Taille et part du marché des fongicides en Asie-Pacifique

Marché des fongicides en Asie-Pacifique (2025 - 2030)
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Analyse du marché des fongicides en Asie-Pacifique par Mordor Intelligence

La taille du marché des fongicides en Asie-Pacifique était évaluée à 3,48 milliards USD en 2025 et devrait croître de 3,61 milliards USD en 2026 pour atteindre 4,34 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 3,76 % au cours de la période de prévision (2026-2031). La croissance soutenue repose sur l'escalade des maladies induite par le climat, la conformité aux résidus à l'exportation et le déploiement rapide des technologies de pulvérisation de précision. L'adoption généralisée des véhicules aériens sans pilote et des pulvérisateurs électrostatiques améliore l'efficacité de la couverture, ce qui, à son tour, accélère le remplacement des produits de base à volume élevé par des formulations premium ciblées. Les grappes locales de fabrication de SDHI en Chine et en Inde fournissent des matières actives à faible coût, aidant les petits exploitants à passer aux combinaisons autrefois considérées comme premium. Des limites maximales de résidus plus strictes au Japon, en Australie et dans l'Union européenne favorisent les mélanges à faible dose qui respectent les seuils internationaux et réduisent les intervalles entre la récolte et l'expédition. La pression accrue de résistance dans les agents pathogènes des céréales stimule également l'adoption de nouveaux modes d'action qui préservent les rendements dans un climat de plus en plus variable.

Principales conclusions du rapport

  • Par mode d'application, les traitements foliaires ont dominé avec une part de revenus de 60,20 % en 2025, et devraient afficher le TCAC le plus rapide de 3,82 % jusqu'en 2031. 
  • Par type de culture, les céréales et grains ont représenté 56,10 % de la part du marché des fongicides en Asie-Pacifique en 2025, tandis que les fruits et légumes progressent à un TCAC de 3,95 % jusqu'en 2031. 
  • Par géographie, la Chine représentait 38,10 % de la taille du marché des fongicides en Asie-Pacifique en 2025, et la Thaïlande devrait être le pays à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,55 % jusqu'en 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par mode d'application : les applications foliaires maintiennent leur leadership

La pulvérisation foliaire a représenté 60,20 % des revenus en 2025 et devrait croître à un TCAC de 3,82 % jusqu'en 2031, soutenue par des améliorations continues dans la conception des buses, la modulation de la charge électrostatique et le déploiement de drones qui assurent un dépôt ciblé tout en limitant la dérive. Le traitement des semences, bien que moins important, devrait croître à un taux de croissance significatif car les enrobages à base de SDHI protègent les plantules lors des phases critiques d'établissement tout en réduisant la fréquence des pulvérisations sur le terrain. L'application par chimigation est particulièrement utile dans les légumes cultivés sous serre, où la fertirrigation en circuit fermé combine irrigation et protection pour des économies de main-d'œuvre. Les traitements du sol et les fumigants restent des niches, mais leur adoption reste stable dans les vergers à haute valeur ajoutée confrontés aux agents pathogènes du sol.

L'évolution réglementaire vers des zones de réduction de la dérive près des plans d'eau pousse les producteurs à investir dans du matériel d'application de précision, une évolution qui s'aligne sur la migration de valeur vers des formulations premium. Les fabricants concentrent la R&D sur les granulés dispersibles dans l'eau compatibles avec les cuves de drones et les pulvérisateurs électrostatiques. Les programmes de subventions au Japon et en Corée du Sud qui remboursent une partie des coûts d'acquisition de drones renforcent davantage la domination foliaire tout en améliorant l'efficacité. En conséquence, la part du marché des fongicides en Asie-Pacifique au sein des modes d'application s'oriente régulièrement vers des technologies à haute couverture et faible volume qui s'intègrent parfaitement aux plateformes de conseil basées sur les données.

