Taille du marché des hélicoptères militaires en Europe
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 2.6 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 2.88 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de carrosserie | Hélicoptère multi-missions |
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CAGR (2024 - 2030) | 3.65 % |
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Plus grande part par pays | Espagne |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des hélicoptères militaires en Europe
La taille du marché européen des hélicoptères militaires est estimée à 2,32 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 2,88 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de 3,65 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
2.3 B
Taille du marché en 2024 (USD)
2.9 B
Taille du marché en 2030 (USD)
502
Total des livraisons au cours de la période historique (2017-2023)
612
Livraisons totales au cours de la période de prévision (2024-2030)
Le plus grand marché par type de carrosserie
43.10 %
part de valeur, Hélicoptère multi-missions, 2023
La capacité de transporter des troupes et du matériel à divers endroits stratégiques est un facteur qui permet dacheter des hélicoptères de transport.
Le plus grand marché par pays
29.01 %
part de valeur, Espagne, 2023
Laccent mis par le pays sur le soutien amphibie et les opérations des forces spéciales en achetant des giravions militaires agit comme un catalyseur de sa position dominante dans la région.
Acteur leader du marché
47.72 %
part de marché, Airbus SE, 2022
Airbus domine le marché européen avec sa vaste gamme de produits, y compris tous les types dhélicoptères militaires.
Deuxième acteur du marché
15.06 %
part de marché, Hélicoptères russes, 2022
Cest le seul concepteur et fabricant russe de giravions qui possède diverses capacités, telles que la conception, la fabrication et les tests dhélicoptères militaires modernes.
Troisième acteur du marché
12.36 %
part de marché, La société Boeing, 2022
Les hélicoptères spécialement conçus par la société avec des solutions plus rentables augmentent sa part de marché sur le marché de laviation militaire.
Les hélicoptères multi-missions détiennent la plus grande part de marché
- La demande de giravions est alimentée par une augmentation des conflits militaires, du terrorisme, des conflits frontaliers, des violations de territoire et des violations. Pour obtenir un avantage militaire sur lopposition, les forces armées régionales améliorent les capacités des hélicoptères avec des technologies de pointe.
- Les tensions persistantes entre la Russie et lUkraine encouragent divers pays de la région à consacrer au moins 2 % de leur PIB, ce qui est une norme de lOTAN, à leur armée. Ainsi, les pays optent pour lacquisition dhélicoptères avancés pour contrer les menaces de manière efficace.
- Il y a actuellement 3 363 hélicoptères en service en Europe. Avec 1 632 forces héliportées opérationnelles, la Russie possède le plus grand nombre dhélicoptères de la région. La France et lItalie ont les plus grandes flottes actives, avec respectivement 478 et 435 hélicoptères, après la Russie. Les hélicoptères multi-missions devraient enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les hélicoptères multi-missions peuvent être utilisés pour le soutien aérien rapproché des troupes au sol et les opérations antichars pour détruire les blindés ennemis. Les hélicoptères multimissions représentent 38 % de la flotte totale dhélicoptères actifs dans la région, ce qui en fait le segment le plus important, suivi des autres types de carrosserie et des hélicoptères de transport, représentant des parts de 32 % et 30 %, respectivement.
- Plus de 1000 hélicoptères devraient être achetés en Europe au cours de la période de prévision, principalement par lAllemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie, lItalie, lEspagne, les Pays-Bas et le reste de lEurope, ce qui pourrait stimuler la demande de giravions dans la région.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Des facteurs tels que la modernisation de la flotte et la montée des tensions géopolitiques stimulent le marché européen
- LEurope dispose dun marché des hélicoptères militaires robuste et technologiquement avancé, stimulé par divers facteurs, notamment des préoccupations géopolitiques, des efforts de modernisation et des allocations budgétaires de défense. Les budgets de défense des pays européens jouent un rôle crucial dans la formation du marché des hélicoptères militaires. Malgré les défis économiques, les dépenses de défense sont restées une priorité pour de nombreux pays européens en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité. En 2022, lEurope a dépensé 480 milliards de dollars pour son armée, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2021. À la fin du mois de mars 2022, de nombreux pays européens membres de lOTAN ont annoncé leur intention daugmenter leurs dépenses militaires en réaction à linvasion russe de lUkraine en février 2022, dans le but datteindre ou de dépasser lobjectif de dépenses de lOTAN de 2 % du PIB ou plus.
