distribuidores o han establecido instalaciones de fabricación dentro del país. Entre los actores destacados en este sector se encuentran Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Volvo Construction Equipment, Kobelco, XCMG, JCB, Hitachi Construction Machinery, Kubota e Hyundai Construction Equipment, entre otros. Estos líderes de la industria participan en estrategias competitivas, compitiendo por la supremacía en función de una serie de criterios, que incluyen la calidad del equipo, los precios, el alcance de la red de distribuidores, la cobertura geográfica, los servicios posventa, la diversificación de productos y las ofertas de valor agregado, como el Equipo como Servicio.
Muchas de estas empresas están invirtiendo activamente recursos sustanciales en actividades de investigación y desarrollo para reforzar su presencia de marca y desarrollar productos innovadores de equipos de construcción adaptados al mercado francés. A continuación, se presentan algunos ejemplos notables:.
En agosto de 2023, Caterpillar presentó su última oferta, la cargadora de ruedas 988 GC. Este nuevo producto está diseñado para proporcionar una operación confiable y eficiente, permitiendo a los clientes mover mayores volúmenes de materiales mientras minimizan el costo por hora, acelerando así su retorno de inversión. Esta cargadora cuenta con una reducción de hasta el 5% en el consumo de combustible y una notable disminución del 15% en los gastos de mantenimiento en comparación con el modelo Cat 988K.
En mayo de 2023, Hitachi Construction Machinery Europe (HCME) anunció el cambio de marca de Cobemat SAS, un distribuidor de equipos de construcción ubicado en Francia. Este movimiento estratégico siguió a la exitosa adquisición de Cobemat en abril de 2023. Bajo los términos de la adquisición, Cobemat continuará sus operaciones como subsidiaria de HCME, adoptando el nuevo nombre Hitachi Construction Machinery France (HCMF). Además, como parte de este acuerdo, todas las actividades asociadas con MTS, otra subsidiaria de Cobemat incluida en la adquisición, se integrarán sin problemas en HCMF.
En abril de 2023, Liebherr-France SAS presentó sus excavadoras de cadenas de Generación 8 R 924 y R 945 durante el evento ConExpo 2023. Estas excavadoras fueron desarrolladas y fabricadas en las instalaciones de la empresa en Colmar, Francia. Liebherr destacó que sus excavadoras de cadenas de Generación 8 cuentan con un contrapeso más pesado, mayores capacidades de cuchara y fuerzas de excavación y tracción mejoradas en comparación con sus predecesoras, lo que representa mejoras sustanciales en rendimiento y capacidades.
Líderes de la Industria de Equipos de Construcción de Francia
Caterpillar
Komatsu
Liebherr
Volvo Construction Equipment
Kobelco
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio de 2023: Liebherr-France SAS, una destacada empresa de equipos de construcción que opera en Francia, realizó una inversión significativa de 170 millones de euros (182 millones de USD) para establecer una instalación de fabricación de última generación en Alsacia, Francia. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar y fortalecer la infraestructura de la cadena de suministro local de la empresa.
- Febrero de 2023: Hitachi Construction Machinery, un reconocido fabricante japonés de equipos de construcción, anunció su intención de implementar un aumento de precios del 8% en sus equipos, con vigencia a partir de abril de 2023, para clientes en todo el mundo, incluidos los de Francia. Este ajuste de precios también se extiende a los equipos disponibles para los clientes franceses a través de los distribuidores, lo que resulta en un aumento de precios del 8% en comparación con los precios de 2022.
- Octubre de 2022: En reconocimiento a sus destacados esfuerzos de innovación, Liebherr-France SAS recibió el prestigioso Premio a la Innovación Bauma en la "Categoría de Protección Climática" durante la decimotercera ceremonia de los Premios a la Innovación Bauma. El premio celebró el logro pionero de la empresa en el desarrollo de una excavadora impulsada por hidrógeno conocida como R 9XX H2.
Alcance del Informe del Mercado de Equipos de Construcción de Francia
Los equipos de construcción se refieren a máquinas o dispositivos remolcados diseñados y utilizados para la construcción, la poda de árboles y actividades de construcción afines. El mercado de equipos de construcción está compuesto por una amplia gama de empresas involucradas en el diseño, fabricación y venta de equipos de construcción, como grúas, excavadoras, retroexcavadoras y motoniveladoras, entre otros, a sus usuarios finales.
El mercado de equipos de construcción de Francia está segmentado por tipo de equipo y tipo de tracción. Por tipo de equipo, el mercado se segmenta en equipos de movimiento de tierras (excavadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras y otros tipos de equipos), equipos de construcción de carreteras (compactadoras de carreteras y pavimentadoras de asfalto), equipos de manejo de materiales (grúas, montacargas y manipuladores telescópicos, y otros equipos de manejo de materiales) y otros equipos de construcción (camiones bomba de concreto, volquetes, basculantes, etc.). Por tipo de tracción, el mercado se segmenta en hidráulico y eléctrico/híbrido.
El informe ofrece el tamaño del mercado y el valor del pronóstico (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Tipo de Equipo
| Equipos de Movimiento de Tierras | Excavadoras |
| Retroexcavadoras | |
| Motoniveladoras | |
| Otros Equipos de Movimiento de Tierras (Bulldozers, etc.) | |
| Equipos de Construcción de Carreteras | Compactadoras de Carreteras |
| Pavimentadoras de Asfalto | |
| Equipos de Manejo de Materiales | Grúas |
| Montacargas y Manipuladores Telescópicos | |
| Otros Equipos de Manejo de Materiales (Plataformas Articuladas de Brazo, etc.) | |
| Otros Equipos de Construcción (Camiones Bomba de Concreto, Volquetes, Basculantes, etc.) |
Por Tipo de Tracción
| Hidráulico |
| Eléctrico/Híbrido |
| Por Tipo de Equipo | Equipos de Movimiento de Tierras | Excavadoras |
| Retroexcavadoras | ||
| Motoniveladoras | ||
| Otros Equipos de Movimiento de Tierras (Bulldozers, etc.) | ||
| Equipos de Construcción de Carreteras | Compactadoras de Carreteras | |
| Pavimentadoras de Asfalto | ||
| Equipos de Manejo de Materiales | Grúas | |
| Montacargas y Manipuladores Telescópicos | ||
| Otros Equipos de Manejo de Materiales (Plataformas Articuladas de Brazo, etc.) | ||
| Otros Equipos de Construcción (Camiones Bomba de Concreto, Volquetes, Basculantes, etc.) | ||
| Por Tipo de Tracción | Hidráulico | |
| Eléctrico/Híbrido | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande es el Mercado de Equipos de Construcción de Francia?
Se espera que el tamaño del Mercado de Equipos de Construcción de Francia alcance los 13,48 mil millones de USD en 2025 y crezca a una CAGR del 6,25% para llegar a los 18,26 mil millones de USD en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Equipos de Construcción de Francia?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Equipos de Construcción de Francia alcance los 13,48 mil millones de USD.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Equipos de Construcción de Francia?
Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Volvo Construction Equipment y Kobelco son las principales empresas que operan en el Mercado de Equipos de Construcción de Francia.
¿Qué años cubre este Mercado de Equipos de Construcción de Francia y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Equipos de Construcción de Francia se estimó en 12,64 mil millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Equipos de Construcción de Francia para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Equipos de Construcción de Francia para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Equipos de Construcción de Francia
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Equipos de Construcción de Francia en 2025, elaboradas por los Informes de la Industria de Mordor Intelligence™. El análisis del Mercado de Equipos de Construcción de Francia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
