Taille et part du marché européen des fongicides

Marché européen des fongicides (2025 - 2030)
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Analyse du marché européen des fongicides par Mordor Intelligence

La taille du marché européen des fongicides devrait passer de 5,13 milliards USD en 2025 à 5,32 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 6,38 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 3,71 % sur la période 2026-2031. La volatilité climatique intensifie la pression fongique dans chaque grande zone de production, tandis que la stratégie « De la ferme à la table » de l'Union européenne impose une réduction de l'utilisation des produits chimiques qui remodèle les priorités de portefeuille sur l'ensemble du marché européen des fongicides. Les agriculteurs passent des programmes de pulvérisation calendaires aux programmes guidés par capteurs, et le rythme des retraits de triazoles synthétiques élargit la demande pour des substances actives d'origine biologique compatibles avec les certifications biologiques. Les superficies en agriculture sous environnement contrôlé se développent rapidement aux Pays-Bas, au Danemark et au Royaume-Uni, créant de nouveaux cas d'utilisation pour les formulations sans résidus. Dans le même temps, la divergence réglementaire post-Brexit oblige les fournisseurs à gérer deux régimes de limites maximales de résidus (LMR) lorsqu'ils servent le marché européen des fongicides, compliquant davantage le positionnement des produits et la planification des stocks.

Principaux enseignements du rapport

  • Par mode d'application, les traitements foliaires détenaient 60,12 % de la part du marché européen des fongicides en 2025, et devraient se développer à un TCAC de 3,82 % jusqu'en 2031. 
  • Par type de culture, les céréales et grains représentaient 58,55 % de la taille du marché européen des fongicides en 2025 ; les utilisations pour le gazon et les plantes ornementales devraient croître à un TCAC de 4,02 % jusqu'en 2031.
  • Par géographie, l'Espagne était en tête avec une part de revenus de 17,65 % du marché européen des fongicides en 2025, tandis que la France progresse à un TCAC de 5,74 % jusqu'en 2031. 

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par mode d'application : les applications foliaires dominent l'intégration de précision

L'intégration de l'agriculture de précision propulse la domination des applications foliaires à 60,12 % de part de marché en 2025, le segment projetant un TCAC de 3,82 % jusqu'en 2031, l'expansion de l'agriculture sous environnement contrôlé en Europe du Nord créant une demande pour des formulations spécialisées en systèmes fermés. Cette position significative sur le marché est attribuée à l'efficacité supérieure de la méthode pour délivrer les fongicides directement sur les surfaces végétales et à son adoption généralisée dans divers types de cultures.

Les agriculteurs à travers l'Europe préfèrent l'application foliaire en raison de sa capacité à offrir une meilleure couverture et un contact direct avec les agents pathogènes cibles, la rendant particulièrement efficace dans la lutte contre des maladies telles que l'oïdium, la rouille, le mildiou et d'autres maladies foliaires. La popularité de la méthode est encore renforcée par sa flexibilité dans le calendrier d'application, permettant aux agriculteurs de réagir rapidement aux épidémies de maladies et d'appliquer les traitements lorsque les conditions sont optimales pour la lutte contre les maladies. De plus, les avancées dans les technologies et équipements de pulvérisation ont rendu l'application foliaire plus précise et rentable, contribuant à sa domination continue sur le marché.

Marché européen des fongicides : part de marché par mode d'application, 2025
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Par type de culture : les céréales ancrent le volume tandis que les segments spécialisés stimulent l'innovation

Les céréales et grains maintiennent une part de marché de 58,55 % en 2025, reflétant les priorités de sécurité alimentaire du continent et les systèmes de production adaptés au climat qui nécessitent une protection constante contre les maladies malgré les restrictions réglementaires sur les plateformes chimiques traditionnelles. La domination du segment est encore renforcée par la culture généralisée de cultures telles que le blé, le maïs, le riz et l'orge dans la région, qui sont très sensibles aux maladies fongiques telles que la rouille, le charbon et la fusariose de l'épi. Les agriculteurs des principaux pays producteurs de céréales comme la France, l'Allemagne et la Russie dépendent fortement des fongicides pour protéger leurs cultures et assurer des rendements élevés. L'adoption de techniques d'agriculture de précision et d'équipements de pulvérisation avancés a permis une application plus précise et ciblée des fongicides dans les cultures céréalières, renforçant davantage la position du segment sur le marché.

