Taille et analyse de la part du marché européen des myrtilles - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché européen des myrtilles

Adoption croissante de l'agriculture en environnement contrôlé

Les systèmes de tunnels hauts à Huelva permettent une récolte de myrtilles en décembre, permettant aux producteurs de sécuriser des primes pré-fêtes, et en 2026, les myrtilles couvraient environ 3 800 hectares. De violentes tempêtes de février ont endommagé les infrastructures et causé jusqu'à 50 % de pertes précoces de fraises. Daifressh étend ses tunnels à myrtilles en Pologne de 10 hectares en 2024 à 100 hectares d'ici 2030, démontrant la rentabilité dans des climats marginaux grâce à la culture protégée. Les producteurs néerlandais ont adopté des systèmes de substrats avancés, qui ont triplé les rendements en fraises. En 2025, environ 591 hectares sont sous culture protégée, tandis que la production en plein champ est d'environ 724 hectares^{[1]Source : Personnel de Statistics Netherlands, « Statistiques de production agricole et horticole », Statistics Netherlands, cbs.nl} . La culture sous tunnel réduit les pulvérisations de fongicides en abaissant l'humidité foliaire, s'alignant sur les objectifs européens de réduction des pesticides. Les détaillants récompensent cette régularité par des contrats pluriannuels que les petites exploitations en plein champ peinent à obtenir.

Expansion des technologies de récolte mécanisée

La récolte mécanisée façonne directement le marché européen des myrtilles en atténuant la contrainte la plus aiguë de la région, à savoir la main-d'œuvre saisonnière. Les cueilleurs enjambeurs réduisent la main-d'œuvre de récolte de 120 heures-personnes à 15 heures-machine par hectare, aidant les producteurs en Pologne, en Espagne et en Italie à stabiliser les coûts et à rester compétitifs malgré l'inflation salariale au sein de Jagoda Jps. Les producteurs européens utilisent des moissonneuses mécaniques équipées de préhenseurs à robotique souple de la Fédération internationale d'activité physique adaptée (IFAPA) et de modèles à vibrations réglées de l'Université de Turin, réduisant les taux de dommages à 4,5 % et répondant aux normes de marque propre pour le marché du frais. Des pépinières telles que Fall Creek sélectionnent désormais des cultivars à maturation uniforme pour la cueillette mécanique en un seul passage, une évolution qui améliore l'efficacité du conditionnement, prolonge la durée de conservation et réduit les pertes, ce qui renforce les marges des producteurs sur un marché où les détaillants négocient sur le coût livré par barquette fallcreeknursery.com. À mesure que la mécanisation se développe dans les exploitations polonaises plates et pénètre progressivement les vergers en pente de Huelva en Espagne, la volatilité liée à la main-d'œuvre s'atténue, renforçant la fiabilité de l'approvisionnement que les supermarchés européens exigent et soutenant la croissance continue de la production régionale.

Demande croissante d'ingrédients de collation riches en antioxydants

Les consommateurs allemands ont consommé 1,2 kilogramme par habitant en 2025, les détaillants commercialisant les myrtilles comme des aides cognitives et cardiovasculaires^{[2]Source : Équipe de données Eurostat, « Base de données sur les cultures et l'élevage », Eurostat, ec.europa.eu} . Les fabricants de produits alimentaires ont reformulé les yaourts, les barres de céréales et les packs de smoothies pour inclure des anthocyanes naturelles, les ingrédients de myrtilles transformées devant représenter 22 % de la valeur du marché européen d'ici 2025. Les campagnes au Royaume-Uni ont associé les portions quotidiennes à des bénéfices validés scientifiquement, portant la pénétration des ménages à une tendance de 60 %. Les distributeurs du marché du frais privilégient de plus en plus les variétés à longue durée de conservation et à fort attrait visuel, renforçant les programmes annuels avec les détaillants. Bien que les fluctuations saisonnières des prix persistent, les producteurs apprécient les programmes de distribution fiables qui offrent une base de demande stable et une plus grande sécurité de planification.

Programmes de soutien financier de l'Union européenne pour les cultures spéciales

Dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC) 2023-2027, les éco-régimes allouent 8,9 milliards EUR (10,47 milliards USD) annuellement pour soutenir des pratiques durables telles que l'irrigation goutte-à-goutte et la gestion intégrée des ravageurs. Les cultures à haute valeur ajoutée, telles que les myrtilles, attirent des investissements significatifs pour répondre aux objectifs du Pacte vert de l'Union européenne (UE)^{[3]Source : Direction générale de l'agriculture et du développement rural, « Portail alimentation, agriculture et pêche », Commission européenne, ec.europa.eu}. La Junta de Andalucía a alloué des subventions couvrant 40 % des coûts d'investissement pour la modernisation des tunnels sur 1 200 hectares désignés en 2024. Ces subventions sont conditionnées à l'obtention par les exploitations de la certification LEAF ou GlobalG.A.P. pour se conformer aux exigences de durabilité de l'Union européenne (UE). La Pologne a alloué une part significative de son budget PAC de 823 millions EUR (967,88 millions USD) et de ses fonds KPO à la modernisation des entrepôts frigorifiques et des équipements de récolte, stimulant ses exportations record vers l'Allemagne, qui ont dépassé 8 milliards EUR (9,41 milliards USD) au premier semestre 2025. La France a soutenu des pépinières variétales pour doubler la production nationale d'ici 2030. Les coûts de conformité pour les audits de l'eau et les zones tampons de biodiversité pèsent sur les petits exploitants, poussant les superficies vers les entreprises disposant d'une capacité administrative suffisante.

