Analyse de la taille et de la part du marché des AUV et des ROV en Amérique du Nord - Tendances et prévisions de croissance (2024 - 2029)

Tendances du marché des AUV et ROV en Amérique du Nord

Les activités dinspection, de réparation et dentretien connaîtront une croissance importante

• Les taux dutilisation des ROV dans lindustrie pétrolière et gazière ont enregistré une baisse constante au cours de la période 2014-2017, ce qui a entraîné une baisse des tarifs journaliers. En général, le segment de linspection, de la réparation et de la maintenance (IRM) est protégé de la volatilité des prix du pétrole, car ces opérations sont considérées comme nécessaires et inévitables. Cependant, la combinaison dune baisse substantielle des opérations offshore et dun retard dans certaines activités a eu un impact négatif important sur le marché des services IRM AUV et ROV.
• Au cours de la période de prévision, le segment IRM devrait enregistrer une croissance significative, principalement due au vieillissement des infrastructures offshore, en particulier dans la région nord-américaine qui comprend les États-Unis et le golfe du Mexique. Ces infrastructures vieillissantes nécessitent une surveillance plus fréquente, ainsi que des activités de réparation et dentretien fréquentes.
• Dans le secteur offshore, les activités en eaux profondes et ultra-profondes ont été plus durement touchées par la baisse des prix du pétrole. Pendant la période de ralentissement, lindustrie a adopté un scénario de prix plus bas et a réagi en réorganisant les projets, en réalisant des gains defficacité et en gérant mieux les dépenses, ce qui a entraîné une réduction importante des coûts dexploitation totaux. Toutes ces mesures ont non seulement permis daméliorer lefficacité opérationnelle de lindustrie, mais ont également réduit le seuil de rentabilité des projets offshore en eaux profondes et ultra-profondes.
• En outre, un nombre croissant dentreprises proposent des services dinspection, de réparation et de maintenance (IRM) pour les projets offshore. Parmi les principaux services offerts par les sociétés, citons linspection sans conducteur, la maintenance des pipelines, la surveillance des structures sous-marines et les services dingénierie sous-marine. Par exemple, en mars 2021, Houston Mechatronics Inc. a annoncé quelle avait mis à niveau son transformateur AUV/ROV auto-développé, Aquanaut, un robot sous-marin polyvalent qui peut transformer un AUV en un ROV sans attache, éliminant ainsi le besoin de grands navires et dombilicaux. La nouvelle version de ce robot, Aquanaut Mk-II, a une profondeur plus profonde que le premier modèle. Il permet la collecte de données ainsi que lexécution à distance des tâches de maintenance et de réparation à un coût comparativement inférieur.
• Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, les activités dinspection, de réparation et de maintenance devraient connaître une croissance significative aux États-Unis au cours de la période de prévision.

Les États-Unis domineront le marché

• Les États-Unis ont investi massivement dans le secteur de la défense et dans la R&D des AUV et des ROV, dautres secteurs offshore connexes tels que le pétrole et le gaz, le transport maritime et les énergies renouvelables ont énormément profité des progrès technologiques du marché. Pour cette raison, la région nord-américaine est à lavant-garde de la technologie AUV et ROV, et les fabricants dAUV et de ROV du pays exportent leurs produits dans le monde entier.
• Par exemple, en 2021, les États-Unis ont dépensé le budget de défense le plus élevé au monde, soit 800,6 milliards de dollars, soit une augmentation denviron 26,3 % par rapport à la valeur de 2015 (633,8 milliards de dollars). Cela a été le pionnier de la R&D sur les navires AUV et ROV. Les ROV et les AUV constituent une partie essentielle des capacités sous-marines de la marine américaine. En janvier 2022, un F-35C Lightning II américain sest écrasé en mer de Chine méridionale et les débris ont coulé au fond de locéan. Comme le modèle de jet F-35 dispose dune technologie de pointe qui serait problématique si elle était acquise par des nations hostiles, la marine américaine a lancé un programme de récupération. Le 2 mars, lépave a été découverte à une profondeur de 12 400 pieds par un CURV-21, qui est le principal véhicule de sauvetage en haute mer de la marine et peut fonctionner jusquà une profondeur maximale de 20 000 pieds.
• Alors que les États-Unis ont investi massivement dans lexpansion de leur capacité de production de pétrole et de gaz, le golfe du Mexique est devenu un point chaud mondial pour la demande dAUV et de ROV. En 2021, la région du golfe du Mexique est responsable de 97 % et 15 % de la production offshore et totale dhydrocarbures des États-Unis, respectivement. Le pays a lune des plus fortes densités mondiales de déploiement de plates-formes offshore et se compose dautres infrastructures pétrolières et gazières telles que des plates-formes de production et de forage, des navires et des réseaux de pipelines.
• La technologie des ROV et des AUV étant de plus en plus abordable, les producteurs de pétrole et de gaz aux États-Unis ont été enclins à investir dans des services de ROV et dAUV pour obtenir des données et effectuer des travaux de maintenance de routine sur les actifs et les surfaces sous-marines. Malgré le coût initial plus élevé par rapport aux équipes de plongée, les ROV et les AUV ont besoin de moins de temps pour effectuer la même quantité de travail, ce qui réduit les coûts dexploitation globaux du projet.
• Pour cette raison, de nombreux contrats sont régulièrement attribués par les grandes compagnies pétrolières et gazières pour des services de ROV et dAUV dans le golfe du Mexique. En janvier 2021, Oceaneering a annoncé que son segment sous-marin avait remporté plusieurs contrats pour un montant total de 225 millions de dollars. Les contrats ont été attribués par des opérateurs pétroliers et gaziers internationaux et des sociétés de construction maritime, et les services contractuels comprennent des services de véhicules téléguidés (ROV) fournis à partir de plates-formes de forage flottantes et de navires multiservices, dintervention sous-marine et de construction, des services doutillage ROV, darpentage, de positionnement et de véhicules sous-marins autonomes (AUV).
• Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, les États-Unis devraient dominer le marché des AUV et des ROV dans la région nord-américaine au cours de la période de prévision.