| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 7.00% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des services bancaires en tant que service par Mordor Intelligence
Le marché européen des services bancaires en tant que service devrait enregistrer un CAGR supérieur à 7 % au cours de la période de prévision.
L'évolution du paysage du secteur bancaire et des services financiers a conduit les utilisateurs finaux à adopter des solutions bancaires numériques innovantes qui offrent facilité et efficacité tout en réduisant les coûts pour les banques et les autres prestataires de services, ce qui stimule la croissance du marché.
En raison de la Covid-19, la demande de plateformes de services bancaires en tant que service a augmenté dans les entreprises de taille moyenne et petite, en raison d'une hausse de l'adoption des services bancaires numériques dans plusieurs domaines en Europe. L'intégration de l'intelligence artificielle, de la technologie blockchain et des services API au sein des services bancaires en ligne a contribué à la croissance du marché.
Treezor, un acteur français spécialisé dans les services bancaires en tant que service (BaaS) et la finance intégrée, a continué à se développer en obtenant une extension d'autorisation de la part du régulateur français (ACPR) pour fournir l'ensemble des services de paiement, devenant ainsi la première Institution de Paiement et de Monnaie Électronique à disposer de chaque type d'autorisation en 2021.
Tendances et perspectives du marché européen des services bancaires en tant que service
La demande croissante de finance intégrée stimule les services bancaires en tant que service.
Les revenus issus de la finance intégrée en Europe sont sur le point d'atteindre 40 000 millions USD en 2022, gagnant en popularité auprès des consommateurs en raison de l'essor du modèle de crédit « achetez maintenant, payez plus tard ». La pandémie a également renforcé la demande de crédit intégré dans des segments industriels essentiels à travers les pays européens. Les détaillants en Europe adoptent de nouvelles offres de finance intégrée, avec 56 % des fournisseurs lançant de nouveaux produits en 2022.
Par rapport aux autres pays européens, le crédit intégré est le plus répandu au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a été l'un des premiers pays à utiliser le crédit intégré pour financer les achats. La finance de détail est perçue comme un moyen simple pour les consommateurs au Royaume-Uni d'étaler les dépenses liées aux achats importants.
La progression de l'adoption de la plateforme de services bancaires en tant que service dans les grandes organisations stimule le marché des BaaS
L'utilisation des plateformes de services bancaires en tant que service dans le segment des grandes organisations est plus importante que dans les petites et moyennes entreprises. Elle représente plus de 50 % de la part de marché en Europe et devrait poursuivre sa domination, car ce segment élargit sa base de clients en investissant dans la transformation numérique afin de proposer des opérations bancaires axées sur la technologie.
La demande de plateformes de services bancaires en tant que service dans le segment des grandes entreprises devrait être portée par l'inclination croissante des organisations pour des plateformes de services fiables et des capacités d'automatisation.
Paysage concurrentiel
Le rapport couvre les principaux acteurs opérant sur le marché européen des services bancaires en tant que service. En termes de part de marché, quelques acteurs majeurs dominent actuellement le marché. Cependant, grâce aux avancées technologiques et à l'innovation en matière de services, les entreprises de taille moyenne à grande taille renforcent leur présence sur le marché en obtenant de nouveaux contrats et en pénétrant de nouveaux marchés. Il compte des acteurs majeurs, notamment Solaris bank, Treezor, Bankable et Clear Bank.
Leaders du secteur des services bancaires en tant que service en Europe
Solarisbank
Bankable
Treezor
11:FS Foundary
Clear Bank
Unnax
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- 2022 : Solaris bank a annoncé un partenariat avec Snowflake, la société spécialisée dans le cloud de données, afin de renforcer son ambition de devenir une organisation pleinement orientée vers le cloud.
- 2021 : Bankable a noué un partenariat avec Pay safe et a lancé une large gamme de services bancaires intégrés et omnicanaux issus de Pay safe. Dans le cadre de cet accord, Paysafe utilise les services bancaires de base de Bankable.
Périmètre du rapport sur le marché européen des services bancaires en tant que service
Les services bancaires en tant que service (BaaS) constituent un modèle économique dans lequel des banques agréées intègrent directement leurs services bancaires numériques dans les produits d'entreprises non bancaires. Le marché européen des services bancaires en tant que service est segmenté par composant (plateforme et service (service professionnel et service géré)), par type (BaaS basé sur API et BaaS basé sur le cloud), par taille d'entreprise (grande entreprise et petite et moyenne entreprise), par utilisateur final (banques, sociétés NBFC/Fintech et autres) et par pays (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe).
Par composant
| Plateforme | |
| Service | Service professionnel |
| Service géré |
Par type
| BaaS basé sur API |
| BaaS basé sur le cloud |
Par entreprise
| Grande entreprise |
| Petite et moyenne entreprise |
Par utilisateur final
| Banques |
| Sociétés Fintech/NBFC |
| Autres |
Par pays
| Royaume-Uni |
| Allemagne |
| Suisse |
| France |
| Italie |
| Espagne |
| Reste de l'Europe |
| Par composant | Plateforme | |
| Service | Service professionnel | |
| Service géré | ||
| Par type | BaaS basé sur API | |
| BaaS basé sur le cloud | ||
| Par entreprise | Grande entreprise | |
| Petite et moyenne entreprise | ||
| Par utilisateur final | Banques | |
| Sociétés Fintech/NBFC | ||
| Autres | ||
| Par pays | Royaume-Uni | |
| Allemagne | ||
| Suisse | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Reste de l'Europe | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché européen des services bancaires en tant que service ?
Le marché européen des services bancaires en tant que service devrait enregistrer un CAGR supérieur à 7 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des services bancaires en tant que service ?
Solarisbank, Bankable, Treezor, 11:FS Foundary, Clear Bank et Unnax sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des services bancaires en tant que service.
Quelles années ce rapport sur le marché européen des services bancaires en tant que service couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen des services bancaires en tant que service pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des services bancaires en tant que service pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des services bancaires en tant que service en Europe
Statistiques relatives à la part de marché, à la taille et au taux de croissance des revenus du marché européen des services bancaires en tant que service pour 2025, élaborées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen des services bancaires en tant que service comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
