Taille ET Analyse Des Parts Du Marché Européen Des Protéines De Blé - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché européen des protéines de blé

Utilisation croissante des protéines de blé dans les produits végétaliens et à base de plantes

En Europe, les fabricants adoptent de plus en plus les protéines de blé pour les produits végétaliens et à base de plantes, stimulant la croissance du marché. Tirant parti de la versatilité du blé, ils créent des substituts de viande qui séduisent à la fois les végétaliens et les flexitariens, avec des innovations comme les lamelles à base de protéines de blé de PLNT et les saucisses de style poulet. L'Allemagne soutient cette transition avec des initiatives telles que l'allocation de 38 millions EUR par le Bundestag en novembre 2023 pour promouvoir les sources de protéines durables, y compris les aliments à base de plantes et la viande cultivée, tout en aidant les agriculteurs dans leur transition. Les avancées technologiques d'entreprises comme Bühler et Andritz permettent de faire évoluer la production de protéines de blé grâce à des méthodes comme l'extrusion et la fermentation, réduisant les coûts et améliorant l'accessibilité dans divers segments alimentaires tels que les plats préparés, les collations et les produits de boulangerie. La demande croissante des consommateurs pour des options durables et soucieuses de la santé et l'accent mis par l'Allemagne sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre renforcent davantage l'adoption des protéines de blé, qui offrent des avantages nutritionnels et fonctionnels avec une empreinte environnementale plus faible par rapport aux protéines d'origine animale.

Demande croissante d'ingrédients à étiquette propre

Le mouvement d'étiquette propre en Europe transforme les formulations de protéines de blé alors que les consommateurs exigent des ingrédients minimalement transformés et de source transparente. Les avancées technologiques, telles que l'hydrolyse enzymatique, améliorent la solubilité et la fonctionnalité des protéines végétales comme les protéines de blé sans additifs chimiques, les rendant adaptées à une gamme plus large d'applications alimentaires. La recherche publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences souligne l'efficacité de l'hydrolyse enzymatique pour traiter la faible solubilité de certaines protéines végétales. Les initiatives de l'Université et Recherche de Wageningen soutiennent davantage les solutions d'étiquette propre en promouvant des listes d'ingrédients simplifiées et des composants familiers pour renforcer l'acceptation et la confiance des consommateurs. De plus, EIT Food et Foundation Earth ont introduit des normes de notation environnementale alimentaire en août 2024, visant à éduquer les consommateurs sur l'impact écologique de leurs choix alimentaires tout en renforçant les pratiques de durabilité et d'approvisionnement éthique dans l'industrie alimentaire.

Utilisation croissante dans les applications de boulangerie et confiserie

En Europe, les secteurs de la boulangerie et de la confiserie adoptent de plus en plus les protéines de blé en raison de l'évolution des préférences des consommateurs et des innovations de l'industrie. Les protéines de blé améliorent la texture, la rétention d'humidité et le profil nutritionnel des produits de boulangerie, en faisant un ingrédient clé dans des produits comme le pain, les pâtisseries, les gâteaux et les petits pains. La demande croissante pour une alimentation plus saine, les régimes à base de plantes et les articles de boulangerie riches en protéines et pauvres en glucides a stimulé son adoption, avec son rôle de substitut aux protéines laitières et aux œufs séduisant la démographie végétalienne croissante. La France et l'Allemagne, en tant que principaux producteurs de blé, utilisent des pratiques agricoles avancées et de solides capacités de recherche et développement pour produire des protéines de blé premium, répondant aux demandes de produits traditionnels et sans gluten. Cette transition répond aux besoins des consommateurs atteints de maladie cœliaque ou de sensibilités au gluten tout en renforçant le rôle des protéines de blé dans le patrimoine culinaire européen. De plus, la conscience croissante de la santé, les initiatives de durabilité de l'Union européenne et les avancées dans les technologies d'extraction des protéines positionnent les protéines de blé comme une alternative plus verte aux protéines d'origine animale avec une empreinte carbone plus petite. En conséquence, les secteurs de la boulangerie et de la confiserie stimulent une croissance significative du marché des protéines de blé, qui est positionné pour une expansion supplémentaire dans les années à venir.