- Entre 2017 et 2022, en termes dacquisition de flotte, la région a acheté 20 % de la flotte totale mondiale. Sur ces flottes totales, les pays qui ont acheté la majeure partie de la flotte étaient lItalie avec 33 %, suivie de lAllemagne avec 20 %, de la France et du Royaume-Uni avec 13 % chacun, et de lEspagne avec 10 %.
- De plus, de nombreux pays européens sont activement engagés dans la modernisation de leurs flottes dhélicoptères militaires pour répondre à lévolution du paysage de la sécurité. La mise à niveau des plates-formes vieillissantes avec des hélicoptères de pointe permet aux pays daméliorer leur efficacité opérationnelle, daccroître la polyvalence des missions et de maintenir linteropérabilité avec les forces de lOTAN et dautres forces alliées. LAllemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie, lItalie, lEspagne, les Pays-Bas et le reste de lEurope prévoient dacheter des hélicoptères de 2023 à 2029. Au total, 566 hélicoptères devraient être livrés en Europe au cours de la période de prévision. Au cours de la période de prévision, la Roumanie et la Hongrie prévoient également délargir leur flotte en achetant respectivement 60 et 18 hélicoptères.
Tendances du marché européen des hélicoptères militaires
Les alliances de lOTAN contribuent aux dépenses de défense de la région
- En 2022, lEurope a dépensé 480 milliards de dollars pour son armée, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2021 et de 38 % par rapport à 2013. En 2022, lEurope représentait 21 % des dépenses totales de défense dans le monde. En 2021, les dépenses militaires combinées de lEurope centrale et occidentale se sont élevées à 345 milliards de dollars (305 milliards de dollars pour lEurope occidentale et 45 milliards de dollars pour lEurope centrale), y compris la plupart des alliés de lOTAN et tous les États membres de lUE.
- Laugmentation des dépenses en R&D militaire et en achats darmes a été le principal moteur de laugmentation des dépenses militaires en Europe centrale et occidentale. En 2022, les dépenses de défense en Europe de lEst ont augmenté pour atteindre 76,3 milliards de dollars. En 2022, 19 pays européens membres de lOTAN, contre cinq en 2014 et 13 en 2020, ont consacré au moins 20 % de leurs dépenses de défense à lachat darmes et à la RD militaire.
- En 2022, la proportion moyenne des dépenses de défense de ces États membres en armes et en R&D est passée de 22 % en 2020 et de 14 % en 2014 à 24 %. Seuls deux des 26 membres de lOTAN en Europe disposant dun budget militaire, lAlbanie et lEstonie, nont pas augmenté la part de leur budget consacrée aux achats darmes et à la RD de 2014 à 2021.
- À la fin du mois de mars 2022, de nombreux pays européens membres de lOTAN ont annoncé leur intention daugmenter leurs dépenses militaires en réponse à linvasion russe de lUkraine en février 2022, dans le but datteindre ou de dépasser lobjectif de dépenses de lOTAN de 2 % du PIB ou plus. La Belgique, le Danemark, lAllemagne, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne et la Roumanie étaient membres de ce groupe. Ces budgets devaient être centrés sur lachat de nouveaux armements.
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Les avions représentaient 54 % de la flotte totale du marché européen de laviation militaire
- En 2022, il y avait 8 326 avions actifs en Europe, dont 58 % pour les avions et 42 % pour les giravions. La flotte totale davions actifs a augmenté de 4 % par rapport à 2016 dans la région. La Russie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, lAllemagne, lItalie, lEspagne et la France représentaient 95 % de la flotte active totale dans la région.
