Analyse du marché européen du Hard Facility Management
Le marché européen de la gestion des installations matérielles (HFM) devrait enregistrer un TCAC de 2,5 % au cours des cinq prochaines années. En raison de lexpansion de la population et de lurbanisation croissante de lEurope, le marché HFM de la région devrait connaître une croissance constante.
- La sous-traitance des services dinstallations dures est de plus en plus répandue en Europe. Les organisations réévaluent leurs stratégies commerciales pour stimuler la création de valeur. Avant de sous-traiter la gestion des installations à des tiers, ils examinent la meilleure combinaison dinternalisation et dexternalisation en fonction de la capacité, du coût et de la couverture. Le marché des services HFM sest considérablement développé en Europe grâce à lexternalisation. Cette tendance est due à une demande accrue denvironnements de travail de premier ordre et à une diminution des coûts dexploitation.
- LEurope détient lune des parts de marché les plus élevées au monde. La croissance du marché est principalement attribuée à lutilisation croissante de techniques de construction écologiques. Les connaissances croissantes du public sur lefficacité énergétique des équipements CVC et des services après-vente incitent les économies à adopter des pratiques de construction durables.
- En Europe, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, les règles et réglementations gouvernementales concernant lefficacité énergétique et lutilisation de réfrigérants respectueux de lenvironnement devraient augmenter la demande déquipements CVC. Le gouvernement allemand encourage fortement le développement et lutilisation rapides de systèmes de chauffage et de refroidissement efficaces et renouvelables par le biais dune nouvelle législation et dincitations récompensantes.
- Selon une étude de la société immobilière CBRE, 87 % des grandes entreprises continuent dutiliser une approche de travail hybride dans laquelle les gens travaillent à distance au moins occasionnellement. Lorsque la santé et lhygiène sont le point de préoccupation le plus important, les gestionnaires dinstallations doivent sérieusement réfléchir à la conception appropriée de la construction du bureau afin que les gens puissent maintenir une distance de sécurité et avoir une cabine plus ouverte et bien cloisonnée.
- Aujourdhui, la pénurie dingénieurs et dautres professionnels nuit à la capacité de lEurope à se moderniser durablement et à prospérer économiquement. LEurope connaît un déficit de compétences dans les certifications dingénierie, une tendance qui existe depuis un certain temps. Au fil du temps, la demande de personnel déquipement professionnel en Europe augmente de manière exponentielle.
- Dans les pays développés comme le Royaume-Uni et lAllemagne, avec le début des bureaux après la pandémie de COVID-19, il y a une augmentation de la demande de services de gestion de matériel et dinfrastructures. Un bon entretien des actifs et des équipements dans les grandes entreprises peut avoir un impact significatif sur les performances organisationnelles et aider à assurer le bon cycle de vie de léquipement.
Tendances du marché européen du Hard Facility Management
La demande de services CVC est en première ligne
- La Commission européenne a suggéré des réglementations plus strictes pour le traitement des eaux usées urbaines ainsi que pour la pollution des eaux de surface et souterraines. Pour le bien-être des humains et des écosystèmes, lair et leau propres sont cruciaux. Par exemple, la loi sur lenvironnement adoptée lannée dernière par le gouvernement du Royaume-Uni oblige ladministration à établir des objectifs environnementaux juridiquement contraignants pour lAngleterre dans quatre domaines prioritaires, dont la qualité de lair, ainsi quun objectif supplémentaire sur les particules fines (PM2,5), qui sont considérées comme le polluant atmosphérique qui présente le plus grand risque pour la santé humaine.
- Les services de systèmes CVC économes en énergie sont très demandés dans tous les secteurs en raison de ladoption par lUE de réglementations strictes. Les technologies éconergétiques sont plus susceptibles dêtre nécessaires à mesure que le public est de plus en plus sensibilisé aux émissions de gaz à effet de serre. Au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, on sattend à ce que ces variables aient les effets les plus importants sur la demande déquipements modernes de contrôle de la température.
