Taille et part du marché européen des ROV
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Growth Rate | 5.17 % |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché européen des ROV par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des ROV devrait enregistrer un TCAC de 5,17 % au cours de la période de prévision.
- Le secteur pétrolier et gazier devrait détenir la plus grande part du marché européen des ROV, en raison de la demande de systèmes ROV à toutes les phases du cycle de vie pétrolier et gazier offshore.
- La capacité éolienne offshore installée dans l'Union européenne était de 14,6 GW en 2021 et devrait augmenter d'au moins 25 fois d'ici 2030, ce qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le marché européen des ROV au cours de la période de prévision.
- La Norvège devrait connaître une croissance significative, la majorité de la demande provenant des découvertes pétrolières et gazières offshore et des installations d'énergie éolienne offshore.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché européen des ROV
L'application pétrole et gaz devrait dominer le marché
- La mer du Nord est un bassin hydrocarbure offshore majeur dans la région européenne, avec les intérêts de plusieurs pays. Elle contribue de manière significative aux économies européennes depuis plus de cinquante ans. Le bassin présente des perspectives prometteuses avec un potentiel allant jusqu'à 20 à 30 milliards de boe de ressources non découvertes. La disponibilité de ressources abondantes, associée à un potentiel accru de récupération du pétrole et du gaz dans les zones en eaux profondes et ultra-profondes, devrait offrir une excellente opportunité pour le marché européen des ROV.
- Selon la Revue statistique mondiale de l'énergie BP 2022, la production pétrolière en Europe a connu une croissance significative. Le Danemark a produit 65 000 barils de pétrole par jour, la Norvège a produit 2 025 000 barils de pétrole par jour et le Royaume-Uni a produit 874 000 barils de pétrole par jour.
- Le Royaume-Uni devrait consacrer environ 15,3 milliards EUR au déclassement au cours des dix prochaines années. Environ 2 400 puits devraient être déclassés dans l'ensemble de la mer du Nord et de la région à l'ouest des Shetland d'ici 2027. Environ 914 de ces puits sont situés en Norvège, au Danemark et aux Pays-Bas.
- En mars 2022, le Royaume-Uni préparait une nouvelle stratégie énergétique impliquant une production accrue de pétrole et de gaz en mer du Nord. Le gouvernement prévoyait d'ouvrir le premier cycle de licences d'exploration en 2019. Même si ces mesures sont prises pour contrer la dépendance vis-à-vis de la Russie, elles sont susceptibles de stimuler le marché européen des ROV lorsque les acteurs commenceront à développer les superficies après avoir obtenu leur licence.
- En février 2022, Aker BP a annoncé son plan de forage de 13 puits d'exploration, avec un potentiel d'environ 250 millions de boe, tout en travaillant au développement de plusieurs projets en Norvège, dont un nouveau raccordement Alvheim. Cette activité de développement de champ devrait bien stimuler les services ROV européens dans la région.
- Compte tenu des points mentionnés ci-dessus, le marché européen des ROV devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
La Norvège devrait connaître une croissance significative
- En raison de son secteur pétrolier et gazier offshore et de son secteur de l'énergie éolienne très développés, l'Europe est également un marché majeur pour les services ROV. La demande de services ROV est concentrée dans 2 régions : la mer du Nord et la mer Méditerranée.
- La région de la mer du Nord est une région majeure de production pétrolière et gazière en Europe, dominée par des producteurs de pétrole des pays voisins tels que la Norvège, le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni. En raison de la maturité du secteur dans la région, l'industrie en amont est très développée et automatisée, et la demande de ROV est élevée.
- Fort de leur expertise dans les activités d'exploration et de production pétrolières et gazières offshore, de nombreuses grandes entreprises d'énergie renouvelable de la région cherchent à exploiter le potentiel éolien de la région en créant d'immenses parcs éoliens offshore. De ce fait, la région de la mer du Nord abrite les plus grands parcs éoliens offshore en construction au monde, comme le projet Dogger Bank de 1,2 GW en cours de construction.