Les segments du gazon et des plantes ornementales projettent la croissance la plus rapide à un TCAC de 4,02 % jusqu'en 2031, portés par les tendances d'urbanisation et l'expansion des infrastructures hôtelières qui exigent une esthétique paysagère cohérente dans les zones métropolitaines européennes. L'expansion du segment est particulièrement notable dans des pays comme les Pays-Bas, qui possèdent une industrie floriculture solide et un vaste réseau logistique pour les plantes ornementales. La reconnaissance croissante de l'importance de la gestion des maladies pour maintenir la valeur esthétique et la santé du gazon et des plantes ornementales stimule la demande de solutions fongicides spécialisées. De plus, l'investissement croissant dans les terrains de golf, les terrains de sport et les espaces publics à travers l'Europe crée de nouvelles opportunités pour les applications de fongicides dans le secteur du gazon.

Marché européen des fongicides : part de marché par type de culture, 2025
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Analyse géographique

L'Espagne est en tête avec une part de marché de 17,65 % en 2025, s'appuyant sur des systèmes agricoles diversifiés couvrant l'horticulture méditerranéenne, les céréales atlantiques et la production intensive sous serre qui créent une demande soutenue pour des solutions fongicides spécialisées. L'orientation exportatrice de l'agriculture du pays favorise l'adoption de formulations conformes aux résidus qui répondent aux normes des marchés internationaux, tandis que la volatilité climatique intensifie la pression des maladies dans les régions viticoles et les zones de production d'agrumes. Les agriculteurs espagnols ont de plus en plus adopté des pratiques sophistiquées de gestion des maladies, notamment pour la protection des cultures à haute valeur ajoutée telles que les olives, le blé et l'orge. La combinaison d'un portefeuille de cultures diversifié, de pratiques agricoles intensives et de la prévalence des maladies fongiques a établi l'Espagne comme un marché crucial pour les fabricants commerciaux de fongicides.

La France émerge comme le marché à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,74 % jusqu'en 2031, portée par des programmes de transition biologique soutenus par le gouvernement qui créent une demande pour des co-formulations bioestimulant-fongicide et des alternatives biologiques. Les pratiques agricoles du pays mettent l'accent sur la gestion des maladies à travers les fongicides chimiques et la culture de variétés résistantes. La prédominance des méthodes d'application foliaire de fongicides, préférées par les agriculteurs pour leur efficacité dans la lutte contre les maladies foliaires, a contribué à la croissance robuste du marché. Les politiques agricoles françaises et les programmes de sensibilisation des agriculteurs ont encore renforcé le potentiel d'expansion du marché.

Les marchés d'Europe du Nord, notamment les Pays-Bas et le Danemark, stimulent l'expansion de l'agriculture sous environnement contrôlé, les systèmes de serres nécessitant des formulations spécialisées optimisées pour les environnements de production fermés où le contrôle de l'humidité et l'application de précision créent des opportunités uniques de gestion des maladies. L'Allemagne maintient une présence significative sur le marché grâce à l'adoption de l'agriculture de précision et à l'expansion sous environnement contrôlé, tandis que la spécialisation de l'Italie dans les cultures spéciales génère des opportunités de tarification premium pour les formulations innovantes.

Paysage concurrentiel

Le marché européen des fongicides présente une structure modérément consolidée dominée par des conglomérats agrochimiques mondiaux dotés de capacités de recherche étendues et de réseaux de distribution établis. Syngenta Group, BASF SE, Bayer AG, UPL Limited et Corteva Agriscience sont les principaux acteurs qui s'appuient sur leurs larges portefeuilles de produits, leur expertise technique et leurs solides ressources financières pour maintenir leurs positions sur le marché. Les spécialistes locaux maintiennent leur présence grâce à une focalisation sur des niches de marché et une compréhension approfondie des besoins agricoles régionaux, bien que leur part de marché reste limitée par rapport aux multinationales.

Le marché a été le témoin d'importantes activités de fusions et acquisitions, principalement motivées par la nécessité d'élargir les portefeuilles de produits et la portée géographique. Ces consolidations ont renforcé les positions sur le marché des entreprises acquéreuses, leur permettant d'offrir des solutions complètes de produits chimiques de protection des cultures. L'intégration des technologies et des réseaux de distribution acquis a créé des offres de marché plus robustes, tout en entraînant une concentration accrue du marché. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur des partenariats stratégiques avec des distributeurs locaux et des prestataires de services agricoles pour améliorer leur pénétration du marché et leur portée auprès des clients.

Le succès sur le marché européen des fongicides dépend de plus en plus de la capacité des entreprises à développer des solutions durables et respectueuses de l'environnement tout en maintenant l'efficacité des produits. Les acteurs établis renforcent leurs positions grâce à des investissements continus en recherche et développement, en se concentrant sur de nouvelles substances actives et des formulations améliorées. L'établissement de relations solides avec les distributeurs et les agriculteurs grâce au soutien technique et aux solutions intégrées de gestion des cultures est devenu crucial pour maintenir la part de marché. Les entreprises élargissent également leurs capacités numériques pour fournir des solutions d'agriculture de précision et améliorer l'efficacité de l'application des produits.

