Analyse de la taille et de la part du marché européen de la logistique FMCG – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le marché européen de la logistique FMCG est segmenté par service (transport, entreposage, distribution, gestion des stocks et autres services à valeur ajoutée), par catégorie de produits (alimentation et boissons, soins personnels, soins ménagers et autres consommables) et par géographie (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, France, Italie, Espagne, Pologne, Belgique, Suède et reste de l'Europe). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Taille du marché de la logistique des produits de grande consommation en Europe

Résumé du marché européen de la logistique des produits de grande consommation
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Période d'étude 2020 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 289.51 milliards de dollars
Taille du Marché (2029) USD 362.86 milliards de dollars
TCAC(2024 - 2029) 4.62 %
Concentration du marché Faible

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché européen de la logistique FMCG

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché de la logistique des produits de grande consommation en Europe

La taille du marché européen de la logistique FMCG est estimée à 289,51 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 362,86 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,62 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

La crise du COVID-19 a fondamentalement perturbé loffre et la demande sur le marché européen du fret routier. Même si la quasi-totalité de lEurope a été touchée, limpact sest déroulé selon des phases distinctes. Les effets des confinements et des restrictions au passage des frontières ont évolué au fil du temps et le marché s'est adapté aux nouvelles règles du gouvernement.

Les investissements logistiques en Europe ont atteint 45,62 milliards d'euros (47,60 milliards de dollars) en 2021, tirés par la croissance massive du commerce électronique en Europe. Les paramètres clés favorisant la croissance du marché comprennent la croissance économique, laugmentation de la population et lindustrialisation. Cependant, le manque d'engagement du gouvernement en faveur du développement des ports maritimes ou des réseaux routiers et la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement, avec la croissance des unités de production et de consommation locales, entravent la croissance du marché.

LEurope occidentale détenait la plus grande part de marché sur le marché de la logistique FMCG en Europe en 2020, et la région offrira plusieurs opportunités de croissance aux fournisseurs du marché au cours de la période de prévision. Laugmentation des fusions et acquisitions dans le secteur de la logistique, lattention croissante portée aux convois de camions par les prestataires logistiques et ladoption croissante de léconomie du partage influenceront considérablement la croissance du marché de la logistique des produits de grande consommation dans cette région.

Tendances du marché européen de la logistique des produits de grande consommation

Les ventes du commerce électronique augmenteront à un rythme élevé en Europe

De nombreuses entreprises de commerce électronique ont connu une expansion opérationnelle plus significative, même si elles fonctionnaient initialement avec des moyens limités. La logistique tierce permet aux détaillants de déployer une plus grande sophistication auprès de leurs clients sur les transactions conclues via le mode de commerce électronique. Selon les experts du secteur, le commerce électronique représentera probablement 25 % du total des ventes au détail au Royaume-Uni d'ici 2023. En Europe occidentale, 10,2 % des ventes au détail se font en ligne, tandis qu'en Europe de l'Est, 5,0 % le sont. Avec seulement environ 5 % du total des ventes au détail actuellement réalisées en ligne en Espagne et en Italie, ces deux marchés devraient connaître la croissance des ventes au détail en ligne la plus importante de tous les marchés d'Europe occidentale au cours des cinq prochaines années, soit 17 % par an et 21 % par an. % par an, respectivement. De même, lEurope centrale et orientale pourrait connaître une croissance moyenne de 17,5 % par an, la Roumanie, la Russie et la Hongrie étant les plus performantes.

La France et l'Italie sont des marchés premium bien établis qui contribuent à des parts significatives sur le marché européen. De plus en plus dentreprises de soins de santé et pharmaceutiques se lancent dans le monde du commerce électronique. En conséquence, ils se retrouvent à tenter didentifier le moyen le plus approprié pour répondre à une demande toujours croissante tout en faisant face à de nombreuses restrictions réglementaires. Même si les produits de bien-être et de beauté, tels que les compléments nutritionnels et les cosmétiques, peuvent être vendus en ligne avec peu de restrictions réglementaires (même s'il existe encore plusieurs exigences essentielles pour informer les consommateurs potentiels sur les caractéristiques des produits et leurs prix), le commerce électronique de médicaments est soumis à des conditions beaucoup plus nombreuses.

