Taille et analyse de la part du marché européen de la location de véhicules touristiques – Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Le boom des loisirs intra-européens post-pandémie soutient la demande de location

La demande s'est orientée vers les voyages routiers flexibles, les pénuries de créneaux aéroportuaires et les goulets d'étranglement ferroviaires persistant, faisant du marché européen de la location de véhicules touristiques un élément clé de la planification des itinéraires. Les établissements touristiques de l'UE ont enregistré plus de 3 milliards de nuitées en 2024, un record qui s'est directement traduit par une meilleure utilisation des flottes. L'Espagne, l'Italie et la France ont capté l'essentiel des visiteurs supplémentaires, récompensant les opérateurs présents dans les aéroports d'entrée et les dépôts en centre-ville. Les sociétés de location ont également allongé la durée moyenne des contrats, les voyageurs explorant plusieurs villes secondaires par voyage.

Le passage de la possession à l'usage chez les voyageurs de la génération Z

Les consommateurs de la génération Z, natifs du numérique, perçoivent les véhicules comme des solutions de mobilité à la demande plutôt que comme des actifs se dépréciant, ce qui s'inscrit en parfaite cohérence avec les offres d'autopartage et d'abonnement. Les données d'enquête montrent que 57 % des conducteurs non-VE dans 12 États membres de l'UE sont ouverts à l'utilisation de véhicules électriques à batterie lors de leur prochain choix de véhicule.^{[1]« Attitudes à l'égard de la mobilité électrique en Europe », Agence européenne pour l'environnement, eea.europa.eu.} Les plateformes d'autopartage basées aux Pays-Bas ont enregistré environ un cinquième de la hausse des adhésions d'entreprises, signalant un glissement plus large des budgets de mobilité professionnelle vers les extensions de loisirs.

La saturation des capacités aériennes et ferroviaires oriente les touristes vers les voyages routiers en Europe méridionale

L'été 2024 a mis en lumière la congestion structurelle des principaux aéroports méditerranéens, tandis que les opérateurs ferroviaires à grande vitesse ont plafonné leurs fréquences en raison des cycles de maintenance. Les prix des billets ont fortement augmenté, incitant les visiteurs à se tourner vers le voyage routier. Les aéroports secondaires d'Andalousie et de Sicile ont enregistré une expansion à deux chiffres des retraits de véhicules de location, soulignant l'élasticité entre les modes de transport. Les opérateurs ont bénéficié de fenêtres de réservation plus longues leur permettant d'optimiser l'allocation des flottes entre les stations régionales. La hausse des marges est la plus visible sur les locations aller simple qui s'adaptent aux itinéraires multi-pays, un format particulièrement adapté au marché européen de la location de véhicules touristiques.

Les dispositifs de subvention aux véhicules électriques favorisent le renouvellement des flottes de location (2025-2028)

Les États membres de l'UE ont mobilisé un montant conséquent pour les aides à l'achat de VE jusqu'en 2028, couvrant jusqu'à 7 000 EUR par unité pour les acheteurs de flottes. SIXT s'est engagé à acheter jusqu'à 250 000 véhicules auprès de Stellantis, avec une forte pondération en faveur des modèles électriques à batterie, démontrant ainsi comment les subventions compensent les coûts d'acquisition plus élevés. L'installation prévue de 3,5 millions de bornes de recharge publiques d'ici 2030—contre environ 900 000 actuellement—réduit le risque d'utilisation. Les calendriers des subventions s'alignent sur les cycles typiques de rotation des flottes, lissant ainsi la volatilité de la valeur résiduelle.

Les transports en commun à très bas coût dans les marchés d'Europe centrale et orientale freinent la conversion

Les gouvernements de Pologne, de Hongrie et de Roumanie subventionnent les tarifs de bus et de train qui sous-cotent les tarifs journaliers de location jusqu'à 70 %. L'écart de prix décourage les touristes de réserver des voitures, notamment pour les séjours urbains de courte durée. Par ailleurs, les villes d'Europe centrale et orientale ont développé la billetterie multimodale intégrant tramways, métros et cars interurbains, réduisant ainsi les frictions pour les usagers. Les opérateurs de location font face à des baisses de taux d'utilisation en basse saison, lorsque les dépenses discrétionnaires se resserrent. Certains ont répondu en repositionnant les véhicules inactifs vers les marchés d'Europe occidentale, mais les coûts logistiques compressent les marges.

