Analyse de la taille et de la part du marché européen des stratifiés décoratifs - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché européen des stratifiés décoratifs

Le secteur du mobilier devrait dominer le marché

• L'Union européenne est un leader mondial dans le segment haut de gamme du marché du mobilier. Près de deux produits de mobilier haut de gamme sur trois vendus dans le monde sont produits dans l'Union européenne.
• Le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Pologne figurent parmi les principaux marchés du mobilier dans la région.
• La fabrication de lits, de mobilier et d'autres articles au Royaume-Uni est un secteur en expansion significative. Selon l'Office for National Statistics (Royaume-Uni), les dépenses de consommation en mobilier et ameublement s'élevaient à plus de 25,13 milliards GBP (31,98 milliards USD) en 2022, contre 23,12 milliards GBP (29,42 milliards USD) en 2021.
• Selon UN Comtrade, en 2022, le Royaume-Uni a exporté environ 61,82 millions USD de mobilier de bureau en bois, contre 53,91 millions USD en 2021, représentant une augmentation de 14,6 % par rapport aux chiffres de 2021. Les exportations de mobilier, literie et matelas s'élevaient à environ 2,84 milliards GBP (3,61 milliards USD) en 2022.
• Le secteur du mobilier joue un rôle important dans l'économie italienne. L'Italie est le quatrième fabricant mondial de mobilier au niveau mondial. Selon FederlegnoArredo, l'association des entreprises du secteur du mobilier italien, la production de mobilier italien a augmenté de 12,7 % en 2022 par rapport à 49 milliards EUR en 2021.
• La croissance du secteur du mobilier en bois a été rendue possible par l'inventivité de la chaîne d'approvisionnement, avec une valeur de fabrication actuelle de plus de 57 milliards EUR (62,66 milliards USD). Avec un chiffre d'affaires de fabrication de plus de 29 milliards EUR (31,88 milliards USD), le macrosystème de l'ameublement a progressé de 11,1 %, le macrosystème du bois (chiffre d'affaires de production de plus de 23 milliards EUR (25,28 milliards USD)) de 14,3 %, et le commerce du bois a progressé de 15 %, atteignant plus de 4 milliards EUR (4,40 milliards USD).
• Selon l'Association nationale espagnole des fabricants et exportateurs de mobilier en Espagne (ANIEME), la valeur des importations espagnoles de mobilier de salon a augmenté de 13,2 % pour atteindre 4,04 milliards EUR (4,44 milliards USD) en 2022, contre 3,57 milliards EUR (3,92 milliards USD) en 2021.
• Les principaux marchés d'exportation du mobilier espagnol se trouvent dans l'Union européenne. La France, le Portugal, l'Allemagne et le Royaume-Uni représentent la majorité des exportations (60 %), se classant parmi les six premiers marchés pour le mobilier espagnol. À l'exception de l'Italie, chacun d'eux affiche une augmentation à deux chiffres des achats, démontrant l'importance du mobilier espagnol sur leurs marchés respectifs.
• En ce qui concerne le secteur du mobilier en Pologne, selon Eurostat, les exportations ont augmenté de 8 % pour atteindre 14,44 milliards EUR (15,87 milliards USD) en 2022. L'Allemagne, la République tchèque et la France étaient les principaux marchés d'exportation. Les importations de mobilier ont augmenté de 7 % pour atteindre 3,77 milliards EUR (4,14 milliards USD) en 2022.
• La plupart des pays européens étant en tête de la production et des exportations de mobilier, le marché des stratifiés décoratifs devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision.

L'Allemagne devrait dominer le marché régional

• Le marché de la menuiserie et du mobilier est un secteur important de l'économie allemande, représentant environ 7 % du marché total des biens de consommation en Allemagne. Le secteur a enregistré une augmentation de plus de 12 % de son chiffre d'affaires en 2021 par rapport à 2020. Le fort pouvoir d'achat des consommateurs crée des opportunités d'innovation pour les fabricants.
• Parmi les acteurs clés du secteur du mobilier allemand figurent Huls AG & Co. KG, Topstar GmbH et Rauch GmbH & Co. KG. La plupart des entreprises sont situées en Bavière, dans le Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il existe actuellement plus de 22 000 fabricants de mobilier dans le pays.
• En 2022, le secteur du mobilier allemand a enregistré une augmentation de 7 % de ses ventes par rapport à 2021, atteignant 18,8 milliards EUR. Selon l'Association de l'industrie du mobilier allemand (VDM), les producteurs de mobilier allemands ont enregistré une augmentation de 10 % sur le marché intérieur et de 12 % à l'international en 2022 par rapport à 2021. La croissance estimée des ventes à l'exportation était d'environ 9,8 %, tandis que le secteur du mobilier en Allemagne a progressé de 5,4 %.
• Les États fédéraux de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Bavière et du Bade-Wurtemberg représentent près des trois quarts du chiffre d'affaires total de l'industrie du mobilier allemande. La Basse-Saxe, la Hesse et la Saxe sont d'autres régions productrices importantes. Environ un tiers de la production est exportée. Le plus grand marché à l'étranger est la France, suivie de la Suisse, de l'Autriche et des Pays-Bas. Les États-Unis, la Chine et la Russie sont les trois plus grands marchés non européens.
• Selon la Fédération européenne de l'industrie de la construction, la valeur des nouvelles commandes de construction en Allemagne en 2022 était de 99 milliards EUR, soit 4,8 % de plus qu'en 2021.
• Le nombre de permis de construire dans la construction résidentielle était de 354 403 en 2022. Au total, 68 700 permis de construire résidentiels ont été délivrés de janvier à mars 2023, soit une baisse de 25,7 % par rapport à la même période de l'année précédente (janvier à mars 2022 : 92 500 permis de construire). La baisse des projets de construction était très probablement due au coût élevé des matériaux de construction et aux répercussions de la crise russo-ukrainienne.
• Cependant, la construction d'hôtels en Allemagne devrait connaître une forte hausse au cours de la période de prévision. En 2021, un total de 360 nouveaux hôtels avec 56 565 chambres étaient en cours de développement. L'année 2022 a vu le lancement de 89 nouveaux hôtels et 15 780 chambres. Environ 78 projets supplémentaires avec 13 073 clés ont été envisagés pour 2023. Le portefeuille d'hôtels devrait rester solide pour 2024 et au-delà, avec 153 projets et 22 769 chambres déjà en cours.
• Bien que le secteur de la construction ne connaisse pas une croissance rapide en Allemagne, le marché du mobilier compensera vraisemblablement la demande de stratifiés décoratifs dans le pays.