Marché des fongicides en Asie-Pacifique : part de marché par mode d'application, 2025
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Par type de culture : les céréales restent l'ancre tandis que l'horticulture s'accélère

Les céréales et grains ont représenté 56,10 % de l'utilisation en 2025, représentant une valeur de segment de 1,95 milliard USD sur le marché des fongicides en Asie-Pacifique. Le riz, le blé et le maïs s'appuient sur des produits de protection multisite et des combinaisons systémiques pour gérer la pyriculariose, la rouille et le mildiou dans des conditions de mousson variable. Les fruits et légumes, bien que moins importants, se développent à un TCAC de 3,95 % à mesure que les producteurs orientés vers l'exportation exigent des produits sans défaut avec des profils de résidus acceptables pour les importateurs à revenus élevés. La pénétration accrue des serres en Chine et en Inde amplifie la pression des maladies, nécessitant une adhérence aux calendriers prophylactiques qui favorise naturellement les mélanges premium à faible dose.

Les légumineuses et les oléagineux, menés par les pois chiches, le soja et les arachides, sont vulnérables à la rouille et à la pourriture des racines. Les cultures commerciales telles que le coton, la canne à sucre et le thé contribuent une part significative, avec des pics spécifiques à chaque région tels que la canne à sucre en Thaïlande et le thé dans le nord-est de l'Inde. Le gazon et les plantes ornementales restent une niche mais affichent une croissance régulière portée par les zones urbaines grâce aux investissements dans les terrains de golf et l'aménagement paysager dans les capitales de l'ASEAN. Dans l'ensemble, l'évolution des préférences alimentaires vers la consommation de fruits et légumes, combinée à des rendements à l'exportation plus élevés, accélère la migration de valeur même si les superficies céréalières restent le socle de la demande en volume.

Marché des fongicides en Asie-Pacifique : part de marché par type de culture, 2025
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Analyse géographique

La Chine détenait 38,10 % des revenus du marché des fongicides en Asie-Pacifique en 2025, reflétant la plus grande superficie cultivée au monde et des chaînes d'approvisionnement domestiques intégrées qui fabriquent la plupart des matières actives localement. L'adoption de la pulvérisation de précision et des plateformes d'extension numérique permet l'adoption de produits premium. L'Inde a suivi, soutenue par un financement de la gestion intégrée des ravageurs de 1,2 milliard USD en 2024 qui met l'accent sur les alternatives biologiques et la gestion de la résistance. La Thaïlande, bien que marché plus petit, est le pays à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,55 % jusqu'en 2031, portée par les services de conseil mobiles et les gains à l'exportation de fruits.

Le Japon et l'Australie ont ensemble capturé une part significative grâce à des systèmes agricoles intensifs et une surveillance réglementaire stricte favorisant les fongicides à haute valeur ajoutée avec de solides profils environnementaux. Le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines, portés par l'expansion de l'huile de palme, du riz et des fruits tropicaux. Le Myanmar et le Pakistan restent des opportunités émergentes où la modernisation de l'utilisation des produits chimiques en est à ses débuts. L'hétérogénéité réglementaire façonne la composition des produits d'un pays à l'autre ; des régimes de résidus plus stricts dans les marchés développés incitent à l'adoption de SDHI et de solutions biologiques, tandis que la sensibilité aux coûts dans les économies émergentes soutient les fongicides génériques multisite. Néanmoins, dans toutes les zones géographiques, la variabilité climatique et la numérisation favorisent la convergence vers des stratégies ciblées à faible dose qui augmentent la valeur par hectare traité.

Paysage concurrentiel

Le marché des fongicides en Asie-Pacifique présente une concentration modérée, les cinq principaux acteurs tels que Syngenta, UPL, BASF, Bayer et Corteva contrôlant la majorité des revenus. Ces entreprises maintiennent des portefeuilles diversifiés couvrant les classes SDHI, QoI, triazole et biologiques, soutenus par une R&D robuste et une expertise réglementaire. Les producteurs chinois tels que Limin Group, Zhejiang Xinan et Zhejiang Hisun étendent agressivement leur part grâce à des génériques compétitifs en termes de coûts, notamment dans les segments céréaliers. Les alliances stratégiques entre multinationales et entreprises locales se multiplient ; des exemples incluent le pacte de co-développement de FMC avec Jiangsu Yangnong en août 2024 pour associer des matières actives propriétaires à une fabrication à faible coût.