Pénuries de main-d'œuvre pendant les fenêtres de récolte de pointe

Les franchissements irréguliers des frontières de l'Union européenne (UE) ont diminué de 22 % en 2025, mais le secteur agricole fait toujours face à une pénurie de main-d'œuvre. Par conséquent, l'Italie et le Royaume-Uni ont porté les quotas de travailleurs saisonniers à des niveaux records pour maintenir la productivité de la récolte. En 2024, les exploitations du Royaume-Uni ont laissé 12 % de leurs fruits non récoltés en raison de 8 500 postes de travailleurs saisonniers non pourvus, incitant 71 % des producteurs à investir dans l'automatisation et les technologies agricoles malgré des coûts initiaux élevés. La Pologne s'appuyait sur des travailleurs ukrainiens, dont le nombre a fortement chuté après la mobilisation en temps de guerre, tandis que les exploitations maraîchères allemandes attiraient les cueilleurs avec des salaires horaires plus élevés. Les retards de visas marocains pour la récolte début 2026 ont conduit certains producteurs de Huelva à offrir des primes allant jusqu'à 12 EUR (14,11 USD) par heure, réduisant les marges bénéficiaires d'environ 18 %.

Incidence croissante de la momification des baies et du virus de la brûlure

Le virus de la brûlure des myrtilles est une préoccupation phytosanitaire majeure en Pologne. Le secteur se concentre sur le contrôle des vecteurs et le test de variétés résistantes pour maintenir sa production de 12 500 hectares jusqu'en 2026. L'Allemagne a documenté des foyers en Basse-Saxe et en Bavière qui ont conduit à des programmes de lutte contre les pucerons sans néonicotinoïdes, augmentant les coûts opérationnels. Le champignon de la momification des baies menace la production de myrtilles au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas, les applications de fongicides coûtant 450 GBP (608 USD) par hectare pour prévenir des pertes de rendement allant jusqu'à 50 %. La recherche italienne a montré que les pics d'infection surviennent pendant la floraison, mais de nombreuses petites exploitations manquent de stations météorologiques pour des pulvérisations précises. Les audits des détaillants pénalisent les vergers présentant des infections répétées, compromettant les contrats à long terme et accélérant les sorties.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse géographique

L'Allemagne reste le moteur de la consommation, représentant une part de 24,8 % de la taille du marché européen des myrtilles, et devrait enregistrer la croissance la plus rapide à un TCAC de 9,5 % d'ici 2031. Les importations croissantes représentent environ 34 600 tonnes métriques pour satisfaire la demande de collations fonctionnelles, tandis que la superficie nationale se stabilise sous 8 500 hectares. L'Espagne a conservé son leadership avec une part de production de 31,2 % en 2025 et des récoltes de 66 600 tonnes métriques qui alimentent les exportations hivernales, mais les plafonds stricts d'irrigation sur l'aquifère de Doñana menacent l'expansion et augmentent les coûts de conformité. La Pologne est le premier producteur européen de myrtilles, avec une croissance annuelle de 25 % au cours des dernières années. Le secteur se concentre sur la culture couverte et la mécanisation sur 13 000 hectares pour stimuler les exportations vers l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les Pays-Bas, principal hub logistique européen, importent plus de 87 000 tonnes métriques de myrtilles, avec une projection d'atteindre 114 000 tonnes métriques d'ici 2026. Sur ce total, 88 % sont réexportés, façonnant les signaux de prix régionaux et les chaînes d'approvisionnement.

La France poursuit des plans soutenus par des subventions pour doubler sa production d'ici 2030 et mise sur des niches biologiques pour gagner des parts de linéaire. La dépendance du Royaume-Uni aux fruits espagnols et polonais persiste, les pénuries de main-d'œuvre locales freinant la croissance des superficies malgré le soutien des détaillants. L'Italie accroît ses capacités dans le Piémont et la Vénétie, mais les rendements diminuent en raison des plafonds d'utilisation de l'eau et du stress hydrique le long du Pô. Le Portugal et la Roumanie offrent des sites d'expansion à faible coût pour les groupes intégrés et les sélectionneurs ciblant l'Europe centrale.