- Les segments des avions à voilure fixe et des avions multirôles représentaient 54 %, tandis que les avions de transport, les avions dentraînement et autres représentaient respectivement 16 %, 23 % et 7 %. En 2021, la flotte active davions à voilure fixe a diminué de 3 % par rapport à 2016.
- Dans les giravions, les hélicoptères multimissions représentaient 38 %, tandis que les hélicoptères de transport et autres hélicoptères représentaient respectivement 30 % et 32 %. En 2021, la flotte active de giravions a augmenté de 1 % par rapport à 2016.
- En 2022, lâge moyen de la flotte davions russes était de 10,5 ans. Les jets Yakovlev Yak-42 avaient lâge moyen le plus élevé de tous les types davions, à près de 28 ans. Au cours de la période de prévision, le Royaume-Uni, lAllemagne, la France, lItalie et lEspagne pourraient continuer à construire et à acheter des avions de nouvelle génération pour répondre aux exigences de la guerre moderne. Les forces armées régionales améliorent également les capacités des hélicoptères avec une technologie de pointe pour atteindre la supériorité militaire sur déventuels envahisseurs.
- Le ministère britannique de la Défense prévoit de retirer plusieurs avions vieillissants, mais il doit poursuivre activement lacquisition davions de remplacement pour éviter toute lacune au sein de la flotte. Le soutien continu du pays à lUkraine dans sa guerre contre la Russie pourrait ajouter de la pression sur son budget de défense. Ce facteur pourrait menacer la place habituelle du pays en tant que plus grand dépensier de défense en Europe.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La guerre Ukraine-Russie devrait améliorer la contribution à la défense, même avec lincertitude de la croissance économique
Vue densemble de lindustrie des hélicoptères militaires en Europe
Le marché européen des hélicoptères militaires est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 58,72 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, MD Helicopters LLC., Russian Helicopters, The Boeing Company et Turkish Aerospace Industries (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des hélicoptères militaires
Airbus SE
MD Helicopters LLC.
Russian Helicopters
The Boeing Company
Turkish Aerospace Industries
Other important companies include BAE Systems, Leonardo S.p.A, Lockheed Martin Corporation.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des hélicoptères militaires en Europe
- mai 2023 Le département dÉtat américain a approuvé une vente potentielle dhélicoptères, de moteurs et déquipements CH-47 Chinook dune valeur de 8,5 milliards de dollars à lAllemagne.
- Mars 2023 Boeing a remporté un contrat avec le gouvernement américain pour la fabrication de 184 hélicoptères dattaque AH-64E Apache pour larmée américaine et des clients internationaux. Le gouvernement américain a annoncé 1,95 million de dollars, indiquant que lhélicoptère sera livré à larmée américaine et à des acheteurs étrangers - en particulier lAustralie et lÉgypte - dans le cadre du processus paramilitaire au service extérieur (FMS) du gouvernement américain. Lachèvement du contrat est prévu dici la fin de 2027.
- Mars 2022 Airbus Helicopters a remporté un contrat auprès de lOCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière darmement) pour le compte des directions générales de larmement française et espagnole, de la DGA et de la DGAM pour le développement, la production et le soutien initial en service du programme de mise à niveau de lhélicoptère dattaque Tiger MkIII.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché européen des hélicoptères militaires - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Produit intérieur brut
- 4.2 Données de flotte active
- 4.3 Dépenses de défense
- 4.4 Cadre réglementaire
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de corps
- 5.1.1 Hélicoptère multi-mission
- 5.1.2 Hélicoptère de transport
- 5.1.3 Autres
-
5.2 Pays
- 5.2.1 France
- 5.2.2 Allemagne
- 5.2.3 Italie
- 5.2.4 Pays-Bas
- 5.2.5 Russie
- 5.2.6 Espagne
- 5.2.7 ROYAUME-UNI
- 5.2.8 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 BAE Systems
- 6.4.3 Leonardo S.p.A
- 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.5 MD Helicopters LLC.