Les tendances fitness augmentent la demande de protéines de blé dans les suppléments

La conscience croissante de la forme physique et les modes de vie actifs stimulent une forte demande de protéines de blé comme ingrédient clé dans la nutrition sportive et les suppléments alimentaires. Alors que les consommateurs recherchent des sources de protéines à base de plantes et sans allergènes, les protéines de blé séduisent les athlètes et les amateurs de salle de sport cherchant des options de récupération musculaire et d'amélioration des performances au-delà du lactosérum traditionnel. La popularité croissante des régimes végétaliens et flexitariens amplifie davantage l'intérêt pour les suppléments de protéines de blé, car elles offrent une teneur élevée en glutamine bénéfique pour la réparation musculaire. Les marques capitalisent sur cette tendance en lançant des poudres protéinées, des barres et des boissons prêtes à boire contenant des isolats de protéines de blé. Les influenceurs fitness des médias sociaux et les applications de nutrition personnalisée sensibilisent également aux avantages des protéines de blé, accélérant l'adoption. Collectivement, ces dynamiques positionnent les protéines de blé comme une solution de référence dans les marchés mondiaux en plein essor du fitness et des suppléments sportifs.

Augmentation des cas d'intolérance au gluten et de maladie cœliaque

Alors que la maladie cœliaque affecte de plus en plus la population européenne, les produits traditionnels à base de protéines de blé font face à des défis. Les données du Ministero della Salute révèlent qu'en 2023, 0,45 % des Italiens étaient affectés par la maladie cœliaque. Des régions comme la Vallée d'Aoste, la Province autonome de Trente et la Toscane ont signalé des taux de prévalence plus élevés ^{[1]Ministère de la Santé d'Italie, "Rapport annuel au Parlement sur la maladie cœliaque", static.celiachia.it}. Cependant, cette préoccupation sanitaire croissante crée simultanément des opportunités de niche pour des variantes spécialisées de protéines de blé. Répondant à ces problèmes de santé, l'UE a déployé des réglementations strictes sur l'étiquetage du gluten. Contrairement aux normes plus laxistes et souvent volontaires des États-Unis, l'UE impose une conformité stricte. Soulignant cet engagement, le Règlement (UE) n° 828/2014 de la Commission européenne exige que les produits étiquetés "sans gluten" ne dépassent pas 20 parties par million (ppm) de gluten. Cette réglementation vise à renforcer la clarté et la sécurité pour les consommateurs sensibles au gluten. Reflétant ces changements, le marché connaît des innovations telles que les farines de blé sans gluten qui imitent les produits de blé traditionnels. Ces avancées s'attaquent non seulement aux préoccupations concernant le goût et la nutrition, mais ciblent spécifiquement ceux ayant des sensibilités au gluten. Par conséquent, bien que les protéines de blé conventionnelles restent un produit de base pour le grand public, le marché évolue : des protéines de blé spécialisées et modifiées émergent pour répondre aux consommateurs ayant des restrictions alimentaires.

Utilisation croissante de sources de protéines de substitution

Le paysage protéique évolutif de l'Europe exerce une pression accrue sur les protéines de blé, alors que des sources alternatives, louées pour leurs avantages nutritionnels distincts et leur durabilité, gagnent en popularité. Le lancement par Roquette de NUTRALYS® Fava S900M, un isolat de protéines de fève contenant 90 % de protéines, en Europe et en Amérique du Nord le 28 mai 2024, illustre cette tendance. Soutenu par une subvention de 17 millions EUR du programme Horizon 2020 de l'UE, le projet PLENITUDE est prévu pour établir une bioraffinerie, ciblant une production annuelle de protéines de 16 000 tonnes à partir de matières premières durables. Cette initiative s'aligne sur la demande croissante de sources de protéines à base de plantes et respectueuses de l'environnement, stimulée par les préférences des consommateurs et le soutien réglementaire pour les pratiques durables. À la lumière de ces changements, les producteurs de protéines de blé sont poussés à différencier leurs produits, en se concentrant sur une fonctionnalité améliorée, la durabilité et des formulations sur mesure pour des applications spécifiques. De plus, les fabricants explorent des innovations dans les technologies de traitement et des partenariats pour renforcer leur avantage concurrentiel dans un marché qui se diversifie rapidement.

Analyse des segments

Par type de produit : Les isolats dominent, les hydrolysés s'accélèrent

En 2024, les isolats de protéines de blé commandent une part dominante de 43,67 % du marché européen, en raison de leur teneur élevée en protéines et de leurs avantages fonctionnels dans les applications premium. Selon l'American Society of Baking, l'isolat de protéines de blé (WPI), qui présente un minimum de 90 % de teneur en protéines, subit un processus de traitement humide. Ce processus sépare l'amidon de la farine de blé tout en conservant les propriétés protéiques désirées. En conséquence, cet ingrédient riche en protéines trouve sa place dans une myriade de produits, des produits de boulangerie céto et faibles en calories aux aliments pour bébés. Sa capacité à renforcer la force et l'élasticité de la pâte s'avère vitale pour la cuisson à haute vitesse. Bien que l'UE n'ait pas encore établi de réglementations spécifiques pour la composition du WPI, à l'exception des aliments pour bébés, cette ambiguïté favorise un paysage innovant, bien qu'avec des normes de sécurité fondamentales en place.