- Selon la Direction norvégienne du pétrole, en 2021, la production totale de pétrole était de 55,44 millions de Sm3. L'augmentation de la production pétrolière dans les champs pétroliers devrait stimuler le marché européen des ROV au cours de la période de prévision.
- Alors que l'Europe s'éloigne des combustibles fossiles et augmente sa capacité en énergies renouvelables, les pays de cette région considèrent la région et ses ressources éoliennes comme une composante essentielle de leurs stratégies de sécurité énergétique. De ce fait, la plupart des pays invitent les développeurs à soumissionner pour des projets de centrales éoliennes offshore à grande échelle.
- Par exemple, en février 2022, la Norvège a annoncé des plans pour sa première enchère d'énergie éolienne offshore. L'appel d'offres est prévu au second semestre 2022 et vise à développer 1,5 GW de capacité éolienne offshore pour alimenter le pays.
- En juin 2022, cinq compagnies pétrolières et gazières norvégiennes, partenaires des champs Troll et Oseberg en mer du Nord, ont prévu de construire un parc éolien flottant de 1 GW dans la zone Troll, avec l'intention d'utiliser le parc éolien pour alimenter les installations pétrolières et gazières. La décision finale d'investissement devrait être prise en 2023. Le projet éolien, appelé Trollvind, est développé par Equinor et ses partenaires Petoro, TotalEnergies, Shell et ConocoPhillips. Le parc éolien serait situé à 65 kilomètres à l'ouest de Bergen, en Norvège. Ce projet crée des opportunités significatives pour les services ROV.
- Par conséquent, en raison des points mentionnés ci-dessus, la Norvège devrait connaître une croissance significative sur le marché européen des ROV au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
Les opérations d'ROV soutenant l'activité pétrolière et gazière offshore en Europe s'inscrivent dans le régime de sécurité de l'UE pour les hydrocarbures offshore, ancré par la directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer. La directive exige des opérateurs qu'ils maintiennent des politiques de prévention des accidents majeurs et des systèmes de gestion de la sécurité et de l'environnement, et qu'ils soumettent des rapports sur les dangers majeurs, ce qui influe à son tour sur la planification, les compétences et les exigences d'assurance liées aux ROV pour les périmètres d'inspection, d'intervention et de démantèlement.
Au Royaume-Uni, les Offshore Installations (Offshore Safety Directive) (Safety Case etc.) Regulations 2015 intègrent des exigences similaires à travers des dossiers de sécurité, des notifications de conception et des plans de réponse aux urgences, ce qui façonne la manière dont les campagnes ROV sont autorisées et exécutées. Sur le plan de l'assurance technique, les pratiques de classification et d'essai font couramment référence aux règles DNV pour la construction et la vérification des ROV (y compris les systèmes de mise à l'eau et de récupération, les ombilicaux et les consoles de contrôle), ce qui alimente ensuite les spécifications d'approvisionnement et les essais de réception pour les systèmes de classe travail et de classe observation dans la mer du Nord et d'autres bassins européens.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur des ROV en Europe commence par la fabrication de systèmes et sous-systèmes ROV, incluant les véhicules, l'électronique de puissance et de contrôle, l'outillage, les capteurs, les ombilicaux et les systèmes de mise à l'eau et de récupération, puis s'étend à l'intégration, aux essais et aux pratiques de classification alignées sur des référentiels établis tels que les directives DNV pour la construction et les essais de ROV. Les propriétaires de flottes et les prestataires de services mobilisent ces systèmes sur des navires offshore, y compris des navires de construction, de support à la plongée et de support polyvalent, pour fournir des services d'étude et d'inspection, de réparation et de maintenance (IRM), de support à l'installation et de démantèlement.
