Taille du marché des fongicides en Europe
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 5.13 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 6.17 Milliards de dollars |
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Plus grande part par mode d'application | Foliaire |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.72 % |
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Plus grande part par pays | Espagne |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des fongicides en Europe
La taille du marché européen des fongicides est estimée à 4,96 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 5,95 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 3,72 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
4,96 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
5,95 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
2.35 %
TCAC (2017-2023)
3.72 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par mode dapplication
60.75 %
part de valeur, Foliaire, 2023
Lapplication foliaire représentait la plus grande part, offrant une approche plus ciblée, permettant une administration efficace du fongicide aux parties touchées de la plante.
Le plus grand segment par type de culture
59.18 %
part de valeur, Grains et céréales, 2023
Lutilisation de fongicides dans les céréales est motivée par la nécessité de protéger les cultures contre les maladies fongiques, de maintenir des rendements plus élevés et de répondre à la demande croissante de céréales alimentaires.
Le plus grand segment par pays
18.02 %
part de valeur, Espagne, 2023
Lincidence accrue des maladies fongiques telles que la rouille, léchaudure et lanthracnose dans les principales cultures telles que lorge, lolive et le blé stimulera le marché français des fongicides.
Acteur leader du marché 1
21.66 %
part de marché, Groupe Syngenta, 2022
Le groupe Syngenta sest fortement concentré sur les innovations de produits et a lancé un fongicide, Orondis Plus, au Royaume-Uni, qui peut contrôler un large éventail de maladies.
Acteur leader du marché 2
17.67 %
part de marché, BASF SE, 2022
BASF SE propose environ 60 produits fongicides pour lutter contre les maladies fongiques dans les principales cultures, notamment le maïs, le coton, le canola, le colza, les pommes de terre, le riz, les raisins et les noix.
Le besoin de méthodes efficaces de protection des cultures alimente la croissance du marché dans toutes les méthodes dapplication
- LEurope assiste à la croissance de fongicides dans différents modes dapplication pour protéger les cultures et assurer des rendements élevés. Parmi ces modes, lapplication foliaire a dominé le marché, qui représentait 2 816,3 USD en 2022. Cette méthode est couramment utilisée dans diverses cultures, notamment les fruits, les légumes et les céréales. Les agriculteurs européens reconnaissent de plus en plus les avantages de lutilisation dapplications foliaires pour protéger leurs cultures contre les maladies fongiques, ce qui entraîne une demande accrue de méthodes foliaires.
- Le traitement des semences devrait être lun des segments à la croissance la plus rapide sur le marché européen des fongicides au cours de la période de prévision 2023-2029, enregistrant un TCAC de 3,6 %. Cette méthode offre une protection précoce contre les agents pathogènes fongiques pendant la germination et les premiers stades de croissance, assurant un établissement plus sain des plantes. Ladoption de pratiques dagriculture de précision sest accrue en Europe. Le traitement des semences sintègre bien dans les stratégies dagriculture de précision, car il permet une utilisation efficace des fongicides tout en réduisant le gaspillage.
- La méthode de chimigation devrait enregistrer un TCAC de 3,4 % au cours de la période 2023-2029. Lexpansion de la superficie sous irrigation goutte à goutte avec ladoption croissante de la micro-irrigation stimule la croissance de ce segment.
- La valeur marchande du traitement des sols devrait augmenter de 90,8 millions USD au cours de la période de prévision (2023-2029). La reconnaissance croissante par les agriculteurs et les acteurs agricoles de limportance de la santé des sols et de son influence sur la productivité des cultures stimule la demande de fongicides. Ainsi, le marché européen des fongicides devrait connaître un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision (2023-2029).
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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LEspagne domine le marché européen des fongicides
- Le marché des fongicides en Europe a connu une croissance régulière au cours de la période historique, la région occupant une part de 29,9 % en valeur du marché mondial des fongicides en 2022. Le prothioconazole est le fongicide le plus couramment utilisé dans la région.
- Le blé est de loin la culture la plus importante en Europe. La région est le plus grand producteur de blé au monde et a contribué à hauteur de 139 millions de tonnes métriques en 2021. Les fongicides sont principalement utilisés dans les céréales de la région, car lEurope est également le plus grand exportateur et producteur de céréales de base. Le segment des céréales et des céréales occupait une part de marché de 59,2 % en valeur en 2022.