Les investissements récents accentuent les priorités stratégiques : l'expansion de 280 millions USD de Syngenta à Nantong ajoutera des capacités SDHI et biologiques d'ici 2026, tandis que le centre de R&D de 120 millions USD de Corteva à Hyderabad se concentre sur les solutions aux maladies tropicales. Les plateformes numériques telles que FarmRise de Bayer et xarvio de BASF intègrent des données météorologiques, d'imagerie et de résistance pour consolider la fidélité des clients. Les produits biologiques se distinguent comme frontière de croissance ; l'acquisition de Zhejiang Yongnong par UPL apporte des technologies microbiennes dans son portefeuille APAC. Les capacités de production localisées couplées aux services de conseil numérique constituent le cœur du champ de bataille concurrentiel pour les cinq prochaines années.

Leaders du secteur des fongicides en Asie-Pacifique

  1. BASF SE

  2. Bayer AG

  3. Syngenta Group

  4. UPL Limited

  5. Corteva Agriscience

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des fongicides en Asie-Pacifique
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Développements récents du secteur

  • Septembre 2025 : Corteva Agriscience a annoncé le lancement de Zorvec Entecta en Inde, ciblant les segments de la vigne et de la pomme de terre. Le produit combine deux matières actives (amisulbrom + oxathiapiprolin) avec deux modes d'action (groupes FRAC 21 et 49) pour gérer la résistance et protéger contre les principales maladies oomycètes telles que le mildiou de la vigne et le mildiou tardif de la pomme de terre.
  • Juin 2024 : Syngenta Group a posé les fondations d'une nouvelle base de production dans la zone de développement économique et technologique de Nantong (Jiangsu, Chine), avec un investissement total de 112 millions USD. L'installation devrait commencer ses opérations en 2026 et fabriquera des produits phytosanitaires à haute valeur ajoutée, y compris des formulations fongicides avancées.
  • Juin 2024 : BASF a lancé son nouveau fongicide pour le riz Cevya (400 g/L de méfentrifluconazole) en Chine via sa division Solutions agricoles. Ce produit est notable en tant que premier nouveau fongicide isopropanol-triazole enregistré pour le riz en Chine en près de 20 ans, offrant aux producteurs un nouvel outil pour lutter contre la résistance aux maladies dans la production rizicole.

Table des matières du rapport sur le secteur des fongicides en Asie-Pacifique

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude
  • 1.3 Méthodologie de recherche

2. LE RAPPORT OFFRE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

4. PRINCIPALES TENDANCES DU SECTEUR

  • 4.1 Consommation de pesticides par hectare
  • 4.2 Analyse des prix des matières actives
  • 4.3 Cadre réglementaire
    • 4.3.1 Australie
    • 4.3.2 Chine
    • 4.3.3 Inde
    • 4.3.4 Indonésie
    • 4.3.5 Japon
    • 4.3.6 Myanmar
    • 4.3.7 Pakistan
    • 4.3.8 Philippines
    • 4.3.9 Thaïlande
    • 4.3.10 Vietnam
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et du canal de distribution
  • 4.5 Moteurs du marché
    • 4.5.1 Augmentation des épidémies fongiques liées au climat
    • 4.5.2 Expansion des superficies cultivées en fruits et légumes à haute valeur ajoutée
    • 4.5.3 Adoption plus large des technologies de pulvérisation foliaire
    • 4.5.4 Plateformes numériques de surveillance des champs stimulant les formulations premium
    • 4.5.5 Pressions de conformité aux résidus à l'exportation favorisant les mélanges SDHI à faible dose
    • 4.5.6 Avantage de coût de fabrication locale de SDHI générique
  • 4.6 Contraintes du marché
    • 4.6.1 Interdictions strictes de matières actives et limites maximales de résidus plus basses
    • 4.6.2 Résistance des agents pathogènes aux strobilurines dans le riz et le blé
    • 4.6.3 Pénuries de main-d'œuvre agricole retardant les fenêtres de pulvérisation
    • 4.6.4 Primes logistiques plus élevées pour les matières dangereuses sur les voies navigables intérieures