Dans certains cas, l'absence de législation soulève des questions et crée un niveau d'incertitude élevé pour ceux qui envisagent de se lancer dans le domaine du commerce électronique (par exemple, ceux du secteur des dispositifs médicaux). Dans le même temps, les autorités continuent de mettre en place des mesures de surveillance et dapplication. De nombreux rapports font état de sites Web interdits parce qu'ils proposent des médicaments délivrés uniquement sur ordonnance, voire des médicaments illégaux, aux consommateurs italiens (y compris les sites Web opérant à l'étranger). L'Espagne est le 13e marché du commerce électronique, avec un chiffre d'affaires de 27,2 milliards de dollars en 2021, devant l'Italie et la Russie. Avec une augmentation de 17 %, le marché espagnol du commerce électronique a contribué à un taux de croissance mondial de 15 % en 2021. Comme en Espagne, les ventes mondiales du commerce électronique devraient augmenter au cours des années à venir. À mesure que de nouveaux marchés émergeront, la croissance mondiale se poursuivra dans les années à venir. LAsie de lEst et du Sud-Est propulsera ce développement avec sa classe moyenne croissante et ses infrastructures hors ligne en retard.

Marché logistique des produits de grande consommation en Europe  revenus du commerce électronique en Europe, en milliards de dollars, 2017-2022

Impact du Brexit sur le marché de la logistique

Le Royaume-Uni a quitté lUnion européenne (UE) après des années de négociations. De nombreux experts affirment que cela pourrait affecter considérablement la chaîne dapprovisionnement et le secteur logistique européen. Cela nuira au commerce européen.

Avant le Brexit, les marchandises et les fournitures circulaient à travers lEurope sans trop dinterruptions, ce qui permettait une transition en douceur essentielle au fonctionnement de la chaîne dapprovisionnement. Après le Brexit, il y aura des changements économiques, douaniers et administratifs, et des frais et droits supplémentaires seront imposés sur les expéditions. Cela affectera considérablement le fonctionnement de la chaîne dapprovisionnement.

LUE est le deuxième plus grand bloc commercial au monde et le Brexit entraînera des coûts supplémentaires dans la chaîne dapprovisionnement. Cela aura non seulement un impact sur le commerce intra-européen, mais également sur le secteur logistique de la région.

Le transport routier est le mode de transport de marchandises dominant au Royaume-Uni. La plupart des marchandises importées et exportées du Royaume-Uni par route sont traitées par des transporteurs étrangers (avec des véhicules principalement immatriculés en Pologne, en Irlande et en Roumanie). À linverse, les transporteurs britanniques représentent 8 % de lactivité totale de transport dans lUE.

Ces transporteurs britanniques pourraient être confrontés à plusieurs obstacles après le Brexit. En outre, des droits de douane et des procédures de dédouanement supplémentaires entraînent des retards dans les chaînes dapprovisionnement et augmentent les coûts pour tous les modes de transport.

Les entreprises logistiques britanniques opérant dans les ports européens perdront également les avantages dont elles bénéficiaient lorsquelles étaient membres de lUE. De même, dautres sociétés de transport maritime européennes adhéreront aux nouvelles règles et réglementations britanniques lors de leurs expéditions dans les ports du pays.