- Certains pays européens ont connu des vagues de chaleur au cours de lannée écoulée comme jamais auparavant. Selon le fournisseur de données climatiques Kayrros, les émissions de charbon et de gaz ont considérablement augmenté dans toute lEurope en juillet en raison des températures élevées qui ont fait grimper la demande de climatisation. Du 12 juin au 17 juillet, les émissions quotidiennes de carbone de lUE ont augmenté de 18 %. En mettant à niveau léquipement CVC obsolète et en augmentant lefficacité du système de conduits, la consommation dénergie et de carburant peut être considérablement réduite. La mise en œuvre de ces services technologiques en développement peut aider à réduire les émissions et votre empreinte carbone.
- Selon le rapport dING, un expert mondial de la recherche économique, le secteur européen de la construction devrait croître de 2,5 % cette année en raison de nouveaux investissements du fonds de relance de lUE. Lindustrie de la construction influence considérablement la demande de services dinstallations CVC en Europe. Cette croissance croissante de la construction devrait stimuler la demande dinstallations et de services de maintenance CVC.
- De plus, la pandémie a rendu la filtration encore plus cruciale, ce qui a joué un rôle important dans laugmentation de la demande déquipements CVC dans la région. Selon plusieurs recherches, les lieux intérieurs, y compris les lieux de travail (bureaux, usines) et autres environnements intérieurs comme les églises, les restaurants, les centres commerciaux et les voitures, étaient les plus propices à la transmission du COVID-19. Par rapport à laugmentation du taux de renouvellement de lair dans les environnements clos, la filtration de lair diminue le risque de transmission virale. La demande de filtration et de purification de lair a considérablement augmenté après lépidémie de COVID-19 dans le monde entier, y compris dans les pays européens.
- Selon JRAIA, la demande européenne déquipements de climatisation a atteint son plus haut niveau en dix ans, à plus de 8,9 millions dunités. La seule exception notable à cette tendance générale à la hausse a été au cours de la période étudiée, où seulement environ 7,6 millions dunités ont été vendues. Depuis 2015, la demande de climatisation augmente progressivement.
La construction commerciale en pleine croissance stimule le marché
- En raison de la construction généralisée en Europe et de la croissance continue de différentes constructions résidentielles, commerciales et industrielles dans la région, le marché européen des HFM a stimulé. Bien que lactivité de construction ait été interrompue en raison de limpact négatif de la pandémie de COVID-19, le marché se redresse, avec davantage dinvestissements réalisés dans lindustrie. Une étude récente a révélé que la vigueur du marché européen de la construction a été mise en évidence par la croissance de 5,2 % de linvestissement total au cours de lannée dernière.
- Le Royaume-Uni et lEspagne sont restés les plus actifs dans le domaine de la construction commerciale cette année. Selon le 65e rapport statistique de lorganisation, la Slovénie (+10,4 %), lEspagne (+5,4 %), lIrlande (+7,3 %) et les Pays-Bas (+5,0 %) connaîtraient les marchés de la construction à la croissance la plus rapide en Europe cette année. La construction allemande devrait augmenter de 1 % et la France connaîtrait une croissance de 3,5 %. Ainsi, la demande de services dingénierie et de conseil, dinstallation et de mise en service, damélioration opérationnelle et de maintenance devrait augmenter dans les périodes à venir.
- De nombreux nouveaux plans et initiatives dinfrastructure à grande échelle ont été lancés dans le monde entier au cours des dernières années. Pour aider les États membres de lUE à redresser leurs économies après lépidémie de coronavirus, la Commission européenne a créé Next Generation EU, un fonds de 750 milliards deuros (771 milliards de dollars). Avec la croissance de linfrastructure, les entreprises recherchent des services plus individualisés, la commodité et des services de maintenance et de réparation à la demande, les gestionnaires de HFM numérisent rapidement leurs services. Les sociétés ont reconnu les avantages à long terme liés à la maintenance préventive des services de gestion des actifs, augmentant ainsi les revenus récurrents de maintenance et de réparation pour les opérateurs du secteur.
- Le marché européen dépend fortement de lexternalisation des services dinstallations pour leurs entreprises. Les contrats et accords de service en cours, les taux croissants de développement de produits et lexpansion du marché contribuent à la croissance du marché HFM. La planification, la conception et lentretien des bâtiments sont aidés par des fournisseurs de services mécaniques, électriques et de plomberie (MEP), qui fournissent également des services, notamment la surveillance et la réparation des machines et la conception et lentretien des systèmes de plomberie.
