Analyse de la taille et de la part du marché des stratifiés décoratifs en Europe - Tendances et prévisions de croissance (2024 - 2029)

Tendances du marché européen des stratifiés décoratifs

Lindustrie du meuble dominera le marché

• LUnion européenne est un leader mondial sur le segment haut de gamme du marché de lameublement. Près de deux produits dameublement haut de gamme sur trois vendus dans le monde sont fabriqués dans lUnion européenne.
• Le Royaume-Uni, lAllemagne, lItalie, lEspagne et la Pologne font partie des principaux marchés du meuble de la région.
• La fabrication de lits, de meubles et dautres articles au Royaume-Uni est un secteur en pleine expansion. Selon lOffice for National Statistics (Royaume-Uni), les dépenses de consommation en meubles et en ameublement ont dépassé 25,13 milliards GBP (31,98 milliards USD) en 2022, contre 23,12 milliards GBP (29,42 milliards USD) en 2021.
• Selon UN Comtrade, en 2022, le Royaume-Uni a exporté pour environ 61,82 millions USD de mobilier de bureau en bois contre 53,91 millions USD en 2021, soit une augmentation de 14,6 % par rapport aux chiffres de 2021. Les exportations de meubles, de literie et de matelas se sont élevées à environ 2,84 milliards GBP (3,61 milliards USD) en 2022.
• Lindustrie du meuble joue un rôle important dans léconomie italienne. LItalie est le quatrième plus grand fabricant de meubles au monde au niveau mondial. Selon FederlegnoArredo, lassociation des entreprises du secteur italien du meuble, la production italienne de meubles a augmenté de 12,7 % en 2022 par rapport à 49 milliards deuros en 2021.
• Laugmentation de la croissance de lindustrie du meuble en bois a été rendue possible par linventivité de la chaîne dapprovisionnement, avec une valeur de fabrication actuelle de plus de 57 milliards deuros (62,66 milliards de dollars). Avec un chiffre daffaires manufacturier de plus de 29 milliards deuros (31,88 milliards de dollars), le macrosystème de lameublement a connu une croissance de 11,1 %, le macrosystème du bois (chiffre daffaires de la production de plus de 23 milliards deuros (25,28 milliards de dollars)) de 14,3 % et le commerce du bois a augmenté de 15 %, pour atteindre plus de 4 milliards deuros (4,40 milliards de dollars).
• Selon lAssociation nationale espagnole des fabricants et exportateurs de meubles en Espagne (ANIEME), la valeur des importations espagnoles de meubles de salon a augmenté de 13,2 % pour atteindre 4,04 milliards deuros (4,44 milliards de dollars) en 2022, contre 3,57 milliards deuros (3,92 milliards de dollars) en 2021.
• Les principaux marchés dexportation des meubles espagnols sont lUnion européenne. La France, le Portugal, lAllemagne et le Royaume-Uni constituent la majorité des exportations (60 %), se classant parmi les six premiers marchés pour les meubles espagnols. À lexception de lItalie, chacun dentre eux affiche une augmentation à deux chiffres des achats, ce qui démontre limportance des meubles espagnols sur leurs marchés respectifs.
• Quant à lindustrie du meuble en Pologne, selon Eurostat, les exportations ont augmenté de 8 % pour atteindre 14,44 milliards deuros (15,87 milliards de dollars) en 2022. LAllemagne, la République tchèque et la France étaient les principaux marchés dexportation. Les importations de meubles ont augmenté de 7 % pour atteindre 3,77 milliards deuros (4,14 milliards de dollars) en 2022.
• La plupart des pays européens étant en tête de la production et des exportations de meubles, le marché des stratifiés décoratifs devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision.

LAllemagne dominera le marché régional

• Le marché du bois et de lameublement est un secteur important de léconomie allemande, représentant environ 7 % du marché total des biens de consommation en Allemagne. Le secteur a enregistré une augmentation de plus de 12 % de son chiffre daffaires en 2021 par rapport à 2020. Le pouvoir dachat élevé des consommateurs crée des opportunités pour les fabricants dinnover.
• Certains des principaux acteurs de lindustrie allemande du meuble sont Huls AG & Co. KG, Topstar GmbH et Rauch GmbH & Co. KG. La plupart des entreprises sont situées en Bavière, dans le Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Actuellement, il existe plus de 22 000 fabricants de meubles à travers le pays.
• En 2022, lactivité allemande du meuble a connu une augmentation de 7 % de ses ventes par rapport à 2021, atteignant 18,8 milliards deuros. Selon lAssociation de lindustrie allemande du meuble (VDM), il y a eu une augmentation de 10 % au niveau national et de 12 % à linternational en 2022 pour les producteurs de meubles allemands par rapport à 2021. La croissance estimée des ventes à lexportation a été denviron 9,8 %, tandis que lindustrie du meuble en Allemagne a augmenté de 5,4 %.
• Les Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Bavière et de Bade-Wurtemberg représentent près des trois quarts du chiffre daffaires total de lindustrie allemande du meuble. La Basse-Saxe, la Hesse et la Saxe sont dautres régions productrices importantes. Un tiers environ de la sortie est exporté. Le plus grand marché étranger est la France, suivie de la Suisse, de lAutriche et des Pays-Bas. Les États-Unis, la Chine et la Russie sont les trois plus grands marchés non européens.
• Selon la Fédération européenne de lindustrie de la construction, la valeur des commandes de nouvelles constructions en Allemagne en 2022 sélevait à 99 milliards deuros, soit 4,8 % de plus quen 2021.
• Le nombre de permis de construire dans la construction résidentielle était de 354 403 en 2022. Au total, 68 700 permis de construire résidentiels ont été délivrés de janvier à mars 2023, soit une baisse de 25,7 % par rapport à la même période de lannée précédente (janvier à mars 2022 92 500 permis de construire). La baisse des projets de construction a probablement été causée par le coût élevé des matériaux de construction et les séquelles de la crise russo-ukrainienne.
• Cependant, la construction dhôtels en Allemagne devrait connaître une forte augmentation au cours de la période de prévision. En 2021, un total de 360 nouveaux hôtels avec 56 565 chambres étaient en préparation. Lannée 2022 a vu le lancement de 89 nouveaux hôtels et 15 780 chambres. Environ 78 autres projets avec 13 073 clés ont été évoqués pour 2023. Le pipeline dhôtels devrait rester solide pour 2024 et au-delà, avec 153 projets et 22 769 chambres déjà en cours.
• Bien que lindustrie de la construction ne se développe pas à un rythme rapide en Allemagne, le marché du meuble compensera probablement la demande de stratifiés décoratifs dans le pays.