Analyse de la taille et de la part du marché européen des anticorps monoclonaux - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché européen des anticorps monoclonaux

L'oncologie devrait détenir une part significative du marché au cours de la période de prévision

Les anticorps monoclonaux (AcM) sont une thérapie ciblée conçue pour reconnaître et se lier à des protéines spécifiques (antigènes) surexprimées à la surface des cellules cancéreuses. Ce faisant, ils peuvent interférer avec diverses voies de signalisation et mécanismes qui favorisent la croissance et la survie des cellules cancéreuses. Les anticorps monoclonaux interfèrent avec la fonction des cellules tumorales en bloquant les signaux favorisant la croissance, en inhibant l'angiogenèse et en renforçant la capacité du système immunitaire à reconnaître et à attaquer les cellules cancéreuses. De plus, certains AcM peuvent délivrer directement des agents cytotoxiques aux cellules tumorales, induisant leur destruction. Cette approche ciblée entraîne la mort des cellules tumorales et l'inhibition de la croissance tumorale tout en minimisant les dommages aux cellules saines.

Les facteurs stimulant la croissance du segment comprennent l'incidence croissante du cancer, les avancées dans les thérapeutiques à base d'anticorps monoclonaux et les collaborations et activités stratégiques croissantes entre les acteurs clés. Par exemple, selon les données publiées par la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) en janvier 2023, le nombre estimé de cas de lymphome de Hodgkin est de 1 539 en Espagne en 2023, en hausse par rapport à 1 527 cas en 2021. De plus, 9 943 cas de lymphome non hodgkinien devraient être diagnostiqués en Espagne en 2023, en hausse par rapport à 9 055 cas en 2021. Selon la même source, environ 14 400 nouveaux diagnostics (hommes 8 100 ; femmes 6 300) ont été signalés pour les lymphomes non hodgkiniens (LNH) en Italie. Les anticorps monoclonaux utilisés dans le lymphome de Hodgkin ciblent principalement la protéine CD30, qui est souvent surexprimée à la surface des cellules de Reed-Sternberg de Hodgkin, les cellules anormales caractéristiques de ce type de lymphome. De plus, selon la mise à jour de juillet 2023 de l'INSTITUT NATIONAL DU CANCER, plus de 433 000 nouveaux cas de cancer seront signalés en France en 2023, dont 57 % chez les hommes et 43 % chez les femmes. Selon la même source, chez les hommes, les trois formes de cancer les plus répandues étaient respectivement le cancer de la prostate, du poumon et colorectal. De même, chez les femmes, le cancer du sein était la forme de cancer la plus répandue, suivi du cancer colorectal et du poumon. Selon la source mentionnée ci-dessus, en France, le taux d'incidence de tous les types de cancer a augmenté ces dernières années, avec 0,9 % chez les femmes et 0,3 % chez les hommes par an. Ainsi, en raison de l'augmentation des cas de cancer, la demande d'AcM devrait augmenter, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période d'étude.

Par ailleurs, le nombre croissant d'activités stratégiques des acteurs régionaux de premier plan devrait également stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en juillet 2023, Astellas Pharma Inc. a reçu l'approbation de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour l'examen réglementaire de la demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) de la société pour le zolbetuximab en Europe. Il s'agit d'un anticorps monoclonal expérimental ciblant la claudine 18.2 (CLDN18.2), premier de sa classe, pour le traitement de première ligne des patients atteints d'un cancer gastrique/gastro-œsophagien. De même, en janvier 2023, AstraZeneca et Daiichi Sankyo ont reçu l'approbation de l'Union européenne pour leur Enhertu (trastuzumab déruxtécan) en monothérapie pour le traitement du cancer du sein métastatique HER2-faible chez les patients adultes en Europe.

Par conséquent, l'incidence croissante de divers cancers dans la région et le nombre croissant d'activités stratégiques entre les acteurs clés devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

L'Allemagne devrait détenir la part significative du marché au cours de la période de prévision

L'Allemagne devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante de diverses maladies chroniques et infectieuses et des avancées en biotechnologie et en recherche.

L'incidence croissante du cancer dans le pays devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, selon le communiqué de presse de l'Office fédéral de la statistique (Destatis) de février 2023, environ 1,44 million de patients atteints de cancer ont été traités dans des hôpitaux en 2021, une légère baisse par rapport à l'année précédente où environ 1,45 million de patients atteints de cancer avaient été traités dans des hôpitaux. Cependant, selon la même source, le nombre de patients atteints de cancer traités dans des hôpitaux a diminué depuis le début de la pandémie de COVID-19 et n'a pas encore retrouvé les niveaux d'avant la pandémie. Par conséquent, la forte incidence du cancer devrait stimuler la demande d'AcM au cours de la période de prévision.

De plus, selon les données mises à jour par le Centre d'information ICO/IARC sur le HPV et le cancer en mars 2023, environ 4 666 cas de cancer du col de l'utérus sont diagnostiqués en Allemagne chaque année, et environ 3,2 % des femmes dans la population générale d'Allemagne sont estimées être porteuses d'une infection au papillomavirus humain (HPV)-16/18 à un moment donné, et 76,5 % des cancers invasifs du col de l'utérus sont attribués aux HPV 16 ou 18. Ainsi, la prévalence élevée de l'infection au HPV et des cancers qui y sont liés dans le pays devrait également stimuler la demande d'AcM tels que le bevacizumab pour cibler le facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF) dans le cancer du col de l'utérus, inhibant ainsi la formation de nouveaux vaisseaux sanguins.

Par ailleurs, le nombre croissant d'activités stratégiques menées par des acteurs de premier plan dans le pays devrait également stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en mars 2023, Merck KGaA, une société basée en Allemagne, a renforcé sa franchise en oncologie en récupérant les droits exclusifs de développer, fabriquer et commercialiser l'anticorps anti-ligand de mort programmée-1 (PD-L1) BAVENCIO (avélumab) suite à la résiliation de son accord d'alliance avec Pfizer Inc. BAVENCIO est un anticorps monoclonal anti-ligand de mort programmée-1 (PD-L1) qui a été approuvé pour le traitement de divers cancers, notamment le carcinome urothélial, le carcinome à cellules rénales et le carcinome de Merkel. Avec la pleine propriété de BAVENCIO, la société peut tirer parti de sa solide franchise en oncologie pour promouvoir et étendre l'utilisation de cette thérapie sur le marché allemand.

Ainsi, le marché allemand des anticorps monoclonaux devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante de diverses maladies chroniques et infectieuses et du nombre d'activités stratégiques menées par des acteurs de premier plan.