Présentation de lindustrie européenne du Hard Facility Management
Le Hard Facility Management (HFM) européen est fragmenté, avec des acteurs locaux et internationaux ayant des décennies dexpérience dans lindustrie. Les fournisseurs de HFM intègrent une stratégie concurrentielle puissante en tirant parti de leur expertise. Les entreprises nord-américaines de HFM intègrent des technologies dans leurs services, renforçant ainsi leur portefeuille de services. En outre, les principaux acteurs sont Sodexo, Inc., Johnson Controls International, CBRE Group Inc, VINCI Facilities et ISS AS.
- En juin 2022, AECOM a dévoilé quelle avait achevé son neuvième projet de pavillon pour les Serpentine Galleries à Londres et quelle servait de conseiller technique de la galerie pour toutes ses expositions et développements immobiliers depuis dix ans.
- En juillet 2022, VINCI Facilities a remporté un nouveau poste dans le cadre des services commerciaux de la Couronne. VINCI Facilities et le CCS collaborent sur des cadres antérieurs depuis plus de huit ans. Avec ce nouveau contrat-cadre, elle peut désormais soumettre des offres pour divers contrats individuels sur six lots dune valeur de 1,5 million de livres sterling (1,78 USD) et plus.
Leaders du marché européen du Hard Facility Management
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Sodexo S.A.
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CBRE Group Inc
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Johnson Controls International
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VINCI Facilities
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ISS A/S
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché européen du Hard Facility Management
- Juin 2022 VINCI Facilities a remporté le contrat de gestion des installations du nouveau campus de lUniversity College London (UCL) sur la rive est de Londres. Le contrat de services de VINCI Facilities dans le secteur de léducation est évalué à 4 millions de livres sterling (4,76 millions de dollars) par an pour les services complexes (5 ans) et les services non techniques (3 ans).
- Août 2022 ISS, lun des principaux fournisseurs dexpériences sur le lieu de travail et de gestion des installations, a annoncé quil avait acheté Livit FM Services AG, une société de gestion des installations en Suisse, à sa société mère Livit AG. Au premier trimestre 2023, la fusion de lentreprise achetée devrait être terminée.
Segmentation du secteur du Facility Management en Europe
Les services de Hard Facility Management (HFM) gèrent les technologies, les systèmes et les équipements qui composent la structure physique dune entreprise.
Le marché européen des HFM est segmenté par type (services de maintenance mécanique, électrique, plomberie (MEP) et CVC, gestion des actifs dentreprise et autres services HFM), utilisateur final (commercial, institutionnel, public/infrastructure, industriel et autres utilisateurs finaux) et géographie (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne et reste de lEurope). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Services de maintenance MEP (mécanique, électrique, plomberie) et CVC |
| Gestion des actifs d'entreprise |
| Autres services Hard FM |
| Commercial |
| Institutionnel |
| Public/Infrastructure |
| Industriel |
| Autres |
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Italie |
| Espagne |
| Le reste de l'Europe |
| Par type | Services de maintenance MEP (mécanique, électrique, plomberie) et CVC |
| Gestion des actifs d'entreprise | |
| Autres services Hard FM | |
| Par utilisateur final | Commercial |
| Institutionnel | |
| Public/Infrastructure | |
| Industriel | |
| Autres | |
| Par géographie | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Le reste de l'Europe |
FAQ sur les études de marché sur le Hard Facility Management en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la gestion des installations matérielles ?
Le marché européen de la gestion des installations matérielles devrait enregistrer un TCAC de 2,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de la gestion des installations matérielles ?
Sodexo S.A., CBRE Group Inc, Johnson Controls International, VINCI Facilities, ISS A/S sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de la gestion des installations matérielles.
Quelles sont les années couvertes par ce marché européen de la gestion des installations dures ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen de la gestion des installations pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de la gestion des installations dures pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie du Facility Management en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations en Europe en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion des installations en Europe comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.