Latence des infrastructures de recharge pour VE dans les sites touristiques ruraux

La réglementation de l'UE impose des stations de recharge tous les 60 km le long des corridors principaux d'ici 2025, mais les zones de montagne et côtières accusent un retard de mise en œuvre, laissant des lacunes de couverture. Les stations de sports d'hiver alpines en Autriche et dans le nord de la Suède restent sujettes à l'anxiété liée à l'autonomie en cas de file d'attente. Les sociétés de location doivent donc maintenir des flottes bi-carburant, ce qui augmente l'intensité capitalistique. Les pics saisonniers amplifient la pression sur les infrastructures, poussant certains opérateurs à imposer des plafonds kilométriques sur les réservations de VE. Les enquêtes auprès des clients citent les préoccupations relatives à la recharge comme principal obstacle au choix de locations électriques pour les voyages en milieu naturel.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le segment des loisirs représentait 66,42 % du marché européen de la location de véhicules touristiques en 2025 et devrait surpasser le marché global avec un TCAC de 16,12 % jusqu'en 2031, soulignant son double rôle de moteur de volume et de croissance. Les réservations de loisirs ont fortement augmenté alors que le total des nuitées dans les établissements touristiques de l'UE a atteint 3 milliards en 2024, reflétant la préférence des voyageurs pour les itinéraires routiers flexibles plutôt que les voyages organisés, soit une augmentation de 2,2 % par rapport à 2023. Les voyages intra-régionaux représentaient 70 % des flux transfrontaliers, allongeant la durée moyenne de location et améliorant le rendement par contrat. Les voyages multi-villes ont également augmenté les revenus des retours aller simple. 

La croissance des loisirs bénéficie également de la poussée de l'UE en faveur d'un voyage Schengen sans friction, permettant aux touristes de circuler en voiture dans plusieurs pays sans contrôles aux frontières. Des campagnes promotionnelles telles que l'initiative espagnole « Travel Safe » ont renforcé la confiance dans la destination, favorisant des séjours plus longs qui s'alignent sur des réservations de véhicules prolongées. Les influenceurs numériques amplifient les itinéraires de road-trip, incitant les segments les plus jeunes à reproduire des expériences similaires, élargissant ainsi l'entonnoir de location. 

Les canaux en ligne ont capté 72,84 % des transactions de location en 2025 et devraient enregistrer un TCAC de 16,05 % jusqu'en 2031, consolidant leur primauté dans l'acquisition de clients. La visibilité sur les méta-moteurs de recherche algorithmiques, la confirmation instantanée et la transparence des prix sous-tendent la confiance des clients. La loi sur les marchés numériques de l'UE a qualifié Booking Holdings de contrôleur d'accès en 2024, augmentant la probabilité de structures de commissions plus élevées. Les opérateurs réduisent leur dépendance aux intermédiaires en affinant leurs applications en accès direct aux consommateurs qui regroupent des récompenses et un enregistrement simplifié. 

Les moteurs de tarification dynamique intégrés aux portails web des opérateurs affinent la capture de revenus en adaptant les tarifs aux signaux de l'historique de recherche. L'application de mobilité tout-en-un de Free2move offre l'accès à plus de 500 000 véhicules dans le monde, intégrant la location à court terme, l'autopartage et les formules d'abonnement. Ces super-applications recadrent les réservations dans le cadre d'écosystèmes de mobilité plus larges, renforçant la valeur vie client.

Les locations à court terme—définies comme des contrats de moins de 30 jours—représentaient 83,55 % du chiffre d'affaires en 2025, mais la catégorie long terme (1 à 3 mois) devrait progresser à un TCAC de 15,92 % entre 2026 et 2031. Les offres de type abonnement répondent aux besoins des consommateurs d'accéder à un véhicule de manière flexible sans engagement contraignant, à l'image des tendances observées dans les médias en streaming et les abonnements de salle de sport. Les millennials, confrontés aux contraintes de stationnement urbain, préfèrent les abonnements de mobilité mensuels à la possession, se tournant vers les locations à long terme lors de leurs périodes de travail nomade.

La demande des entreprises alimente le segment, car les sociétés externalisent la gestion de leur flotte pour éviter le risque de valeur résiduelle. La plateforme Flex-E-Rent d'Enterprise Mobility a enregistré une croissance à deux chiffres en 2024, répondant à l'appétit des petites entreprises pour des camionnettes à la demande. La télématique permet une facturation basée sur l'usage, alignant le coût sur le kilométrage des employés. Les contrats à long terme atténuent également la saisonnalité, redistribuant les actifs inactifs des stations méditerranéennes à forte dominante loisirs vers les hubs urbains en hiver. La vente croisée d'assurances et de forfaits de maintenance augmente la valeur moyenne des contrats. La dynamique du segment renforce l'impératif stratégique pour les acteurs du marché européen de la location de véhicules touristiques d'intégrer une architecture d'abonnement au sein de leurs systèmes centraux.