Les protéines de blé hydrolysées sont en hausse, projetées pour croître à un TCAC de 7,47 % de 2025 à 2030. Leur attrait réside dans leur digestibilité et biodisponibilité supérieures, en faisant un ingrédient recherché dans la nutrition spécialisée et les cosmétiques. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) est en première ligne, examinant les nouveaux aliments et ingrédients, y compris les hydrolysats de protéines, pour s'assurer qu'ils s'alignent sur les normes de sécurité avant d'arriver sur le marché. La croissance de ce segment est renforcée par la recherche de pointe dans l'extraction et la modification des protéines, amplifiant les attributs fonctionnels et la portée d'application des protéines de blé hydrolysées dans l'alimentaire, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par forme : Le sec domine, le liquide gagne en élan

En 2024, les protéines de blé sèches dominent le marché avec une part de 83,33 %, en raison de leur durée de conservation plus longue et de leurs avantages logistiques dans la scène manufacturière alimentaire variée de l'Europe. Pour l'année de commercialisation 2023/2024, le marché céréalier de l'Union européenne, un fournisseur clé pour la production de protéines de blé, a signalé une production de blé tendre de 125,5 millions de tonnes, comme noté par la Commission européenne ^{[2]Commission européenne, "Situation du marché des céréales", circabc.europa.eu}. Cette chaîne d'approvisionnement stable renforce la position dominante des protéines de blé sèches. Leur manipulation et stockage sont moins spécialisés que leur homologue liquide, en faisant le choix de référence pour les fabricants dans divers segments d'application.

Les protéines de blé liquides sont sur une trajectoire de croissance, affichant un TCAC de 5,97 % de 2025 à 2030. Les fabricants d'aliments et de boissons gravitent vers ces solutions, visant à rationaliser la production et assurer la cohérence des produits. Le Service de recherche du Parlement européen souligne le rôle des sources de protéines alternatives, y compris les protéines végétales, dans le renforcement de la sécurité alimentaire et l'atténuation des impacts environnementaux au sein de l'UE. Cet accent sur les protéines durables alimente les innovations dans les formulations de protéines de blé liquides, en particulier dans les applications où l'incorporation rapide et la distribution uniforme sont primordiales pour la qualité et l'efficacité.

Par nature : Base conventionnelle, croissance biologique

En 2024, les protéines de blé conventionnelles commandent une part dominante de 92,03 % du marché européen, soulignant leurs chaînes d'approvisionnement enracinées et leurs avantages de coût dans les applications alimentaires grand public. Soutenant cette domination, la politique agricole de l'Union européenne reste ferme dans son soutien à la production de blé conventionnelle. Selon la Commission européenne, la production totale de céréales est projetée à 269,9 millions de tonnes pour l'année de commercialisation 2023/2024, marquant une hausse modeste de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Cette production robuste garantit un flux constant de matières premières pour extraire les protéines de blé conventionnelles, renforçant sa position de marché dominante dans divers secteurs alimentaires et industriels.

Pendant ce temps, les protéines de blé biologiques sont en hausse, avec un TCAC notable de 8,97 % prévu pour 2025-2030. Cette montée est alimentée par une inclination croissante des consommateurs vers des ingrédients d'origine durable et sans produits chimiques. Une revue détaillée dans la revue Resources éclaire les ramifications environnementales de la production de blé à travers différents systèmes agrotechniques. Elle a souligné les avantages des méthodes durables, en particulier l'agriculture biologique, dans la réduction des empreintes écologiques. La recherche a mis en évidence l'importance des engrais organiques et du labour de conservation dans la promotion de la durabilité, résonnant avec la demande accrue de protéines de blé certifiées biologiques. Renforçant davantage cet élan, le Parlement européen a déployé une Stratégie protéique, soulignant le rôle pivot des protéines durables à base de plantes dans les systèmes alimentaires modernes.