- La France, lItalie et lEspagne représentent environ 64 % de lutilisation totale de fongicides en Europe. LEspagne détenait la plus grande part de 18,1 % en valeur en 2022. Cela est dû à la prédominance de ces pays dans la production de grandes cultures, telles que le blé et le maïs. Cependant, des maladies comme le mildiou de la vigne, le mildiou, le mildiou, le mildiou, le flétrissement fusarien, la septoriose et la brûlure bactérienne sont les maladies courantes qui attaquent les principales cultures de la région. Lapparition dune résistance aux fongicides présente un défi de taille, car elle limite les choix de fongicides pour une lutte efficace contre les maladies. Les gouvernements de divers pays, tels que la Russie et les Pays-Bas, investissent dans des initiatives de recherche pour découvrir de nouvelles maladies et des fongicides efficaces pour les combattre, tout en lançant des programmes de soutien aux agriculteurs.
- De telles politiques initiées par les gouvernements et une prise de conscience accrue des agriculteurs ont encouragé ladoption de pratiques de protection des cultures. Ces facteurs devraient contribuer à la croissance du marché, qui devrait enregistrer un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision (2023-2029).
Tendances du marché des fongicides en Europe
Laugmentation de linfestation par les maladies et laugmentation des pertes de récoltes entraînent une augmentation de la consommation de fongicides
- LEurope connaît une augmentation de la consommation de fongicides en raison des pertes économiques croissantes associées aux maladies des cultures. La consommation a augmenté de 32,7 % par hectare en 2022 par rapport à 2019. Lutilisation de fongicides dans la région devrait augmenter en raison des changements dans les conditions climatiques, du développement de la résistance aux fongicides et des espèces fongiques envahissantes.
- Les maladies fongiques qui affectent les grains et les céréales comprennent la rouille, loïdium, le charbon et la fusariose de lépi. Ces maladies constituent une menace importante pour les céréales et les céréales, car elles peuvent entraîner des pertes de rendement et réduire la qualité des récoltes. Par exemple, la rouille du blé peut causer des pertes de récolte allant jusquà 100 % dans le blé sensible non traité. En raison de ces facteurs, les fongicides sont largement utilisés en Europe pour contrôler et gérer ces maladies, garantissant des rendements plus élevés et une meilleure qualité des cultures.
- La région a connu une augmentation significative de la consommation de fongicides en Italie. La consommation de fongicides a augmenté de 2,3 milliers de g/ha en 2022 par rapport à lannée précédente. Cétait à cause de laugmentation de lapparition des maladies des cultures, de lexpansion de la production agricole et du désir daméliorer les rendements et la qualité des cultures.
- La production alimentaire est nécessaire pour soutenir la population future. La croissance de la production alimentaire peut être obtenue avec lutilisation de plus de terres agricoles et une augmentation du rendement par hectare. Lun des moyens importants dobtenir des rendements élevés à lhectare est lutilisation de produits phytosanitaires, car des produits tels que les fongicides aident à protéger les plantes contre les maladies nuisibles.
- Par conséquent, en raison de lapparition croissante de maladies des cultures et pour protéger et augmenter les rendements des cultures, la consommation de fongicides devrait augmenter.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Le tébuconazole est le plus cher par rapport aux autres ingrédients actifs du fongicide
- Le tébuconazole, qui fait partie de la famille des fongicides triazoles, est un ingrédient actif connu pour sa nature systémique, offrant un contrôle à la fois curatif et préventif des maladies des plantes. Le tébuconazole est utilisé dans plusieurs produits fongicides populaires pour protéger les plantes, contrer efficacement les champignons, les bactéries et les virus. Lapproche systémique du tébuconazole entrave la propagation des spores et freine la croissance, ce qui en fait un choix populaire contre les champignons nuisibles affectant les cultures comme les raisins, les cerises, les amandes, les céréales, le canola et dautres cultures. Sa valeur en 2022 sélevait à 8,7 milliers USD par tonne métrique.
- Lazoxystrobine, un fongicide largement utilisé en agriculture, a le plus large spectre dactivité en tant quagent antifongique. Il sert dingrédient actif puissant et est largement utilisé dans diverses cultures, avec un accent particulier sur la culture du blé. Il contrôle efficacement les maladies importantes telles que les taches foliaires, les rouilles, loïdium, le mildiou, la tache réticulée et la brûlure. LAllemagne importe notamment la majeure partie de son azoxystrobine dInde, et sa valeur marchande en 2022 sélevait à 4,4 milliers USD par tonne métrique.
- Metalaxyl est couramment appliqué aux cultures telles que les pommes de terre, les raisins et les légumes comme la laitue et les concombres. Le métalaxyl contrôle efficacement des maladies telles que le mildiou chez les pommes de terre et le mildiou chez les raisins et les légumes. Son application aide à gérer ces infections fongiques, contribuant ainsi à des rendements agricoles plus sains et plus productifs dans lagriculture européenne. Entre 2018 et 2022, le prix du métalaxyl a connu une hausse notable, avec une augmentation de 235,7 USD par tonne métrique. Actuellement, il sélève à 4,4 milliers USD par tonne métrique.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Aperçu de lindustrie des fongicides en Europe
Le marché européen des fongicides est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 62,66 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Syngenta Group et UPL Limited (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des fongicides
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Syngenta Group
UPL Limited
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., FMC Corporation, Nufarm Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd, Wynca Group (Wynca Chemicals).