- 6.4.6 Russian Helicopters
- 6.4.7 The Boeing Company
- 6.4.8 Turkish Aerospace Industries
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'AVIATION
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des hélicoptères militaires en Europe
Hélicoptère multi-missions, hélicoptère de transport, autres sont couverts en tant que segments par type de carrosserie. La France, lAllemagne, lItalie, les Pays-Bas, la Russie, lEspagne et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
- La demande de giravions est alimentée par une augmentation des conflits militaires, du terrorisme, des conflits frontaliers, des violations de territoire et des violations. Pour obtenir un avantage militaire sur lopposition, les forces armées régionales améliorent les capacités des hélicoptères avec des technologies de pointe.
- Les tensions persistantes entre la Russie et lUkraine encouragent divers pays de la région à consacrer au moins 2 % de leur PIB, ce qui est une norme de lOTAN, à leur armée. Ainsi, les pays optent pour lacquisition dhélicoptères avancés pour contrer les menaces de manière efficace.
- Il y a actuellement 3 363 hélicoptères en service en Europe. Avec 1 632 forces héliportées opérationnelles, la Russie possède le plus grand nombre dhélicoptères de la région. La France et lItalie ont les plus grandes flottes actives, avec respectivement 478 et 435 hélicoptères, après la Russie. Les hélicoptères multi-missions devraient enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les hélicoptères multi-missions peuvent être utilisés pour le soutien aérien rapproché des troupes au sol et les opérations antichars pour détruire les blindés ennemis. Les hélicoptères multimissions représentent 38 % de la flotte totale dhélicoptères actifs dans la région, ce qui en fait le segment le plus important, suivi des autres types de carrosserie et des hélicoptères de transport, représentant des parts de 32 % et 30 %, respectivement.
- Plus de 1000 hélicoptères devraient être achetés en Europe au cours de la période de prévision, principalement par lAllemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie, lItalie, lEspagne, les Pays-Bas et le reste de lEurope, ce qui pourrait stimuler la demande de giravions dans la région.
Type de corps
| Hélicoptère multi-mission |
| Hélicoptère de transport |
| Autres |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Russie |
| Espagne |
| ROYAUME-UNI |
| Le reste de l'Europe |
| Type de corps | Hélicoptère multi-mission |
| Hélicoptère de transport | |
| Autres | |
| Pays | France |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Pays-Bas | |
| Russie | |
| Espagne | |
| ROYAUME-UNI | |
| Le reste de l'Europe |
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Définition du marché
- Type davion - Tous les giravions militaires utilisés pour diverses applications sont inclus dans cette étude.
- Type de sous-aéronef - Pour cette étude, tous les hélicoptères militaires en fonction de leur application sont pris en compte.
