Taille du marché de la gestion des installations en Europe

Résumé du marché européen de la gestion des installations
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Analyse du marché de la gestion des installations en Europe

La taille du marché européen de la gestion des installations est estimée à 360,17 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 432,34 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,72 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

L'Europe est censée être l'un des plus grands marchés externalisés pour les services de gestion d'installations en termes de maturité et de sophistication.

  • Les petites entreprises locales se concentrent sur des contrats uniques et des solutions de service unique, tandis que l'activité de gestion des installations de la région fonctionne avec des contrats intégrés auprès de fournisseurs de premier plan à travers les continents et les pays. Il s'agit principalement d'entreprises multinationales qui choisissent des prestataires de services présents dans plusieurs pays en raison de la commodité offerte dans le cadre d'un contrat unique pour différentes succursales. Cependant, compte tenu de la dynamique régionale, il existe plus que jamais doptions pour combiner la gestion des installations et limmobilier dentreprise.
  • De plus, la gestion des installations (FM) couvre la gestion des infrastructures d'une organisation, les stratégies et procédures de gestion des bâtiments et l'harmonisation générale du lieu de travail. Pour une organisation, ce système standardise les services et rationalise les procédures, le service de gestion des installations s'occupant du reste.
  • Plusieurs prestataires de services opérant dans la région se sont concentrés sur le renforcement de leur présence au cours de la dernière décennie afin de tirer parti de la demande croissante en matière de gestion des installations, en particulier compte tenu de la tendance actuelle à l'externalisation des fonctions non essentielles. En octobre de cette année, Acacia, l'un des principaux fournisseurs locaux de gestion intégrée d'installations en Irlande, a été rachetée par son homologue allemand, Apleona, aidant ainsi Apleona à renforcer sa position sur le marché et ses offres de services en Irlande.
  • Selon l'enquête RICS UK Facilities Management du deuxième trimestre de cette année, la demande de services FM a augmenté dans la plupart des secteurs, à l'exception du commerce de détail, les segments de la santé et des entreprises affichant la plus forte croissance au cours des douze derniers mois. Au cours de l'année suivante, un solde net de plus de 77 % des personnes interrogées prévoyaient une augmentation de la charge de travail dans l'industrie FM, ce qui signifie une augmentation globale de la demande de services dans la région.
  • Cependant, lenquête a également souligné que les marges bénéficiaires se sont détériorées dans un contexte dintenses pressions inflationnistes dans lensemble de léconomie. Un solde net de -8 % des contributeurs envisageaient un rétrécissement des marges au cours de l'année à venir, en baisse par rapport à une lecture de +1 % au premier trimestre. La diminution des marges bénéficiaires et les changements en cours dans le macro-environnement continuent de hanter le marché du Facilities Management en Europe.
  • Lépidémie de COVID-19 a eu un impact commercial mitigé sur les sociétés de gestion dinstallations. Les limitations de la liberté de mouvement des personnes ont entraîné une baisse des travaux et des niveaux d'activité sur de nombreux sites clients. Le confinement dû à la pandémie a nui aux principaux acteurs du marché en raison de la diminution des contacts physiques et de la moindre fréquentation des clients. Cependant, le monde post-pandémique a également encouragé davantage dorganisations européennes à explorer les commodités de service pour plus dhygiène, garantissant la satisfaction et la sécurité des employés, et une expérience client améliorée avec la reprise du travail hors ligne.

Aperçu du marché européen de la gestion des installations

Le marché européen de la gestion des installations est très compétitif, avec diverses entreprises de différentes tailles. Ce marché connaîtra plusieurs partenariats, fusions et acquisitions alors que les organisations continuent d'investir stratégiquement pour compenser les ralentissements actuels qu'elles connaissent. Les clients de cette région utilisent les services FM pour faciliter leurs opérations commerciales et lutter contre la crise énergétique grâce à des services de gestion d'installations économes en énergie.