Leaders du secteur européen des fongicides

  1. Syngenta Group

  2. BASF SE

  3. Bayer AG

  4. Corteva Agriscience

  5. UPL Limited

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché européen des fongicides
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Développements récents du secteur

  • Février 2023 : Corteva Agriscience a lancé Univoq, le premier produit fongicide de l'entreprise conçu spécifiquement pour les céréales. Grâce au mode d'action distinctif d'Inatreq, Univoq offre une efficacité préventive, curative et durable contre les principales maladies qui menacent les céréales, par rapport aux outils déjà disponibles.
  • Février 2023 : Syngenta a confirmé son intention de maintenir sa position comme référence du secteur sur le marché de la tomate en introduisant Orondis Ultra, une avancée significative dans la prévention du mildiou.
  • Janvier 2023 : Bayer a formé un nouveau partenariat avec Oerth Bio pour améliorer la technologie de protection des cultures et créer des solutions de protection des cultures plus respectueuses de l'environnement.

Table des matières du rapport sur le secteur européen des fongicides

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude
  • 1.3 Méthodologie de recherche

2. CE QUE LE RAPPORT OFFRE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

4. PRINCIPALES TENDANCES DU SECTEUR

  • 4.1 Consommation de pesticides par hectare
  • 4.2 Analyse des prix des substances actives
  • 4.3 Cadre réglementaire
    • 4.3.1 France
    • 4.3.2 Allemagne
    • 4.3.3 Italie
    • 4.3.4 Pays-Bas
    • 4.3.5 Russie
    • 4.3.6 Espagne
    • 4.3.7 Ukraine
    • 4.3.8 Royaume-Uni
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et du canal de distribution
  • 4.5 Moteurs du marché
    • 4.5.1 Incidence croissante des maladies fongiques dans un contexte de volatilité climatique
    • 4.5.2 Adoption à l'échelle de l'Union européenne de programmes intégrés de gestion des ravageurs et de la résistance
    • 4.5.3 Lancement continu de substances actives à faible toxicité et d'origine biologique
    • 4.5.4 Expansion de l'agriculture sous environnement contrôlé en Europe du Nord
    • 4.5.5 Croissance rapide des co-formulations bioestimulant-fongicide lors de la transition biologique
    • 4.5.6 Divergence post-Brexit des LMR au Royaume-Uni reconfigurant les schémas d'utilisation
  • 4.6 Freins du marché
    • 4.6.1 Restrictions européennes strictes et non-renouvellement des triazoles à haut risque
    • 4.6.2 Évolution des consommateurs vers des produits sans pesticides limitant la fréquence de pulvérisation
    • 4.6.3 Goulots d'étranglement dans l'approvisionnement en intermédiaires triazoles clés en provenance d'Asie
    • 4.6.4 Adoption croissante de variétés de cultures résistantes aux maladies

5. PRÉVISIONS DE TAILLE ET DE CROISSANCE DU MARCHÉ (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Mode d'application
    • 5.1.1 Chimigation
    • 5.1.2 Foliaire
    • 5.1.3 Fumigation
    • 5.1.4 Traitement des semences
    • 5.1.5 Traitement du sol
  • 5.2 Type de culture
    • 5.2.1 Cultures commerciales
    • 5.2.2 Fruits et légumes
    • 5.2.3 Céréales et grains
    • 5.2.4 Légumineuses et oléagineux
    • 5.2.5 Gazon et plantes ornementales
  • 5.3 Géographie
    • 5.3.1 France
    • 5.3.2 Allemagne
    • 5.3.3 Italie
    • 5.3.4 Pays-Bas
    • 5.3.5 Russie
    • 5.3.6 Espagne
    • 5.3.7 Ukraine
    • 5.3.8 Royaume-Uni
    • 5.3.9 Reste de l'Europe

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Principales manœuvres stratégiques
  • 6.2 Analyse des parts de marché
  • 6.3 Paysage des entreprises
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments d'activité principaux, les données financières, les effectifs, les informations clés, le rang sur le marché, la part de marché, les produits et services, et l'analyse des développements récents)
    • 6.4.1 Syngenta Group
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Bayer AG
    • 6.4.4 Upl Limited
    • 6.4.5 Corteva Agriscience
    • 6.4.6 Wynca Group (Wynca Chemicals)
    • 6.4.7 Certis Belchim
    • 6.4.8 Koppert Biological Systems
    • 6.4.9 Lallemand Plant Care
    • 6.4.10 Chr. Hansen
    • 6.4.11 Rotam Global AgroSciences
    • 6.4.12 Ascenza Agro
    • 6.4.13 Helm AG
    • 6.4.14 Sipcam-Oxon Group
    • 6.4.15 Sumitomo Chemical Co. Ltd.

