Analyse de la taille et de la part du marché européen des tuiles de toit – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le marché des fabricants de tuiles de toiture en Europe est segmenté par type (argile, béton et autres types), par secteur dactivité de lutilisateur final (résidentiel, commercial, infrastructure et industriel et institutionnel) et par géographie (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne). , et Reste de lEurope). La taille du marché et les prévisions pour les tuiles de toiture européennes sont fournies en termes de revenus (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.

Taille du marché des tuiles de toiture en Europe

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Résumé du marché des tuiles de toiture en Europe
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Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 7.24 milliards de dollars
Taille du Marché (2029) USD 8.80 milliards de dollars
TCAC(2024 - 2029) 3.98 %
Concentration du marché Faible

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché européen des tuiles de toiture

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché des tuiles de toiture en Europe

La taille du marché européen des tuiles de toiture est estimée à 7,24 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 8,80 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,98 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Conformément à lépidémie de COVID-19, les confinements à léchelle nationale partout dans le monde, les perturbations des activités de fabrication et des chaînes dapprovisionnement et les arrêts de production ont eu un impact négatif sur le marché en 2020. Cependant, les conditions ont commencé à se redresser en 2021-2022 et le marché devrait se poursuivre. sa trajectoire de croissance au cours de la période de prévision. Au cours des deux dernières années, la hausse des ventes de logements, le démarrage de nouveaux projets et la demande de dortoirs et d'hôtels ont stimulé la reprise du marché.

  • En outre, les principaux facteurs qui déterminent le marché étudié comprennent la demande croissante du secteur de la construction et les politiques gouvernementales favorables aux bâtiments écologiques.
  • Les tuiles ont tendance à être plus chères que quelques autres options, ce qui est susceptible de freiner la croissance du marché. Le manque de travailleurs qualifiés dans le secteur de la construction devrait également entraver lexpansion du marché.
  • Néanmoins, le développement des tuiles solaires devrait offrir diverses opportunités lucratives pour la croissance du marché.
  • Parmi les pays européens, l'Allemagne devrait dominer le marché régional en raison de la croissance de son secteur de la construction.

Tendances du marché des tuiles de toiture en Europe

Croissance constante du segment résidentiel

  • L'utilisation de tuiles pour les applications résidentielles augmente car elles peuvent réduire le transfert de chaleur global dans le grenier de près de 70 %, par rapport à un toit en bardeaux d'asphalte. Les tuiles sont disponibles pour différents types de résidences, notamment les maisons unifamiliales, les maisons en rangée, les copropriétés et les immeubles d'habitation. Linstallation de tuiles dans des applications résidentielles est lun des choix les plus rentables en raison de leur longue durée de vie.
  • La forte demande émanant de divers pays européens fait de la construction résidentielle l'un des marchés les plus importants en Europe. Le gouvernement britannique, dans le cadre du NPIF, prévoit d'investir 23 milliards de livres sterling (~ 28,37 milliards de dollars) dans le logement, la science et l'innovation, les transports et un réseau 5G au cours des cinq prochaines années, dont environ 7,2 milliards de livres sterling (~ 8,88 milliards de dollars). ) a été alloué à la construction de nouveaux logements et 4 milliards GBP (~ 4,93 milliards USD) aux infrastructures.
  • Selon la Commission européenne, dans le cadre de son Plan Logement d'abord (Le Logement D'abord), le gouvernement français a annoncé des exonérations fiscales. Dans le cadre du budget, la taxe d'habitation a été entièrement supprimée pour 80 % des ménages français. Concernant les 20% restants, soit les ménages les plus aisés du pays, on a constaté une diminution progressive de ce taux d'imposition à partir de 2021, suivie d'une cessation complète de la taxe d'habitation d'ici 2023.
  • Selon l'Institut national des statistiques (INE) espagnol, la construction nette de ménages devrait augmenter à un rythme moyen d'environ 135 000 unités par an entre 2019 et 2025. Ainsi, le secteur de la construction résidentielle devrait connaître une croissance significative au cours de la dernière période de l'année. période de prévision.
  • Selon le Groupe BPCE, le nombre d'immeubles résidentiels en construction a augmenté en 2022, qui devrait atteindre 381 mille unités contre 346 mille unités en 2021, en France. La construction résidentielle à des fins d'acquisition a dépassé les travaux de construction pour la location privée, la location subventionnée et la location sociale avec des chiffres impressionnants, s'élevant à 173 000 unités en 2021. La construction résidentielle pour l'acquisition devrait rester dominante, atteignant 183 000 unités en 2022.
Marché européen des tuiles de toiture - Nombre de bâtiments résidentiels en construction, en milliers d'unités, France, 2017 - 2022 (est.)