Par application : L'alimentation et les boissons dominent, les cosmétiques s'accélèrent

En 2024, le marché européen des protéines de blé voit le secteur de l'alimentation et des boissons dominer avec une part de 81 %. Cette domination est attribuée aux propriétés fonctionnelles polyvalentes des protéines de blé, qui sont exploitées dans une gamme de produits, des produits de boulangerie et alternatives à la viande aux collations et articles prêts à consommer. Le segment de l'alimentation et des boissons capitalise sur les attributs uniques des protéines de blé : amélioration de la texture, fourniture de structure et augmentation des profils nutritionnels, tout en restant rentable par rapport à d'autres sources de protéines. L'Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) joue un rôle pivot, offrant des données et analyses de marché essentielles pour le secteur des céréales et oléagineux, y compris le blé, soutenant ainsi la croissance des applications alimentaires. L'Union européenne, soulignant l'importance d'un approvisionnement domestique en protéines à base de plantes pour la sécurité alimentaire, voit l'Allemagne mener la charge avec une allocation de 38 millions d'euros pour les initiatives de protéines durables en 2024.

D'autre part, le segment des alternatives à la viande est positionné pour une croissance significative, ciblant un TCAC de 8,80 % de 2025 à 2030. Pendant ce temps, le secteur des cosmétiques et soins personnels émerge comme le segment à la croissance la plus rapide pour les protéines de blé en Europe. Cette montée est alimentée par une préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients de beauté naturels et durables. La recherche en cours sur les techniques d'extraction et de modification des protéines renforce les propriétés fonctionnelles des protéines de blé dans les cosmétiques, en particulier les variantes hydrolysées connues pour leurs avantages de conditionnement de la peau et de renforcement des cheveux. Les applications d'alimentation animale connaissent également une croissance stable, grâce à la valeur nutritionnelle et à la rentabilité des protéines de blé pour l'élevage et l'aquaculture. De plus, le Service de recherche du Parlement européen souligne le potentiel des sources de protéines alternatives, comme le blé, dans le renforcement de la sécurité alimentaire et l'atténuation des impacts environnementaux, soutenant ainsi la croissance dans tous les segments d'application.

Analyse géographique

En 2024, l'Allemagne commande une part dominante de 27,52 % du marché européen des protéines de blé, soutenue par une industrie de transformation alimentaire robuste et en croissance constante. Avec un décompte de production de blé atteignant 18,53 millions de tonnes métriques en 2024, l'Allemagne se distingue comme un producteur de blé leader, comme rapporté par l'Office fédéral des statistiques ^{[3]Office fédéral des statistiques, "Rendements de récolte pour les céréales en Allemagne de 1960 à 2024, par type", genesis.destatis.de}. Les avancées pionnières dans les protéines de blé, en particulier pour les alternatives à la viande et les articles de boulangerie, sont menées par les fabricants allemands. Un cas exemplaire est la marque Loryma du Groupe Crespel & Deiters, qui met l'accent sur les ingrédients alimentaires à base de blé, couvrant les protéines de blé, les amidons de blé modifiés et les mélanges fonctionnels. Poussée par un engagement envers la durabilité et un penchant pour les ingrédients premium, la demande croissante de l'Allemagne pour les produits à base de protéines de blé est encore amplifiée par un intérêt croissant pour les offres biologiques et à étiquette propre.

Les Pays-Bas sont prêts à atteindre le TCAC le plus élevé de 8,87 %, effectuant un changement prononcé vers les protéines à base de plantes. Les producteurs néerlandais d'analogues de viande se développent rapidement, stimulés par une demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires durables et à base de plantes. Ces fabricants dépendent fortement des protéines de blé texturées et vitales pour répondre au besoin croissant de substituts de viande innovants. La Green Protein Alliance souligne un fort accent national sur l'augmentation de la consommation de protéines végétales, avec les supermarchés et les producteurs alimentaires alignant leurs stratégies pour répondre à cette tendance. Ce changement souligne l'engagement des Pays-Bas à favoriser un écosystème alimentaire durable, positionnant les protéines de blé comme un ingrédient critique sur le marché des protéines à base de plantes.

Les marchés des protéines de blé au Royaume-Uni et en France évoluent rapidement, stimulés par les préférences des consommateurs pour des options alimentaires axées sur la santé et durables. Au Royaume-Uni, l'industrie de transformation alimentaire s'adapte aux défis comme l'augmentation des coûts des ingrédients et l'inflation en se concentrant sur des tailles d'emballage plus petites et l'approvisionnement d'ingrédients abordables. Malgré ces obstacles, le marché se tourne vers des ingrédients à étiquette propre et à base de plantes, créant des opportunités pour les protéines de blé. Pendant ce temps, la France tire parti de sa base agricole solide et de son secteur de fabrication alimentaire avancé pour se concentrer sur les applications de boulangerie et d'aliments premium. Avec une riche tradition culinaire, la France valorise les protéines de blé pour leur capacité à améliorer le goût et la texture des produits traditionnels, renforçant davantage sa position sur le marché européen des protéines de blé.