Marché logistique européen des produits de grande consommation  valeur du commerce de marchandises avec l'Union européenne dans le Royaume, en millions de livres sterling, 2016-2022

Aperçu du secteur de la logistique des produits de grande consommation en Europe

Le marché européen de la logistique des produits de grande consommation est très compétitif et fragmenté, avec de nombreux acteurs. Avec l'augmentation des ventes de produits de grande consommation dans le monde, la demande de prestataires de services logistiques efficaces a également augmenté avec l'augmentation des ventes. Les produits FMCG étant essentiels, leur demande continuera probablement de croître dans les années à venir. Les opportunités pour les prestataires de services logistiques FMCG devraient se développer dans les années à venir. Parmi les acteurs importants existants sur le marché figurent DHL Group, CH Robinson Worldwide Inc., Kuehne + Nagel International AG, Agility Logistics, CEVA Logistics, FedEx, XPO Logistics, Nippon Express, DB Schenker, Hellmann Worldwide Logistics et APL Logistics.

Leaders du marché européen de la logistique FMCG

  1. DHL Group

  2. C. H. Robinson

  3. Kuehne + Nagel International AG

  4. Agility Logistics

  5. CEVA Logistics

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché de la logistique des produits de grande consommation en Europe
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Actualités du marché de la logistique des produits de grande consommation en Europe

  • Janvier 2023 CEVA Logistics annonce la création d'une organisation dédiée à la logistique des véhicules finis (FVL) dans le cadre de son intégration avec GEFCO. Cette décision fait suite au rachat du spécialiste français de la logistique automobile en juillet 2022 par le Groupe CMA CGM. CEVA Logistics propose une gamme complète de services mondiaux de logistique et de chaîne d'approvisionnement, y compris la logistique contractuelle et le transport aérien, maritime, terrestre et de véhicules finis. Avec l'acquisition et l'intégration de GEFCO, CEVA est désormais la plus grande entreprise de logistique basée en France et un leader mondial des solutions logistiques automobiles.
  • Mars 2022 DHL Parcel UK annonce un nouveau partenariat avec ZigZag, la plateforme technologique spécialisée dans les retours e-commerce. Le réseau ZigZag de plus de 100 détaillants, dont Selfridges, GAP et Superdry, peut désormais accéder au service Just Right Returns de DHL. Il sagit dune solution de retour rapide, pratique et de haute qualité. Les détaillants ZigZagretailers peuvent offrir à leurs clients la possibilité de retourner leurs colis dans l'un des 3500 points de service DHL à travers le pays pour une collecte le lendemain, les retours étant livrés aux détaillants le lendemain. Le délai d'exécution rapide offert par DHL séduira les détaillants qui cherchent à remettre rapidement leurs marchandises dans les rayons grâce à une gestion efficace des retours.

Rapport sur le marché européen de la logistique FMCG – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 2.1 Méthodologie d'analyse

          1. 2.2 Phases de recherche

          2. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

            1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

              1. 4.1 Scénario de marché actuel

                1. 4.2 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement

                  1. 4.3 Tendances technologiques

                    1. 4.4 Aperçu de l'industrie du commerce électronique dans la région

                      1. 4.5 Réglementations et initiatives gouvernementales

                        1. 4.6 Aperçu du marché 3PL et des marchés de messagerie, d'express et de colis en Europe

                          1. 4.7 Impact de Covid-19 sur le marché de la logistique FMCG

                          2. 5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

                            1. 5.1 Conducteurs

                              1. 5.2 Contraintes

                                1. 5.3 Opportunités

                                  1. 5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                                    1. 5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                                      1. 5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs

                                        1. 5.4.3 La menace de nouveaux participants

                                          1. 5.4.4 La menace des substituts

                                            1. 5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                                          2. 6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                            1. 6.1 Par service