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des fongicides en Europe
- février 2023 Corteva Agriscience a lancé Univoq, le premier produit fongicide de lentreprise conçu spécifiquement pour les céréales. Grâce au mode daction distinctif dInatreq, Univoq offre une efficacité préventive, curative et durable sur les principales maladies qui mettent en danger les céréales par rapport aux outils déjà disponibles.
- Février 2023 Syngenta a affirmé son intention de maintenir sa position de référence sur le marché de la tomate en lançant Orondis Ultra, une avancée significative dans la prévention du mildiou.
- Janvier 2023 Bayer a formé un nouveau partenariat avec Oerth Bio pour améliorer la technologie de protection des cultures et créer des solutions de protection des cultures plus respectueuses de lenvironnement.
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Rapport sur le marché des fongicides en Europe - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation de pesticides par hectare
- 4.2 Analyse des prix des ingrédients actifs
-
4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 France
- 4.3.2 Allemagne
- 4.3.3 Italie
- 4.3.4 Pays-Bas
- 4.3.5 Russie
- 4.3.6 Espagne
- 4.3.7 Ukraine
- 4.3.8 Royaume-Uni
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Mode d'application
- 5.1.1 Chimigation
- 5.1.2 Foliaire
- 5.1.3 Fumigation
- 5.1.4 Traitement des semences
- 5.1.5 Traitement du sol
-
5.2 Type de culture
- 5.2.1 Cultures commerciales
- 5.2.2 Fruits légumes
- 5.2.3 Céréales et céréales
- 5.2.4 Légumineuses et graines oléagineuses
- 5.2.5 Gazon et plantes ornementales
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5.3 Pays
- 5.3.1 France
- 5.3.2 Allemagne
- 5.3.3 Italie
- 5.3.4 Pays-Bas
- 5.3.5 Russie
- 5.3.6 Espagne
- 5.3.7 Ukraine
- 5.3.8 Royaume-Uni
- 5.3.9 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise (comprend un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les principaux segments d'activité, les données financières, l'effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l'analyse des développements récents)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 FMC Corporation
- 6.4.6 Nufarm Ltd
- 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.8 Syngenta Group
- 6.4.9 UPL Limited
- 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE PRODUITS CHIMIQUES PROTECTION DES CULTURES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des fongicides en Europe
La chimigation, la foliaire, la fumigation, le traitement des semences, le traitement des sols sont couverts en segments par mode dapplication. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et les céréales, les légumineuses et les oléagineux, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture. La France, lAllemagne, lItalie, les Pays-Bas, la Russie, lEspagne, lUkraine et le Royaume-Uni sont couverts par pays.
- LEurope assiste à la croissance de fongicides dans différents modes dapplication pour protéger les cultures et assurer des rendements élevés. Parmi ces modes, lapplication foliaire a dominé le marché, qui représentait 2 816,3 USD en 2022. Cette méthode est couramment utilisée dans diverses cultures, notamment les fruits, les légumes et les céréales. Les agriculteurs européens reconnaissent de plus en plus les avantages de lutilisation dapplications foliaires pour protéger leurs cultures contre les maladies fongiques, ce qui entraîne une demande accrue de méthodes foliaires.
- Le traitement des semences devrait être lun des segments à la croissance la plus rapide sur le marché européen des fongicides au cours de la période de prévision 2023-2029, enregistrant un TCAC de 3,6 %. Cette méthode offre une protection précoce contre les agents pathogènes fongiques pendant la germination et les premiers stades de croissance, assurant un établissement plus sain des plantes. Ladoption de pratiques dagriculture de précision sest accrue en Europe. Le traitement des semences sintègre bien dans les stratégies dagriculture de précision, car il permet une utilisation efficace des fongicides tout en réduisant le gaspillage.
- La méthode de chimigation devrait enregistrer un TCAC de 3,4 % au cours de la période 2023-2029. Lexpansion de la superficie sous irrigation goutte à goutte avec ladoption croissante de la micro-irrigation stimule la croissance de ce segment.
- La valeur marchande du traitement des sols devrait augmenter de 90,8 millions USD au cours de la période de prévision (2023-2029). La reconnaissance croissante par les agriculteurs et les acteurs agricoles de limportance de la santé des sols et de son influence sur la productivité des cultures stimule la demande de fongicides. Ainsi, le marché européen des fongicides devrait connaître un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision (2023-2029).
