| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 32.23 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 40.97 Milliards de dollars |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.87% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la logistique de défense en Europe
La taille du marché européen de la logistique de défense est estimée à 29,27 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 37,12 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 4,87 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Comme la sécurité nationale passe avant tout, en pratique, ils ont continué à fournir des armes, à assurer la maintenance et la logistique, même si le monde luttait contre lépidémie de COVID-19. De plus, le verrouillage national et les irrégularités de la chaîne dapprovisionnement provoquent une crise de trésorerie pour le fournisseur de services logistiques.
- Les entreprises situées dans les pays gravement touchés par lépidémie ou dépendantes des opérations de la chaîne dapprovisionnement ont été les premières victimes de la maladie. Les entreprises technologiques mettent davantage laccent sur les inventions très demandées et développent des méthodes innovantes pour soutenir leurs clients. Cependant, lutilisation de stratégies de coopération par divers fournisseurs de services militaires et logistiques pour résoudre les problèmes liés à la chaîne dapprovisionnement a contribué à résoudre le problème.
- Afin de faire face à la détérioration de lenvironnement de sécurité à la suite de lagression de la Russie contre lUkraine et de renforcer la capacité de lUE à protéger ses citoyens et ses infrastructures, la Commission et la haute représentante ont présenté un plan daction sur la mobilité militaire 2.0 et une communication conjointe sur une politique de cyberdéfense de lUE.
- Le plan daction sur la mobilité militaire permettra aux forces militaires européennes, en particulier, de répondre mieux, plus rapidement et à une échelle suffisante aux crises qui éclatent aux frontières extérieures de lUE et ailleurs. Il améliorera la capacité de lUE à aider les États membres et leurs alliés à transporter des troupes et leurs fournitures. Il rationalise les préoccupations réglementaires tout en visant une infrastructure plus connectée et sécurisée. Il fera progresser les liens et la communication avec des partenaires importants et renforcera la collaboration avec lOTAN.
Tendances du marché européen de la logistique de défense
Utilisation de technologies de pointe dans larmée
Pour les tâches ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance), lintelligence artificielle aide à la pensée informatique. Les itérations de produits militaires peuvent être testées par les producteurs de défense grâce à la technologie des jumeaux numériques et à lapprentissage automatique.
La technologie de défense avancée comprend celle qui permet la militarisation de lespace, les armes à énergie dirigée et le vol hypersonique, entre autres.
Larmée peut réduire la charge de travail des soldats, défendre les forces, améliorer la connaissance de la situation, mener des missions de recherche et de sauvetage et effectuer dautres tâches grâce à lutilisation de la robotique et des systèmes autonomes.
Avec lutilisation de lInternet des objets, il est possible de créer un réseau cohérent à partir de soldats, de drones, de navires, davions et de bases dopérations.
Larmée utilise la cyberguerre offensive de diverses manières, y compris des campagnes de logiciels malveillants et de phishing. Lindustrie de la défense est également soumise à des cyberattaques. Ainsi, lun de ses principaux domaines de concentration est la cyberprotection, qui peut être accomplie en fusionnant la cybersécurité, lautomatisation et lIA.
La prise de décision en temps réel et lentraînement au combat sont améliorés par des technologies immersives telles que la réalité virtuelle et augmentée. Les coûts de production des équipements de défense peuvent être réduits, de nouvelles idées techniques peuvent être mises en œuvre et la charge logistique est réduite grâce à la fabrication additive.
La collecte, le traitement et la diffusion rapides et efficaces des données du Big Data et sa capacité à effectuer des simulations pour une meilleure prise de décision donnent à larmée un avantage stratégique. La 5G offre une connaissance instantanée de la situation, une meilleure formation et des capacités sur le champ de bataille. Sa vitesse rapide, sa connexion hyperconvergée, ses réseaux de données sécurisés et sa capacité à connecter des équipements distants à un réseau de combat y contribuent. Les solutions basées sur la blockchain sont principalement utilisées pour se défendre contre les cybermenaces et protéger les données militaires.
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Augmentation des investissements dans la logistique de défense
Le ministère hongrois des transports recevra 3,14 millions deuros (3,40 millions dUSD) au titre des coûts éligibles de 6,29 millions dEUR (6,81 millions dUSD) pour ladaptation des gares du côté ouest du RTE-T. LItalie a obtenu 3,87 millions dEUR (4,19 millions USD) par le biais de la demande dinformation pour des projets damélioration de linfrastructure destinés à accueillir 740 millions de trains dans les gares de Pontedera et de Palmanova, pour des coûts éligibles de 7,75 millions dEUR (8,39 millions USD).
Gestion de linfrastructure LTG Infra réalisera des travaux de chargement militaires/civils sur le site de Palemonas avec un financement européen de 13,27 millions deuros (14,37 millions dUSD) sur le coût éligible total de 26,55 millions deuros (28,75 millions dUSD). Sur les coûts éligibles de 9,84 millions dEUR (10,65 millions de USD), 4,9 millions dEUR (5,31 millions de USD) ont été alloués au projet Rail Baltica pour des actions en Lettonie impliquant lintégration des besoins de mobilité militaire. Un terminal multimodal à double usage et des extensions ferroviaires seront construits dans le port portugais dAveiro avec un financement total de 7,6 millions deuros (8,23 millions dUSD) sur un coût éligible de 16 millions dEUR (17,32 millions dUSD).