                                              1. 6.1.1 Transport

                                                1. 6.1.2 Entreposage, distribution et gestion des stocks

                                                  1. 6.1.3 Autres services à valeur ajoutée

                                                  2. 6.2 Par catégorie de produit

                                                    1. 6.2.1 Nourriture et boisson

                                                      1. 6.2.2 Soins personnels

                                                        1. 6.2.3 Soins ménagers

                                                          1. 6.2.4 Autres consommables

                                                          2. 6.3 Par pays

                                                            1. 6.3.1 Allemagne

                                                              1. 6.3.2 Royaume-Uni

                                                                1. 6.3.3 Pays-Bas

                                                                  1. 6.3.4 France

                                                                    1. 6.3.5 Italie

                                                                      1. 6.3.6 Espagne

                                                                        1. 6.3.7 Pologne

                                                                          1. 6.3.8 Belgique

                                                                            1. 6.3.9 Suède

                                                                              1. 6.3.10 Le reste de l'Europe

                                                                            2. 7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                              1. 7.1 Aperçu de la concentration du marché

                                                                                1. 7.2 Profils d'entreprise

                                                                                  1. 7.2.1 DHL Group

                                                                                    1. 7.2.2 C.H. Robinson Worldwide Inc.

                                                                                      1. 7.2.3 Kuehne + Nagel International AG

                                                                                        1. 7.2.4 Agility Logistics

                                                                                          1. 7.2.5 CEVA Logistics

                                                                                            1. 7.2.6 FedEx

                                                                                              1. 7.2.7 XPO Logistics

                                                                                                1. 7.2.8 Nippon Express

                                                                                                  1. 7.2.9 DB Schenker

                                                                                                    1. 7.2.10 Hellmann Worlwide Logistics

                                                                                                      1. 7.2.11 APL Logistics*

                                                                                                    2. 8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                                      1. 9. ANNEXE

                                                                                                        bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                                        Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                                        Segmentation de lindustrie de la logistique des produits de grande consommation en Europe

                                                                                                        FMCG Logistics est la gestion du flux de marchandises d'un point d'origine au point de consommation pour répondre aux exigences du client. La gestion logistique FMCG se concentre sur lefficacité et la gestion des activités quotidiennes concernant le transport de marchandises utilisables quotidiennement dun endroit à un autre.

                                                                                                        Le marché européen de la logistique FMCG est segmenté par service (transport, entreposage, distribution, gestion des stocks et autres services à valeur ajoutée), par catégorie de produits (alimentation et boissons, soins personnels, soins ménagers et autres consommables) et par géographie (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, France, Italie, Espagne, Pologne, Belgique, Suède et reste de l'Europe). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

                                                                                                        Par service
                                                                                                        Transport
                                                                                                        Entreposage, distribution et gestion des stocks
                                                                                                        Autres services à valeur ajoutée
                                                                                                        Par catégorie de produit
                                                                                                        Nourriture et boisson
                                                                                                        Soins personnels
                                                                                                        Soins ménagers
                                                                                                        Autres consommables
                                                                                                        Par pays
                                                                                                        Allemagne
                                                                                                        Royaume-Uni
                                                                                                        Pays-Bas
                                                                                                        France
                                                                                                        Italie
                                                                                                        Espagne
                                                                                                        Pologne
                                                                                                        Belgique
                                                                                                        Suède
                                                                                                        Le reste de l'Europe

                                                                                                        FAQ sur les études de marché sur la logistique des produits de grande consommation en Europe

                                                                                                        La taille du marché européen de la logistique des produits de grande consommation devrait atteindre 289,51 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,62 % pour atteindre 362,86 milliards USD dici 2029.

                                                                                                        En 2024, la taille du marché européen de la logistique FMCG devrait atteindre 289,51 milliards USD.

                                                                                                        DHL Group, C. H. Robinson, Kuehne + Nagel International AG, Agility Logistics, CEVA Logistics sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de la logistique FMCG.

                                                                                                        En 2023, la taille du marché européen de la logistique FMCG était estimée à 276,73 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen de la logistique FMCG pour les années  2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de la logistique FMCG pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                                        Rapport sur l'industrie de la logistique des produits de grande consommation en Europe

                                                                                                        Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique des produits de grande consommation en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse Europe FMCG Logistics comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                                        close-icon
                                                                                                        80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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