Les modèles économiques et compacts ont conservé une part de 36,22 % en 2025 grâce à des économies de flotte rentables, mais les véhicules électriques et hybrides devraient enregistrer le TCAC le plus rapide à 16,34 %. Les objectifs de décarbonation des gouvernements et l'expansion des zones à faibles émissions contraignent les opérateurs à électrifier leurs flottes. L'intégration de recharge dans l'application SIXT donne aux locataires accès à plus de 500 000 points de recharge européens, répondant à l'anxiété liée à l'autonomie. La taille du marché européen de la location de véhicules touristiques pour les VE devrait tripler d'ici 2030 à mesure que les coûts des batteries baissent et que les réseaux de recharge se densifient. Néanmoins, la liquidation par Hertz de 20 000 VE en 2024 souligne les risques liés à la valeur résiduelle et à la maintenance dans des environnements à forte utilisation.

Les SUV et les crossovers continuent d'attirer les familles à la recherche d'espace de chargement, tandis que les véhicules de luxe se taillent des niches axées sur l'expérience, comme les circuits viticoles. Les opérateurs utilisent des structures de flotte par niveaux pour se prémunir contre la volatilité de la demande : les unités économiques à forte utilisation génèrent le volume, les VE haut de gamme renforcent l'image de marque, et les véhicules tout-terrain de niche diversifient le rendement. Les données télématiques éclairent les futurs mix de modèles en corrélant l'utilisation avec les indicateurs de satisfaction client. Alors que les infrastructures de recharge dans les zones rurales accusent du retard, les flottes bi-carburant persistent, mais l'investissement dans des chargeurs rapides mobiles témoigne de l'intention des opérateurs d'accélérer la transition. Dans l'ensemble, l'optimisation du mix de véhicules reste un levier concurrentiel clé au sein du marché européen de la location de véhicules touristiques.

Analyse géographique

Marché allemand de la location de véhicules touristiques

L'Allemagne a maintenu 31,74 % des revenus de 2025, bénéficiant de sa position centrale, de son solide réseau autoroutier et d'une culture du voyage d'affaires profondément ancrée. Le calendrier des congrès et des salons automobiles du pays garantit une demande tout au long de l'année, équilibrant les pics saisonniers de loisirs. Les agences de location de voitures se concentrent autour des aéroports de Francfort, Munich et Berlin, assurant des taux de rotation de flotte élevés. Cependant, la maturité du marché et la concurrence nationale affirmée tempèrent les perspectives de croissance future, donnant lieu à une trajectoire solide mais modérée par rapport aux marchés périphériques.

Marché britannique de la location de véhicules touristiques

Le Royaume-Uni devrait afficher un CAGR vigoureux de 16,18 % d'ici 2031, retrouvant son élan après les incertitudes liées au Brexit. La géographie insulaire rend la location de véhicules indispensable pour les touristes entrants ne disposant pas de voiture personnelle, tandis que les péages anti-congestion à Londres et dans d'autres villes stimulent la demande de locations de courte durée en périphérie urbaine. Enterprise Mobility exploite plus de 480 agences à l'échelle nationale, soulignant l'ampleur de son réseau. La décision du gouvernement britannique de reporter les surtaxes sur les véhicules électriques de flotte jusqu'en 2028 améliore encore davantage le contexte opérationnel, accélérant l'adoption de l'électrification.

Marché de la location de véhicules touristiques en Europe du Sud et dans la zone européenne élargie

L'Europe du Sud — France, Italie et Espagne — tire parti de l'attrait méditerranéen et d'un climat favorable pour ancrer les pics de demande estivaux. La France a enregistré une croissance à deux chiffres des revenus de location en 2024, les attractions parisiennes et de la Côte d'Azur ayant retrouvé leurs volumes de visiteurs d'avant la pandémie. Le crédit d'impôt italien sur les dépenses d'investissement liées au tourisme permet aux opérateurs de moderniser leurs agences et d'électrifier leurs flottes, tandis que les aéroports régionaux espagnols enregistrent des vols charters entrants records. Les marchés du reste de l'Europe, notamment la Pologne, la Grèce et le Portugal, ont affiché des performances contrastées : les tensions géopolitiques ont ralenti la reprise en Europe centrale et orientale, tandis que le Portugal a bénéficié d'une forte affluence de touristes nord-américains. Dans l'ensemble, la diversification géographique offre une protection de portefeuille aux leaders du marché européen de la location de véhicules touristiques.

Paysage réglementaire

La location de véhicules touristiques en Europe est régie principalement par des cadres horizontaux de l'UE relatifs à la protection des consommateurs et aux services, plutôt que par une réglementation sectorielle unique. L'application des règles et les conditions d'exploitation, y compris les frais, les pratiques d'assurance, la gestion des dépôts de garantie et les règles locales de mobilité, sont largement définies au niveau des États membres. Les orientations de l'UE à destination des citoyens sur la location de voitures transfrontalière et les ressources du réseau ECC-Net sur les droits des consommateurs continuent d'ancrer les attentes en matière de divulgation et d'équité contractuelle, tandis que la Commission européenne a souligné les frictions liées à la divergence des exigences nationales d'immatriculation pour les véhicules de location utilisés à travers les frontières, mettant en avant les propositions de facilitation transfrontalière dans l'agenda politique.