- Type de corps - Les hélicoptères multimissions, les hélicoptères de transport, les hélicoptères dentraînement et divers autres giravions sont pris en compte dans cette étude.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IATA | IATA est lacronyme de lAssociation internationale du transport aérien, une organisation commerciale composée de compagnies aériennes du monde entier qui a une influence sur les aspects commerciaux du vol. |
| OACI | OACI est labréviation de Organisation de laviation civile internationale, une agence spécialisée des Nations Unies qui soutient laviation et la navigation dans le monde entier. |
| Certificat dexploitation aérienne (CEA) | Certificat délivré par une autorité nationale de laviation permettant lexercice dactivités de vol commercial. |
| Certificat de navigabilité (CoA) | Un certificat de navigabilité (CoA) est délivré pour un aéronef par lautorité de laviation civile de lÉtat dans lequel laéronef est immatriculé. |
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| RPK (passagers-kilomètres payants) | Le RPK dune compagnie aérienne est la somme des produits obtenus en multipliant le nombre de passagers payants transportés sur chaque étape de vol par la distance de létape - cest le nombre total de kilomètres parcourus par tous les passagers payants. |
| Facteur de charge | Le coefficient doccupation est une mesure utilisée dans lindustrie aérienne qui mesure le pourcentage de la capacité de sièges disponibles qui a été occupée par des passagers. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Association internationale de la sécurité des transports (ITSA) | LAssociation internationale de la sécurité des transports (ITSA) est un réseau international de chefs dautorités indépendantes denquête de sécurité (SIA). |
| Sièges disponibles Kilomètre (ASK) | Cette mesure est calculée en multipliant les sièges disponibles (AS) dans un vol, définis ci-dessus, multipliés par la distance parcourue. |
| Poids brut | Le poids à pleine charge dun avion, également appelé poids au décollage , qui comprend le poids combiné des passagers, du fret et du carburant. |
| Navigabilité | Capacité dun aéronef, ou dun autre équipement ou système aéroporté, à fonctionner en vol et au sol sans danger important pour le personnel navigant, le personnel au sol, les passagers ou dautres tiers. |
| Normes de navigabilité | Critères de conception et de sécurité détaillés et complets applicables à la catégorie de produit aéronautique (avion, moteur ou hélice). |
| Opérateur de base fixe (FBO) | Une entreprise ou une organisation qui exerce ses activités dans un aéroport. Un FBO fournit des services dexploitation daéronefs tels que la maintenance, le ravitaillement en carburant, la formation au pilotage, les services daffrètement, les hangars et le stationnement. |
| Particuliers fortunés (HNWI) | Les particuliers fortunés (HNWI) sont des personnes disposant de plus de 1 million de dollars dactifs financiers liquides. |
| Particuliers très fortunés (UHNWI) | Les personnes très fortunées (UHNWI) sont des personnes disposant de plus de 30 millions de dollars dactifs financiers liquides. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Aéronefs du système aéroporté davertissement et de contrôle (AW&C) | Lavion du système aéroporté dalerte et de contrôle (AEW&C) est équipé dun radar puissant et dun centre de commandement et de contrôle embarqué pour diriger les forces armées. |
| LOrganisation du Traité de lAtlantique Nord (OTAN) | LOrganisation du traité de lAtlantique Nord (OTAN), également appelée Alliance de lAtlantique Nord, est une alliance militaire intergouvernementale entre 30 États membres – 28 européens et deux nord-américains. |
| Avion de combat interarmées (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) est un programme de développement et dacquisition destiné à remplacer une large gamme davions de chasse, dattaque et dattaque au sol existants pour les États-Unis, le Royaume-Uni, lItalie, le Canada, lAustralie, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et anciennement la Turquie. |
| Avion de combat léger (LCA) | Un avion de combat léger (LCA) est un avion militaire léger et multirôle à réaction/turbopropulseur, généralement dérivé de conceptions dentraînement avancées, conçu pour sengager dans des combats légers. |
| Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) | LInstitut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) est un institut international qui fournit des données, des analyses et des recommandations sur les conflits armés, les dépenses militaires et le commerce des armes, ainsi que sur le désarmement et le contrôle des armements. |
| Aéronefs de patrouille maritime (AMP) | Un aéronef de patrouille maritime (AMP), également connu sous le nom daéronef de reconnaissance maritime, est un aéronef à voilure fixe conçu pour opérer pendant de longues périodes au-dessus de leau dans des rôles de patrouille maritime, en particulier la lutte anti-sous-marine (ASM), la guerre anti-navire (AShW) et la recherche et le sauvetage (SAR). |
| Nombre de Mach | Le nombre de Mach est défini comme le rapport entre la vitesse réelle et la vitesse du son à laltitude dun aéronef donné. |
| Avion furtif | La furtivité est un terme commun appliqué à la technologie et à la doctrine à faible observabilité (LO), qui rend un avion presque invisible à la détection radar, infrarouge ou visuelle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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