Mode d'application
| Chimigation |
| Foliaire |
| Fumigation |
| Traitement des semences |
| Traitement du sol |
Type de culture
| Cultures commerciales |
| Fruits légumes |
| Céréales et céréales |
| Légumineuses et graines oléagineuses |
| Gazon et plantes ornementales |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Russie |
| Espagne |
| Ukraine |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Mode d'application | Chimigation |
| Foliaire | |
| Fumigation | |
| Traitement des semences | |
| Traitement du sol | |
| Type de culture | Cultures commerciales |
| Fruits légumes | |
| Céréales et céréales | |
| Légumineuses et graines oléagineuses | |
| Gazon et plantes ornementales | |
| Pays | France |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Pays-Bas | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Ukraine | |
| Royaume-Uni | |
| Le reste de l'Europe |
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Définition du marché
- Fonction - Les fongicides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou empêcher les champignons dendommager la culture et prévenir les pertes de rendement.
- Mode dapplication - Le traitement foliaire, le traitement des semences, le traitement des sols, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes dapplication par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués sur les cultures.
- Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les cultures ornementales.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IWM | La lutte intégrée contre les mauvaises herbes est une approche qui consiste à intégrer plusieurs techniques de lutte contre les mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance afin de donner aux producteurs la meilleure chance de lutter contre les mauvaises herbes problématiques. |
| Hôte | Les hôtes sont les plantes qui établissent des relations avec les micro-organismes bénéfiques et les aident à coloniser. |
| Pathogène | Un organisme pathogène. |
| Herbigation | Lherbigation est une méthode efficace dapplication dherbicides dans les systèmes dirrigation. |
| Limites maximales de résidus (LMR) | La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale permise de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux provenant de végétaux et danimaux. |
| IdO | LInternet des objets (IoT) est un réseau dappareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec dautres appareils IoT et le cloud. |
| Variétés tolérantes aux herbicides (HTV) | Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour résister aux herbicides utilisés sur les cultures. |
| Chimigation | La chimigation est une méthode dapplication de pesticides sur les cultures par le biais dun système dirrigation. |
| Protection des cultures | La protection des cultures est une méthode de protection des rendements des cultures contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et dautres qui causent des dommages aux cultures agricoles. |
| Traitement des semences | Le traitement des semences aide à désinfecter les semences ou les semis des ravageurs transmis par les semences ou le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences. |
| Fumigation | La fumigation est lapplication de produits chimiques phytosanitaires sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs. |
| Appât | Un appât est un aliment ou une autre matière utilisée pour attirer un parasite et le tuer par diverses méthodes, y compris lempoisonnement. |
| Fongicide de contact | Les pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils nagissent sur les parasites (champignons) que lorsquils entrent en contact avec les parasites. |
| Fongicide systémique | Un fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transféré à lintérieur de la plante, protégeant ainsi la plante des attaques dagents pathogènes. |
| Administration massive de médicaments (MDA) | Ladministration massive de médicaments est la stratégie pour contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées. |
| Mollusques | Les mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les poulpes, les calmars, les escargots et les limaces. |
| Herbicide de prélevée | Les herbicides de prélevée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les semis de mauvaises herbes germés de sétablir. |
| Herbicide de postlevée | Les herbicides de postlevée sont appliqués sur le champ agricole pour lutter contre les mauvaises herbes après la levée (germination) des graines ou des semis. |
| Actifs | Les ingrédients actifs sont les produits chimiques contenus dans les pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les parasites. |
| Département de lagriculture des États-Unis (USDA) | Le ministère de lAgriculture assure le leadership en matière dalimentation, dagriculture, de ressources naturelles et de questions connexes. |
| Société américaine des sciences des mauvaises herbes (WSSA) | La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut la recherche, léducation et les activités de vulgarisation liées aux mauvaises herbes. |
| Concentré de suspension | La suspension concentrée (SC) est lune des formulations de produits chimiques phytosanitaires avec des principes actifs solides dispersés dans leau. |
| Poudre mouillable | Une poudre mouillable (WP) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsquelle est mélangée à de leau avant la pulvérisation. |
| Concentré émulsionnable | Le concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de leau pour créer une solution de pulvérisation. |
| Nématodes parasites des plantes | Les nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile des plantes par des agents pathogènes transmis par le sol, ce qui entraîne des pertes de récolte ou de rendement. |
| Stratégie australienne de lutte contre les mauvaises herbes (AWS) | La stratégie australienne contre les mauvaises herbes, propriété du Comité de lenvironnement et des envahisseurs, fournit des directives nationales sur la gestion des mauvaises herbes. |
| Société japonaise des sciences de lherbe (WSSJ) | Le WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à lutilisation de la valeur des mauvaises herbes en offrant la possibilité de présenter des recherches et déchanger des informations. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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