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (Valeur et Volume)

  • 5.1 Mode d'application
    • 5.1.1 Chimigation
    • 5.1.2 Foliaire
    • 5.1.3 Fumigation
    • 5.1.4 Traitement des semences
    • 5.1.5 Traitement du sol
  • 5.2 Type de culture
    • 5.2.1 Cultures commerciales
    • 5.2.2 Fruits et légumes
    • 5.2.3 Céréales et grains
    • 5.2.4 Légumineuses et oléagineux
    • 5.2.5 Gazon et plantes ornementales
  • 5.3 Pays
    • 5.3.1 Australie
    • 5.3.2 Chine
    • 5.3.3 Inde
    • 5.3.4 Indonésie
    • 5.3.5 Japon
    • 5.3.6 Myanmar
    • 5.3.7 Pakistan
    • 5.3.8 Philippines
    • 5.3.9 Thaïlande
    • 5.3.10 Vietnam
    • 5.3.11 Reste de l'Asie-Pacifique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Mouvements stratégiques clés
  • 6.2 Analyse des parts de marché
  • 6.3 Paysage des entreprises
  • 6.4 Profils d'entreprises (inclut la présentation au niveau mondial, la présentation au niveau du marché, les segments d'activité principaux, les données financières, les effectifs, les informations clés, le classement sur le marché, la part de marché, les produits et services, les développements récents)
    • 6.4.1 Syngenta Group
    • 6.4.2 UPL Limited
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Bayer AG
    • 6.4.5 Corteva Agriscience
    • 6.4.6 FMC Corporation
    • 6.4.7 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.8 Nufarm Limited
    • 6.4.9 Limin Group Co., Ltd.
    • 6.4.10 Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd.
    • 6.4.11 Indofil Industries Limited (KK Modi Group)
    • 6.4.12 Zhejiang Hisun Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.13 Nippon Soda Co., Ltd.
    • 6.4.14 Rainbow Agro Co., Ltd.
    • 6.4.15 Mitsui Chemicals Agro, Inc. (Mitsui Chemicals)

7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES

Portée du rapport sur le marché des fongicides en Asie-Pacifique

Le rapport sur le marché des fongicides en Asie-Pacifique est segmenté par mode d'application (chimigation, foliaire, fumigation, traitement du sol et traitement des semences), par type de culture (cultures commerciales, fruits et légumes, céréales et grains, et autres), et par géographie (Australie, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Myanmar, Pakistan, Philippines, et autres). Le rapport offre la taille du marché et les prévisions en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).

Mode d'application
Chimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de culture
Cultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et plantes ornementales
Pays
Australie
Chine
Inde
Indonésie
Japon
Myanmar
Pakistan
Philippines
Thaïlande
Vietnam
Reste de l'Asie-Pacifique
Mode d'applicationChimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de cultureCultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et plantes ornementales
PaysAustralie
Chine
Inde
Indonésie
Japon
Myanmar
Pakistan
Philippines
Thaïlande
Vietnam
Reste de l'Asie-Pacifique