En aval, les principaux contractants et fournisseurs de services sous-marins intègrent les ROV dans des modèles de prestation sous-marine plus larges, incluant un support lié à l'EPCI, des raccordements sous-marins (tie-backs), des remplacements de colonnes montantes et des travaux de prolongation de la durée de vie des champs, ainsi que des retraits en fin de vie et le recyclage. Les travaux de démantèlement peuvent également utiliser des structures commerciales alternatives, y compris des modèles de type contrat d'achat-vente pour le retrait d'équipements sous-marins, tandis que les opérateurs et développeurs (pétrole et gaz et éolien offshore) constituent les principaux acheteurs de services activés par ROV tout au long du cycle de vie des actifs.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des ROV est fragmenté. Les principaux acteurs du marché comprennent DeepOcean AS, DOF Subsea AS, Subsea 7 S.A, Saipem SpA et Fugro N.V, entre autres.
Leaders du secteur européen des ROV
DeepOcean AS
DOF Subsea AS
Subsea 7 S.A.
Oceaneering International Inc.
Fugro N.V
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les opportunités à court terme en Europe se concentrent sur l'exécution d'IRM et de démantèlement à plus forte intensité dans les bassins matures, où les opérateurs continuent de contracter des lots de travaux sous-marins pluriannuels intégrant des flottes de ROV de classe travail. DeepOcean a obtenu des lots de travaux sous-marins d'Equinor en mai 2026 couvrant des activités telles que le remplacement de colonnes montantes et l'installation sous-marine sur le plateau continental norvégien, et a également remporté un périmètre de démantèlement pour bp à Foinaven (à l'ouest des Shetland) en juin 2026, renforçant la demande commerciale pour les travaux de retrait, de recyclage et d'intervention assistés par ROV.
Les modèles opérationnels qui réduisent les jours de navire créent également une marge de croissance supplémentaire, notamment à travers les opérations à distance et résidentes. DeepOcean a rapporté une étape marquante d'intervention par ROV télécommandé depuis un centre à terre en Norvège en mai 2026, et les concepts de systèmes ROV résidents, y compris les garages sous-marins fonctionnant sans présence continue d'un navire hôte, gagnent en visibilité dans les discussions du secteur. La modernisation des flottes constitue un autre levier pour les fournisseurs et opérateurs proposant des systèmes et outillages de classe travail plus récents, soutenue par des signaux d'investissement en flotte tels que la confirmation par DOF Group de commandes d'unités ROV de classe travail supplémentaires auprès de Forum Energy Technologies pour livraison en 2026.
Développements récents du secteur
- Mai 2026 : DeepOcean a réalisé la première intervention sous-marine à distance utilisant un ROV de classe travail contrôlé depuis un centre à terre à Haugesund, en Norvège, sur le champ Idun Nord d'Aker BP. Le contrôle à terre a permis un gain d'efficacité opérationnelle et a élargi la demande pour les services d'inspection, de maintenance et de réparation à distance en Europe. Cette étape indique une acceptation croissante des capacités d'IMR à distance par les opérateurs en Europe et renforce la position de DeepOcean sur le marché.
- Mai 2026 : DeepOcean s'est vu attribuer un lot de contrats sous-marins par Equinor pour le plateau continental norvégien, couvrant les remplacements de colonnes montantes SIMOPRO à Visund et l'installation de gabarits/manifolds à Isflak, avec des travaux prévus pour 2027-2028. Le contrat renforce le carnet de commandes et améliore l'utilisation de la flotte, signalant une activité continue sur le NCS norvégien. Cet engagement élargit le rôle de DeepOcean dans les travaux critiques d'IMR et d'étude offshore.
- Mars 2026 : DOF Group a confirmé une commande de quatre ROV de classe travail XLX EVO III auprès de Forum Energy Technologies pour livraison entre avril et août 2026. L'expansion de la flotte soutient les charges de travail d'IRM et d'installation en eaux profondes en Europe en actualisant la base d'actifs. Cette démarche renforce la capacité de DOF Group à gérer les futurs projets offshore sur l'ensemble du marché régional.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Pour cette étude, le marché européen des ROV est défini comme les revenus générés par les véhicules sous-marins téléopérés et les ventes et services de systèmes associés utilisés pour les travaux d'inspection, d'intervention et d'étude sous-marine dans les eaux européennes et les bases de support à terre.