L'Allemagne domine le marché

  • Léconomie allemande est la plus grande dEurope et la cinquième au monde. Parallèlement à la croissance du secteur de la construction dans le pays, la demande de tuiles va probablement augmenter au cours des prochaines années.
  • En octobre 2021, la construction de 29 597 logements était autorisée en Allemagne. Les permis de construire de janvier à octobre 2021 ont augmenté de 4,2% par rapport à la même période de l'année précédente.
  • En outre, en décembre 2021, le chiffre d'affaires des travaux de finition a augmenté de 9,1% au troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre de l'année précédente, selon l'Office fédéral de la statistique (Destatis).
  • Selon l'Office fédéral de la statistique (Destatis), en 2021, la construction de 380 914 logements a été autorisée en Allemagne, soit une augmentation de 3,3% ou 12 325 permis de construire par rapport à 2020. En outre, le chiffre d'affaires annuel du principal secteur de la construction en 2021 était de en hausse de 1% par rapport à l'année précédente.
  • En outre, le nouveau gouvernement social-démocrate allemand se concentre fortement sur la crise du logement dans le pays. Le gouvernement est en train de créer un tout nouveau ministère pour superviser ses projets de logement. Le gouvernement sest engagé à construire plus de 400000 nouveaux logements chaque année à partir de 2022, dont 100000 seront subventionnés par lÉtat. Cela devrait alimenter la demande de tuiles du segment résidentiel.
  • Le secteur de la construction commerciale en Allemagne devrait connaître des perspectives de croissance significatives au cours de la période de prévision. Les ventes en 2022 devraient atteindre 53,3 milliards d'euros (~ 56,78 milliards de dollars), ce qui devrait être soutenu par l'augmentation des revenus réels disponibles et par de nombreux investissements de l'Union européenne et du gouvernement allemand.
  • Selon le Statistisches Bundesamt, le chiffre d'affaires global du secteur de la construction de bâtiments en Allemagne a augmenté de 45,88 milliards, pour atteindre 98,98 milliards d'euros (105 milliards de dollars) en 2021. La construction de bâtiments commerciaux a généré environ 41 % des revenus, contre 32 % pour l'année précédente. les secteurs public et routier en 2021. Les bâtiments résidentiels ont connu la plus forte croissance de tous types, avec une augmentation de 16,53 milliards.
  • De tels facteurs devraient stimuler lindustrie de la construction dans le pays, ce qui, à son tour, devrait stimuler le marché des tuiles tout au long de la période de prévision.
Marché européen des tuiles de toiture – Revenus de la construction de bâtiments par type, en milliards d'euros, Allemagne, 2007-2021

Aperçu du marché européen des tuiles de toiture

Le marché européen des tuiles est par nature fragmenté. Les principales entreprises du marché étudiées (sans ordre particulier) comprennent Wienerberger AG, BMI Group, TERREAL, IKO Industries Ltd et INDUSTRIE COTTO POSSAGNO SpA.

Leaders du marché européen des tuiles

  1. Wienerberger AG

  2. BMI Group

  3. TERREAL

  4. IKO Industries Ltd

  5. INDUSTRIE COTTO POSSAGNO SpA

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché des tuiles de toiture en Europe
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Actualités du marché des tuiles de toiture en Europe

  • En juin 2022, Russell Roof Tiles (RRT) a dévoilé sa nouvelle usine de services publics modernisée d'un coût de 2 millions de livres sterling (~ 2,47 millions de dollars) sur son site de Lochmaben. Cet investissement permet au fabricant de continuer à répondre à la forte demande pour ses carreaux. L'équipe a collaboré en étroite collaboration avec Vortex Hydra.
  • En avril 2022, Marshalls a annoncé que l'acquisition de Marley Group pour 535 millions de livres sterling (~ 660,44 millions de dollars) était finalisée. Cette acquisition accélère les progrès de Marshalls pour devenir le principal fabricant de produits pour l'environnement bâti au Royaume-Uni.