Les régions nordiques bénéficient de précipitations abondantes et de moins de restrictions d'irrigation, attirant les investissements loin de l'Espagne méridionale et de l'Italie sujettes à la sécheresse. L'Europe de l'Est gagne en importance à mesure que la diversification des chaînes d'approvisionnement couvre la volatilité des importations en provenance de l'hémisphère sud. Les corridors logistiques ancrés à Rotterdam et Hambourg raccourcissent les délais de livraison, permettant aux détaillants de mieux calibrer l'offre aux promotions hebdomadaires. Sur la période de prévision, les superficies migrent vers le nord tandis que les leaders du sud protègent leurs parts grâce à une génétique premium et à la certification biologique.

Paysage réglementaire

Les myrtilles commercialisées au sein de l'Europe sont soumises à des règles de sécurité alimentaire et de santé végétale applicables dans toute l'UE, avec des limites maximales de résidus de pesticides fixées par le règlement (CE) n° 396/2005 et appliquées par des régimes de surveillance des résidus et de contrôle par les acheteurs. Pour les ventes sur le marché du frais, les myrtilles relèvent des normes générales de commercialisation de l'UE pour les fruits et légumes, y compris les exigences en matière d'étiquetage et de qualité commerciale, en vertu du règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission, qui affecte le calibrage en station de conditionnement, l'identification des lots et la conformité au niveau du commerce de détail.

Pour les importations dans l'UE, la conformité phytosanitaire en vertu de la loi sur la santé des végétaux (règlement (UE) 2016/2031) et du cadre relatif aux organismes de quarantaine prévu par le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 (tel que modifié) impose des contrôles préalables à l'exportation, une certification phytosanitaire et des procédures d'inspection aux frontières. Ces exigences publiques s'accompagnent généralement de spécifications des détaillants et des marques telles que GLOBALG.A.P. et de systèmes de traçabilité audités, ce qui augmente les besoins de conformité et de documentation pour les producteurs, exportateurs et conditionneurs approvisionnant les programmes de distribution d'Europe occidentale.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des myrtilles en Europe commence par le matériel végétal et les intrants (pépinières et fournisseurs de génétique, fournisseurs de substrats et d'irrigation, protection des cultures, et infrastructures de tunnels ou de culture protégée). Elle se poursuit par la production agricole en plein champ et sous systèmes protégés, suivie de la récolte (manuelle et de plus en plus mécanisée). Les stations de conditionnement et les prestataires de services assurent le tri, le calibrage, l'assurance qualité et le contrôle des résidus, ainsi que l'emballage en clamshell, avant la distribution sous chaîne du froid vers les marchés de gros, la restauration hors domicile et les centres de distribution des détaillants, les plateformes logistiques telles que les Pays-Bas jouant un rôle croissant dans l'agrégation des importations et la réexportation.

En aval, les supermarchés et leurs programmes de marque propre fixent des spécifications en matière de fermeté, de durée de conservation et de conformité aux certifications, ce qui pousse les producteurs vers des accords d'approvisionnement pluriannuels et des systèmes de qualité normalisés. Les points de blocage se concentrent sur la disponibilité de la main-d'œuvre en haute saison, la capacité de stockage frigorifique et de préréfrigération rapide, ainsi que la synchronisation de l'approvisionnement lors des semaines promotionnelles. Il en résulte que les grands groupements de producteurs et les commercialisateurs intégrés ont accru leurs investissements dans la récolte mécanique, le calibrage automatisé et les plateformes de conditionnement centralisées.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Une opportunité visible réside dans les améliorations orientées performance qui réduisent les pertes et aident à stabiliser les spécifications des détaillants, en particulier le calibrage optique, l'amélioration de la manutention post-récolte et les outils d'atténuation de la chaleur pour la production protégée. En juillet 2026, le producteur britannique WB Chambers a mis en avant le déploiement d'un calibrage optique alimenté par l'IA pour évaluer la couleur, la taille, la forme et la qualité des baies, ainsi que l'application par drone de badigeon blanc sur les tunnels plastiques pour réduire le stress thermique, ouvrant une voie de commercialisation pour une premiumisation technologique où les détaillants récompensent la régularité.

Les services de durabilité et de conformité liés aux politiques publiques constituent un deuxième axe à court terme, compte tenu du renforcement des exigences en matière d'utilisation de l'eau, de biodiversité et d'assurance agricole à mesure que la mise en œuvre de la PAC progresse. Le règlement (UE) 2024/1468 a modifié les règles de la PAC pour offrir aux États membres davantage de flexibilité dans l'application des normes BCAE, ce qui renforce la valeur de la gestion agricole, de la collecte de données et de la vérification pour soutenir l'éligibilité tout en respectant les exigences environnementales. Parallèlement, les capacités de certification et de traçabilité de la chaîne de contrôle, telles que GLOBALG.A.P. et les modules complémentaires sociaux et liés à l'eau couramment demandés par les acheteurs européens, créent des opportunités pour les exportateurs, conditionneurs et coopératives de fournir une traçabilité auditable et une gestion du risque de résidus au sein de bases de producteurs fragmentées.