Octobre 2022 - ISS A/S a annoncé l'acquisition de la société de gestion d'installations Livit FM Services AG en Suisse auprès de sa société mère, Livit AG. L'intégration de la société acquise serait achevée au premier trimestre 2023, reprenant 670 salariés et contrats de comptes critiques au sein des services de nettoyage et techniques.

Juin 2022 – Mitie Group plc a accepté d'acquérir Custom Solar Ltd pour renforcer son offre de décarbonation. La société paierait initialement 8 millions de livres sterling (10 millions de dollars ou 9,3 millions d'euros) et jusqu'à 4,4 millions de livres sterling (5,36 millions de dollars) d'ici la fin de l'exercice 2025. Il s'agit d'objectifs de performance pour reprendre Custom Solar, qui a développé, conçu, installé et entretenu des systèmes d'énergie solaire pour des clients des secteurs public et privé. Lentreprise acquerrait lentreprise sans liquidités ni dettes.

Mars 2022 - Un nouveau contrat de plusieurs millions de livres sur cinq ans avec Mitie a été attribué à l'entreprise pour fournir à BAE Systems un service de gestion des installations (FM) entièrement intégré. Le contrat unifie divers accords pour quatre divisions de BAE Systems sous un même toit et englobe 26 sites de BAE Systems à travers le Royaume-Uni. Mitie offrira divers services FM dans le cadre du contrat, notamment la restauration, la lutte antiparasitaire, la mécanique, l'électricité, l'entretien du bâtiment, le nettoyage, la réception, la gestion des déchets, le jardinage et la salle du courrier.

Leaders du marché européen de la gestion des installations

  1. https://www.cbre.co.uk/

  2. https://www.mitie.com/

  3. https://www.emcorgroup.com/

  4. https://www.g4s.com/en-ie

  5. https://www.uk.issworld.com/

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché européen de la gestion des installations
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Actualités du marché européen de la gestion des installations

  • Juin 2022 - G4S a reçu la prolongation de son contrat pour l'exploitation et la gestion de l'une des plus grandes prisons du Royaume-Uni, intégrant un établissement distinct pour jeunes contrevenants (YOI), que l'entreprise gère depuis 25 ans.
  • Mai 2022 – Mitie Group PLC a obtenu un contrat de 186 millions de dollars pour fournir des services essentiels aux forces armées britanniques à Gibraltar. La portée du contrat comprenait les réparations, l'entretien, les travaux de maintenance et la gestion des installations complexes pour le domaine du ministère britannique de la Défense (MOD) à Gibraltar.
  • Avril 2022 - CBRE a annoncé un partenariat avec Microsoft pour fournir une suite d'offres technologiques considérablement améliorée et différenciée pour servir les grands détaillants et les entreprises ayant des empreintes de sites distribués similaires. La collaboration unirait CBRE à la plateforme en pleine croissance Dynamics 365 Field Services de Microsoft.

Rapport sur le marché européen de la gestion des installations – Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. APERÇU DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
    • 4.2.3 La menace de nouveaux participants
    • 4.2.4 La menace des substituts
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Principales tendances du marché de la FM dure (MEP) et douce (service) en Europe
  • 4.4 Impact du COVID-19 sur le secteur de la gestion des installations

5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

  • 5.1 Facteurs de marché
    • 5.1.1 Tendance croissante vers la marchandisation du FM
    • 5.1.2 Accent renouvelé sur l'optimisation et la productivité du lieu de travail
  • 5.2 Défis du marché
    • 5.2.1 Diminution des marges bénéficiaires et changements continus dans le macro-environnement