Lappel à projets de mobilité militaire du MIE (MilMob) a été lancé en mai 2022 avec un budget de 330 millions deuros (357,31 millions de dollars). Toutefois, les 63 projets ont nécessité un investissement total de 1,38 milliard deuros (1,49 milliard de dollars), dépassant le budget de plus de 1 milliard deuros (1,08 milliard de dollars). Le processus dévaluation des projets sest achevé en décembre 2022, lorsque les projets retenus ont été annoncés. Les projets qui sont particulièrement admissibles sont ceux qui facilitent le transport transfrontalier, augmentent la capacité et la connectivité des ports, augmentent le trafic multimodal et améliorent les infrastructures routières et ferroviaires afin que les trains puissent circuler plus longtemps et plus lourds.
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Présentation de lindustrie de la logistique de défense en Europe
Le marché européen de la logistique de défense est fragmenté. Plusieurs facteurs militent contre les collaborations de lindustrie européenne de la défense, tels que les régimes dapprovisionnement nationaux organisés pour assurer un accès privilégié aux entreprises nationales favorisées. Les États membres de lUE préfèrent les entreprises nationales. Par conséquent, environ 80 % de leurs équipements de défense proviennent du pays. Dans leur quête dautonomie stratégique, les pays de lUE doivent sattaquer à un manque considérable dinteropérabilité entre les systèmes darmes et à linefficacité inutile des investissements de défense.
Leaders du marché européen de la logistique de défense
Bryanston Logistics
Aero Cargo Logistics
E2open
CargoTrans
CEVA Logistics
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen de la logistique de défense
- Octobre 2023 Le prestataire logistique mondial Scan Global Logistics (SGL) renforce sa position au sein du gouvernement et de la défense par lacquisition de la société portugaise de logistique FLS (Freight Logistics Solutions). Le Portugal est une porte dentrée importante vers lAmérique du Sud et les régions dAfrique et complète lempreinte de la SGL sur la péninsule ibérique. Avec lacquisition de FLS, SGL est désormais représenté dans 49 pays à travers le monde.
- Mai 2023 La première entreprise de défense technologique de Grèce, INTRACOM DEFENCE (IDE), sera acquise par IAI. La production de lanceurs de missiles, de sous-systèmes de missiles, de communications tactiques pour la terre et la mer, de génération hybride et dautres articles est le domaine dexpertise dIDE. Lentreprise opère en Grèce et dans dautres pays de lOTAN, et collabore avec les plus grandes entreprises de défense aux États-Unis et en Europe. Afin de résoudre les problèmes auxquels les pays dEurope sont confrontés, IDE sera intégré dans les opérations commerciales dIAI en Grèce et dans toute lEurope. Les clients grecs de lentreprise continueront de bénéficier de son indépendance avec la présente acquisition, en plus dune gamme plus étendue de services pour de nouveaux marchés.
Segmentation de lindustrie de la logistique de défense en Europe
Le marché européen de la logistique de défense sont des éléments essentiels au fonctionnement des forces armées car ils facilitent la livraison et la fourniture en temps opportun de matériaux essentiels tels que des rations, des équipements, des armes et des munitions aux bases militaires pour une opération soutenue. Les différents fournisseurs de services de logistique de défense sont examinés dans le cadre du rapport pour présenter une vue densemble globale. Le rapport prend également en compte les différentes initiatives de recherche et développement (RD) entreprises par les forces de défense et les acteurs de la chaîne dapprovisionnement associés. Il sagit daméliorer le degré de réactivité et de visibilité des articles en transit dans le secteur de la logistique militaire.
Le marché européen de la logistique de défense est segmenté par type de service (armement, troupes militaires, maintenance du soutien technique, aide médicale, protection contre les incendies et autres), mode de transport (routes, voies aériennes, voies maritimes et chemins de fer) et utilisateur final (armée, marine, armée de lair et autres). Le rapport propose la taille du marché européen de la logistique de défense et des prévisions en valeurs (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par type de service
| Armement |
| Troupes militaires |
| Maintenance du support technique |
| Aide médical |
| Protection contre l'incendie |
| Autres |
Par mode de transport
| Routes |
| Voies aériennes |
| Voies maritimes |
| Les chemins de fer |
Par utilisateur final
| Armée |
| Marine |
| Aviation |
| Autres |
| Par type de service | Armement |
| Troupes militaires | |
| Maintenance du support technique | |
| Aide médical | |
| Protection contre l'incendie | |
| Autres | |
| Par mode de transport | Routes |
| Voies aériennes | |
| Voies maritimes | |
| Les chemins de fer | |
| Par utilisateur final | Armée |
| Marine | |
| Aviation | |
| Autres |
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FAQ sur les études de marché sur la logistique de la défense en Europe
Quelle est la taille du marché européen de la logistique de la défense ?
La taille du marché européen de la logistique de défense devrait atteindre 29,27 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,87 % pour atteindre 37,12 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la logistique de la défense ?
En 2024, la taille du marché européen de la logistique de défense devrait atteindre 29,27 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de la logistique de défense ?
Bryanston Logistics, Aero Cargo Logistics, E2open, CargoTrans, CEVA Logistics sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de la logistique de la défense.
Quelles années couvre ce marché européen de la logistique de défense et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen de la logistique de défense était estimée à 27,91 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen de la logistique de défense pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de la logistique de défense pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie de la logistique de défense en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique de défense en Europe en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse dEurope Defense Logistics comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
