Taille et part du marché des AUV et ROV en Amérique du Nord - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des AUV et ROV en Amérique du Nord

L'activité d'inspection, de réparation et de maintenance devrait connaître une croissance significative

• Les taux d'utilisation des ROV dans l'industrie pétrolière et gazière ont enregistré un déclin constant entre 2014 et 2017, entraînant une baisse des tarifs journaliers. En général, le segment de l'inspection, de la réparation et de la maintenance (IRM) est protégé de la volatilité des prix du pétrole, car ces opérations sont considérées comme nécessaires et inévitables. Cependant, la combinaison d'une baisse substantielle des opérations en mer et du retard de certaines activités a eu un fort impact négatif sur le marché des services AUV et ROV dans le domaine de l'IRM.
• Au cours de la période de prévision, le segment IRM devrait enregistrer une croissance significative, principalement portée par le vieillissement des infrastructures offshore, notamment dans la région nord-américaine qui comprend les États-Unis et le golfe du Mexique. Ces infrastructures vieillissantes nécessitent une surveillance plus fréquente, ainsi que des activités de réparation et de maintenance plus régulières.
• Dans le secteur offshore, les activités en eaux profondes et ultra-profondes ont été plus durement touchées par la baisse des prix du pétrole. Pendant la période de ralentissement, l'industrie a adopté un scénario de prix bas et a répondu par une réingénierie des projets, des gains d'efficacité et une meilleure gestion des dépenses, ce qui a entraîné une réduction significative du coût opérationnel total. Toutes ces mesures ont non seulement amélioré l'efficacité opérationnelle de l'industrie, mais ont également réduit le prix de rentabilité des projets offshore en eaux profondes et ultra-profondes.
• Par ailleurs, un nombre croissant d'entreprises proposent des services ROV pour l'inspection, la réparation et la maintenance (IRM) de projets offshore. Parmi les principaux services proposés par ces entreprises figurent l'inspection sans conducteur, la maintenance des pipelines, la surveillance des structures sous-marines et les services d'ingénierie sous-marine. Par exemple, en mars 2021, Houston Mechatronics Inc. a annoncé avoir amélioré son transformateur AUV/ROV développé en interne, Aquanaut, un robot sous-marin polyvalent capable de transformer un AUV en ROV sans câble, éliminant ainsi le besoin de grands navires et d'ombilicaux. La nouvelle version de ce robot, Aquanaut Mk-II, possède une capacité de profondeur supérieure à celle du premier modèle. Elle permet la collecte de données ainsi que l'exploitation à distance des tâches de maintenance et de réparation à un coût comparativement plus faible.
• Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, l'activité d'inspection, de réparation et de maintenance devrait connaître une croissance significative aux États-Unis au cours de la période de prévision.

Les États-Unis devraient dominer le marché

• Les États-Unis ont massivement investi dans le secteur de la défense et dans la R&D des AUV et ROV ; d'autres secteurs offshore connexes tels que le pétrole et le gaz, la navigation maritime et les énergies renouvelables ont largement bénéficié des avancées technologiques du marché. De ce fait, la région nord-américaine est à la pointe de la technologie AUV et ROV, et les fabricants d'AUV et de ROV du pays exportent leurs produits à l'échelle mondiale.
• Par exemple, les États-Unis, en 2021, ont consacré le budget de défense le plus élevé au monde, soit 800,6 milliards USD, soit une augmentation d'environ 26,3 % par rapport à la valeur de 2015 (633,8 milliards USD). Cela a été le moteur de la R&D sur les navires AUV et ROV. Les ROV et les AUV constituent une partie essentielle des capacités sous-marines de la marine américaine. En janvier 2022, un F-35C Lightning II américain s'est écrasé en mer de Chine méridionale et les débris ont coulé au fond de l'océan. Le modèle de jet F-35 étant doté d'une technologie de pointe qui serait problématique si elle était acquise par des nations hostiles, la marine américaine a lancé un programme de récupération. Le 2 mars, l'épave a été découverte à une profondeur de 12 400 pieds par un engin appelé CURV-21, qui est le principal véhicule de sauvetage en eaux profondes de la marine et peut opérer jusqu'à une profondeur maximale de 20 000 pieds.
• Comme les États-Unis ont massivement investi dans l'expansion de leur capacité de production pétrolière et gazière, le golfe du Mexique est devenu un point névralgique mondial pour la demande en AUV et ROV. En 2021, la région du golfe du Mexique est responsable de 97 % et de 15 % de la production offshore et totale d'hydrocarbures des États-Unis, respectivement. Le pays possède l'une des densités mondiales les plus élevées de déploiement de plateformes offshore et comprend d'autres infrastructures pétrolières et gazières telles que des plateformes de production et de forage, des navires maritimes et des réseaux de pipelines.
• La technologie ROV et AUV étant devenue de plus en plus abordable, les producteurs de pétrole et de gaz aux États-Unis ont été enclins à investir dans les services ROV et AUV pour obtenir des données et effectuer des travaux de maintenance de routine sur les actifs et surfaces sous-marins. Malgré le coût initial plus élevé par rapport aux équipes de plongée, les ROV et AUV nécessitent moins de temps pour accomplir la même quantité de travail, ce qui réduit les dépenses opérationnelles globales du projet.
• De ce fait, de multiples contrats sont régulièrement attribués par les grandes compagnies pétrolières et gazières pour des services ROV et AUV dans le golfe du Mexique. En janvier 2021, Oceaneering a annoncé que son segment sous-marin avait remporté plusieurs contrats totalisant 225 millions USD. Les contrats ont été émis par des opérateurs pétroliers et gaziers internationaux et des entreprises de construction maritime, et les services contractés comprennent des services de véhicules téléopérés (ROV) fournis depuis des plateformes de forage flottantes et des navires polyvalents d'intervention sous-marine et de construction, des outillages ROV, des services de levé, de positionnement et de véhicules sous-marins autonomes (AUV).
• Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, les États-Unis devraient dominer le marché des AUV et ROV dans la région nord-américaine au cours de la période de prévision.