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par type de gestion des installations
    • 6.1.1 Gestion des installations en interne
    • 6.1.2 Gestion externalisée des installations
    • 6.1.2.1 FM unique
    • 6.1.2.2 FM groupée
    • 6.1.2.3 FM intégrée
  • 6.2 Par utilisateur final
    • 6.2.1 Bâtiments commerciaux
    • 6.2.2 Vente au détail
    • 6.2.3 Gouvernement et entités publiques
    • 6.2.4 Manufacturier et industriel
    • 6.2.5 Autres utilisateurs finaux
  • 6.3 Pays
    • 6.3.1 Royaume-Uni
    • 6.3.2 Allemagne
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Italie
    • 6.3.5 Espagne
    • 6.3.6 Le reste de l'Europe

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprises*
    • 7.1.1 CBRE Group
    • 7.1.2 Mitie Group PLC
    • 7.1.3 Emcor Facilities Services WLL
    • 7.1.4 Atlas FM Ltd
    • 7.1.5 G4S Facilities Management UK Limited
    • 7.1.6 ISS Global
    • 7.1.7 JLL Limited
    • 7.1.8 Engie FM Limited Cofely AG)
    • 7.1.9 Andron Facilities Management
    • 7.1.10 Kier Group PLC
    • 7.1.11 Vinci Facilities Limited
    • 7.1.12 Compass Group
    • 7.1.13 Sodexo Facilities Management Services
    • 7.1.14 Aramark Corporation
    • 7.1.15 OKIN Facility (OKIN Group)
    • 7.1.16 Atalian Servesr ( Atalian Global Services)
    • 7.1.17 Apleona GmbH

8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT

9. AVENIR DU MARCHÉ

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Segmentation de lindustrie de la gestion des installations en Europe

La gestion des installations (FM) intègre de nombreuses disciplines pour garantir la fonctionnalité, la sécurité, le confort et l'efficacité de l'environnement bâti en intégrant les personnes, les processus, les lieux et la technologie. Les prestataires de services FM contribuent aux résultats financiers de l'entreprise grâce à leur responsabilité de maintenir les actifs les plus importants et les plus précieux d'une organisation, tels que les propriétés, les équipements, les bâtiments et autres.

Le marché de la gestion des installations en Europe est segmenté par type de gestion des installations (gestion des installations en interne, gestion des installations externalisée (FM unique, FM groupée et FM intégrée)), utilisateur final (bâtiments commerciaux, commerces de détail, gouvernement et entités publiques). , manufacturier et industriel) et le pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe).

Les tailles et prévisions du marché sont présentes en valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.

Par type de gestion des installations
Gestion des installations en interne
Gestion externalisée des installations FM unique
FM groupée
FM intégrée
Par utilisateur final
Bâtiments commerciaux
Vente au détail
Gouvernement et entités publiques
Manufacturier et industriel
Autres utilisateurs finaux
Pays
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Le reste de l'Europe
Par type de gestion des installations Gestion des installations en interne
Gestion externalisée des installations FM unique
FM groupée
FM intégrée
Par utilisateur final Bâtiments commerciaux
Vente au détail
Gouvernement et entités publiques
Manufacturier et industriel
Autres utilisateurs finaux
Pays Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Le reste de l'Europe
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FAQ sur les études de marché sur la gestion des installations en Europe

Quelle est la taille du marché européen de la gestion des installations ?

La taille du marché européen de la gestion des installations devrait atteindre 360,17 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,72 % pour atteindre 432,34 milliards USD dici 2029.

Quelle est la taille actuelle du marché européen de la gestion des installations ?

En 2024, la taille du marché européen de la gestion des installations devrait atteindre 360,17 milliards de dollars.

Qui sont les principaux acteurs du marché européen de la gestion des installations ?

https://www.cbre.co.uk/, https://www.mitie.com/, https://www.emcorgroup.com/, https://www.g4s.com/en-ie, https://www.uk.issworld.com/ sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de la gestion des installations.

Quelles années couvre ce marché européen de la gestion des installations et quelle était la taille du marché en 2023 ?

En 2023, la taille du marché européen de la gestion des installations était estimée à 347,25 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des installations en Europe pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des installations en Europe pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur l'industrie européenne de la gestion des installations

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion des installations en Europe comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

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