La politique de décarbonation influence de plus en plus les flottes de location, dans la mesure où les discussions au niveau du Conseil sur les mesures relatives aux véhicules d'entreprise envisagent des parts minimales de véhicules à émissions nulles ou faibles dans les nouvelles immatriculations pour les grandes entreprises, ce qui peut inclure les principaux loueurs. Parallèlement, les exigences de l'UE en matière de couverture de recharge le long des corridors (objectifs de couverture de recharge sur les axes principaux) interagissent avec les plans de flotte des opérateurs en influençant la rapidité avec laquelle les locations électriques peuvent être déployées dans les hauts lieux touristiques et sur les itinéraires longue distance, reliant ainsi conformité, accès à la recharge et préparation opérationnelle.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur comprend (1) l'approvisionnement en véhicules et les spécifications des constructeurs OEM, (2) le financement, le leasing et les services de gestion du cycle de vie des flottes, (3) l'approvisionnement, la revente et les opérations de dépôt des loueurs, et (4) la distribution via les canaux numériques directs et les plateformes de voyage en ligne (OTA) intermédiées. En amont, les accords d'approvisionnement à grande échelle et les partenariats avec les plateformes façonnent la disponibilité et le mix de modèles, comme en témoigne l'accord de SIXT portant sur jusqu'à 250 000 véhicules auprès de Stellantis, ainsi que les collaborations entre constructeurs et sociétés de leasing, telles que Stellantis et Ayvens travaillant sur le reconditionnement de véhicules au Mirafiori Circular Economy Hub à Turin, afin d'alimenter les circuits de véhicules d'occasion et de location secondaire.

Dans les opérations intermédiaires, la différenciation provient de l'optimisation de la flotte, de la télématique, ainsi que des capacités de tarification et d'allocation, tandis que la demande en aval est de plus en plus captée par la réservation via application, la fidélisation et des services annexes tels que l'accès à la recharge pour les locations de véhicules électriques. La transition vers l'électrique ajoute de nouveaux maillons à la chaîne, notamment l'accès aux réseaux de recharge, le suivi de l'état des batteries et la gestion de la valeur résiduelle. Parallèlement, la location longue durée de véhicules commerciaux se développe via des structures associant financement et constructeurs, notamment la coentreprise entre DLL et Iveco Group liée à GATE, visant à améliorer l'accès aux véhicules commerciaux à faibles ou zéro émission en Europe.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'électrification crée un espace blanc évident dans les flottes de location touristique, les signaux politiques et le déploiement par les opérateurs évoluant plus rapidement que la pénétration historique des véhicules à zéro émission dans ce segment. L'évaluation d'impact de la Commission européenne sur les flottes d'entreprise (publiée en 2025) a fait état de flottes de location enregistrant 6,1 % de nouvelles immatriculations de véhicules à zéro émission au premier semestre 2025. Des opérateurs identifiés ont également renforcé la disponibilité de véhicules électriques, notamment SIXT, qui prévoit de porter à plus de 30 % la part de véhicules électriques dans sa flotte de la région DACH d'ici mi-2026, et Europcar Mobility Group UK, qui a déclaré près d'un demi-million de jours de location de véhicules électriques à batterie (BEV) en 2025, en hausse de 93 % sur un an, accompagné d'un partenariat de flotte pour 2026 avec BMW Group ajoutant des modèles électriques supplémentaires. L'écart entre l'orientation politique et le mix de flotte observé ouvre des opportunités dans des offres spécifiques aux véhicules électriques, telles que la garantie de catégorie VE, l'accès groupé à la recharge et des forfaits prêts pour les itinéraires de tourisme rural et nature, ainsi que des capacités opérationnelles réduisant les temps d'immobilisation, notamment la télémétrie de l'état des batteries et des processus de rotation rapide.

La distribution numérique et les programmes d'intelligence de flotte constituent un deuxième domaine d'opportunité, en particulier lorsque les plateformes en ligne dominent les réservations et où les règles relatives aux contrôleurs d'accès remodèlent l'économie du secteur. Les opérateurs qui développent leurs canaux directs et la fidélisation peuvent combiner cela avec des mises à niveau de réseaux de stations dans les points d'entrée à fort trafic et avec des locations longue durée de type abonnement qui lissent la saisonnalité. Les programmes de renouvellement de flotte soutenus par des investissements indiquent également des marges de croissance dans certains pays, notamment le financement de l'électrification soutenu par la BERD pour Avis en Grèce, qui appuie un approvisionnement plus important en véhicules électriques et des opérations alignées sur la recharge dans un marché fortement orienté vers les loisirs.