Rapport sur le marché des tuiles de toiture en Europe – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Conducteurs

              1. 4.1.1 Augmentation des politiques gouvernementales favorables aux bâtiments écologiques

                1. 4.1.2 Demande croissante du secteur de la construction

                2. 4.2 Contraintes

                  1. 4.2.1 Prix ​​plus élevé parmi les autres options de toiture

                    1. 4.2.2 Manque de travailleurs qualifiés dans le secteur de la construction

                    2. 4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie

                      1. 4.4 Analyse des cinq forces de Porter

                        1. 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                          1. 4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs

                            1. 4.4.3 La menace de nouveaux participants

                              1. 4.4.4 Menace des produits et services de substitution

                                1. 4.4.5 Degré de compétition

                              2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur)

                                1. 5.1 Taper

                                  1. 5.1.1 Argile

                                    1. 5.1.2 Béton

                                      1. 5.1.3 Autres types

                                      2. 5.2 Industrie des utilisateurs finaux

                                        1. 5.2.1 Résidentiel

                                          1. 5.2.2 Commercial

                                            1. 5.2.3 Infrastructure

                                              1. 5.2.4 Industriel et institutionnel

                                              2. 5.3 Géographie

                                                1. 5.3.1 Allemagne

                                                  1. 5.3.2 Royaume-Uni

                                                    1. 5.3.3 Italie

                                                      1. 5.3.4 France

                                                        1. 5.3.5 Espagne

                                                          1. 5.3.6 Le reste de l'Europe

                                                        2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                          1. 6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords

                                                            1. 6.2 Analyse du classement du marché

                                                              1. 6.3 Stratégies adoptées par les principaux acteurs

                                                                1. 6.4 Profils d'entreprise

                                                                  1. 6.4.1 BMI Group

                                                                    1. 6.4.2 Crown Roof Tiles

                                                                      1. 6.4.3 Fornace Laterizi Vardanega Isidoro SRL

                                                                        1. 6.4.4 IKO Industries Ltd

                                                                          1. 6.4.5 INDUSTRIE COTTO POSSAGNO SpA

                                                                            1. 6.4.6 Marshalls Mono Ltd

                                                                              1. 6.4.7 RUSSELL BUILDING PRODUCTS LIMITED

                                                                                1. 6.4.8 TERREAL

                                                                                  1. 6.4.9 Vortex Hydra SRL Italy

                                                                                    1. 6.4.10 Wienerberger AG

                                                                                  2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                    1. 7.1 Développement de tuiles solaires

                                                                                    bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                    Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                    Segmentation de lindustrie des tuiles de toiture en Europe

                                                                                    Les tuiles sont principalement conçues pour protéger de la pluie et sont traditionnellement fabriquées à partir de matériaux disponibles localement tels que la terre cuite ou l'ardoise. Des matériaux modernes tels que le béton, le métal et le plastique sont également utilisés, et certains carreaux d'argile ont un vernis imperméable. Les tuiles constituent une barrière entre lintérieur dune structure et les éléments extérieurs agressifs. Le marché européen des tuiles est segmenté par type, secteur dactivité de lutilisateur final et géographie. Par type, le marché est segmenté en argile, béton et autres types. Par secteur dactivité de lutilisateur final, le marché est segmenté en résidentiel, commercial, infrastructure, industriel et institutionnel. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché des tuiles dans 5 pays dEurope. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été réalisés sur la base du chiffre d'affaires (en millions de dollars).

                                                                                    Taper
                                                                                    Argile
                                                                                    Béton
                                                                                    Autres types
                                                                                    Industrie des utilisateurs finaux
                                                                                    Résidentiel
                                                                                    Commercial
                                                                                    Infrastructure
                                                                                    Industriel et institutionnel
                                                                                    Géographie
                                                                                    Allemagne
                                                                                    Royaume-Uni
                                                                                    Italie
                                                                                    France
                                                                                    Espagne
                                                                                    Le reste de l'Europe

                                                                                    FAQ sur les études de marché sur les tuiles de toiture en Europe

                                                                                    La taille du marché européen des tuiles de toiture devrait atteindre 7,24 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,98 % pour atteindre 8,80 milliards USD dici 2029.

                                                                                    En 2024, la taille du marché européen des tuiles de toiture devrait atteindre 7,24 milliards de dollars.

                                                                                    Wienerberger AG, BMI Group, TERREAL, IKO Industries Ltd, INDUSTRIE COTTO POSSAGNO SpA sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des tuiles de toiture.

                                                                                    En 2023, la taille du marché européen des tuiles de toiture était estimée à 6,96 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des tuiles de toiture en Europe pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des tuiles de toiture en Europe pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                    Rapport sur l'industrie des tuiles de toiture en Europe

                                                                                    Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des tuiles de toiture en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des tuiles de toiture en Europe comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                    close-icon
                                                                                    80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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