Exclusions du périmètre : nous excluons les véhicules sous-marins autonomes, les submersibles habités, et les revenus généraux d'affrètement de navires de surface qui ne sont pas facturés comme un forfait de service ROV.
Aperçu de la segmentation
- Type
- ROV de classe travail
- ROV de classe observatoire
- Application
- Pétrole et gaz
- Défense
- Autres applications
- Activité
- Levé
- Inspection, réparation et maintenance
- Enfouissement et tranchage
- Autres activités
- Géographie
- Royaume-Uni
- Norvège
- Pays-Bas
- Reste de l'Europe
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire est utilisée pour établir les limites pratiques du marché et pour construire l'image de départ de la demande à travers l'activité énergétique offshore et maritime en Europe. Nous nous sommes appuyés sur des sources publiques telles que l'Agence internationale de l'énergie, les régulateurs offshore nationaux (par exemple, le UK Offshore Petroleum Regulator for Environment and Decommissioning), Eurostat, et les publications de la Commission européenne sur l'énergie et le domaine maritime pour suivre les pipelines de projets et les besoins d'inspection liés à la sécurité.
Pour traduire l'activité en logique de revenus, nous avons également examiné les avis d'appel d'offres et le langage contractuel des portails d'approvisionnement officiels, les communiqués des autorités portuaires et maritimes, ainsi que des articles et revues techniques non payants décrivant les classes de ROV typiques et les profils opérationnels. Les rapports annuels d'entreprises, les présentations aux investisseurs et la presse sectorielle réputée ont ensuite été utilisés pour valider les ajouts de capacité, les commentaires sur l'utilisation de la flotte et les déclarations sur le mix de services, appuyés par nos abonnements payants pour les données financières et de renseignement d'entreprises, les actualités et données financières, les bases de données de brevets, et les contrats et appels d'offres mondiaux. Ces exemples ne sont pas exhaustifs, et nous avons consulté des sources supplémentaires pour collecter des données, recouper les chiffres et clarifier les hypothèses.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire vise à confirmer ce qui est réellement acheté et comment la tarification est structurée, car les dépenses en ROV peuvent s'inscrire dans des périmètres sous-marins plus larges. Nous avons échangé avec un ensemble d'opérateurs, de contractants sous-marins, de gestionnaires de navires et de projets, ainsi que de spécialistes de composants et de systèmes à travers les principaux bassins offshore européens, puis avons utilisé des vérifications de suivi pour combler les écarts concernant l'utilisation, le comportement des taux journaliers et les hypothèses de regroupement des services.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Niveau supérieur : 26 % | Cadres dirigeants : 17 % |
| Niveau intermédiaire : 54 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 41 % |
| Acteurs plus petits : 20 % | Managers : 42 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement du marché est construit en reconstituant le bassin de demande régional à partir de l'activité offshore, puis en traduisant cette activité en revenus ROV à l'aide d'hypothèses de tarification réalistes pour les services et équipements. Une approche descendante est appliquée en associant les volumes de travaux sous-marins européens à des facteurs d'intensité ROV, tels que la fréquence d'inspection, les calendriers de démantèlement, les contrôles de câbles et de fondations de l'éolien offshore, et les durées typiques de projet, qui sont ensuite convertis en jours de service et en demande d'équipements.
