| Période d'étude | 2020-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 1.37 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 2.58 Milliards de dollars |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.40% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché BaaS de la région MEA
La taille du marché de la banque en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique est estimée à 65,51 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 100,53 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 7,40 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La région du Moyen-Orient et de lAfrique compte environ 460 millions dhabitants. Environ la moitié de la population a moins de 26 ans. Avec une population aussi importante et jeune, le marché de la banque en tant que service (BaaS) au Moyen-Orient et en Afrique étend sa portée parmi les premiers utilisateurs de la technologie. Le nombre dentreprises fintech dans la région du Moyen-Orient observe une augmentation continue au fil des ans, atteignant plus de 460 entreprises lannée dernière, élargissant la taille du marché BAAS dans la région. Qatar National Bank, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD Bank, Standard Bank Group et Saudi National Bank font partie des banques nationales du Moyen-Orient qui développent leurs services BaaS en collaboration avec des entreprises fintech de la région.
Le BaaS est apparu comme un service permettant détendre la portée de la finance et de la banque sur de nouveaux marchés géographiques et il existe comme un moyen plus rapide de mettre des produits financiers sur le marché. Les Émirats arabes unis, Israël et lArabie saoudite font partie des pays de la région où le taux de pénétration des services bancaires en ligne est supérieur à 40 % et observent une expansion continue des produits et transactions financiers numériques. Les sociétés de paiement et déchange et le secteur de lassurance (emprunts en ligne, RegTech, banque en ligne, collecte de fonds, blockchain et sociétés de crypto-monnaie) observent une expansion continue dans la région avec le lancement de divers produits de service fintech. Plus de 80 % des entreprises FinTech du Moyen-Orient sont impliquées dans les paiements, les transferts et les services de transfert de fonds. Au cours de la période, Fawry, Madfooat.com, Optasia, MNT-Halan, Tabby et Pay Tabs sont devenus les principaux fournisseurs de fintech de la région, avec une grande partie de la clientèle dans les grandes villes de Damas, Riyad, Istanbul et Turquie, Irak, Iran et autres de la région du Moyen-Orient et de lAfrique.
Tendances du marché BaaS MEA
Augmentation du volume des transactions dans la région
Avec laugmentation du nombre de produits et dapplications de services financiers, le volume des transactions numériques dans les services bancaires observe une augmentation continue. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït et lArabie saoudite font partie des pays de la région où la proportion dadultes ayant le plus grand nombre dadultes ayant un compte bancaire est la plus élevée. Alors que les marchés financiers de la banque, de la bourse, de lassurance, du crédit/des prêts et des fonds communs de placement se développent dans la région, ils entraînent une augmentation du nombre de transactions financières effectuées numériquement, augmentant ladoption du BaaS par les fintech et les fournisseurs de services financiers. LArabie saoudite, les Émirats arabes unis et lÉgypte sont devenus les pays de la région où le volume de transactions de paiements mobiles a connu la plus forte croissance annuelle. Avec une augmentation continue de la pénétration de lutilisation dInternet dans les pays, de plus en plus dentreprises et de clients adoptent des applications bancaires pour les transactions financières, ce qui entraîne une expansion des services BaaS par les fournisseurs de services financiers.
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Augmentation de la banque numérique
Israël, les Émirats arabes unis, la Turquie, lArabie saoudite et Bahreïn sont devenus les pays de la région du Moyen-Orient et de lAfrique comptant le plus grand nombre de services bancaires numériques. La région existe avec une part de plus de 40 % des entreprises fintech mondiales et avec une augmentation continue de leur partenariat avec les banques existantes dans la région, le service bancaire numérique dans la région observe une augmentation continue. Une grande partie de la population de la région nayant pas accès aux services bancaires, la banque numérique est apparue comme une solution dans la région pour accroître linclusion financière de la population avec des services bancaires. Abu Dhabi Global Market (ADGM), Bahrain FinTech Bay, Fintech Saudi et FinTech Hive au Centre financier international de Dubaï (DIFC) sont devenus les principaux centres de fournisseurs de paiement numérique au Moyen-Orient pour développer le service financier. LArabie saoudite, Bahreïn, lÉgypte et les Émirats arabes unis sont apparus comme des pays observant une augmentation continue des investissements dans les paiements numériques, augmentant la demande de plateformes BaaS.