Définition du marché

  • Fonction - Les fongicides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou prévenir les champignons qui endommagent les cultures et prévenir les pertes de rendement.
  • Mode d'application - Foliaire, traitement des semences, traitement du sol, chimigation et fumigation sont les différents types de modes d'application par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués aux cultures.
  • Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les plantes ornementales.
Mot-cléDéfinition
GIDLa gestion intégrée des indésirables (GID) est une approche visant à incorporer plusieurs techniques de lutte contre les mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance pour donner aux producteurs la meilleure opportunité de contrôler les mauvaises herbes problématiques.
HôteLes hôtes sont les plantes qui forment des relations avec des micro-organismes bénéfiques et les aident à se coloniser.
Agent pathogèneUn organisme causant des maladies.
HerbigationL'herbigation est une méthode efficace d'application des herbicides par les systèmes d'irrigation.
Limites maximales de résidus (LMR)La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale autorisée de résidus de pesticides dans les aliments ou les aliments pour animaux obtenus à partir de plantes et d'animaux.
IoTL'Internet des objets (IoT) est un réseau d'appareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec d'autres appareils IoT et le cloud.
Variétés tolérantes aux herbicides (VTH)Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour être résistantes aux herbicides utilisés sur les cultures.
ChimigationLa chimigation est une méthode d'application des pesticides aux cultures par le biais d'un système d'irrigation.
Protection des culturesLa protection des cultures est une méthode de protection des rendements agricoles contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et d'autres facteurs causant des dommages aux cultures agricoles.
Traitement des semencesLe traitement des semences aide à désinfecter les graines ou les plantules des ravageurs présents dans les semences ou dans le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences.
FumigationLa fumigation est l'application de produits chimiques de protection des cultures sous forme gazeuse pour contrôler les ravageurs.
AppâtUn appât est une nourriture ou tout autre matériau utilisé pour attirer un ravageur et le tuer par diverses méthodes, notamment l'empoisonnement.
Fongicide de contactLes pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils agissent sur les ravageurs (champignons) uniquement lorsqu'ils entrent en contact avec eux.
Fongicide systémiqueUn fongicide systémique est un composé absorbé par une plante et ensuite transféré à l'intérieur de la plante, protégeant ainsi la plante contre l'attaque des agents pathogènes.
Administration médicamenteuse de masse (AMM)L'administration médicamenteuse de masse est la stratégie visant à contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées.
MollusquesLes mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les pieuvres, les calmars, les escargots et les limaces.
Herbicide de pré-levéeLes herbicides de pré-levée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les plantules de mauvaises herbes germées de s'établir.
Herbicide de post-levéeLes herbicides de post-levée sont appliqués sur le champ agricole pour contrôler les mauvaises herbes après la levée (germination) des graines ou des plantules.
Matières activesLes matières actives sont les produits chimiques présents dans les produits pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les ravageurs.
Département américain de l'Agriculture (USDA)Le Département de l'Agriculture fournit un leadership sur l'alimentation, l'agriculture, les ressources naturelles et les questions connexes.
Société de science des mauvaises herbes d'Amérique (WSSA)La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut la recherche, l'éducation et les activités de vulgarisation liées aux mauvaises herbes.
Concentré en suspensionLe concentré en suspension (CS) est l'une des formulations de produits chimiques de protection des cultures avec des matières actives solides dispersées dans l'eau.
Poudre mouillableUne poudre mouillable (PM) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsqu'elle est mélangée à de l'eau avant la pulvérisation.
Concentré émulsifiableLe concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de l'eau pour créer une solution de pulvérisation.
Nématodes phytoparasitesLes nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile des plantes par les agents pathogènes présents dans le sol, ce qui entraîne des pertes de cultures ou de rendement.
Stratégie australienne contre les mauvaises herbes (AWS)La Stratégie australienne contre les mauvaises herbes, détenue par le Comité de l'environnement et des espèces envahissantes, fournit des orientations nationales sur la gestion des mauvaises herbes.
Société de science des mauvaises herbes du Japon (WSSJ)La WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à l'utilisation de leur valeur en offrant des opportunités de présentation de recherches et d'échange d'informations.

Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

  • Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
  • Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
  • Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
  • Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
Méthodologie de recherche
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