Une fois le bassin de demande formé, nous corroborons les totaux avec des approximations ascendantes sélectives, telles que des fourchettes de taux journaliers échantillonnées par classe de travail, une vérification de cohérence entre la capacité de flotte installée et l'utilisation attendue, et une logique de revenus issue des périmètres de contrats discutés publiquement. Les données clés qui importent sur ce marché comprennent le déploiement de capacités éoliennes offshore et l'activité de M&E, les étapes de démantèlement en mer du Nord, les exigences d'intégrité sous-marine du pétrole et du gaz, la longueur des câbles et la cadence d'inspection, ainsi que le mix de systèmes d'observation par rapport aux systèmes de classe travail en usage actif. Lorsque la tarification granulaire n'est pas systématiquement divulguée, les écarts sont gérés en utilisant des fourchettes triangulées issues d'entretiens primaires, puis en testant la robustesse du modèle afin que les hypothèses aberrantes ne dominent pas le total.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios est utilisée afin que la croissance puisse être liée à des pipelines de projets visibles et à des calendriers soutenus par des politiques, tout en reflétant l'incertitude sur la disponibilité des navires et les cycles de dépenses offshore. Les variables sont ajustées annuellement en fonction des calendriers actualisés de l'éolien et du démantèlement, des intervalles d'inspection attendus, et du comportement de tarification observé lors des appels d'offres récents et des retours de terrain.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation est effectuée par triangulation entre des signaux indépendants afin que les totaux finaux correspondent à ce que le marché peut effectivement exécuter. Nous comparons les résultats du modèle à des indicateurs proxy tels que le nombre de projets offshore, les volumes d'appels d'offres, les commentaires sur l'utilisation, et le calendrier connu des grandes campagnes sous-marines, puis examinons les anomalies avant validation finale.
Une seconde révision par un analyste est effectuée pour revérifier les hypothèses, les conversions d'unités et l'alignement des années, suivie de recontacts ciblés si un écart semble significatif ou si un nouveau projet modifie les perspectives. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires lorsque des événements majeurs surviennent, et avant la livraison, une nouvelle vérification est effectuée afin que les clients reçoivent la vue la plus récente.
Taille du marché européen des ROV selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour les ROV en Europe diffèrent souvent car les flux de revenus inclus ne sont pas cohérents, et parce que l'activité peut être comptabilisée à différents points du cycle de projet offshore. Des différences dans le calendrier des devises, ce qui est traité comme équipement par rapport aux services, et la manière dont les contrats sous-marins groupés sont répartis peuvent toutes faire varier le chiffre final.
Les principaux facteurs d'écart sur ce marché sont de savoir si les forfaits d'inspection, de réparation et de maintenance sont comptabilisés uniquement lorsqu'ils sont facturés comme des périmètres pilotés par ROV, comment le travail de démantèlement est réparti dans le temps sur des campagnes pluriannuelles, et si l'inspection des câbles liée à l'M&E de l'éolien offshore est traitée comme un revenu de service récurrent ou une valeur de projet ponctuelle. Certaines estimations appliquent également des augmentations agressives d'utilisation et de taux journaliers sans suffisamment de vérifications par rapport à la disponibilité de la flotte et aux réalités des appels d'offres, ce qui modifie la taille de l'année de base et la pente des prévisions.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 milliard USD (2024) | |
| Revue sectorielle A | 0,85 milliard USD (2025) | Utilise une année de base future et semble mêler des périmètres sous-marins et liés aux navires plus larges dans le total ROV, ce qui peut surestimer la valeur lorsque les contrats ne sont pas tarifés spécifiquement autour de livrables ROV. |
| Cabinet de conseil régional B | 0,71 milliard USD (2024) | Se concentre probablement sur les ventes de systèmes et un ensemble plus restreint d'applications commerciales, et il est moins clair comment les inspections récurrentes de M&E de l'éolien offshore et les campagnes de démantèlement sont traitées dans la construction de l'année de base. |
Le tableau pointe vers le périmètre et le calendrier comme raisons pratiques de l'écart, notamment autour des lots sous-marins groupés et des travaux de démantèlement pluriannuels. En séparant l'activité de service tarifée en ROV des coûts de navires adjacents et en revérifiant l'utilisation par rapport aux signaux d'appels d'offres, l'estimation reste reproductible et traçable jusqu'à des facteurs clairs, ce qui constitue le choix de modélisation appliqué par Mordor Intelligence.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché européen des ROV ?
Le marché européen des ROV devrait enregistrer un TCAC de 5,17 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des ROV ?
DeepOcean AS, DOF Subsea AS, Subsea 7 S.A., Oceaneering International Inc. et Fugro N.V sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des ROV.
Quelles années ce rapport sur le marché européen des ROV couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen des ROV pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des ROV pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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