| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 30.70 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 38.93 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.87% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de logística de defensa de Europa
El tamaño del mercado de logística de defensa de Europa se estima en USD 29,27 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 37,12 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 4,87 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
- Dado que la seguridad nacional es lo primero, en la práctica, continuaron con todas las adquisiciones, el mantenimiento y la logística militares, incluso mientras el mundo luchaba contra el brote de COVID-19. Además, el confinamiento nacional y las irregularidades en la cadena de suministro están provocando que el proveedor de logística experimente una crisis de liquidez.
- Las empresas ubicadas o dependientes de las operaciones de la cadena de suministro de países que se vieron gravemente afectados por la epidemia fueron las primeras víctimas de la enfermedad. Las empresas de tecnología ponen un mayor énfasis en las invenciones de alta demanda y desarrollan métodos innovadores para apoyar a sus clientes. Sin embargo, el uso de estrategias de cooperación por parte de varios proveedores de servicios militares y logísticos para abordar los problemas relacionados con la cadena de suministro ayudó a resolver el problema.
- Con el fin de hacer frente al deterioro del entorno de seguridad tras la agresión de Rusia contra Ucrania y reforzar la capacidad de la UE para proteger a sus ciudadanos y sus infraestructuras, la Comisión y la Alta Representante presentaron un Plan de Acción sobre Movilidad Militar 2.0 y una Comunicación conjunta sobre una política de ciberdefensa de la UE.
- El Plan de Acción sobre Movilidad Militar permitirá a las fuerzas militares europeas, en particular, responder a las crisis que estallan en las fronteras exteriores de la UE y en otros lugares mejor, más rápido y a una escala suficiente. Mejorará la capacidad de la UE para ayudar a los Estados miembros y a sus aliados en el transporte de tropas y sus suministros. Agiliza las preocupaciones regulatorias al tiempo que apunta a una infraestructura más conectada y segura. Promoverá la conexión y la comunicación con socios importantes y fortalecerá la colaboración con la OTAN.
Tendencias del mercado de logística de defensa en Europa
Uso de tecnologías avanzadas en las Fuerzas Armadas
Para las tareas de ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento), la inteligencia artificial ayuda al pensamiento computacional. Las iteraciones de los productos militares pueden ser probadas por los productores de defensa gracias a la tecnología de gemelos digitales y al aprendizaje automático.
La tecnología de defensa avanzada incluye la que permite la militarización del espacio, las armas de energía dirigida y el vuelo hipersónico, entre otras cosas.
Los militares pueden reducir la carga de trabajo de los soldados, defender a las fuerzas, mejorar el conocimiento de la situación, realizar misiones de búsqueda y rescate, y llevar a cabo otras tareas gracias al uso de la robótica y los sistemas autónomos.
Con el uso del Internet de las cosas, es factible crear una red cohesiva a partir de soldados, drones, barcos, aviones y bases de operaciones.
El ejército emplea la guerra cibernética ofensiva de diversas maneras, incluidas campañas de malware y phishing. La industria de defensa también está sujeta a ciberataques. Por lo tanto, una de sus áreas clave de concentración es la protección cibernética, que puede lograrse fusionando la ciberseguridad, la automatización y la IA.
La toma de decisiones en tiempo real y el entrenamiento de batalla se mejoran gracias a la tecnología inmersiva, como la realidad virtual y aumentada. Los costes de producción de equipos de defensa pueden reducirse, se pueden implementar nuevas ideas técnicas y la carga logística se reduce gracias a la fabricación aditiva.
La recopilación, el procesamiento y la difusión de datos rápidos y eficientes de Big Data y la capacidad de ejecutar simulaciones para una mejor toma de decisiones le dan a las fuerzas armadas una ventaja estratégica. El 5G proporciona un conocimiento instantáneo de la situación, un entrenamiento mejorado y capacidades en el campo de batalla. Su rápida velocidad, su conexión hiperconvergente, sus redes de datos seguras y su capacidad para conectar equipos remotos a una red de combate contribuyen a ello. Las soluciones basadas en blockchain se utilizan principalmente para defenderse de las amenazas cibernéticas y salvaguardar los datos militares.
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Aumento de las inversiones en logística de defensa
El Ministerio de Transportes húngaro recibirá 3,14 millones de euros (3,40 millones de dólares) de costes subvencionables de 6,29 millones de euros (6,81 millones de dólares) para la adaptación de las estaciones del lado occidental de la RTE-T. Italia obtuvo 3,87 millones de euros (4,19 millones de dólares) a través de la RFI para proyectos de mejora de infraestructuras para dar cabida a 740 trenes m en las estaciones de Pontedera y Palmanova, que tuvieron unos costes subvencionables de 7,75 millones de euros (8,39 millones de dólares).
Gestión de infraestructuras LTG Infra llevará a cabo trabajos de carga militar/civil en las instalaciones de Palemonas con una financiación europea de 13,27 millones de euros (14,37 millones de dólares) del coste total subvencionable de 26,55 millones de euros (28,75 millones de dólares). Del coste subvencionable de 9,84 millones EUR (10,65 millones USD), 4,9 millones EUR (5,31 millones USD) se destinaron al proyecto Rail Baltica para acciones en Letonia que impliquen la integración de los requisitos de movilidad militar. En el puerto portugués de Aveiro se construirá una terminal multimodal de doble uso y ampliaciones ferroviarias, con una financiación proporcionada por la Comisión por un total de 7,6 millones de euros (8,23 millones de dólares) de los 16 millones de euros (17,32 millones de dólares) que costaban subvencionable.