7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES

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Périmètre du rapport sur le marché européen des fongicides

La chimigation, le foliaire, la fumigation, le traitement des semences et le traitement du sol sont couverts en tant que segments par mode d'application. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et grains, les légumineuses et oléagineux, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture. La France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, l'Espagne, l'Ukraine et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
Mode d'application
Chimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de culture
Cultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et plantes ornementales
Géographie
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Russie
Espagne
Ukraine
Royaume-Uni
Reste de l'Europe
Mode d'applicationChimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de cultureCultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et plantes ornementales
GéographieFrance
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Russie
Espagne
Ukraine
Royaume-Uni
Reste de l'Europe
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Définition du marché

  • Fonction - Les fongicides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou prévenir les champignons qui endommagent les cultures et prévenir les pertes de rendement.
  • Mode d'application - Le foliaire, le traitement des semences, le traitement du sol, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes d'application par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués aux cultures.
  • Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les cultures ornementales.
Mot-cléDéfinition
GIHLa gestion intégrée des herbes (GIH) est une approche visant à intégrer plusieurs techniques de lutte contre les mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance pour donner aux producteurs la meilleure opportunité de contrôler les mauvaises herbes problématiques.
HôteLes hôtes sont les plantes qui forment des relations avec des micro-organismes bénéfiques et les aident à coloniser.
Agent pathogèneUn organisme causant des maladies.
HerbigationL'herbigation est une méthode efficace d'application des herbicides par les systèmes d'irrigation.
Limites maximales de résidus (LMR)La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale autorisée de résidus de pesticides dans les aliments ou les aliments pour animaux obtenus à partir de plantes et d'animaux.
IoTL'Internet des objets (IoT) est un réseau d'appareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec d'autres appareils IoT et le cloud.
Variétés tolérantes aux herbicides (VTH)Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour être résistantes aux herbicides utilisés sur les cultures.
ChimigationLa chimigation est une méthode d'application des pesticides aux cultures par un système d'irrigation.
Protection des culturesLa protection des cultures est une méthode de protection des rendements agricoles contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et autres qui causent des dommages aux cultures agricoles.
Traitement des semencesLe traitement des semences aide à désinfecter les graines ou les semis contre les ravageurs transmis par les semences ou le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences.
FumigationLa fumigation est l'application de produits chimiques de protection des cultures sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs.
AppâtUn appât est un aliment ou un autre matériau utilisé pour attirer un ravageur et le tuer par diverses méthodes, notamment l'empoisonnement.
Fongicide de contactLes pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils agissent sur les ravageurs (champignons) uniquement lorsqu'ils entrent en contact avec eux.
Fongicide systémiqueUn fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transloqué à l'intérieur de la plante, protégeant ainsi la plante contre les attaques des agents pathogènes.
Administration massive de médicaments (AMM)L'administration massive de médicaments est la stratégie visant à contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées.
MollusquesLes mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les pieuvres, les calmars, les escargots et les limaces.
Herbicide de pré-levéeLes herbicides de pré-levée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les plantules de mauvaises herbes germées de s'établir.
Herbicide de post-levéeLes herbicides de post-levée sont appliqués sur le champ agricole pour lutter contre les mauvaises herbes après la levée (germination) des graines ou des semis.
Substances activesLes substances actives sont les produits chimiques contenus dans les pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les ravageurs.
Département américain de l'Agriculture (USDA)Le Département de l'Agriculture fournit un leadership sur les questions alimentaires, agricoles, de ressources naturelles et connexes.
Société américaine de science des mauvaises herbes (WSSA)La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut les activités de recherche, d'éducation et de vulgarisation liées aux mauvaises herbes.
Concentré en suspensionLe concentré en suspension (CS) est l'une des formulations de produits chimiques de protection des cultures avec des substances actives solides dispersées dans l'eau.
Poudre mouillableUne poudre mouillable (PM) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsqu'elle est mélangée à de l'eau avant la pulvérisation.
Concentré émulsifiableLe concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de l'eau pour créer une solution de pulvérisation.
Nématodes phytoparasitesLes nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile des plantes par des agents pathogènes du sol, ce qui entraîne des pertes de cultures ou de rendement.
Stratégie australienne contre les mauvaises herbes (AWS)La Stratégie australienne contre les mauvaises herbes, gérée par le Comité de l'environnement et des espèces envahissantes, fournit des orientations nationales sur la gestion des mauvaises herbes.
Société japonaise de science des mauvaises herbes (WSSJ)La WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à la valorisation des mauvaises herbes en offrant des opportunités de présentation de recherches et d'échange d'informations.
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Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

  • Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
  • Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
  • Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
  • Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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