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Présentation de lindustrie BaaS MEA
Le marché du Banking-as-a-Service au Moyen-Orient et en Afrique existe sous une forme fragmentée avec une augmentation du nombre de fintech et dautres sociétés de services financiers offrant une large gamme de produits financiers sur le marché. Lévolution rapide de la demande de produits bancaires améliorés et de numérisation de la part de diverses organisations incite les principales entreprises à faire appel à des tiers et à créer de nouveaux services API. Certains des acteurs existants sur le marché sont Sarwa Co, Beehive, Solaris Bank, Now Money et Treezor.
Leaders du marché BaaS de la région MEA
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Sarwa Co
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Solaris Bank
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Now Money
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Treezor
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Beehive Federal Credit Union
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché BaaS de la région MEA
- En mars 2022. Aazzur sest associé à Treezor qui existe en tant que société européenne de Banking-as-a-Service (BaaS). Le partenariat augmentera la clientèle dAazpur et développera son offre BaaS dans la région en fournissant son infrastructure de paiement pour la gestion des comptes et des cartes, tandis quAazur fournira des couches front-end, une intégration et des produits à valeur ajoutée pour les services front-end et de gestion de patrimoine.
- En septembre 2022, Wio Bank a lancé sa banque plateforme aux Émirats arabes unis, avec son offre dapplications, de finance intégrée et de BaaS. Le lancement de la banque plateforme est conforme à lobjectif de la stratégie déconomie numérique des Émirats arabes unis de doubler la contribution de léconomie numérique au PIB du pays.
Segmentation de lindustrie BaaS de la région MEA
Le marché de la banque en tant que service (BaaS) est un modèle de bout en bout qui permet aux banques numériques et à dautres tiers de se connecter directement aux systèmes bancaires via des API, ce qui leur permet de créer des offres bancaires sur linfrastructure réglementée des fournisseurs tout en libérant lopportunité de lopen banking, remodelant ainsi le paysage mondial des services financiers.
Le marché de la boulangerie en tant que service est segmenté par type, par type de service, par taille dentreprise et par région. Par type, le marché est segmenté en BaaS basé sur API et BaaS basé sur le cloud. Par type de service, le marché est segmenté en services de processus de paiement, services bancaires numériques, services KYC, services de support client et autres. Par taille dentreprise, le marché est segmenté en petites et grandes entreprises. Par région, le marché est segmenté en Afrique du Sud, CCG, Égypte, reste du Centre et Afrique. Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché bancaire en tant que services au Moyen-Orient et en Afrique en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par type
| BaaS basé sur une API |
| BaaS basé sur le cloud |
Par type de service
| Services de processus de paiement |
| Services bancaires numériques |
| Services KYC |
| Services d'assistance à la clientèle |
| Autres |
Par taille d’entreprise
| Grandes entreprises |
| Petites et moyennes entreprises |
Par pays
| Afrique du Sud |
| CCG |
| Egypte |
| Reste du Moyen-Orient et Afrique |
| Par type | BaaS basé sur une API |
| BaaS basé sur le cloud | |
| Par type de service | Services de processus de paiement |
| Services bancaires numériques | |
| Services KYC | |
| Services d'assistance à la clientèle | |
| Autres | |
| Par taille d’entreprise | Grandes entreprises |
| Petites et moyennes entreprises | |
| Par pays | Afrique du Sud |
| CCG | |
| Egypte | |
| Reste du Moyen-Orient et Afrique |
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FAQ sur les études de marché BaaS dans la région MEA
Quelle est la taille du marché de la banque en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique ?
La taille du marché de la banque en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 65,51 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,40 % pour atteindre 100,53 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché Banking-as-a-Service au Moyen-Orient et en Afrique ?
En 2024, la taille du marché de la banque en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 65,51 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la banque en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique ?
Sarwa Co, Solaris Bank, Now Money, Treezor, Beehive Federal Credit Union sont les principales entreprises opérant sur le marché de la banque en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années couvre ce marché de la banque en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique, et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la banque en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique était estimée à 60,66 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché Banking-as-A-Service au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la banque en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur bancaire en tant que service de la région MEA
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la banque en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la banque en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