En mayo de 2022 se anunció la convocatoria CEF para proyectos de movilidad militar (MilMob) con un presupuesto de 330 millones de euros (357,31 millones de dólares). Sin embargo, los 63 proyectos solicitaron una inversión total de 1.380 millones de euros (1.490 millones de dólares), superando el presupuesto en más de 1.000 millones de euros (1.080 millones de dólares). El proceso de evaluación de proyectos finalizó en diciembre de 2022, cuando se anunciaron los proyectos elegidos. Los proyectos que cumplen los requisitos son los que facilitan el transporte transfronterizo, aumentan la capacidad y la conectividad de los puertos, aumentan el tráfico multimodal y mejoran la infraestructura viaria y ferroviaria para que los trenes puedan circular durante más tiempo y con mayor peso.
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Visión general de la industria de logística de defensa en Europa
El mercado europeo de logística de defensa está fragmentado. Varios factores militan en contra de las colaboraciones de la industria de defensa europea, como los regímenes de contratación nacionales organizados para garantizar el acceso privilegiado de las empresas nacionales favorecidas. Los Estados miembros de la UE prefieren las empresas nacionales. Por lo tanto, alrededor del 80% de sus equipos de defensa son de origen nacional. En su afán por lograr la autonomía estratégica, los países de la UE deben hacer frente a una considerable falta de interoperabilidad entre los sistemas de armas y a la ineficiencia derrochadora de las inversiones en defensa.
Líderes del mercado europeo de logística de defensa
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Bryanston Logistics
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Aero Cargo Logistics
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E2open
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CargoTrans
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CEVA Logistics
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de logística de defensa de Europa
- Octubre de 2023 El proveedor de logística global Scan Global Logistics (SGL) refuerza su posición dentro del gobierno y la defensa con la adquisición de la empresa logística portuguesa FLS (Freight Logistics Solutions). Portugal es una importante puerta de entrada a América del Sur y a las regiones de África y completa la huella de SGL en la Península Ibérica. Con la adquisición de FLS, SGL ahora está representada en 49 países en todo el mundo.
- Mayo de 2023 IAI adquirirá la principal empresa de defensa tecnológica de Grecia, INTRACOM DEFENCE (IDE). La producción de lanzadores de misiles, subsistemas de misiles, comunicaciones tácticas para tierra y mar, generación híbrida y otros artículos es el área de especialización de IDE. La empresa opera en Grecia y otras naciones de la OTAN, y colabora con las principales empresas de defensa de Estados Unidos y Europa. Con el fin de hacer frente a los problemas a los que se enfrentan los países de Europa, IDE se integrará en las operaciones comerciales de IAI en Grecia y en toda Europa. Los clientes griegos de la empresa continuarán beneficiándose de su independencia con la presente adquisición, además de una gama más amplia de servicios para nuevos mercados.
Segmentación de la industria de logística de defensa en Europa
Europa El mercado logístico de defensa son elementos esenciales para el funcionamiento de las fuerzas armadas, ya que facilitan la entrega y el suministro oportunos de materiales esenciales como raciones, equipos, armas y municiones a las bases militares para una operación sostenida. Los diversos proveedores de servicios de logística de defensa se consideran bajo el ámbito del informe para representar una visión holística. El informe también tiene en cuenta las diversas iniciativas de investigación y desarrollo (ID) emprendidas por las fuerzas de defensa y los actores asociados de la cadena de suministro. Se trata de mejorar el grado de respuesta y visibilidad de los artículos en tránsito en el sector de la logística militar.
El mercado de logística de defensa de Europa está segmentado por tipo de servicio (armamento, tropas militares, mantenimiento de soporte técnico, asistencia médica, protección contra incendios y otros), modo de transporte (carreteras, vías aéreas, marítimas y ferroviarias) y usuario final (ejército, marina, fuerza aérea y otros). El informe ofrece el tamaño del mercado de logística de defensa de Europa y las previsiones en valores (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo de servicio
| Armamento |
| tropas militares |
| mantenimiento soporte técnico |
| Asistencia médica |
| Protección contra incendios |
| Otros |
Por modo de transporte
| Carreteras |
| Vías aéreas |
| vías marítimas |
| Vias ferreas |
Por usuario final
| Ejército |
| Armada |
| Fuerza Aerea |
| Otros |
| Por tipo de servicio | Armamento |
| tropas militares | |
| mantenimiento soporte técnico | |
| Asistencia médica | |
| Protección contra incendios | |
| Otros | |
| Por modo de transporte | Carreteras |
| Vías aéreas | |
| vías marítimas | |
| Vias ferreas | |
| Por usuario final | Ejército |
| Armada | |
| Fuerza Aerea | |
| Otros |
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Logística de defensa en EuropaPreguntas frecuentes sobre la investigación de mercado
¿Qué tan grande es el mercado de logística de defensa de Europa?
Se espera que el tamaño del mercado de logística de defensa de Europa alcance los USD 29,27 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 4,87% para alcanzar los USD 37,12 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de logística de defensa en Europa?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de logística de defensa de Europa alcance los USD 29,27 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de logística de defensa de Europa?
Bryanston Logistics, Aero Cargo Logistics, E2open, CargoTrans, CEVA Logistics son las principales empresas que operan en el mercado europeo de logística de defensa.
¿Qué años cubre este mercado de logística de defensa de Europa y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de logística de defensa de Europa se estimó en USD 27,91 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de logística de defensa de Europa durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de logística de defensa de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de logística de defensa en Europa
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Logística de defensa en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Defense Logistics incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
